2014年上半年我國電子信息制造業競爭格局

中企顧問網訊：

    產業總體增速回升　進出口形勢嚴峻

    上半年，電子信息制造產業總體增速緩中回升，主要行業增速下滑，產品進出口形勢嚴峻，行業效益維持較低水平。

    1～4月，我國電子信息制造業實現銷售產值3.0萬億元，同比增長9.6%，增速同比回落2.4個百分點。規模以上制造業增加值增長11.3%，比上年同期增長0.2個百分點，較工業平均水平領先2.6個百分點。縱觀上半年，3月、4月當月產業表現良好，銷售產值較年初分別回升了2.0個和2.6個百分點。預計下半年電子信息制造業產值增速約11%，增加值增速為11%～11.5%，出口增速將有望轉負為正。

    通信設備制造業仍然引領產業發展，但較去年增速下降明顯。1～4月，通信設備行業實現銷售產值增長18.6%，高于全行業平均水平9.0個百分點，但比上年同期下降7.0個百分點，但移動通信基站高達158.0%的增幅有望拉動后續產業發展。受全球市場結構調整的影響，微型計算機和彩電等成熟產品價格下降，銷售收入增速降低。1～4月，計算機行業和家用視聽行業分別實現銷售產值7152億元和2065億元，增速分別為2.3%和4.3%，分別低于上年同期4.4個和8.5個百分點。

    受上年基數較高以及打擊對港虛假貿易等因素的影響，上半年我國電子信息產品進出口額增長由正轉負，外貿形勢嚴峻。1～4月，進出口總額3931億美元，同比增長-11.9%。其中，出口2312億美元，同比增長-10.9%，低于上年同期38.6個百分點;進口1619億美元，同比增長-13.2%，增速低于全國平均水平14.0個百分點，低于2013年同期48.4個百分點。從出口來看，延續并加速去年以來下行態勢。1～4月，出口額增速與2013年各季度比分別下降38.6個、29.7個、25.5個和22.8個百分點。4月當月，出口和進口降幅比3月收窄。

    相關市場調研報告請見中企顧問網發布的《2014-2020年中國電子元器件市場監測與投資前景研究報告》

    投資增速有所回升。1～4月，500萬元以上項目完成投資額2939億元，同比增長14%，增速高于上年同期5.1個百分點，比第一季度增速回升3.1個百分點。1～4月，電子信息制造業新開工項目2430個，同比下降1.1%。其中，除計算機、集成電路等領域的新開工項目增長超過30%，其他領域新開工項目增長較慢或持續萎縮。

    行業效益維持較低水平。1～4月，全行業實現主營業務收入21738億元，同比增長8.5%;利潤705億元，同比增長28.7%;全行業實現利潤率3.2%，低于工業平均水平2.2個百分點。據行業協會統計，由于受到互聯網企業的沖擊，傳統電視制造廠商瀕臨虧損的邊緣。

    元器件總體向好　整機轉型加快

    產業發展呈現出元器件領域總體向好、整機領域轉型步伐加快、出口市場諸多新特點等情況。

    元器件領域總體向好。集成電路行業增速波動較大，光伏、LED、平板顯示等行業運行良好。1～2月、1～3月、1～4月電子器件制造業產值發生波動，增幅分別高于上年同期-27.6個、11.4個和-5.6個百分點，扶持政策的出臺有望持續拉動集成電路產業增長。光伏領域增勢突出，海關數據顯示，1～4月我國太陽能電池出口額為42.9億美元，同比增長21.6%。據中國半導體照明/LED產業與應用聯盟統計，近期LED應用受到市場認可，龍頭企業普遍滿產，已有多家企業開始新增設備擴大生產。32英寸面板價格連續3個月上揚，而顯示器、筆電面板部分尺寸也同步走升，價格的持續提升拉動平板顯示行業效益提升，普遍滿產。

    整機領域轉型步伐加快。一是彩電領域高端產品比例提升，1～4月，液晶電視占彩電產量比例達97.1%，4K液晶電視、智能電視、4G、LED背光源電視比例大幅提升。二是新型產品產量提升，截至2014年4月，我國網絡機頂盒品牌已達近百種，電視廠商、互聯網企業、視頻服務企業等企業紛紛推出自有品牌網絡機頂盒產品。在智能手機領域，64位處理器逐漸成為主流。在今年召開的MWC2014上，高通、聯發科、英特爾等廠商紛紛推出了各自的64位移動智能終端應用處理器產品，三星的下一款智能手機也將具備64位處理功能。

    出口市場呈現諸多新特點。電子器件行業出口首次出現負增長，出口額同比下降42.6%，其中集成電路出口增速從上年同期291.1%急跌到-58.6%;一度保持高速增長的通信設備行業出口額僅增長3.5%，但比第一季度提高1.8個百分點;家用視聽行業出口額扭轉自去年3月以來的連續負增長局面，同比增長3.2%;外商投資企業出口首次呈現負增長，同比下降3.8%。

    元器件與國際差距拉大　集成電路進出口異常

    產業目前存在元器件領域與國際先進工藝差距拉大、國際市場出口管制再次抬頭等主要問題。

    元器件領域與國際先進工藝差距拉大趨勢顯現。國際集成電路領域創新密集，臺積電28nm工藝的營收比例已經高于40%，而高通即將與臺積電聯手采用20nm先進生產工藝量產首款8核移動處理器。國內28nm工藝預計于2015年正式投產，與先進制造業工藝差距逐漸拉大。原因在于受制于要素成本上升引起的國際代工訂單和生產線建設加速向外轉移，以及國內先進工藝水平仍然受制于工業領域“四基”薄弱的影響。

    集成電路行業進出口顯示異常狀況。1～4月，在國內外集成電路市場和產業均平穩增長的背景下，我國集成電路進、出口額卻分別同比下滑23.1%和58.4%。一方面，國內外集成電路產業呈現淡季不淡的良好發展局面;另一方面，我國集成電路進、出口額均大幅下滑，減少金額基本一致。在逐一排查相關因素后，賽迪智庫認為，進出口大幅下滑暴露出我國集成電路領域套利套匯行為嚴重。

    國際市場出口管制再次抬頭。光伏領域，一是美發動對我國大陸及臺灣地區光伏產品“雙反”調查，初裁結果不利，并面臨印度、澳大利亞“搭便車”風險;二是歐盟這一傳統目標市場出口占比大幅下挫。平板顯示領域，一是隨著國產電視面板的全球份額增加，競爭對手利用非關稅壁壘手段打壓的風險增加;二是平板行業可能發展成為中國臺灣地區和韓國在ITA擴圍、中韓自貿區中談判的砝碼，不利于產業健康發展。

    四項措施應對電子信息制造業新形勢

    自2014年以來，我國經濟增長減速幅度加大，產業轉型發展趨勢明顯，產業整體環境逐漸向好，我國能否抓住第三次科技革命的歷史契機，提升自主創新能力，成為電子信息產業發展持續健康發展的關鍵。從最新宏觀數據看，PMI指標、PPI指標降幅收窄、外貿形勢回暖，顯現我國經濟出現企穩向好的積極跡象。據行業協會統計，主要終端制造企業和基礎電子企業普遍預期下半年產業形勢好于上半年。

    2014年國內外IT并購市場更加活躍，顯現出一系列新特點。一是并購數量巨大。據賽迪智庫統計，已公布的主要并購事件逾百起。二是巨額交易頻頻發生。第一季度，10億元級巨額并購達25筆，逾10億元的巨額并購超過并購總數的30%，并出現了千億元超額并購。三是跨界并購層出不窮。移動即時通訊、電子地圖等入口競爭的關注加劇，網絡安全技術、人工智能、云等新領域也成為并購重要對象。

    兩化融合步伐加速，機器人、互聯網技術重要性提升。首先，習近平總書記在兩院院士大會上指出：“‘機器人革命’有望成為‘第三次工業革命’的一個切入點和重要增長點，將影響全球制造業格局，而且我國將成為全球最大的機器人市場。”2013年，中國的工業機器人購買量首次超過了日本，我國機器人制造領域潛力巨大。其次，互聯網技術與制造業的融合展現出新形勢：一是物聯網在制造業的應用已經出現了智能化產品;二是移動應用在3G/4G時代將實現爆發，企業的BYOD趨勢加快。

    針對以上產業運行情況、特征、存在問題及未來發展趨勢，提出應對措施如下：

    一是盡快成立國家集成電路產業投資基金，貫徹落實《國家集成電路產業發展推進綱要》，引導社會資本進入電子信息制造業重要基礎領域，保持電子信息固定資產投資穩健增長。

    二是繼續推動龍頭企業以并購重組的方式進行產業整合，為搶占下一輪產業發展機遇做好準備。同時落實中小企業各項優惠扶持政策，穩定中小企業經營態勢。

    三是深入研究我國電子信息產業的現狀和發展階段，分層次、有目的地做好國家各財政專項的組織實施工作，重點支持產業核心關鍵技術研發和產業化，推動設立新一代信息技術產業投資基金。

    四是密切關注我國電子信息產品出口的走勢，分析集成電路、元器件等領域出口波動的原因。特別要關注美、歐、印度、澳大利亞等國對我國無線通信設備和光伏產業領域的貿易摩擦，做到跟蹤研究、提前預判、積極應對。