2014年中國移動智能終端市場發展壁壘剖析

中企顧問網訊：

    1、深度融入產業鏈的壁壘

    移動智能終端產業是集移動通訊、計算機軟硬件、互聯網等行業于一身的跨領域產業。操作系統技術在產業鏈中具備承上啟下的作用，行業內企業需要與產業鏈上下游的移動芯片廠商、操作系統廠商、元器件廠商、移動智能終端廠商、電信運營商、應用軟件和互聯網廠商密切配合。只有與上下游企業保持良好的合作關系，掌握各個環節的技術與業務特點，才能真正融入產業鏈，這對企業的技術深度和廣度、國際化服務能力、項目管理水平、響應速度等方面提出了較高要求。同時，在移動智能終端產業發展的早期，先行進入者在形成一定規模的客戶群體后，能夠發揮技術和成本優勢；隨著產業鏈日漸成熟，后進入企業在短期內與產業鏈各環節形成緊密合作的難度相對較大。在上述產業鏈中，移動芯片廠商和操作系統廠商處于相對更為核心的地位，與其的合作也更具有戰略意義。
　　
    在PC發展歷史上，操作系統廠商微軟和芯片廠商Intel通過緊密合作和技術革新，共同推動了PC產業在過去幾十年中的蓬勃發展；與此類似，在移動智能終端產業中，操作系統的發展也和移動芯片的發展緊密結合、相互支持。移動智能終端操作系統產品和技術提供商與主流移動芯片廠商達成合作，有利于提早獲得技術資料、設備及技術支持，使得操作系統與移動芯片產品同步研發、聯合創新成為可能；在移動芯片上市時，移動智能終端操作系統產品和技術提供商可以同步推出配套的操作系統產品，并和移動芯片廠商聯合為移動智能終端廠商的產品研發和生產提供軟硬件技術支持。然而，移動芯片廠商對移動智能終端操作系統產品和技術提供商的選擇也較為謹慎，對其技術水平、團隊規模、國際化服務能力等有嚴格的要求。因此，與主流移動芯片廠商形成密切合作關系成為行業的重要壁壘之一。
　　
    操作系統作為移動智能終端的核心技術之一，對應用軟件生態環境起決定性作用。
　　
    移動終端進入智能時代后，操作系統更多的決定了智能終端的功能、性能和用戶體驗，甚至定義了移動智能終端的產品形態。目前全球具備較為完善的生態環境的操作系統廠商數量較少，如谷歌、蘋果、微軟、Mozilla公司等。業界移動智能終端操作系統產品和服務提供商，需要對操作系統各層面的技術具備較為深刻的理解和豐富的經驗。與操作系統廠商達成直接的合作，有利于移動智能終端操作系統產品和服務提供商接觸到操作系統最前沿技術，增強本企業在操作系統底層的技術實力，并促進與移動芯片廠商、元器件廠商、移動智能終端廠商的合作深度。由于操作系統技術和產品的技術復雜性，與操作系統廠商達成合作具備較高的技術門檻，形成了進入本行業的重要壁壘。

    相關市場調研報告請見中企顧問網發布的《2015-2020年中國移動通信直放站行業監測及投資方向研究報告》

    2、國際化服務能力的壁壘

    移動智能終端市場是一個全球化的市場，主流移動芯片廠商和移動智能終端廠商主要分布于美國、韓國、中國和日本等國家和地區。因此，一個國際化的移動智能終端操作系統產品和技術提供商需要建立跨區域的支持網絡。
　　
    與美國、日本和韓國等國際性廠商維持長期、深入的合作，需要移動智能終端操作系統產品和技術提供商具有英語、日語和韓語等多語言溝通能力，深入了解和適應客戶所在國家和地區的商務風格、思維方式和文化習俗，并需要其建設一支高水平、擁有長期國際化服務經驗的團隊。
　　
    在中國，移動智能終端廠商數量眾多，絕大多數分布在深圳、北京、上海三個城市。
　　
    向移動智能終端廠商提供及時全面的技術支持，需要在這些城市建立本地支持中心和技術團隊，長期積累技術和經驗。
　　
    因此，國際化服務能力構成了本行業企業發展的主要壁壘之一。
　　
    3、技術壁壘

    移動智能終端操作系統技術涉及內核技術、驅動開發、電源管理、安全技術、 3G/2G通訊協議棧、運營商認證技術、性能優化、3D、圖形圖像處理等多種核心技術，同時還需要對移動芯片技術、硬件設計技術、應用開發技術、終端生產流程等其他相關技術領域有深入的理解。上述核心技術涉及移動通信和計算機軟硬件等多個專業領域。 熟練掌握并應用上述多種專業核心技術需要長期的知識積累和實踐應用經驗。在移動智能終端的研發和生產過程中，無論是移動終端廠商還是移動芯片廠商，均要求操作系統產品與服務供應商根據業務需要做出快速響應，在短時間內提供多維度、高質量的技術支持和服務。同時，由于移動智能終端的差異化體驗需求日益提升，移動智能終端廠商會在短時間內同時開展多款不同配置的智能手機、平板電腦產品的研發和生產，這對移動操作系統研發團隊在技術全面性上提出了較高的要求。
　　
    因此本行業對移動智能終端操作系統產品及技術提供商的技術能力提出較高要求，具備較高的技術壁壘。

    4、人才壁壘

    移動智能終端操作系統技術覆蓋領域廣泛，需要對操作系統、移動通信和移動芯片三方面技術都較為熟悉的復合型技術人才，涉及系統內核、硬件驅動、通訊協議棧、多媒體、安全、性能優化、系統測試、工具構建、應用開發、界面設計、項目管理、質量控制等多方面復雜要求，其中任何一個領域出現缺失或短板，都無法為客戶提供所需的全面和及時的服務。同時，由于行業發展速度快，以Android系統為代表的移動智能終端操作系統剛剛興起，從業者只能在專業公司內通過長期工作實踐逐步學習成長。規模小的企業難以招募足夠質量和數量的人才，更難以構建完整的業務體系和技術梯隊。考慮到此類人才目前在中國相對缺乏，該行業具有較高的人才壁壘。
　　
    5、品牌和客戶粘性壁壘

    本行業的主要客戶是大型移動芯片廠商、移動智能終端廠商等。這些大型企業對于合作伙伴的選擇均較為謹慎，會對供應商的技術水平、服務范圍、質量控制、溝通能力、安全管理、管理規范程度、項目執行能力、公司規模、覆蓋區域等諸多方面情況進行一系列嚴格的評估和審核。能夠成為這些大型企業供應商的企業都在行業中擁有較高品牌認可度。由于供應商的選擇成本較高，這些國際性大企業通常會同供應商，特別是具有較高關聯度和復雜度的操作系統產品及技術提供商保持較為密切的合作關系，一般不會輕易更換供應商。因此本行業的品牌和客戶粘性較高，新進入者難以在短時間內獲得客戶和市場的認可，面臨較高的市場拓展壁壘。