2013年鋼結構行業的競爭格局和市場化程度

      在我國，鋼結構行業的市場化程度較高，市場競爭較為激烈。目前我國鋼結構企業在4,000-5,000 家左右。據中國鋼結構協會統計，截至目前，擁有鋼結構制造企業資質的單位共238 家，但多數為年產1 萬噸以下的中小企業，年產10 萬以上的企業僅30 多家。大部分企業生產規模較小，行業集中度不高。

      （1）從鋼結構不同業務類型的市場細分情況來看

      在輕型鋼結構領域，由于進入壁壘相對較低，參與競爭的中小型企業眾多，呈現較強的區域化競爭格局，市場競爭較為激烈，產品毛利率相對較低。競爭的重點體現為工廠化制造的規模優勢。

      在大跨度空間鋼結構、高層重型鋼結構、橋梁鋼結構、大型鍋爐剛架、海洋平臺鋼結構等高端應用領域，由于鋼結構工程技術含量高，制作安裝難度大、資金要求高，資質要求高，產品質量及精度要求高，生產企業相對較少，因而進入門檻較高，市場競爭取決于企業技術與資金實力、規模、產品質量與品牌，產品毛利率較高。競爭主體主要為擁有鋼結構制造企業特級資質的行業領先者（據中國鋼結構協會統計，到目前為止，全國擁有鋼結構制造企業特級資質的企業有本公司、精工鋼構、東南網架、杭蕭鋼構、滬寧鋼機、鴻路鋼構等61 家），競爭環境相對緩和，市場發展前景廣闊，預計未來將成為鋼結構工程中的競爭重點。

      （2）從區域分布來看，規模較大的鋼結構企業大多集中在上海、浙江、安徽、

      山東、廣東、北京等地，沿海及中部城市鋼結構制造業發展走在全國前列。據統計，20012年鋼結構產量位居全國前五名的省市是：浙江203 萬噸，上海182 萬噸，安徽147 萬噸，山東119 萬噸，江蘇91 萬噸，合計占全國鋼結構產量1/3 以上1。

      （3）行業未來競爭態勢

      ①在節能環保的政策背景下逐步提高行業集中度

      我國鋼結構企業數量不少，但上規模、有影響力的企業不多，行業集中度不高，具有行業整合能力、節能低耗的大型鋼結構制造企業較少。“十二五”期間，根據國家產業政策調整，一些中小企業在競爭中將被逐步淘汰，一些具有技術優勢、規模優勢、自主創新優勢、品牌優勢和客戶優勢、具備設計制作安裝一體化經營實力、在國際市場具有一定競爭力的企業將在競爭中通過開拓市場、擴張產能、技術升級逐漸做大做強，未來行業集中度將不斷提高。

      ②“設計、制造與安裝”一體化經營模式逐漸成為高端鋼結構企業的發展模式國際上鋼結構優勢企業主要采用“設計、制造與安裝”一體化經營的業務模式。

      目前國內眾多鋼結構企業受技術能力方面的制約，多采用構件加工與安裝的經營模式，而廣大中小企業更是僅以構件加工為主，盈利能力無法與行業內領先企業相比。

      優秀的鋼結構企業必須擁有一支技術過硬的安裝隊伍，具備嚴密的施工組織、完善的施工方案、嫻熟的安裝技術，并配之以先進的安裝設備，從而為建設優質工程提供保證。

      隨著鋼結構市場競爭的日趨激烈，一些高端鋼結構企業在鋼結構產品制造的基礎上逐步延伸前后端業務鏈，采用了國際上主流的“設計、制造與安裝”一體化經營的業務模式，在設計及安裝環節提升競爭力，從而獲取了高于行業平均的毛利率水平。

      ③在重型鋼結構等高端市場的競爭形勢將日趨激烈

      在鋼結構市場中，大跨度空間鋼結構、高層重型鋼結構、橋梁鋼結構、大型鍋爐剛架、海洋平臺鋼結構等基于其技術要求高、工藝難度大而具有較高的市場準入壁壘，具有較高的附加值。同時，下游行業的快速發展對重型鋼結構產品產生明顯的引導與拉動作用，持續引導鋼結構產品快速升級換代，以適應工業化、城市化、基礎設施建設等的快速發展。未來隨著行業產品的持續、快速升級，一些技術升級能力強、能夠快速適應市場的企業將獲得更高的產品附加值，重型鋼結構等高端市場的競爭形勢將日趨激烈。

      ④圍繞產業布局在區域市場展開競爭

      在區域分布上，規模較大的鋼結構企業大多集中在上海、浙江、安徽、江蘇等長三角地區以及天津、北京等京津唐地區，廣大的中西部地區處于起步階段。近年來，隨著國家中部崛起、西部大開發戰略的實施，中西部地區投入逐步加大，為鋼結構企業提供了廣闊的市場空間，中南、西南、西北正逐步成為鋼結構行業發展的新興區域。未來隨著中西部地區的后發優勢逐漸凸顯，一些在東部沿海區域具備競爭優勢，同時在中西部地區提前布局的企業將在區域市場競爭中取得領先優勢。

      總體上，鋼結構行業企業眾多，市場較分散。盡管目前已逐步形成了一些實力強、品牌度高的大型企業，但尚缺乏市場占有率高、有一定話語權、具備行業整合能力的龍頭企業。