2009-2012年中國大飛機產業鏈分析及投資前景規劃研究報告

前言
　　大飛機指起飛總重超過100噸的運輸類飛機，包括軍用大型運輸機和民用大型運輸機，也包括一次航程達到3000公里的軍用或100座位以上的民用客機。國際航運體系習慣上把300座位以上的客機稱作“大型客機”，在我國，一般把150座以上客機稱為“大型客機”。
　　早在1970年，中國開始自主研制大飛機運10。1980年9月，完全自主設計制造的運10首飛上天，使中國一舉成為繼美、蘇、英、法之后，第五個研制出100噸級大型客機的國家。但由于繼續研制所需資金無法落實，1985年運10項目下馬。
　　隨著民用航空快速發展和國防現代化步伐加快，中國對大型飛機的需求日益緊迫。自主研制大型飛機，發展有市場競爭力的航空產業，對于轉變經濟增長方式、帶動科學技術發展、增強國家綜合實力和國際競爭力，加快現代化步伐，具有重大意義。
　　我國航空工業經過多年的發展，已經具備發展大型飛機的技術和物質基礎。2007年2月，國務院原則批準大型飛機研制重大科技專項正式立項，同意組建大型客機股份公司。大飛機項目立項以來，中國有序推進大飛機研發，布局大飛機產業鏈，確定5大主制造商，啟動國內供應商招標。到2009年3月，相關部門已初步完成大飛機研制“初步總體技術方案”，中國大飛機項目進入預發展階段。
　　航空產業對其他產業拉動作用明顯。大飛機的研發制造，勢必帶動整個產業鏈的同步大發展，原材料、機械裝備、電子及儀器儀表、金融服務、民用航空、航空物流等相關產業都將迎來重大發展機遇。
　　大型客機總裝基地落戶上海，大型運輸機將在西安研制，兩地率先贏得大飛機項目帶來的發展契機，大型飛機制造必將帶動兩地航空材料、機械設備等相關產業發展。憑借良好的航空工業基礎和一批技術先進、實力雄厚的飛機制造企業，沈陽、天津、成都、南昌四市也將受益大飛機研制，成功融入大飛機項目產業鏈。
中國民航市場大飛機需求量巨大，為國產大飛機提供了廣闊的市場前景。預計到2015年，中國有望完成大型運輸機研制。2014年，國產大型客機C919將實現首飛，2016年可交付航線使用。

報告目錄：
第一章 2008-2009年全球飛機制造業發展態勢分析 13
第一節2008-2009年全球飛機制造業發展分析 13
一、金融危機沖擊國際民用飛機制造業 14
二、2008年美國民用飛機制造業發展綜述 14
三、韓國飛機制造業發展迅猛 15
第二節2008-2009年中國飛機制造業的發展解析 15
一、中國飛機制造業發展歷程 15
二、2006-2008年中國飛機制造及修理工業主要指標數據分析 16
三、中國軍機出口狀況分析 16
四、中國民用飛機制造業進軍國際市場 17
五、、民機發展基本模式介紹 18
六、中國民機產業主承制商—供應商模式簡析 19
第三節2008-2009年中國支線飛機產業分析 20
一、中國支線飛機需求進入增長期 20
二、支線飛機市場競爭態勢 20
三、2009年我國ARJ21新支線飛機批量生產 20
第四節2008-2009年中國直升飛機產業分析 21
一、我國大力推進直升飛機產業發展 21
二、我國直升飛機的應用狀況 21
三、中國民用直升機的適航管理 22

第二章　2008-2009年世界大飛機制造業發展狀況分析 28
第一節2008-2009年國外飛機制造技術概述 28
一、樹脂基復合材料構件制造技術 28
二、膠接結構制造技術 30
三、先進數控加工技術 32
四、化銑技術 34
五、先進連接技術 34
第二節2008-2009年國外大飛機制造業成功經驗 35
一、美國大飛機產業政策與波音的成功 35
二、歐盟大飛機產業政策與空客的成功 38
三、加拿大飛機產業政策與龐巴迪的成功 38
四、巴西飛機產業政策與安博威的成功 38
第三節2008-2009年國外大飛機制造業失敗教訓 39
一、加拿大龐巴迪沖擊干線飛機受限 39
二、國力貧弱使印尼大飛機項目夭折 39
三、殘酷競爭導致荷蘭大飛機制造企業倒閉 40

第三章2008-2009年國際大飛機主要供應商運行透析 41
第一節 波音公司 41
一、公司簡介 41
二、2008-2009財年波音公司經營狀況分析 43
三、波音公司飛機交貨量分析 44
四、公司訂單情況分析 44
第二節 空客公司 44
一、公司簡介 44
二、2008年空客天津總裝公司正式投產 45
三、空客公司壓縮成本以保持長期競爭力 45
四、2010年空客公司飛機年交貨量將達500架 46
五、公司訂單情況分析 46
第三節 龐巴迪宇航集團 47
一、公司簡介 47
二、龐巴迪宇航集團公務機銷售強勁增長 48
三、龐巴迪下一代支線客機原型飛機完成首飛 48
四、公司訂單情況分析 49
第四節 巴西航空工業公司 49
一、公司簡介 49
二、2008-2009財年巴西航空經營狀況分析 50
三、巴西航空積極開拓中國支線飛機市場 51
四、公司訂單情況分析 51

第四章2008-2009年中國大飛機產業運行環境分析 52
第一節2008-2009年中國宏觀經濟環境分析 52
一、中國GDP分析 52
二、城鄉居民家庭人均可支配收入與恩格爾系數 59
三、工業發展形勢分析 62
第二節2008-2009年中國大飛機產業政策環境分析 66
一、世界主要國家對民航飛機產業的保護性政策和措施 66
二、中國飛機產業政策解讀 69
第三節 2008-2009年中國大飛機產業社會環境分析 70
一、人口規模分析 70
二、年齡結構分析 74
三、學歷結構分析 75

第五章2008-2009年中國大飛機產業運行形勢分析 77
第一節2008-2009年中國研制大飛機的必要性 77
一、大飛機項目的軍事意義 77
二、大飛機項目將加速航空工業結構調整 77
三、大飛機產業鏈有利于提升國際分工地位 77
四、大飛機項目可帶動科技和經濟發展 77
第二節2008-2009年中國研制大飛機的可行性 78
一、中國具備研制大飛機的物質基礎 78
二、中國積極推進航空工業體制調整改革 78
三、中國航空制造技術取得較大進展 79
四、我國研制大飛機條件基本成熟 79
第三節2008-2009年中國大飛機產業鏈投資概況 80
一、中國大飛機項目總投入將達2000億元 80
二、大飛機項目投資受到嚴格監管 80
三、大型國企成大飛機項目研發主體 81
四、中國民間資本有意參投大飛機項目 81
五、中鋁母公司10億元參股商飛公司 82

第六章　2008-2009年中國大飛機項目總體分析 83
第一節2008-2009年中國大飛機項目發展概況 83
一、中國大飛機項目歷程回顧 83
二、我國大飛機項目進入預發展階段 84
三、中國順利推進大飛機研發 84
四、我國開始布局大飛機產業鏈 84
五、大飛機項目5大主制造商確定 85
六、大飛機項目國內供應商招標啟動 86
七、上海浦東成為大飛機項目研發基地 87
第二節 大型客機 87
一、國外大型客機制造業發展經驗 87
二、大型客機研制總體技術方案和定位明確 88
三、國內民間資本積極參與大型客機研發 88
四、市場問題成民用大型客機的發展關鍵 89
五、推進中國大型客機研發制造的措施 89
第三節2008-2009年中國大型運輸機項目分析 91
一、中國引進大型運輸機的作用及影響 91
二、我大型運輸機項目落戶西安 92
三、大型軍用運輸機發展關鍵在于技術突破 93
四、大型軍用運輸機裝備與技術發展方向 94
第四節2008-2009年中國大飛機項目存在的問題及發展對策 98
一、我國自主研制大飛機面臨的主要挑戰 98
二、民機技術差距制約大飛機項目進展 99
三、國產大飛機進入國際市場的瓶頸因素 99
四、中國大飛機項目發展的對策措施 100
五、發展大飛機項目的戰略原則 100

第七章2008-2009年中國大飛機項目產業鏈分析 106
第一節2008-2009年中國大飛機原材料分析 106
一、航空材料是大飛機研制的基石 106
二、中國大飛機研制大量使用復合材料 107
三、大飛機研制拓展化工復合材料應用領域 107
四、大型飛機鈦合金使用量持續增長 107
五、中鋁寶鋼成為大飛機原材料主要供應商 108
六、重慶鋼鐵集團建設特殊鋼鐵材料研發基地 108
第二節2008-2009年中國機械設備業分析 109
一、大飛機項目促進裝備制造業創新發展 109
二、大飛機項目可帶動數控機床業實現新突破 109
三、我國大飛機液壓機研發進程加快 109
四、軸承行業聯合攻關大飛機配套軸承研發 110
五、2009年大飛機項目關鍵件澆鑄成功 110
第三節2008-2009年中國電子及儀器儀表業分析 111
一、民機綜合航空電子系統介紹 111
二、我國航空電子產業有待進一步突破 112
三、中國大飛機項目導航系統分析 112
四、大飛機客艙內設系統集成項目落戶鎮江 112
五、大飛機項目將拉動高端儀器儀表發展 113
第四節2008-2009年中國金融服務業分析 113
一、大飛機項目需要金融服務業資金支持 113
二、金融危機下十家銀行億元貸款支援飛機制造業 114
三、國家開發銀行融資支持大飛機項目 114
四、2009年中國商飛與工商銀行簽訂金融合作協議 115
五、2009年商飛公司與交通銀行開展金融合作 115
第五節2008-2009年中國民用航空業分析 116
一、研制大飛機是民航業發展的必由之路 116
二、我國民航市場對大飛機需求旺盛 116
三、國產大飛機將有力推動民航業發展 117
第六節2008-2009年中國航空物流業分析 117
一、大飛機項目拉動長三角航空物流業蓬勃發展 117
二、中航物流公司運營平臺移師上海 117
三、大型運輸機將成為航空物流業發展新動力 118

第八章2008-2009年中國大飛機制造技術研發分析 119
第一節2008-2009年中國大飛機項目的技術背景 119
第二節 2008-2009年中國飛機制造技術進展分析 119
一、中國已掌握飛機復合材料核心技術 119
二、我國渦槳飛機安全性大幅提升 120
三、中國實現飛機儲存技術自主創新 121
四、數字化技術在航空領域的發展 121
五、高效電加工技術廣泛應用于飛機制造業 122
第三節2008-2009年中國大飛機研制的關鍵技術 122
一、大型飛機研制的基本技術特征 122
二、我國大型飛機研制中的關鍵技術 125
三、大飛機項目10項關鍵技術有待突破 126
四、中國攻克大型飛機地面模擬試驗技術 126
五、中國初步掌握大飛機工裝技術 127
六、中國大型軍用運輸機關鍵技術儲備情況 128
七、大型民機發動機的特點及關鍵技術 130
第四節 2008-2009年中國大飛機項目的技術合作 134
一、中國與烏克蘭簽署軍用大飛機合作協議 134
二、俄羅斯愿與中國合作研制大飛機 134
三、法國做好與中國大飛機項目合作準備 134
四、中英聯合培養大型飛機設計人才 135
五、國外廠商參與我國大飛機項目技術合作 135

第九章　2008-2009年中國大飛機項目產業鏈重點區域格局分析 136
第一節 上海 136
一、大飛機項目落戶將帶動上海航空業發展 136
二、大飛機項目有利于上海相關產業調整升級 137
三、滬企搶抓機遇對接大飛機項目 137
四、上海市推出航空運輸服務公約 137
五、上海航空公司組建上海航空物流企業聯盟 139
第二節 西安 140
一、西安大力推動航空產業集群化發展 140
二、西安市具備大飛機研制力量集聚優勢 142
三、大飛機項目有助于西安產業升級 142
四、西安開工建設大飛機關鍵支撐裝備項目 143
五、西安航空基地積極推進航空旅游項目 143
第三節 沈陽 145
一、沈陽航空產業發展勢頭良好 145
二、沈陽市獲批建設國家級民用航空產業技術基地 145
三、沈陽研制新支線飛機ARJ21重要部件 146
四、2009年沈飛民機公司Q400項目開工建設 146
五、2020年沈陽將建成國內最大規模航空產業基地 146
第四節 天津 148
一、天津航空工業發展基礎 148
二、天津航空產業發展的重點領域 148
三、天津市不斷完善航空產業鏈 148
四、航空工業集團直升機產業基地落戶天津 149
五、天津推進大飛機制造產業集群發展 150
第五節 成都 150
一、成都建設民用飛機產業園區 150
二、美國沃特飛機公司航空產業基地落戶成都 151
三、成都斥巨資建設航空物流樞紐 151
四、成都市航空航天產業集群發展規劃（2008-2017年） 151
第六節 南昌 154
一、南昌航空工業城建設步入實質階段 154
二、昌飛公司融入全球飛機制造產業鏈 155
三、南昌航空物流業進入快速發展期 156
四、南昌市有望成為大飛機主力生產基地 158

第十章　2008-2009年中國大飛機制造相關企業關鍵性數據分析 160
第一節 哈爾濱飛機工業集團有限責任公司 160
一、公司簡介 160
二、公司主要財務指標分析 160
三、公司成本費用情況 166
四、公司未來戰略分析 167
第二節 西安飛機工業（集團）有限責任公司 167
一、公司簡介 167
二、公司主要財務指標分析 168
三、公司成本費用情況 174
四、公司未來戰略分析 175
第三節 成都飛機工業(集團)有限責任公司 175
一、公司簡介 175
二、公司主要財務指標分析 176
三、公司成本費用情況 182
四、公司未來戰略分析 183
第四節 陜西飛機工業（集團）有限公司 183
一、公司簡介 183
二、公司主要財務指標分析 184
三、公司成本費用情況 190
四、公司未來戰略分析 191
第五節 沈陽飛機工業（集團）有限公司 192
一、公司簡介 192
二、公司主要財務指標分析 193
三、公司成本費用情況 199
第六節 江西洪都航空工業集團有限責任公司 200
一、公司簡介 200
二、公司主要財務指標分析 200
三、公司成本費用情況 206
第七節 新鄉航空工業（集團）有限公司 207
一、公司簡介 207
二、公司主要財務指標分析 208
三、公司成本費用情況 214
第八節 北京飛機維修工程有限公司 215
一、公司簡介 215
二、公司主要財務指標分析 216
三、公司成本費用情況 222
第九節 武漢凌云科技集團有限責任公司 223
一、公司簡介 223
二、公司主要財務指標分析 223
三、公司成本費用情況 229
第十節 中國南方航空工業有限責任公司 230
一、公司簡介 230
二、公司主要財務指標分析 230
三、公司成本費用情況 236

第十一章　2009-2012年中國大飛機項目前景展望分析 237
第一節2009-2012年中國飛機制造業發展趨勢分析 237
一、民用航空領域發展趨勢 237
二、中國航空運輸業“十一五“發展目標及思路 237
三、中國需求將拉動全球飛機制造業發展 237
四、我國支線飛機市場前景廣闊 238
第二節2009-2012年中國大飛機項目發展預測分析 238
一、中國大型飛機市場前景看好 238
二、大飛機項目將助推相關行業發展 239
三、國產大型客機C919將于2014年首飛 242
四、2015年中國有望完成大型運輸機研制 242
五、2016年國產大型客機將交付航線使用 242
第三節2009-2012年中國大飛機項目盈利預測分析 242

第十二章2009-2012年中國大飛機項目產業鏈投資熱點及風險分析 244
第一節2009-2012年中國航空產業的投資機遇分析 244
一、金融危機下中國宏觀經濟漸現回暖趨勢 244
二、政府出臺《裝備制造業調整和振興規劃》 246
三、體制改革加速我國航空工業整合發展 247
四、中國航空工業蘊含豐富商機 248
第二節2009-2012年大飛機項目產業鏈投資熱點分析 249
一、大飛機項目產業鏈重點投資領域 249
二、鋼鐵行業積極研制大飛機項目專用產品 249
三、大飛機項目帶動氮化物航空材料市場需求 250
四、大飛機項目成機床工具業發展契機 252
五、民企爭搶大飛機項目零部件商機 252
六、國際物流巨頭追隨大飛機項目發力浦東機場 252
第三節2009-2012年中國大飛機項目投資風險分析 253
一、航空領域研發周期較長 253
二、國產大飛機價格優勢小 254
三、大飛機研制技術門檻高 254
四、大飛機項目的市場風險 255

圖表目錄：

圖表 1：2006-2008年中國飛機制造及修理工業主要指標數據 17
圖表 2：1992-2009年間國內生產總值增長趨勢 54
圖表 3：2007 Q1-2008 Q4年各季度國內生產總值走勢 54
圖表 4：1992-2009年工業增加值及增長速度 55
圖表 5：2009年第二季度國內生產總值 57
圖表 6：2004-2008年固定資產投資增長情況 58
圖表 7：2006-2009年主要行業投資累計增速（單位：%，除注明外） 59
圖表 8：2009年1-6月固定資產投資 60
圖表 9：2009年1-6月份城鎮固定資產投資增長率 60
圖表 10:2003-2009年我國農村人均純收入增長趨勢圖 61
圖表 11:2003-2009年我國城鎮居民可支配收入增長趨勢圖 62
圖表 12:1978-2008年中國城鄉居民人均收入增長對比圖 63
圖表 13：2008年中國工業主要產品產量及增長速度 64
圖表 14：2008年1-11月規模以上工業企業實現利潤及其增長速度 66
圖表 15： 2009年1-6月工業經濟分析 66
圖表 16：2009年1-6月份工業生產總值變化 67
圖表 17： 2009年1-6月份輕重工業增長趨勢 67
圖表 18：2009年1-6月份工業產品銷售率分析 68
圖表 19:1990-2008年我國人口出生率、死亡率及自然增長率 72
圖表 20:2000-2008年我國總人口增長 72
圖表 21:1997-2008年中國總人口男女性別統計表 73
圖表 22:1997-2008年中國總人口城鄉居民構成 74
圖表 23:2001-2008年中國城鎮化率走勢圖 75
圖表 24:2008年人口數及其構成 單位：萬人 76
圖表 25 :2001-2007年我國教育經費支出增長趨勢圖 77
圖表 26:2003-2008年我國各類教育招生人數 77
圖表 27：2007-2008年哈爾濱飛機工業集團有限責任公司工業產值情況 162
圖表 28：2007-2008年哈爾濱飛機工業集團有限責任公司資產負債情況 164
圖表 29：2007-2008年哈爾濱飛機工業集團有限責任公司產品收入情況 165
圖表 30：2007-2008年哈爾濱飛機工業集團有限責任公司利潤虧損情況 166
圖表 31：2007-2008年哈爾濱飛機工業集團有限責任公司主要成本比例分布圖 168
圖表 32：2007-2008年西安飛機工業（集團）有限責任公司工業產值情況 170
圖表 33：2007-2008年西安飛機工業（集團）有限責任公司資產負債情況 172
圖表 34：2007-2008年西安飛機工業（集團）有限責任公司產品收入情況 173
圖表 35：2007-2008年西安飛機工業（集團）有限責任公司利潤虧損情況 174
圖表 36：2007-2008年西安飛機工業（集團）有限責任公司主要成本比例分布圖 176
圖表 37：2007-2008年成都飛機工業(集團)有限責任公司工業產值情況 178
圖表 38：2007-2008年成都飛機工業(集團)有限責任公司資產負債情況 180
圖表 39：2007-2008年成都飛機工業(集團)有限責任公司產品收入情況 181
圖表 40：2007-2008年成都飛機工業(集團)有限責任公司利潤虧損情況 182
圖表 41：2007-2008年成都飛機工業(集團)有限責任公司主要成本比例分布圖 184
圖表 42：2007-2008年陜西飛機工業（集團）有限公司工業產值情況 186
圖表 43：2007-2008年陜西飛機工業（集團）有限公司資產負債情況 188
圖表 44：2007-2008年陜西飛機工業（集團）有限公司產品收入情況 189
圖表 45：2007-2008年陜西飛機工業（集團）有限公司利潤虧損情況 190
圖表 46：2007-2008年陜西飛機工業（集團）有限公司主要成本比例分布圖 192
圖表 47：2007-2008年沈陽飛機工業（集團）有限公司工業產值情況 195
圖表 48：2007-2008年沈陽飛機工業（集團）有限公司資產負債情況 197
圖表 49：2007-2008年沈陽飛機工業（集團）有限公司產品收入情況 198
圖表 50：2007-2008年沈陽飛機工業（集團）有限公司利潤虧損情況 199
圖表 51：2007-2008年沈陽飛機工業（集團）有限公司主要成本比例分布圖 201
圖表 52：2007-2008年江西洪都航空工業集團有限責任公司工業產值情況 202
圖表 53：2007-2008年江西洪都航空工業集團有限責任公司資產負債情況 204
圖表 54：2007-2008年江西洪都航空工業集團有限責任公司產品收入情況 205
圖表 55：2007-2008年江西洪都航空工業集團有限責任公司利潤虧損情況 206
圖表 56：2007-2008年江西洪都航空工業集團有限責任公司主要成本比例分布圖 208
圖表 57：2007-2008年新鄉航空工業（集團）有限公司工業產值情況 210
圖表 58：2007-2008年新鄉航空工業（集團）有限公司資產負債情況 212
圖表 59：2007-2008年新鄉航空工業（集團）有限公司產品收入情況 213
圖表 60：2007-2008年新鄉航空工業（集團）有限公司利潤虧損情況 214
圖表 61：2007-2008年新鄉航空工業（集團）有限公司主要成本比例分布圖 216
圖表 62：2007-2008年北京飛機維修工程有限公司工業產值情況 218
圖表 63：2007-2008年北京飛機維修工程有限公司資產負債情況 220
圖表 64：2007-2008年北京飛機維修工程有限公司產品收入情況 221
圖表 65：2007-2008年北京飛機維修工程有限公司利潤虧損情況 222
圖表 66：2007-2008年北京飛機維修工程有限公司主要成本比例分布圖 224
圖表 67：2007-2008年武漢凌云科技集團有限公司工業產值情況 225
圖表 68：2007-2008年武漢凌云科技集團有限公司資產負債情況 227
圖表 69：2007-2008年武漢凌云科技集團有限公司產品收入情況 228
圖表 70：2007-2008年武漢凌云科技集團有限公司利潤虧損情況 229
圖表 71：2007-2008年武漢凌云科技集團有限公司主要成本比例分布圖 231
圖表 72：2007-2008年中國南方航空工業有限責任公司工業產值情況 232
圖表 73：2007-2008年中國南方航空工業有限責任公司資產負債情況 234
圖表 74：2007-2008年中國南方航空工業有限責任公司產品收入情況 235
圖表 75：2007-2008年中國南方航空工業有限責任公司利潤虧損情況 236
圖表 76：2007-2008年中國南方航空工業有限責任公司主要成本比例分布圖 238
圖表 77：進入2009 年3 季度，全球航空業國際航線需求逐步走出低谷，9 月國際客運率先復蘇，同比增長0.3％ 246
圖表 78：2009 年三季度我國民航業貨運市場需求（國內＋國際）快速復蘇，7 月首次恢復年內正增長，同比增1.2％ 247
圖表 79：受金融危機影響大的國際貨運市場2009 年三季度快速復蘇 247