2010-2015年銀行業發展前景分析及投資風險預測報告

        2010年上半年，我國金融市場總體運行平穩。上半年，銀行間債券市場累計發行債券19103.2億元，同比增加11.3%;6月份，銀行間債券市場發行債券3790億元，較上月增加9.3%。截至6月底，債券市場債券托管量為14.8萬億元，其中銀行間債券市場債券托管量為14.3萬億元，占債券市場債券托管量的96.8%。上半年，銀行間債券市場發行的債券以短期和中期債券為主。6月份，5年期以下債券發行的比重較上月有明顯上升。上半年，同業拆借市場總體運行平穩，市場交易活躍，交易量累計為11.1萬億元，同比增加40.5%。6月份同業拆借累計成交1.8萬億元，較5月份減少6.6%;交易品種仍以1天為主，1天品種共成交1.5萬億元，占本月全部拆借成交量的82.9%。6月份，同業拆借利率繼續大幅上升。6月份，同業拆借加權平均利率為2.30%，較5月份上升63個基點;7天品種加權平均利率為2.68%，較5月份大幅上升73個基點。上半年，回購市場交易相對活躍，債券質押式回購成交36.8萬億元，同比增加7.9%。6月份，債券質押式回購成交量為7.2萬億元，較5月份增加4.3%。交易品種仍以1天為主，1天品種共成交5.1萬億元，占本月全部質押式回購成交量的71.1%。6月份，銀行間債券市場回購加權平均利率較5月份大幅上升。債券質押式回購加權平均利率為2.38%，較5月份勁升67個基點;債券質押式回購1天品種加權平均利率為2.21%，較5月份上升56個基點。上半年，債券市場現券交易量同比有所增加。銀行間債券市場現券成交24.5萬億元，同比增加12.8%。6月份，銀行間債券市場現券交易成交4萬億元，較5月份減少19%。銀行間債券指數收盤為134.68點，較上月末下跌0.05點;交易所國債指數收盤為125.66點，較上月末上漲0.28點。
        2009年我國銀行業金融機構實現稅后利潤6684億元；截至2009年末，銀行業流動性比例為46.4％，比去年初下降3.6個百分點。2009年銀行業金融機構資本利潤率為16.2％，資產利潤率為0.9％。從收入結構來看，凈利息收入、投資收益和手續費凈收入是三個主要組成部分。到2009年末，銀行業存貸款比例為71.9％，比年初上升2.7個百分點。其中，商業銀行人民幣超額備付金率3.8％，比年初下降1.8個百分點。商業銀行流動性比例均達到25％以上的監管標準，流動性管理水平總體上升。數據顯示，截至2009年底，我國商業銀行整體加權平均資本充足率11.4％，基本保持2008年底的水平，超過國際平均水平。239家商業銀行資本充足率全部達標，達標銀行資產占商業銀行總資產的比例達到100％。同時我國銀行業抗風險能力進一步增強。截至2009年底，商業銀行各項資產減值準備金余額8683億元，比年初增加947億元；撥備覆蓋率155％，比年初提高38.6個百分點。其中，大型商業銀行貸款損失準備充足率183.1％，比年初上升30.2個百分點，撥備覆蓋率147.2％，比年初上升37.4個百分點。截至到2010年二季度末，我國境內商業銀行（包括大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行和外資銀行）不良貸款余額為4549.1億元，比年初減少425.2億元；不良貸款率1.30%，比年初下降0.28個百分點。商業銀行撥備覆蓋率達186.0%，比年初上升31.0個百分點，抗風險能力大幅提高。從不良貸款的結構看，損失類貸款余額649.1億元，約占14.3%。分機構類型看，大型商業銀行仍占據大頭，不良貸款余額3247.7億元，比年初減少379.5億元，不良貸款率1.46％，比年初下降0.34個百分點；股份制商業銀行不良貸款余額592.1億元，比年初減少45.1億元，不良貸款率0.80％，比年初下降0.16個百分點。外資銀行不良貸款余額60.4億元，比年初減少1.4億元，不良貸款率0.72％，比年初下降0.14個百分點。那么，未來銀行業的發展會有怎樣的變化？市場競爭力如何？投資熱點在哪里？又有什么樣的走向呢？
        本研究咨詢報告在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家發改委、國務院發展研究中心、中國銀監會、國內外相關刊物雜志的基礎信息以及銀行研究單位等公布和提供的大量資料，結合我們對銀行相關企業的實地調查，對我國銀行業發展現狀與前景、市場競爭格局與形勢、贏利水平與企業發展、投資策略與風險預警、發展趨勢與規劃建議等進行深入研究，并重點分析了銀行業的前景與風險。報告揭示了銀行市場潛在需求與潛在機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

目 錄

CONTENTS

第一部分 發展現狀與前景分析
第一章 全球銀行業發展分析
第一節 2009-2010年全球銀行市場分析
一、2009年全球銀行市場回顧
二、2009年全球銀行市場環境
三、2010年全球銀行需求分析
四、2010年全球銀行市場規模
第二節 美國銀行業發展歷程及啟示
一、美國銀行業的發展歷程
二、美國銀行業的運營狀況
三、美國銀行業的發展給中國的啟示
第三節 澳大利亞銀行業的發展與啟示
一、澳大利亞銀行業的發展
二、澳大利亞銀行業的特點
三、對中國銀行業的建議
第四節 其他國家銀行市場發展分析
一、歐洲銀行業務分析
二、日本銀行業務發展
三、英國銀行發展分析
四、德國銀行發展分析

第二章 我國銀行業發展現狀
第一節 銀行業的基本特點
一、構成主體具有特殊性
二、銀行業資本結構具有特殊性
三、以現代法人產權制度為基礎的多元化產權形式
四、銀行業面臨的風險日益復雜
五、嚴格的行業管制和監管
第二節 銀行業發展存在的主要問題
一、銀行業城鄉、地區發展不平衡現象
二、銀行體系流動性過剩問題日益突出
三、商業銀行公司治理結構尚未真正實施到位
四、銀行業潛在金融風險不容忽視
五、銀行業風險管理水平相對落后
六、銀行的業務發展仍處于傳統金融業務階段
七、現行營業稅制度不利于我國銀行業的發展
第三節 我國銀行業發展狀況
一、2009年中國銀行業發展回顧
二、2009年銀行業發展情況分析
三、2009年我國銀行市場特點分析
四、2010年我國銀行市場發展分析
第四節 中國銀行業供需分析
一、2009年中國銀行市場供給總量分析
二、2009年中國銀行市場供給結構分析
三、2010年中國銀行市場需求總量分析
四、2010年中國銀行市場需求結構分析
五、2010年中國銀行市場供需平衡分析

第三章 銀行業務分析
第一節 銀行業總體經營狀況
一、2009-2010年銀行總資產、總負債情況
二、2009-2010年銀行業抵御風險能力情況
三、2009-2010年商業銀行不良貸款余額、占比
第二節 存款業務
一、2009-2010年存款規模與實際利率
二、2009-2010年人民幣存款品種結構
三、2009-2010年儲蓄存款分析
四、2009-2010年企業存款分析
第三節 信貸業務
一、2009-2010年貸款總體規模
二、2009-2010年信貸結構
三、2009-2010年不良貸款情況
四、2009-2010年存貸差分析
第四節 銀行間業務
一、2009-2010年市場政策動態
二、2009-2010年同業拆借市場
三、2009-2010年銀行間債券市場
第五節 中間業務分析
一、2009-2010年銀行卡業務
二、2009-2010年網上銀行業務
三、2009-2010年個人銀行業務

第四章 銀行業對外開放現狀與發展前景
第一節 外資銀行發展現狀及趨勢
一、外資銀行的發展現狀
二、外資銀行的發展趨勢
第二節 外資銀行與中資銀行競爭格局
一、機構設立和市場布局
二、業務與客戶競爭分析
三、盈利情況分析
第三節 外資銀行與中資銀行合作狀況
一、外資銀行入股中資銀行現狀
二、引進外資銀行對中國金融業的影響

第五章 銀行業投資與發展前景分析
第一節 2009年銀行業投資情況分析
一、2009年銀行業總體投資結構
二、2009年銀行業投資規模情況
三、2009年銀行業投資增速情況
四、2009年銀行分行業投資分析
五、2009年銀行分地區投資分析
第二節 銀行業投資機會分析
一、銀行投資項目分析
二、可以投資的銀行模式
三、2010年銀行投資機會
四、2010年銀行細分行業投資機會
五、2010年銀行投資新方向
第三節 銀行業發展前景分析
一、銀行市場發展前景分析
二、我國銀行市場蘊藏的商機
三、后危機時代銀行市場的發展前景
四、2010年銀行市場面臨的發展商機
五、2010-2015年銀行市場面臨的發展商機

第二部分 市場競爭格局與形勢
第六章 銀行業競爭格局分析
第一節 銀行業集中度分析
一、銀行市場集中度分析
二、銀行企業集中度分析
三、銀行區域集中度分析
第二節 銀行業主要企業競爭力分析
一、重點企業資產總計對比分析
二、重點企業從業人員對比分析
三、重點企業全年營業收入對比分析
四、重點企業利潤總額對比分析
五、重點企業綜合競爭力對比分析
第三節 銀行業競爭格局分析
一、2009年銀行業競爭分析
二、2009年中外銀行產品競爭分析
三、2009-2010年國內外銀行競爭分析
四、2009-2010年我國銀行市場競爭分析
五、2009-2010年我國銀行市場集中度分析
六、2010-2015年國內主要銀行企業動向

第七章 2010-2015年中國銀行業發展形勢分析
第一節 銀行業發展概況
一、銀行業發展特點分析
二、銀行業投資現狀分析
三、銀行業總產值分析
四、銀行業技術發展分析
第二節 2009-2010年銀行業市場情況分析
一、銀行業市場發展分析
二、銀行市場存在的問題
三、銀行市場規模分析
第三節 中國銀行市場發展對策
一、發展中國銀行市場的思路
二、中國銀行市場發展策略分析
三、中國銀行市場發展的新思路

第三部分 贏利水平與企業分析
第八章 中國銀行業整體運行指標分析
第一節 2009-2010年中國銀行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、行業市場規模分析
第二節 2009-2010年中國銀行業財務指標總體分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析

第九章 銀行業贏利水平分析
第一節 成本分析
一、2009-2010年銀行價格走勢分析
二、2009-2010年銀行業成本分析
第二節 盈利水平分析
一、2009-2010年銀行業價格走勢
二、2009-2010年銀行業營業收入情況
三、2009-2010年銀行業毛利率情況
四、2009-2010年銀行業贏利能力
五、2009-2010年銀行業贏利水平
六、2010-2015年銀行業贏利預測

第十章 銀行業盈利能力分析
第一節 2009-2010年中國銀行業利潤總額分析
一、利潤總額分析
二、不同規模企業利潤總額比較分析
三、不同所有制企業利潤總額比較分析
第二節 2009-2010年中國銀行業銷售利潤率
一、銷售利潤率分析
二、不同規模企業銷售利潤率比較分析
三、不同所有制企業銷售利潤率比較分析
第三節 2009-2010年中國銀行業總資產利潤率分析
一、總資產利潤率分析
二、不同規模企業總資產利潤率比較分析
三、不同所有制企業總資產利潤率比較分析

第十一章 重點銀行企業分析
第一節 四大國有商業銀行運營狀況
一、中國工商銀行
二、中國農業銀行
三、中國銀行
四、中國建設銀行
第二節 股份制商業銀行運營狀況
一、交通銀行
二、招商銀行
三、光大銀行
四、民生銀行
五、華夏銀行
六、上海浦東發展銀行
七、中信銀行
八、深圳發展銀行
九、廣東發展銀行
十、興業銀行
第三節 政策性銀行運營狀況
一、國家開發銀行
二、中國進出口銀行
三、中國農業發展銀行

第四部分 投資策略與風險預警
第十二章 銀行業投資策略分析
第一節 行業發展特征
一、行業的周期性
二、行業的區域性
三、行業的上下游
四、行業經營模式
第二節 行業投資形勢分析
一、行業發展格局
二、行業進入壁壘
三、行業SWOT分析
四、行業五力模型分析
第三節 銀行業投資效益分析
一、2009年銀行業投資狀況分析
二、2009年銀行業投資效益分析
三、2010-2015年銀行業投資方向
四、2010-2015年銀行業投資建議
第四節 銀行業投資策略研究
一、2009年銀行業投資策略
二、2010年銀行業投資策略
三、2010-2015年銀行業投資策略
四、2010-2015年銀行細分行業投資策略

第十三章 銀行業投資風險預警
第一節 影響銀行業發展的主要因素
一、2010年影響銀行業運行的有利因素
二、2010年影響銀行業運行的穩定因素
三、2010年影響銀行業運行的不利因素
四、2010年我國銀行業發展面臨的挑戰
五、2010年我國銀行業發展面臨的機遇
第二節 銀行業投資風險預警
一、2010-2015年銀行業市場風險預測
二、2010-2015年銀行業政策風險預測
三、2010-2015年銀行業經營風險預測
四、2010-2015年銀行業競爭風險預測
五、2010-2015年銀行業其他風險預測

第五部分 發展趨勢與規劃建議
第十四章 銀行業發展趨勢分析
第一節 2010-2015年中國銀行市場趨勢分析
一、2009-2010年我國銀行市場趨勢總結
二、2010-2015年我國銀行發展趨勢分析
第二節 2010-2015年銀行產品發展趨勢分析
一、2010-2015年銀行產品開發趨勢分析
二、2010-2015年銀行產品價格趨勢分析
第三節 2010-2015年中國銀行業供需預測
一、2008-2012年中國銀行供給預測
二、2010-2015年中國銀行需求預測
三、2010-2015年中國銀行價格預測
第四節 2010-2015年銀行業規劃建議
一、銀行業“十一五”整體規劃
二、銀行業“十二五”規劃預測
三、2010-2015年銀行業規劃建議

第十五章 銀行企業管理策略建議
第一節 市場策略分析
一、銀行價格策略分析
二、銀行渠道策略分析
第二節 銷售策略分析
一、媒介選擇策略分析
二、產品定位策略分析
三、企業宣傳策略分析
第三節 提高銀行企業競爭力的策略
一、提高中國銀行企業核心競爭力的對策
二、銀行企業提升競爭力的主要方向
三、影響銀行企業核心競爭力的因素及提升途徑
四、提高銀行企業競爭力的策略
第四節 對我國銀行品牌的戰略思考
一、銀行實施品牌戰略的意義
二、銀行企業品牌的現狀分析
三、我國銀行企業的品牌戰略
四、銀行品牌戰略管理的策略

圖表目錄
圖表：銀行產業鏈分析
圖表：銀行業生命周期
圖表：2009-2010年中國銀行業市場規模
圖表：2009-2010年全球銀行產業市場規模
圖表：中國城市商業銀行季末主要指標
圖表：2009年城市商業銀行不良貸款情況表
圖表：1998-2009年中國更名城市商業銀行列表
圖表：部分中國城商行跨區經營情況
圖表：部分中國城商行上市和上市準備情況
圖表：部分中國城商行引入戰略投資者情況
圖表：2006-2010年平安銀行主要會計數據和財務指標
圖表：2006-2010年平安銀行補充財務指標
圖表：東莞銀行業務細分
圖表：2006-2010年福州市商業銀行主要會計數據和財務指標
圖表：2010年福州市商業銀行主要利潤指標
圖表：2010年福州市商業銀行補充財務指標
圖表：2006-2010年泉州市商業銀行存貸款余額
圖表：2010年泉州市商業銀行主要利潤指標
圖表：2010年泉州市商業銀行補充財務質量指標
圖表：泉州市商業銀行2009年經營目標和2010年對比
圖表：2006-2010年泉州市商業銀行總資產和存貸款余額
圖表：2006-2010年泉州市商業銀行總資產和存貸款余額
圖表：廣西北部灣銀行股東結構
圖表：2007-2010年廣西北部灣銀行總資產和總負債
圖表：2007-2010年廣西北部灣銀行存貸款額
圖表：廣西北部灣銀行2010年財務質量補充指標
圖表：2010年桂林市商業銀行總資產和資產利潤率
圖表：2006-2010年桂林市商業銀行存貸款余額
圖表：2010年末桂林市商業銀行主要財務業績指標
圖表：2006-2010年杭州銀行存貸款總額
圖表：2006-2010年杭州銀行主要財務指標
圖表：2010年杭州銀行利潤情況
圖表：2010年杭州銀行主要財務數據
圖表：2006-2010年南京銀行總資產和貸款總額
圖表：2006-2010年南京銀行利潤總額和凈利潤
圖表：2006-2010年南京銀行補充財務數據
圖表：2005-2010年紹興市商業銀行凈利潤
圖表：2005-2010年紹興市商業銀行存貸款余額
圖表：2008-2009年寧波銀行主要會計數據
圖表：2006-2009年寧波銀行補充財務指標
圖表：2006-2010年溫州銀行主要會計和財務數據
圖表：2006-2010年溫州銀行主要監管指標
圖表：2006-2010年嘉興市商業銀行總資產和貸款總額
圖表：2006-2010年南昌銀行總資產
圖表：2006-2009年2月南昌銀行存款余額
圖表：2006-2010年湖州市商業銀行主要會計財務數據
圖表：2006-2010年湖州市商業銀行主要監管指標
圖表：2007-2010年江蘇銀行主要會計財務數據
圖表：2007-2010年江蘇銀行主要會計財務指標
圖表：2010年臺州市商業銀行主要會計數據
圖表：2010年臺州市商業銀行主要監管指標
圖表：2006-2010年臺州市商業銀行總資產
圖表：2006-2010年臺州市商業銀行存貸款余額
圖表：徽商銀行機構分布情況
圖表：2006-2009年徽商銀行總資產
圖表：2006-2009年徽商銀行存貸款總額
圖表：2006-2010年浙江稠州商業銀行總資產
圖表：2005-2010年九江銀行總資產
圖表：2005-2010年九江銀行存貸款總額
圖表：2006-2010年浙江泰隆商業銀行主要會計財務數據
圖表：2006-2010年浙江泰隆商業銀行補充財務數據
圖表：2006-2010年浙江泰隆商業銀行主要監管指標
圖表：2006-2010年贛州銀行總資產、存貸款余額
圖表：2006-2010年贛州銀行不良貸款率和資本充足率
圖表：2007-2009年上饒市商業銀行發展動態
圖表：2006-2010年大連銀行主要會計和財務指標
圖表：2006-2010年大連銀行補充會計數據
圖表：2006-2010年大連銀行補充財務指標
圖表：2006-2010年哈爾濱銀行總資產
圖表：2006-2010年哈爾濱銀行利潤總額
圖表：2002-2010年鞍山市商業銀行財務數據對比
圖表：2007-2010年石家莊市商業銀行主要會計數據
圖表：2007-2010年石家莊市商業銀行主要經營業績數據
圖表：2007-2010年石家莊市商業銀行主要財務指標
圖表：2006-2010年營口銀行總資產
圖表：2006-2010年營口銀行存貸款余額
圖表：2006-2010年營口銀行不良貸款率和資本充足率
圖表：2005-2010年攀枝花市商業銀行總資產
圖表：2005-2010年攀枝花市商業銀行存貸款余額
圖表：2006-2009年盛京銀行部分會計數據和財務指標
圖表：2006-2010年西安市商業銀行主要會計和財務指標
圖表：2006-2010年西安市商業銀行補充財務指標
圖表：2007-2010年南充市商業銀行總資產和存貸款余額
圖表：2007-2010年南充市商業銀行凈利潤
圖表：2007-2010年南充市商業銀行不良貸款率和資本充足率
圖表：2006-2010年貴陽市商業銀行總資產和存貸款余額
圖表：2006-2010年寧夏銀行主要會計數據和財務指標
圖表：2006-2010年寧夏銀行補充財務指標
圖表：2006-2010年包商銀行總資產和存貸款余額
圖表：2006-2010年包商銀行不良貸款率
圖表：2006-2010年成都銀行總資產和存貸款余額
圖表：2007-2010年克拉瑪依市商業銀行凈利潤
圖表：2007-2010年克拉瑪依市商業銀行總資產和凈資產
圖表：2006-2010年綿陽市商業銀行總資產
圖表：2007-2010年天津銀行主要會計數據和財務指標（1）
圖表：2006-2010年天津銀行主要會計數據和財務指標（2）
圖表：2006-2010年天津銀行補充財務指標
圖表：2006-2010年北京銀行主要會計數據和財務指標
圖表：2006-2010年北京銀行補充財務指標
圖表：2006-2010年齊魯銀行主要會計數據和財務指標
圖表：2006-2010年齊魯銀行補充財務指標
圖表：206-2010年日照銀行主要會計數據和財務指標
圖表：2006-2010年日照銀行補充財務指標
圖表：2007-2010年齊商銀行存貸款余額
圖表：2007-2010年齊商銀行經營利潤
圖表：2006-2010年煙臺銀行主要會計數據和財務指標
圖表：2006-2010年煙臺銀行補充財務數據
圖表：2007-2010年臨商銀行存貸款余額
圖表：2006-2010年承德市商業銀行總資產和存貸款余額
圖表：2006-2010年威海市商業銀行總資產和存貸款余額
圖表：2006-2010年滄州市商業銀行存貸款余額
圖表：2006-2010年青島銀行總資產和存貸款余額
圖表：2006-2010年德州市商業銀行總資產和存貸款余額
圖表：2006-2010年東營市商業銀行總資產和存貸款余額
圖表：2006-2010年萊商銀行總資產和存貸款余額
圖表：2006-2010年長沙銀行總資產和存貸款余額
圖表：2007-2010年漢口銀行主要會計數據和財務指標
圖表：2007-2010年漢口銀行補充會計數據
圖表：2007-2010年漢口銀行補充財務指標
圖表：2010年晉城市商業銀行主要會計數據和財務指標
圖表：2010年晉城市商業銀行補充財務指標
圖表：2006-2009年鄭州市商業銀行總資產和存貸款余額
圖表：2006-2010年鄭州市商業銀行不良貸款率和資本充足率
圖表：2006-2010年德陽市商業銀行總資產和存貸款余額
圖表：2006-2010年大同市商業銀行主要會計數據和財務指標
圖表：2006-2010年大同市商業銀行補充財務指標
圖表：2007-2010年洛陽銀行總資產和凈利潤
圖表：2007-2010年洛陽銀行存貸款余額
圖表：2007-2010年鄭州市商業銀行不良貸款率和資本充足率