2013年中國智能電表需求預測
http://www.xibaipo.cc 2013-04-08 13:56 中企顧問網
本文導讀：國網從2010 年開始大幅安裝智能電表，從國網的智能電表安裝量上來看，2010 年國網安裝智能電表2334 萬只，2011 年安裝5162 萬只。考慮到，通常來說電表的使用期期限是5-8 年，而智能電表由于其精密度較高，我們按照5 年估計。到2015 年，第一批安裝的智能電表將需要更換，預計有0.23 億只，2016 年更換需求0.52 億只，之后每年的更換需求為不斷增加。
電網招標是對智能電能表（少量普通電能表，但是數量較少），集中器，采集器和專變采集終端招標。通常情況下集中器，采集器多用于居民及低壓工商業客戶，一般情況下采集器需求量約為電表的十分之一，而集中器又為采集器的十分之一，而當前的集中器和采集器需求已基本匹配，所以未來集中器和采集器的需求與電表的需求趨勢相似。
國網招標一般按照2 級單相、1 級三相、0.5S 級三相、0.2S 級三相智能電能表，普通電子式電能表，集中器、采集器和專變采集終端分標招標。其中民用為主，民用2 級電表的招標量占到國網集中招標量的90%以上。因此我們主要從居民用戶的電表需求來分析電表需求，對工商業用戶用已有量為基礎，按照比例給予相同的增速考慮。
國網集中招標智能電表的分產品招標量 單位：萬臺
2010 （ 萬臺） | 2011 （ 萬臺） | 2012 （ 萬臺） | 2010 | 2011 | 2012 | |
2 級單相智能電表 | 4149 | 5438.2 | 7004.3 | 91.4% | 90.9% | 92.1% |
1 級三相智能電表 | 343 | 493.5 | 536.1 | 7.6% | 8.2% | 7.0% |
0.5 級三相智能電表 | 44 | 52.6 | 61.9 | 0.97% | 0.88% | 0.81% |
0.2 級三相智能電表 | 1 | 1.5 | 2 | 0.022% | 0.022% | 0.026% |
智能電表總計 | 4537 | 5985.8 | 7604.3 | 100% | 100% | 100% |
資料來源：中企顧問網整理
2010 年國網規劃中到2014 年計劃安裝2.22 億只智能電能表，實現直供直管區域內所有用戶的“全覆蓋、全采集、全費控”。截止到2012 年年底，國網已累計招標1.92 億只電表，其中智能電表大約為1.84 億只。按照國網最初規劃，則僅有3800 萬只智能電表的空缺，但事實上，預計實際招標量將大于該值。這一點我們從國網2012 年告社會責任書得到佐證。在國家電網2012 年告社會責任書中公告，國網累計安裝了1.2 億只智能電表，用電信息采集覆蓋率達到40.8%。倒算回去，總的需求為2.94 億只智能電表。計劃量增加較大主要原因有以下兩點：
一、 農網改造投資加大帶來的超額量，從2010 年最初的2000 億增加到5000 億以上，是的國網直控直管客戶增加。
國網2010 年規劃為2010 年投入120 億元，之后三年再投入近2000 億元進行改造。2012年上半年，國家電網公司最新規劃為十二五”期間國家電網公司將投資4420 億大力建設農村電網。隨著農網改造的進行，之前屬于代管模式的縣級用戶將轉變為國網的直供直銷客戶，而在國網規劃初時，農網改造這部分的投資考慮不足，因此在規劃的量上面可能出現了偏差，使國網在采購的量將大于2010 年的規劃值。
國網投資規模 單位：億元
2. 每年新增電表量的影響- 新增商品房和保障房的增量影響
我們從新增商品房和保障房來估計帶來的電表增量。考慮到國家的保障房政策加大力度，保障房數目增加，使得原來需要合住的居民可新購住房居住，從而增加了對智能電表的安裝需求。另外，保障房的建設，也將刺激低端商品房的售價降價或者進行促銷，從而使得每年新增銷售的商品房增加。因此國網在最初規劃的時候，可能對新增量估計不足。這里我們使用最新的數據進行重新估計。
商品房：從2009-2012 年的新增商品房量估計，如果按照2011-2012 年新增7.8%的趨勢預測，則2013-2015 年的新增商品房量約為852 萬套,918 萬套和990 萬套。
新增商品房分析
城市人均住宅建筑面積（平米） | 城市戶均住宅建筑面積（三口家）（平米） | 商品房銷售面積(萬平米） | 新增商品房住戶（ 萬戶） | |
2009 | 31.30 | 93.90 | 59,629.00 | 635 |
2010 | 31.60 | 94.80 | 61,215.72 | 646 |
2011 | 32.65 | 97.95 | 71,692.33 | 732 |
2012 | 100.00 | 79,043.20 | 790 |
資料來源：中企顧問網整理
保障房：十二五”規劃綱要指出，我國將在今后5 年內新建3600 萬套保障性住房，使保障房覆蓋率達到20%。從2011 年開始，中央財政大幅增加資金投入，共下達保障性安居工程補助資金1709 億元，全國保障性住房基本建成400 萬套以上，超額完成1000 萬套保障性住房和棚戶區改造住房任務。截至到2012 年10 月份，全國城鎮保障性安居工程新開工722 萬套，基本建成505 萬套，完成投資10800 億元。由此預測在2013-2015 年三年間每年平均將至少完成保障房750 萬套以上。
保障房開工與竣工數量
年份 | 開工（萬套） | 竣工（萬套） |
2008 | 195 | |
2009 | 333 | |
2010 | 590 | 370 |
2011 | 1043 | 400 |
2012E | 700 | 505+ |
資料來源：中企顧問網整理
綜上所述，2013-2015 年全國每年新增商品房和保障房的電表增量約為1600 萬套,1668 萬套,1740 萬套，按照每套住房使用一個智能電表，則每年新增的電表為1600 萬套,1668 萬套,1740 萬套。如果按照國網區域占比78%分析，則國網區域新增的電表為1248 萬套,1301萬套,1357 萬套。
更換的需求量影響
國網從2010 年開始大幅安裝智能電表，從國網的智能電表安裝量上來看，2010 年國網安裝智能電表2334 萬只，2011 年安裝5162 萬只。考慮到，通常來說電表的使用期期限是5-8 年，而智能電表由于其精密度較高，我們按照5 年估計。到2015 年，第一批安裝的智能電表將需要更換，預計有0.23 億只，2016 年更換需求0.52 億只，之后每年的更換需求為不斷增加。
智能電表需求預測分析
1. 潛在總需求- 到2015 年國網區域潛在總需求為4.0 億只智能電表
從2011 年公布的第六次人口普查看，2010 年大陸31 個省、自治區、直轄市共有家庭戶4.02 億戶，家庭戶人口為12.4 億人，平均每個家庭戶的人口為3.10 人，國家電網公司經營區域大約有3.2 億戶家庭。如果按照之前分析的新增量，國家電網公司經營區域的預計家庭數約為4.0 億戶家庭。其中，城市家庭需安裝1.89 億只智能電表，農村家庭需安裝2.11 億只智能電表。
2. 需求預測-樂觀：實現全覆蓋，國網累計招標4.0 億只；保守：城網全覆蓋，農網60%覆蓋，國網累計招標3.16 億只樂觀估計，如果全部農村區域用戶都實現了直供直管，按照國網的規劃，實現全覆蓋，則至2015 年需累計招標4.0 億只智能電表。保守估計，到2015 年，有60%農村區域可實現電網公司的直供直管區域，則總共有1.26 億農村區域用戶轉為直供直管區域用戶，再加上城市用戶，共計3.16 億，即總計需要3.16 億只智能電表。
按同樣思路分析南網，南網規劃居民在2020 年實現智能電表覆蓋率達到80%。從2010年第六次人口普查數據中分析，南方五個省的居民戶數約為8800 萬戶。按照2015 年，實現智能電表覆蓋率為50%估計，每年新增數目為全國新增數量的22%計算。得出2011-2015 年的智能電表年均需求量為1005 萬臺。
2015 年之后，智能電表更換需求開始大幅啟動，再加上每年的新增用戶引起的新增需求量，智能電表行業成熟穩定增長。由此可以預測在2013 年兩網智能電表招標量與2012年相當，2014 年出現小幅下滑，2015 年后進入穩定增長期。
