2008-2010年中國太陽能硅片硅錠行業研究咨詢報告

    近年來，盡管太陽能硅片的出貨量遞增迅速，但沒有太陽能電池產量產能的遞增速度快，因此硅片依然處于缺貨狀態，而且由于原材料的漲價和硅片缺貨導致硅片的價格不斷上升。近年來全球硅片硅錠供需缺口越來越大，據預測，2008年及未來的時間內缺口依然存在，但由于太陽能電池或者組件的價格將持續下跌，因此導致硅片的價格也有一定的下降，但降幅不大。根據統計和預測，2008-2012年全球多晶硅硅片的產量遠多于單晶硅硅片的產量，主要原因是一些超大型項目的啟動增加了多晶硅硅片的出貨量，另外一個方面也是由于需求端的推動，多晶硅的價格便宜及性能滿足要求。 
    目前，在我國硅片市場中太陽能對硅片的需求量占據市場的份額最大，相對于太陽能市場龐大的需求量，半導體級硅片需求量要低一些。由于半導體用硅片對于純度要求較高，并且主要以拋光片等產品為主，其生產工藝和難度要遠高于太陽能級應用，這就使得半導體硅片的價格要高于太陽能應用。較高的平均價格使得目前半導體用硅片的需求額只有53.9億元，其需求量在市場中所占比重也只有25.4%。太陽能用硅片的需求額為158.2億元，其需求量占整體市場的比重為74.6%。無論從需求額還是需求量上看，太陽能領域依然為硅片消耗的主體。 
    晶體硅太陽能電池分成單晶硅電池、多晶硅電池和薄膜晶體硅電池。單晶硅電池具有轉化率高，穩定性好的特點，但同時也具有成本較高的不足。多晶硅電池則具有穩定的轉換效率，而且性能價格比最高。由于單晶爐初始投入小，目前國內從事太陽能電池單晶硅片生產的企業要多于鑄造多晶硅片，單晶硅電池因此占據國內太陽能電池的主要地位。但隨著寧波晶元太陽能有限公司、保定英利新能源有限公司、江西賽維LDK太陽能高科技有限公司、精功紹興太陽能技術有限公司等多晶硅片生產能力的不斷增大，國內鑄錠多晶硅片呈現快速發展的勢頭，多晶硅片將成為太陽能用硅片的發展方向。 
    由于太陽能用硅片對于技術要求不高，進入門檻比較低，在龐大市場需求的帶動下，除一些半導體用硅片生產企業在看好太陽能市場需求的情況下進入市場外，國內也出現了很多專營太陽能用硅片的生產企業。在這些企業中已經形成了一批具有一定競爭實力的太陽能用硅片生產企業，但受限于各廠商技術實力參差不齊，仍有一批實力弱、生產不規范的企業存在，這些規模普遍比較小，技術實力不強的企業，其產品質量不穩定。而由于國內現階段缺乏相應的行業或者國家標準，在缺乏標準監督的環境下，迅速增長的企業數量以及參差不齊的企業實力很容易擾亂正常的市場秩序，同時受到連帶影響，一些太陽能硅片企業的不良表現也將給半導體用硅片生產企業帶來一定的負面影響。因此，我國硅片企業應聯合行業協會以及政府，努力加強企業自身實力，注重企業品牌建設，保障硅片行業和企業的長期健康發展。 
    本研究咨詢報告主要依據了國家統計局、國家海關總署、國家工業和信息化部、國家發改委、國務院發展研究中心、中國太陽能學會、中國可再生能源學會、中國電子元件行業協會、以及國內外多種相關報刊雜志媒體提供的最新資料。本報告對國內外硅片、硅錠行業的發展狀況進行了深入透徹地分析，對我國行業市場情況、技術現狀、供需形勢作了詳盡分析，重點分析了國內重點生產企業、行業發展趨勢以及行業原料市場。報告還對硅片、硅錠產品的進出口數據進行了統計，是硅片、硅錠及相關制造企業、投資部門、研究機構準確了解目前中國市場發展動態，把握硅片、硅錠行業發展方向，為企業經營決策提供重要參考的依據。

第一部分 行業簡述和技術分析
第一章 太陽能硅片硅錠行業簡述和技術分析 1
第一節 定義、用途 1
一、硅的定義和用途 1
二、硅片的定義和用途 3
三、（硅）晶圓（片）的定義和用途 5
四、單晶硅的定義和用途 5
五、多晶硅定義 7
第二節 太陽能硅片硅錠產品技術分析 8
一、太陽能電池硅錠生產技術 8
二、硅片制備 11
三、硅片技術的發展 13
四、新的硅片清洗技術 14
五、大尺寸硅片背面磨削技術的應用與發展 17

第二部分 行業市場發展分析
第二章 世界太陽能硅片硅錠行業發展分析 21
第一節 全球硅材料（多晶硅、單晶硅、硅外延片）市場發展研究 21
一、多晶硅的生產與研究 21
二、單晶硅的生產與研究 22
三、硅外延片的生產與研究 23
四、硅材料國外發展趨勢與特點 24
第二節 世界太陽能硅片硅錠行業運行概況 25
一、全球硅片產能情況 25
二、2004-2007年全球半導體Fab產能利用率和硅片出貨量同比增長情況 27
三、全球12英寸IC線硅片需求分析 27
四、全球核心硅片市場發展分析 28
五、硅片生產行業發展形勢分析 32
第三節 世界主要國家和地區太陽能硅片硅錠情況分析 34
一、歐洲 34
二、美國 36
三、日本 38

第三章 中國太陽能硅片硅錠行業發展環境分析 39
第一節 2008-2010年中國經濟發展環境分析 39
一、國內生產總值增長分析 39
二、貨幣供給的增長幅度分析 44
三、物價的漲幅分析 46
第二節 中國太陽能硅片硅錠行業政策環境分析 49
一、《中華人民共和國可再生能源法》 49
二、《可再生能源中長期發展規劃》 55
三、《可再生能源發電有關管理規定》 58

第四章 中國太陽能硅片硅錠市場發展分析 68
第一節 2006-2012年中國太陽能硅片產量產值發展分析 68
第二節 我國硅片市場產品結構分析 69
第三節 2007-2009年中國硅片硅錠市場走勢分析 72
一、2007-2009年中國硅錠和硅片市場價格分析 72
二、2008年7-8月國內硅錠參考價格 74
三、我國6英寸和8英寸硅片市場發展分析 75
四、2008年我國江西省硅片銷售收入情況 75
五、2008年我國徐州市硅片建設項目探討 76
第四節 我國硅片硅錠生產企業發展狀況 77
一、2007年我國硅片硅錠生產發展情況 77
二、我國硅片硅錠企業發展的制約因素 78

第五章 2008年中國太陽能硅片硅錠行業進出口貿易分析 81
第一節 2008年我國（不同含硅量）硅進出口分析 81
一、2008年我國其他含硅量不少于99.99%的硅進出口分析 81
二、2008年我國其他含硅量少于99.99%的硅進出口分析 83
第二節 2008年我國太陽能硅錠產品進出口分析 85
一、2008年我國直徑≥7.5cm的單晶硅棒(按重量計含硅量不少于99.99%)進出口分析 85
二、2008年我國直徑<7.5cm的單晶硅棒(按重量計含硅量不少于99.99%)進出口分析 87
第三節 2008年中國太陽能硅片產品進出口分析 89
一、2008年我國7.5cm≤直徑≤15.24cm單晶硅片(經摻雜用于電子工業的)進出口情況 89
二、2008年我國直徑>15.24cm單晶硅片(經摻雜用于電子工業的)進出口情況 91

第六章 太陽能光伏產業發展分析 93
第一節 全球太陽能光伏產業發展分析 93
一、全球太陽能光伏產業的發展格局探討 93
二、全球太陽能光伏市場供需分析 99
第二節 我國太陽能光伏產業發展分析 112
一、我國太陽能光伏產業發展現狀 112
二、中國太陽能光伏產業市場發展狀況 117
三、中國的太陽能光伏發電政策分析 118
四、我國太陽能光伏產業問題研究 121
五、中國太陽能光伏產業拓展國際市場的挑戰 124

第三部分 行業競爭分析
第七章 2008-2010年中國太陽能硅片硅錠行業市場競爭分析 127
第一節 2008-2009年我國硅片硅錠市場競爭分析 127
一、國內太陽能電池硅片的主流探討 127
二、2008-2009年我國太陽能硅片市場競爭分析 129
三、2008年我國硅片硅錠競爭動態分析 129
第二節 2008-2010年我國硅片硅錠企業競爭策略 133

第八章 我國太陽能硅片硅錠行業優勢企業分析 138
第一節 河北晶龍集團 138
一、公司概況 138
二、公司創新文化 139
三、公司硅片產品介紹 140
四、2008年上半年企業經濟指標情況 142
五、2008年公司動態 142
第二節 天威英利YGE 142
一、公司概況 142
二、公司發展歷程 144
三、2008年公司動態 148
第三節 江西賽維LDK 150
一、公司概況 150
二、公司產品介紹和研發 151
三、2008年公司多晶硅片產能情況 152
四、2008年公司硅片生產規模情況 153
五、2008年公司發展動態 154
第四節 浙江昱輝 155
一、公司概況 155
二、公司發展歷程 156
三、公司技術創新情況 157
四、公司在英國上市情況 158
第五節 常州天合光能 158
一、公司簡介 158
二、2007年公司經營情況 160
三、公司產業鏈情況 160
第六節 江陰海潤 161
一、公司簡介 161
二、公司規模情況 161
三、公司發展戰略 161
第七節 江蘇順大半導體 162
一、公司簡介 162
二、公司規模情況 162
三、公司動態 163
第八節 錦州陽光能源有限公司 163
一、公司介紹 163
二、2008年公司上市計劃情況 164
三、2008年公司動態 165
第九節 鎮江環太硅 166
一、公司簡介 166
二、公司技術情況 166
三、公司發展動態 167
第十節 有研半導體材料股份有限公司 167
一、公司簡介 167
二、未來公司12英寸硅片競爭力分析 168
三、2007-2008年公司財務分析 169
四、2008-2009年公司經營情況預測 174
第十一節 新疆新能源 176
一、公司簡介 176
二、公司科技基礎管理情況 177
三、公司“產學研”合作 177
四、公司火炬計劃項目實施總結 178
第十二節 其他硅片硅錠行業優勢企業分析 180
一、錦州華日硅材料有限公司 180
二、寧波晶元太陽能（中意太陽能） 181
三、精功紹興太陽能 181
四、高佳太陽能 182
五、常州億晶光電 182
六、錦州新日硅材料有限公司 183
七、錦州華昌硅材料有限公司 183
八、洛陽單晶硅有限公司 183
九、鎮江大成硅科技 184
十、冠德光電（無錫） 185
十一、揚州黔龍能源科技發展有限公司 185

第四部分 行業設備及原料市場發展分析
第九章 國內外太陽能硅片硅錠生產設備及原材料市場發展分析 187
第一節 部分中國太陽能硅片硅錠生產設備研究 187
一、多晶硅鑄錠爐研究 187
二、單晶硅拉晶爐研究 188
三、多線切割機研究 190
四、硅片超精密磨床研究 191
第二節 國際太陽能硅片硅錠原材料（多晶硅）發展分析 203
一、國際多晶硅產業概況 203
二、國際多晶硅材料的生產技術概況 207
三、全球多晶硅產業鏈 209
四、全球多晶硅市場狀況 211
五、多晶硅國際市場供需分析 214
六、全球多晶硅市場潛力分析 224
七、全球多晶硅生產工藝和下游需求情況 225
八、國際多晶硅太陽能電池轉換率研究 227
九、國外多晶硅核心企業發展概況 228
第三節 中國太陽能硅片硅錠原材料（多晶硅）市場發展分析 256
一、我國多晶硅產業發展分析 256
二、我國多晶硅問題分析 279
三、2008年我國多晶硅市場價格情況 285
四、2008年中國多晶硅市場生產成本探討 286
五、我國多晶硅市場發展影響因素分析 287
六、我國多晶硅市場供需分析 292
七、我國多晶硅市場開發潛力分析 298
八、我國多晶硅市場投資分析 299

第五部分 行業發展趨勢和投資分析
第十章 2008-2010年中國太陽能硅片硅錠行業發展前景、趨勢和預測 321
第一節 全球及我國多晶硅發展趨勢和預測 321
一、未來全球多晶硅行業發展的趨勢分析 321
二、2008-2010年全球多晶硅產能預測 322
三、2008-2010年中國多晶硅產業發展趨勢 326
四、2008年我國高純多晶硅產量預測 327
五、到2010年中國多晶硅產能預測 328
六、2008-2012年我國多晶硅市場供需預測 328
七、到2050年我國多晶硅市場發展趨勢 330
第二節 全球硅片發展趨勢和預測 332
一、2008-2010年全球太陽能硅料供需預測 332
二、全球硅片發展趨勢 336
三、2008年全球硅片市場發展趨勢 337
四、2008年全球硅片產量預測 338
五、2012年全球硅圓片發展趨勢 338
第三節 我國硅片發展前景和趨勢 339
一、中國硅業發展前景廣闊 339
二、中國工業硅的價格趨勢 341
三、2009年我國硅片發展趨勢 345

十一章 2008-2010年中國太陽能硅片硅錠行業投資機會與風險分析 347
第一節 2008-2010年中國太陽能硅片硅錠行業投資環境分析 347
第二節 2008-2010年太陽能硅片硅錠行業投資機會分析 352
一、世界硅片的投資機會分析 352
二、中國大陸硅片的投資機會分析 353
三、我國與產業政策調整相關的投資機會分析 354
第三節 2008-2010年中國太陽能硅片硅錠行業投資風險分析 354
一、原材料壓力風險分析 354
二、技術風險分析 355
三、應對風險的對策 356


附錄
附錄：我國半導體材料的發展現狀與趨勢 358


圖表目錄
圖表：直拉單晶爐及其基本原理示意圖 10
圖表：區熔法生產單晶硅示意圖 11
圖表：2004-2007年全球半導體Fab產能利用率和硅片出貨量同比增長情況 27
圖表：2007年10大核心硅片供應商(按營業收入排名，以百萬美元計) 28
圖表：2007年10大ASSP供應商(按營業收入排名，以百萬美元計) 29
圖表：2007年10大ASIC供應商(按營業收入排名，以百萬美元計) 30
圖表：2007年10大PLD供應商(按營業收入排名，以百萬美元計) 31
圖表：2006年五大汽車信息娛樂硅片供應商的排名情況 35
圖表：2008年前三季度我國國內生產總值情況 39
圖表：2006-2008我國居民消費價格指數變化圖 40
圖表：《可再生能源產業發展指導目錄》 62
圖表：2007年中國硅片市場產品結構 70
圖表：2008年7月國內硅錠參考價格 74
圖表：2008年8月國內硅錠參考價格 75
圖表：2008年1-8月我國其他含硅量不少于99.99%的硅進出口情況 81
圖表：2008年1-8月我國其他含硅量不少于99.99%的硅進/出口量線形圖 82
圖表：2008年1-8月我國其他含硅量不少于99.99%的硅進/出口價值線形圖 82
圖表：2008年1-8月我國其他含硅量少于99.99%的硅進出口情況 83
圖表：2008年1-8月我國其他含硅量少于99.99%的硅進/出口量線形圖 83
圖表：2008年1-8月我國其他含硅量少于99.99%的硅進/出口價值線形圖 84
圖表：2008年1-8月我國直徑≥7.5cm的單晶硅棒(按重量計含硅量不少于99.99%)進出口情況 85
圖表：2008年1-8月我國直徑≥7.5cm的單晶硅棒(按重量計含硅量不少于99.99%)進/出口兩線形圖 86
圖表：2008年1-8月我國直徑≥7.5cm的單晶硅棒(按重量計含硅量不少于99.99%)進/出口價值線形圖 86
圖表：2008年1-8月我國直徑<7.5cm的單晶硅棒(按重量計含硅量不少于99.99%)進出口情況 87
圖表：2008年1-8月我國直徑<7.5cm的單晶硅棒(按重量計含硅量不少于99.99%)進/出口兩線形圖 88
圖表：2008年1-8月我國直徑<7.5cm的單晶硅棒(按重量計含硅量不少于99.99%)進/出口價值線形圖 88
圖表：2008年1-8月我國7.5cm≤直徑≤15.24cm單晶硅片(經摻雜用于電子工業的)進出口情況 89
圖表：2008年1-8月我國7.5cm≤直徑≤15.24cm單晶硅片(經摻雜用于電子工業的)進/出口量線形圖 90
圖表：2008年1-8月我國7.5cm≤直徑≤15.24cm單晶硅片(經摻雜用于電子工業的)進/出口價值線形圖 90
圖表：2008年1-8月我國直徑>15.24cm單晶硅片(經摻雜用于電子工業的)進出口情況 91
圖表：2008年1-8月我國直徑>15.24cm單晶硅片(經摻雜用于電子工業的)進/出口量線形圖 91
圖表：2008年1-8月我國直徑>15.24cm單晶硅片(經摻雜用于電子工業的)進/出口價值線形圖 92
圖表：光伏組件生產的成本下降學習曲線 100
圖表：各國/地區光伏產業的發展遠景規劃 100
圖表：各國對太陽能光伏產業的扶持政策及目標 101
圖表：晶體硅合成路線比較 107
圖表：2005-2010年各大多晶硅廠商產能擴張情況 108
圖表：2008-2010年新進廠商多晶硅項目計劃 109
圖表：對全球光伏電池裝機量不斷調高的預期 110
圖表：太陽能行業主要國家2007年GDP情況 119
圖表：2008-2020年太陽能電池安裝和補貼估算 120
圖表：天威英利公司發展歷程 144
圖表：江西賽維LDK太陽能高科技有限公司的多晶硅片指標 151
圖表：江西賽維LDK太陽能高科技有限公司的單晶硅片指標 152
圖表：2008年6月有研半導體材料股份有限公司的主營構成 169
圖表：2007-2008年有研半導體材料股份有限公司每股指標表 170
圖表：2007-2008年有研半導體材料股份有限公司獲利能力表 170
圖表：2007-2008年有研半導體材料股份有限公司經營能力表 170
圖表：2007-2008年有研半導體材料股份有限公司償債能力表 170
圖表：2007-2008年有研半導體材料股份有限公司資本結構表 171
圖表：2007-2008年有研半導體材料股份有限公司發展能力表 171
圖表：2007-2008年有研半導體材料股份有限公司現金流量分析表 171
圖表：2007-2008年有研半導體材料股份有限公司主營業務收入表 171
圖表：2007-2008年有研半導體材料股份有限公司主營業務利潤表 172
圖表：2007-2008年有研半導體材料股份有限公司營業利潤表 172
圖表：2007-2008年有研半導體材料股份有限公司利潤總額表 172
圖表：2007-2008年有研半導體材料股份有限公司凈利潤表 172
圖表：2007-2008年有研半導體材料股份有限公司流動資金表 172
圖表：2007-2008年有研半導體材料股份有限公司長期投資表 173
圖表：2007-2008年有研半導體材料股份有限公司固定資產表 173
圖表：2007-2008年有研半導體材料股份有限公司無形資產及其他資產表 173
圖表：2007-2008年有研半導體材料股份有限公司流動負債表 173
圖表：2007-2008年有研半導體材料股份有限公司長期負債表 174
圖表：2007-2008年有研半導體材料股份有限公司股東權益表 174
圖表：2008-2009年有研半導體材料股份有限公司營業總額預測 174
圖表：2008-2009年有研半導體材料股份有限公司營業總成本預測 175
圖表：2008-2009年有研半導體材料股份有限公司營業利潤預測 175
圖表：2008-2009年有研半導體材料股份有限公司利潤總額預測 175
圖表：2008-2009年有研半導體材料股份有限公司凈利潤預測 176
圖表：旋轉工作臺式超精密磨床圖 192
圖表：硅片普通端面磨削示意圖 193
圖表：硅片自旋轉式超精密磨床圖 194
圖表：硅片自旋轉達磨削圖 195
圖表：具有高精密磨集成化自動化的典型磨床整體結構示意圖 196
圖表：具有高精密磨集成化自動化的典型磨床工位示意圖 197
圖表：各種型號磨床參數比較 198
圖表：英國精密工程公司研制的新型硅片磨床圖 200
圖表：用于硅片夾持傳輸的機械手圖 200
圖表：組合安裝粗粒度和細粒度砂輪結構圖 201
圖表：牙型伸縮式組合砂輪結構圖 202
圖表：2008-2010年全球及中國太陽能級多晶硅需求量統計及預測 205
圖表：2008-2010年全球太陽能電池產量統計與預測 206
圖表：世界主要多晶硅生產企業產能及生產情況 207
圖表：2007-2008年國際制造太陽電池等級多晶硅的新技術 208
圖表：目前主要半導體高純多晶硅和太陽能等級多晶硅生產技術對比 208
圖表：太陽能光伏發電金字塔產業結構 209
圖表：Hemlock公司組織結構 229
圖表：Hemlock公司部分專利 229
圖表：Tokuyama公司部分專利 234
圖表：2008-2010年MEMC多晶硅產量變化及預測 235
圖表：近年來RECSilicon多晶硅制造增長情況 237
圖表：2005－2007年REC集團及各分行業EBITDA毛利率年度同比 238
圖表：M．Setek公司部分專利 245
圖表：Kyocera公司部分專利 247
圖表：英國BP石油公司部分 專利 248
圖表：Sanyo公司部分專利 250
圖表：Sharp公司部分專利 253
圖表：Ersol公司部分專利 255
圖表：中國主要高純多晶硅和硅片制造商名單及產品服務 271
圖表：中國主要太陽能電池和組件制造商名單及其產品服務 273
圖表：主要半導體材料的比較 359
圖表：半導體材料的主要用途 360
圖表：現代微電子工業對硅片關鍵參數的要求 362
圖表：多晶硅質量指標 363
圖表：GaAs單晶生產方法比較 366
圖表：世界GaAs單晶主要生產廠家 367
圖表：SiC器件的研究概表 370
圖表：中國半導體材料需求量 373

略……