2014年中國汽車電子市場發展趨勢分析

中企顧問網訊：

    （1）產業政策支持
　　
    鑒于汽車電子技術對現代汽車工業發展的關鍵推動作用和我國汽車電子產業的發展現狀，國家近年來先后頒布了《汽車產業發展政策（2009 年修訂）》、《汽車產業調整和振興規劃》、《電子信息產業調整和振興規劃》、《產業結構調整指導目錄(2011 年本)》、 電子信息制造業“十二五”發展規劃》等產業政策，明確支持汽車電子產品的研發和生產，積極發展汽車電子產業，加速在汽車產品、銷售物流和生產企業中運用電子信息技術，推動汽車產業發展。此外，各地也陸續出臺了相關文件，對本地汽車工業、汽車零部件行業的發展進行扶持、鼓勵。
　　
    目前，汽車電子技術已經成為我國汽車產業技術進步和產業升級的關鍵，外部政策環境的不斷優化，為我國汽車電子產業的發展提供了良好的發展機遇。
　　
    （2）客車市場的快速發展及車身電子控制系統裝配率的不斷提高
　　
    根據中國汽車工業協會統計，2009-2013 年我國客車銷量分別為 32.32 萬輛、41.45 萬輛、46.16 萬輛、47.66 萬輛和 52.40 萬輛。未來數年我國客車銷量仍將有望以 10%左右的速度增長，相應帶動客車車身電子產品市場規模的不斷增長。隨著客車市場競爭的加劇和營運客車行業技術標準的提高，各整車廠商正逐步加大 CAN 總線控制系統等汽車電子產品的應用，以提高整車產品的市場競爭力。據中國汽車技術研究中心統計，2008 年國內大中型客車 CAN 總線控制系統市場容量為 2.21 萬套，2010 年已增至 4.41 萬套，國內客車 CAN 總線控制系統產品正進入快速普及應用階段。
　　
    在客車行業快速發展的同時，車身電子產品的應用也快速增長，車身電子控制系統等產品將逐步成為客車整車的標準配置。在這兩方面因素的共同作用下，車身電子產品市場將持續加速增長。
　　
    （3）我國校車需求的大幅增長
　　
    我國中小學生交通安全的嚴峻現實引起了各級政府和全社會的高度重視，觸發了對校車的爆發性需求。2010 年我國專用校車上牌數為 3,193 輛；我國符合標準的校車為 2.9 萬輛(專用校車不足 8,300 輛)，僅為美國目前校車保有量48 萬輛的 1/16（專用校車數量為 1/60）。國內中小學生千人校車保有量為 0.19（專用校車為 0.05），僅為美國千人保有量（9.23 輛）的 2%。若國內達到美國9.23 輛的千人保有量，按照中小學生（小學和初中）1.5 億人需要，我國達到美國現有水平共需要 138 萬輛校車（資料來源：東興證券《政策確認將帶來校車市場爆發》報告）。
　　
    近兩年，校車市場增長迅速，成為客車行業市場增長的一大亮點，2013 年全年校車共銷售 28,429 輛，比去年同期的 27,120 輛增長了 4.83%，月均銷量超過 2500 輛。
　　
    （4）國家機動車尾氣排放標準以及大氣環保要求的提升
　　
    根據國家環保部《關于實施國家第四階段輕型汽油車兩用燃料車和單一氣體燃料車污染物排放標準的公告》（2011 年第 49 號），我國于 2011 年 7 月 1 日起分步執行國 IV 標準。由于國 IV 標準發動機均配備帶總線通信接口的 ECU 控制單元，要進一步實現這些 ECU 控制單元的智能化精確控制及充分發揮發動機性能，實現節能和減少尾氣排放，將更廣泛的采用總線控制技術。因此大中型客車、卡車等車輛需要實現全車 CAN 總線通信網絡，以滿足排放標準提升的需要，CAN 總線控制系統必將在這一輪國家機動車排放標準升級中得到更廣泛推廣應用。
　　
    2013 年以來，受不斷出現的霧霾天氣影響，大氣污染問題在主要大中型城市集中爆發并持續發酵。機動車尾氣排放是造成城市大氣污染的重要因素，根據環保部發布的《2012 年中國機動車污染防治年報》，2011 年全國機動車排放污染物 4,607.9 萬噸。在北京地區，機動車為城市 PM2.5 的最大來源，約為 1/4。
　　
    在機動車尾氣污染中，比重較小的“黃標車” 指達不到我國第Ⅰ階段排放標準的汽油車，或達不到我國第Ⅲ階段排放標準的柴油車）貢獻了絕大多數污染。
　　
    2011 年，僅占汽車保有量 16.4%的“黃標車”卻排放了 63.7%的 NOx、86.6%的PM、55.9%的 CO 和 60.4%的 HC。而在所有“黃標車”中，又以中重型卡車和大中型客車造成的污染最為嚴重，2011 年，大型客車在氮氧化物和顆粒物排放量的占比分別達到 18.6%和 17.8%。
　　
    根據《重點區域大氣污染防治“十二五”規劃》要求，至 2013 年底，大氣污染重點控制區地級及以上城市主城區實現“黃標車”禁運，至 2015 年底，全國將基本淘汰 2005 年底前注冊的“黃標車”，京津冀、長三角、珠三角地區基本淘汰轄區內“黃標車”。2012-15 年全國將累計投入資金約 940 億元，在重點區域淘汰黃標車 544 萬臺。根據該規劃中黃標車淘汰項目要求，2012-2015 年重點區域大型客車、中型客車累計淘汰量將分別達到 34.8 萬臺和 39.2 萬臺。
　　
    受益于“黃標車”淘汰進程的加快，未來幾年客車的報廢更新需求有望明顯提升（資料來源：中銀國際《黃標車淘汰有望加速，客車和中重卡板塊最受益》）。
　　
    根據《財政部、科技部、工業和信息化部、發展改革委關于繼續開展新能源汽車推廣應用工作的通知》（財建〔2013〕551 號）規定，為加快新能源汽車產業發展，推進節能減排，促進大氣污染治理，報經國務院批準同意，2013 年至 2015 年繼續開展新能源汽車推廣應用工作。依托城市推廣應用新能源汽車，對消費者購買新能源汽車給予補貼，對示范城市充電設施建設給予財政獎勵。
　　
    其中，對于純電動客車、插電式混合動力（含增程式）客車推廣應用補助標準如下：受益于新能源汽車產業扶持政策的推廣，大中型新能源客車的產銷量將有望擴大。
　　
    相關市場調研報告請見中企顧問網發布的《2014-2020年中國汽車電子行業監測與投資前景研究報告》

    （5）政府優先發展城市公共交通的政策將拉動公交客車的需求
　　
    為解決城市交通擁堵，緩解城市交通壓力，2005 年 9 月，建設部、國家發改委、科技部、公安部、財政部、國土資源部出臺《關于優先發展城市公共交通的意見》，確立公共交通在城市交通中的優先地位，大力發展公共汽車。國務院 2012 年 12 月 29 日發布《關于城市優先發展公共交通的指導意見》，重申加大公共交通的建設力度，優先發展公共交通。要求各城市根據實際發展需要，合理規劃建設以公共汽（電）車為主體的地面公共交通系統，提高城市公共交通車輛的保有水平，大城市要基本實現中心城區公共交通站點 500 米全覆蓋，公共交通占機動化出行比例達到 60%左右；將公共交通發展資金納入公共財政體系，重點增加車輛設備購置和更新的投入。同時還要求“十二五”期間，免征城市公共交通企業新購置的公共汽（電）車的車輛購置稅；依法減征或者免征公共交通車船的車船稅；落實對城市公共交通行業的成品油價格補貼政策，確保補貼及時足額到位。
　　
    由于我國土地資源稀缺，城市人口密集，優先發展城市公共交通是我國城市交通發展的趨勢，各級政府優先發展城市公共交通的政策將極大推動我國城市公交客車市場的發展，進而帶動客車車身電子產品的市場需求。
　　
    （6）技術進步
　　
    我國汽車工業目前正處于由汽車大國向世界汽車工業強國邁進的關鍵階段。近年來，國內汽車電子企業通過引進先進技術和裝備，并不斷消化吸收再創新，正逐步縮小與國際先進水平的差距。未來隨著國內企業在汽車電子控制技術上的不斷突破，必將顯著推進國內企業在客車、卡車及乘用車電子控制系統市場上的進一步突破，推動產業發展。