2014年中國燒堿行業產能過剩的原因淺析

    雖然2013年中國燒堿行業的發展速度有所放緩，但產能產量仍有一定數量的增加。此外，中國燒堿行業2013年在區域分布、工藝結構、下游需求、對外貿易等各方面也都呈現出一些新的特點。從2014年中國燒堿行業的發展來看，產能供大于求的基本情況難以得到根本的轉變，因此有效化解過剩產能、促進企業結構調整、保證行業持續健康發展十分關鍵。

    截至2013年底，中國燒堿產能達到3850萬噸，位列世界第一位。雖然中國的燒堿產業已經出現了供大于求的局面，但仍有一定數量的項目上馬，雖然有一部分落后產能進入淘汰程序，但總體產能仍呈現出緩慢凈增長的趨勢。2013年中國燒堿的產能較2012年底的3736萬噸凈增長114萬噸，同比增長3.05%，是近年來增幅最小的年份。去年，國內燒堿的工藝路線發生了明顯變化。截至2013年底，離子膜燒堿產能為3640萬噸，所占的比例已經接近95%。截至2013年底，國內共有燒堿生產企業176家，企業的平均產能為22萬噸左右，產業集中度有所提升。燒堿的出口結構發生了一定的變化，固態堿出口的比例有明顯的上升。2013年中國固態堿出口的數量占燒堿出口總量的近40%，較2012年的不足25%的比例有明顯的增加。

    相關市場調研報告請見中企顧問網發布的《2011-2015年中國燒堿行業市場深度調研與發展趨勢預測研究報告》

    從產能情況來看，2014年仍有500萬噸左右的新擴建裝置計劃投產。按照歷年規律，每年實際投產的產能數量約為計劃投產的五到六成，加之2014年仍將有一部分落后產能退出，因此預計2014年凈新增產能將在150萬～200萬噸，屆時中國燒堿的總生產能力將達到4000萬噸左右。近年來隨著經濟的快速發展和各地區投資拉動，新建燒堿項目增長較快，產能增幅明顯。而與此同時，下游行業的消費雖保持了較為穩定的增長勢頭，但增速明顯滯后于產能的增長，供需矛盾突出造成的產能過剩有所加劇。

    由于中國燒堿市場整體呈現供大于求的局面，因此局部地區、特定時間的供需關系變化是影響價格走勢的關鍵所在。在供應方面，裝置的集中檢修、新擴建裝置的投產、堿氯平衡原因制約開工均是影響供應量變化的重要因素；需求方面，氧化鋁、化纖、造紙等主要耗堿行業的開工和采購情況決定需求的數量，此外，出口外銷的數量作為需求的一部分，也在一定程度上影響國內市場的行情。從2014年的供需情況分析，總量供大于求的情況將依舊存在，如何有效合理利用產能，合理安排產量將是維持市場供需關系動態平衡的關鍵。

    堿氯平衡問題仍是影響氯堿行業整體發展的關鍵問題。近年來，由于燒堿行業迅速發展，相應氯的產出也呈現快速增長的態勢。理論上，堿和氯的價格變化將呈現相反的走勢，因此耗氯產品的走勢將在很大程度上影響燒堿市場的變化，從局部市場的實際情況來看，堿氯平衡仍舊是影響燒堿市場價格的關鍵。

    出口外銷方面，中國燒堿每年出口的數量在200萬噸以上，占產量的7%～8%，出口外銷市場的形勢對國內市場的走勢變化也有一定影響。尤其在出口外銷企業較為集中的東部沿海地區，出口數量以及價格的變化對國內市場有較為明顯的影響，且影響要大于內地省份。在2014年也需要國內的氯堿企業更加重視國際市場，通過增加出口外銷來緩解國內市場壓力。

    中國燒堿行業有一個較為顯著的行業特征即生產地與消費地不重合，因此物流運輸條件對市場價格的波動也起到較為關鍵的作用。近年來，隨著西部地區燒堿行業的迅速發展，其在國內產量所占的比重逐年提升，但主要的消費仍要依靠華東、華南等區域，西部地區只能依靠加工固態堿的形式進行南方地區的銷售。此外，北方的沿海地區企業也有一定數量的液堿通過船運的方式銷往南方市場，船期、天氣變化等方面因素對到貨也有一定的影響，進而影響市場價格。