2013年中國乙烯原料輕質化發展策略淺析

    目前，全球乙烯生產裝置所用原料主要分為兩類：一是以中東天然氣和美國頁巖氣等為代表的輕質原料；二是以石腦油和加氫裂化尾油為主 的中/重質原料。以輕質原料生產乙烯時，產品主要為乙烯（收率在70%以上）及少量丙烯，基本無其他副產，主要下游產品為聚乙烯和聚丙 烯；以中/重質料生產乙烯（收率約在35%左右）時，副產大量的碳四、碳五、碳六、碳八、碳九等組分，主要下游產品為聚乙烯、聚丙烯、 ABS、合成橡膠、石油樹脂及苯酚/丙酮等其他基礎化學品。

    受資源稟賦影響，目前利用天然氣等輕質原料生產乙烯主要集中在中東地區，利用頁巖氣生產乙烯主要集中在北美地區，而利用石腦油和加 氫裂化尾油生產乙烯主要集中在亞洲、歐洲等地區。由于資源相對豐富，獲取和工業化應用技術成熟可靠、對下游產業的輻射和帶動作用大， 石腦油和加氫裂化尾油等中/重質原料目前在乙烯生產中占據主導地位。

    但由于石腦油、加氫裂化尾油均以原油為原料，是原油經過常減壓、加氫裂化后的產物，用作乙烯生產原料時，不僅原料加工流程長、生產 成本高，而且對原油的依賴度高。在全球原油資源日益緊缺、價格高位運行、乙烯及其下游產品產能過剩趨勢明顯的情況下，成本和競爭壓力 日益增大。

    近年來，頁巖氣在美國工業化應用后帶來的示范作用，用輕質化原料生產乙烯為以石油為基礎的傳統石化行業注入新的活力，成為全球乙烯 行業的發展趨勢。預計2020年石腦油在全球乙烯裝置中的進料比例將從2012年的47%左右下降到42%。以石腦油為主要乙烯進料的亞洲地區 ，石腦油的進料比例已從2010年的86.7%下降到2012年的80.3%，預計隨著乙烯原料輕質化的持續推進這一比例還會下降。

    相關市場調研報告請見中企顧問網發布的《2014-2019年中國聚乙烯儲罐行業監測與投資趨勢研究報告》

    2012年我國乙烯生產能力1670萬噸/年，僅次于美國，位居世界第二。我國約有75%以上的乙烯生產原料為石腦油和加氫裂化尾油，形成了 相對完整、多元化的下游產品鏈。但這種模式受到原油資源日趨減少、價格持續攀升、重質化程度加劇、獲取難度加大、對外依存度逐年上升 等不利因素的制約，生產成本和可持續發展壓力越來越大。

    為解決我國乙烯行業存在的上述問題，適應全球性乙烯原料輕質化以及我國富煤缺油少氣的資源稟賦特點，我國乙烯行業正在積極對乙烯原 料進行輕質化調整，包括利用煉廠輕烴、油氣田伴生氣和煤基原料（煤制烯烴、甲醇制烯烴）等生產乙烯。其中煤制烯烴是國家層面比較認可 的新型煤化工路徑，目前已形成實際生產能力170萬噸/年，在建、擬建的合計產能接近2800萬噸/年。頁巖氣作為新興的非常規化石資源，在 我國儲量豐富，目前已進入實質性開發階段。根據權威部門的統計，截至目前，我國頁巖氣開發鉆井數已超過140口。國家擬將頁巖氣開發利 用納入國家戰略新興產業，加大財政扶持力度，這將有利于促進我國乙烯原料的輕質化。

    乙烯原料輕質化在應對原油資源短缺、實現乙烯原料多元化、改善傳統石化行業高碳化發展模式及可持續性等方面具有積極意義，有利于我 國乙烯行業的可持續發展。但乙烯原料輕質化產品僅限于乙烯、丙烯、聚乙烯和聚丙烯，在產品多元化和產業輻射拉動上存在局限性，難以完 全替代中/重質原料。所以，在乙烯生產極有可能形成輕、中/重質原料共存的格局，在相當長的一段時間內，中/重質原料的主體地位不會根本 改變，但總量會趨于減少。