中國鐵合金行業發展概況

    鐵合金是指鐵和其他一種或幾種元素組成的合金；廣義上的鐵合金是指在鋼鐵工業中所有煉鋼用的中間合金（不論含鐵與否，如硅錳合金、硅鉻合金）和煉鋼用的金屬及化合物添加劑（例如金屬錳、金屬鉻、金屬鎳、氧化鉬等）的統稱。

    鐵合金有90%以上的比例直接用于煉鋼，另有10%以內的份額用于鑄鐵、有色金屬冶煉及化工、有色金屬合金等領域。

    與鐵礦石、焦炭等主要冶金原料相比，鐵合金在鋼鐵冶煉中的消耗量要小得多，但是作用不可或缺。鐵合金在鋼鐵工業中的主要用途包括兩個方面：1）煉鋼過程中脫氧脫硫劑；2）合金添加劑，主要作用是改善鋼種性能。

鐵合金主要用途

    按照產量和消費量規模，鐵合金可以劃分為大宗鐵合金和特種鐵合金兩大品種：

    大宗鐵合金的產量和消費量占所有鐵合金的90%以上，包括錳鐵、硅錳合金、硅鐵、鉻鐵四大品種。主要作用包括：1）普通碳鋼冶煉過程中的脫氧脫硫劑，例如錳鐵、硅鐵和硅錳合金的主要用途；2）部分鋼種的合金添加劑，例如鉻鐵主要用于生產結構鋼和不銹鋼。

    特種鐵合金的主要作用包括：1）特種鋼的合金添加劑，包括鎳鐵、鉬系鐵合金、鎢鐵等，主要用于不銹鋼、工具鋼、機械結構用鋼等領域；2）用于普碳鋼及特種鋼的微合金化，在普鋼中添加少量的合金元素，就能夠達到顯著改善鋼材性能的目的，主要包括鈮鐵、鉭鐵、鋯鐵、釩系鐵合金、鈦鐵、稀土鐵合金等；

    特種鐵合金的微合金化技術是鐵合金行業技術含量最高的領域，例如在建筑用的螺紋鋼中添加微量的釩元素，螺紋鋼的屈服強度就會顯著提升；在鋼絲繩中添加少量的稀土元素，就能夠明顯改善鋼絲繩的韌性；在汽車用鋼板中加入少量的鈮元素，能夠顯著增強鋼板的韌性、屈服強度等指標。

主要鐵合金品種簡介

資料來源：中企顧問網整理

    國內鐵合金行業的市場容量

    鐵合金的產銷量與粗鋼產量直接相關。隨著近年來中國粗鋼產量的快速增長，鐵合金的產銷量跟隨快速攀升；預計2012年鐵合金總產量將首次超過3000萬噸，2004年以來的年復合增長率高達17.3%，高出同期的粗鋼產量增速4.8個百分點。

    2008年以前中國是鐵合金產品的凈出口國；2009年由于金融危機的影響，海外鐵合金消費量大幅度萎縮，價格暴跌，國外鐵合金產品大量涌入國內，當年中國轉變為鐵合金的凈進口國，隨后幾年由于國外需求復蘇緩慢，中國一直維持了鐵合金的凈進口。

2004-2012年中國鐵合金總產量及增速（萬噸）

2004-2012年中國鐵合金的進出口量（萬噸）

    按照表觀消費量估算，2004-2012年中國鐵合金消費量的年均復合增長率高達20.7%，高出粗鋼產量增速8.4個百分點；主要原因是國內鋼材產品結構升級，煉鋼過程中對鐵合金的消費強度提升了。

2004-2012年中國鐵合金消費強度（千克/噸粗鋼）

2011年鐵合金消費比例

    按照煉鋼消費90%鐵合金的比例，2004年國內鋼鐵冶煉行業的鐵合金消費強度是23千克/噸粗鋼，2012年達到了40.7千克/噸粗鋼，出現了幾乎一倍的增長。

    2012年中國粗鋼產量將突破7億噸，按照每年7.2-7.5億噸的粗鋼產量，以及41-43千克/噸粗鋼的消費強度測算，未來數年中國鐵合金的消費量將在3200-3500萬噸/年的區間內。

    2011年全球鐵合金產品的總消費量中，大宗鐵合金占比94.5%，特種鐵合金占比5.5%。按照國內3200萬噸/年的鐵合金消費總量，錳鐵、鉻鐵、硅鐵、硅錳合金、特種鐵合金的年消費量預計分別是607萬噸、887萬噸、746萬噸、783萬噸和176萬噸。

    行業面臨的主要問題

    國內錳、鉻、鎳等資源儲量貧乏，每年需大量進口國外優質錳礦、鉻礦和鎳礦，國內錳鐵、鉻鐵、鎳鐵生產企業只是獲得了少量加工費，在這些細分領域的資源約束是行業發展面臨的主要問題；而中國的釩、鉬、鎢、稀土等稀有金屬資源儲量較豐富，發展特種鐵合金產業具有先天優勢。

    中國的錳、鉻、鎳資源儲量全球占比分別是8%、4%和5%，國內礦產量遠不能滿足鐵合金生產的需求。2012年1-11月中國錳礦、鉻礦和鎳礦的進口量分別是1120萬噸、860萬噸和5500萬噸（均為原礦量），占國內的消費量比重都在50%以上。

    中國的釩、鉬、鎢、稀土等金屬資源的儲量均居全球第一位，資源自給率能夠達到100%，并且能夠大量出口。

鐵合金消費的主要金屬元素儲量分布（萬噸金屬量）