2013年中國鏟運機械行業市場發展趨勢分析

    2013年中國鏟運機械行業中推土機與平地機市場競爭格局變化不大，而裝載機市場競爭格局發生很大變化。2013年臨工首次坐上了中國裝載機行業第一把交椅，由原來形成的柳工、廈工、龍工前3名排頭兵企業的鐵三角進一步被打破了。且形成了一個新的前5名第一梯隊的5家排頭兵企業。以前第一梯隊企業只有柳工、廈工、龍工3家，前3名與第4名以后的企業差得很多。2012年臨工首次進入前3名之列，使第一梯隊企業增至4家。因近2年來，徐工在逆勢中反而迅猛增長，使徐工2013年裝載機銷售量與前4名相差無幾，也進入了第一梯隊。研究部調研顯示，2013年中國裝載機行業，形成了臨工、柳工、龍工、廈工、徐工同處第一個梯隊的新格局。 推土機與平地機行業，因第一名排頭兵企業占比非常大，推土機行業第一名山推占行業60%以上，平地機行業第一名徐工占行業35%以上，與第2名以后的企業相差很多，多年來這兩家企業第一名的位置非常穩定。第2名以后的企業因占比不大，排名變化也不太大，即或是有變化，因占比小，對行業影響也不大，因此，2013年，中國推土機與平地機行業市場競爭格局變化相對要小一些。

    相關市場調研報告請見中企顧問網發布的《2014-2018年中國鏟運機市場運行態勢及投資前景評估分析報告》

    在裝載機行業中，因前10年的超高速迅猛增長，各裝載機企業、特別是主要企業均擴大了產能，在這市場低迷的情況下，過大的產能都要想找出路，因此市場競爭異常激烈。在調整期，企業轉型升級與產品結構調整比較到位的企業，如臨工、徐工、力士德、韓國現代（山東）等競爭實力及排名都在快速上升。表現最突出的是徐工和臨工，在其它大多數企業仍下滑的情況下，徐工在逆境中卻大幅度超高速增長了44.6%。臨工雖增量不多，但基數很大，一路過關斬將登上了第一的寶座。還有現代（山東）和力士德，雖然基數較小，卻分別增長了45.8%和38.5%。另外，表現不凡的企業還有德工，近年來銷售量及排名也都上升很快。而另一些主要企業、甚至骨干企業，因轉型升級與結構調整稍滯后，競爭實力及排名都有所下降。因此，整個裝載機行業在骨干企業及主要企業之間，市場競爭均異常激烈。另外，眾多小企業因競爭實力不足，轉型升級無望，已逐步退出了裝載機行業！在推土機與平地機行業中，第一名一家獨大。但近年來，有一些競爭實力很強的大企業逐步新進入了該行業，有的上升很快，逐步奪取了一家獨大的部分市場。如推土機行業中的柳工、一拖等2013年增幅都在20%以上；平地機行業中，廈工、三一等，2013年增幅都在60%以上。而推土機與平地機行業中，2家排頭兵企業2013年均下降了9%，因此市場爭奪也很激烈。

    在18家主要裝載機企業中，2013年銷售量比2012年上升了4.0%。銷售量占行業總銷售量的比例，由2012年的94.3%上升到2013年的96.3%，2013年上升了2個百分點。特別是前5名第一梯隊骨干企業，2013年銷售量比2012年上升了6.9%，銷售量占行業總銷售量的比例，由2012年的68.4%上升到2013年的72.3%，2013年上升了3.9個百分點。相反，在36家一般企業中，卻大幅度下降了34.2%。36家一般企業銷售量占行業總銷售量的比例，由2012年的5.7%降低到2013年的3.7%，2013年下降了2個百分點。2011－2013年期間，已知的已有14家競爭力不足的小企業退出了裝載機行業。2011年中國裝載機行業制造企業還有61家，到2013年實際上只有47家。因此，2013年中國裝載機生產制造企業實際上只有47家。由此可以看出，2013年中國裝載機行業在向主要企業、特別是向前5名第一梯隊骨干企業集中十分明顯！2013年前5名第一梯隊骨干企業的銷售量已占據了全行業總銷售量的約3/4，達72.3%。

    2013年徐工共銷售裝載機23166臺，比2012年的16016臺，增加了7150臺，增幅高達44.6%，且上了一個新臺階。與第4名的廈工已相差無幾，已與臨工、柳工、龍工、廈工平起平坐，首次進入了第一梯隊企業之列。近年來，徐工進行了大規模的轉型升級與結構調整，且力度大、速度快，成效顯著，因此使徐工以驚人的速度上升。近年來徐工在轉型升級與產品結構調整的推動下，產品的研發技術與制造技術均得到了快速提升，8t以上大型裝載機產品，已處于行業領先水平。徐工如果照此快速發展下去，將很有可能快速進入前3名之列！另外，徐工在平地機行業中也有不凡的表現，近年來穩居行業第一。2013年在行業中的占有率高達35.2%，與第2位的12.6%幾乎高出近2倍。由此可以看出，徐工在轉型升級與結構調整時期中，市場競爭力已大大增強。