2014年中國耐火材料市場發展的整體競爭分析

中企顧問網訊：

    影響耐火材料行業發展的有利因素和不利因素

    1、有利因素

    （1）資源與成本優勢促進耐火材料生產逐步向中國轉移中國具有生產耐火材料的資源優勢，已探明鋁礬土基礎儲量7.16億噸，資源量25億噸，是世界三大鋁土礦出口國之一；菱鎂礦總探明儲量34億噸，儲量世界第一；已探明石墨基礎儲量居世界前列，是出口大國。另外，中國在勞動力成本方面具有較大的優勢。因此，基于中國具有生產耐火材料的資源優勢和成本優勢，以及經濟全球化、世界工業結構的調整和我國國民經濟的快速發展，世界耐火材料生產逐步向中國轉移。

    （2）高溫工業發展促進行業發展

    以鋼鐵為代表的高溫工業是國民經濟的重要基礎產業，在中國宏觀經濟保持增長的背景下，鋼材需求量穩中有升，預計我國鋼鐵行業在今后一段時間內仍將保持平穩發展。《鋼鐵工業“十二五”發展規劃》預測2015年中國國內粗鋼導向性消費量約為7.5億噸，再考慮鋼材出口因素，到2015年，國內需求與國際對中國鋼材需求之和將超過8億噸；2012年5月，國家發改委正式批復寶鋼湛江和武鋼防城港各年產1,000萬噸鋼項目，未來幾年國內鋼鐵企業對耐火材料的需求仍將繼續增加。

    同時，建材、有色、石化和電力等行業也將保持穩定發展，進而帶動整個耐火材料行業的發展。

    （3）節能降耗要求提高，促進耐火材料行業產業升級、產品功能升級和發展模式升級

    目前，工業節能降耗要求越來越高，主要從兩個方面對耐火材料產品結構產生影響。一方面，耐火材料本身是個高耗能行業，隨著技術的進步，耐火材料使用壽命不斷增加，每噸耐火材料的煉鋼量增加，節省了耐火材料的使用；另一方面，鋼鐵冶煉中的節能降耗離不開工藝革新、技術革新，而這必然要求耐火材料的性能進步。此外，隨著耐火材料制造技術的提高，耐火材料生產過程中的節能降耗也是重要的一個方面。

    因此，節能降耗會引發耐火材料行業的變革與創新，耐火材料產品將由過去單一追求的耐火性質向具備多種功能、更加節能環保過渡。耐火材料產品功能升級，將推動耐火材料行業向提升產品檔次、追求附加值的發展模式轉變，促進耐火材料行業的技術進步與產業升級。

    相關市場調研報告請見中企顧問網發布的《2014-2020年中國耐火材料行業調研與發展戰略研究報告》

    （4）鋼鐵產業轉型升級促進耐火材料行業發展

    《鋼鐵工業“十二五”發展規劃》提出：為適應國家產業轉型升級需要，“十二五”期間全面推進鋼材品種、質量和標準的提升，將提高量大面廣的鋼材產品質量、檔次和穩定性作為產品結構調整的重中之重，全面提高鋼鐵產品性能和實物質量，加快標準升級，有效降低生產成本；進一步提高鐵水預處理、爐外精煉比例，注重鐵合金等輔料對產品質量的影響，以潔凈鋼平臺建設為重點，理順工藝流程，推廣使用新一代控軋控冷等工藝技術。

    鋼鐵產業轉型升級過程中，鐵水預處理與爐外精煉工藝將起到非常重要的作用。鐵水預處理與爐外精煉工藝的推廣將對耐火材料提出更高的要求，需要在保證、強化冶煉工藝的基礎上，降低對鐵水、鋼水的污染，耐材使用后對環境的負面影響小。因此，鋼鐵產業轉型升級對一些高附加值的綠色耐火材料，如應用于鐵水預處理的鋁－碳化硅－碳磚；應用于潔凈鋼冶煉的無碳（低碳）鋼包的低碳鎂碳磚、剛玉尖晶石預制塊（剛玉尖晶石澆注料）；RH精煉爐用替代燒成鎂鉻磚的燒成尖晶石磚；以及滑動水口、透氣磚等為代表的功能性耐火材料的需求增加，要求耐火材料生產廠家提高耐火材料產品技術含量與附加值，從而促進耐火材料行業發展。

    （5）行業經營模式轉變促進耐火材料行業發展

    耐火材料整體承包的服務模式正在為行業帶來一場革命。在整體承包模式中，承包方不僅要負責供貨，還要負責砌包、使用、維修、拆包的全過程管理。

    鋼廠按出鋼（鐵）量、爐次等進行結算付款,利用耐火材料生產企業的服務技術，降低了耐火材料使用量，提高了經濟效益。耐火材料企業提供整體承包服務時，不但提供產品，還提供耐火材料運營服務，向鋼廠的收費中，同時包括產品價值與服務價值。該方式促使耐火材料廠商不斷開發新材料，提高產品性能，延長使用壽命，改變了與鋼廠單純的產品買賣交易關系，有利于提高用戶和生產廠家的利益，形成了供求雙方利益共同體。

    鋼鐵生產企業對耐火材料需求從產品向服務的轉變將改變耐火材料生產企業的盈利模式，有利于節約資源和降低耐火材料單耗、規范耐火材料市場、推動耐火材料企業的聯合重組、提高耐火材料行業的生產集中度，領先型企業將在這一轉變中獲得更多的市場份額。

    2、不利因素

    （1）行業集中度低、整體競爭力弱

    我國耐火材料行業生產集中度低，整體競爭能力較差，長期處于“小、多、散”的狀態。多數中小企業自我研發能力差，自主知識產權觀念淡薄，品牌意識差，熱衷于低價競爭，導致行業的整體競爭能力較差。

    （2）原料價格波動，影響耐火材料產品成本

    近年來各種耐火原材料價格呈現波動態勢，其中鎂砂、石墨、剛玉等主要原材料價格經常波動。如果主要原材料價格未來出現上漲趨勢，將會給耐火材料企業帶來一定的成本壓力，影響整個行業的盈利水平。

    （3）資源浪費嚴重

    耐火原材料沒能按設計正規開采，造成采剝失調，品級失調；資源綜合利用力度不夠，浪費較為嚴重；用后耐火材料回收、利用技術還沒有完全成熟。