2010-2012年工程機械行業市場研究及發展前景預測報告

目 錄
第一章 行業基本情況 1
第一節 行業的定義及分類 1
第二節 行業在國民經濟中的地位 2
第三節 行業特點 4
一、行業與固定資產投資的相關性 4
二、行業周期性和地域性 5

第二章 行業發展環境及影響分析 7
第一節 經濟環境對行業的影響分析 7
一、宏觀經濟運行 7
二、金融運行及貨幣政策 10
三、經濟復蘇對行業的影響 13
四、貨幣政策對行業的影響 14
五、區域規劃對行業的影響 14
第二節 2009年工程機械行業政策環境分析 17
一、重點政策匯總 17
二、重點政策及重大事件分析 18
三、政策未來發展趨勢 21
第三節 2009年工程機械行業社會環境分析 22
第四節 2009年工程機械行業技術環境分析 23
一、行業技術水平總體發展情況 23
二、國內行業主要技術發展現狀 24
三、國外行業新技術及發展趨勢 26

第三章 行業發展情況分析 30
第一節 行業規模 30
第二節 供求狀況 31
一、供應分析 31
二、銷售分析 32
三、產銷平衡分析 34
四、需求預測 36
第三節 行業投融資情況分析 40
一、行業資金渠道分析 40
二、固定資產投資 40
三、兼并重組情況分析 41
第四節 2009年工程機械行業運行主要特點 43
一、生產形勢從年初底谷逐步回升 43
二、內需主導行業景氣 43
三、行業外需疲軟乏力 43
四、產能結構性過剩 43

第四章 行業競爭狀況分析 44
第一節 行業企業間競爭格局分析 44
一、不同規模企業競爭格局 44
二、不同所有制企業競爭格局 46
第二節 行業集中度分析 50
一、行業整體市場集中度 50
二、行業集中度變化趨勢 51
三、各子行業集中度 51
第三節 行業生命周期分析 52
一、行業生命周期特征分析 52
二、行業發展階段分析 53
第四節 行業進入退出壁壘分析 54
一、進入壁壘 54
二、退出壁壘 55
第五節 行業競爭結構分析 56
一、“波特五力”模型分析 56
二、行業當前競爭特點總結 58

第五章 行業全球市場及我國行業進出口情況分析 59
第一節 全球市場總體情況分析 59
一、全球市場總體銷售分析及預測 59
二、全球市場區域分布 60
三、全球市場產品需求結構 60
四、全球市場企業競爭格局 61
五、全球市場產品價格比較 63
六、全球行業貿易政策分析 63
第二節 全球主要國家（地區）市場分析 65
一、歐洲工程機械市場 65
二、北美工程機械市場 66
三、日本工程機械市場 67
四、韓國工程機械市場 70
五、印度工程機械市場 72
第三節 行業進口情況分析 73
一、進口總額分析 73
二、進口結構分析 73
三、行業進口預測 76
第四節 行業出口情況分析 77
一、出口總額分析 77
二、出口結構分析 77
三、行業主要出口地區市場特點分析 80
四、行業出口預測 81

第六章 行業產業鏈分析 84
第一節 行業產業鏈結構分析 84
第二節 上游行業運行及對工程機械行業影響分析 85
一、工程機械產品成本構成 85
二、鋼鐵行業運行及對工程機械行業的影響 85
第三節 下游行業運行及對工程機械行業的影響分析 89
一、工程機械下游行業分布 89
二、基礎設施建設投資情況及對工程機械行業的影響 89
三、房地產行業投資情況及對工程機械行業的影響 91
四、采礦業投資情況及對工程機械行業的影響 94

第七章 行業財務狀況分析 96
第一節 行業三費變化情況 96
第二節 行業經營效益分析 98
一、行業經營效益分析 98
二、行業盈利能力分析 99
三、行業營運能力分析 100
四、行業償債能力分析 100
五、行業發展能力分析 100

第八章 子產品發展情況分析 102
第一節 叉車行業發展狀況 102
一、2009年產銷狀況 102
二、行業市場競爭分析 104
三、供需預測 106
第二節 裝載機行業發展狀況 108
一、2009年產銷狀況 108
二、行業市場競爭分析 110
三、需求預測 112
第三節 挖掘機行業發展狀況 115
一、2009年產銷狀況 115
二、行業市場競爭分析 118
三、需求預測 119
第四節 混凝土機械 123
一、2009年產銷狀況 123
二、行業市場競爭分析 124
三、需求預測 125
第五節 起重機 127
一、2009年產銷狀況 127
二、行業市場競爭分析 129
三、需求預測 131
第六節 壓實機械行業發展狀況 133
一、2009年產銷狀況 133
二、行業市場競爭分析 135
三、需求預測 135
第七節 推土機行業發展狀況 137
一、2009年產銷狀況 137
二、行業市場競爭分析 139
三、需求預測 140

第九章 行業區域發展情況分析 142
第一節 行業區域分布特點及變化 142
一、行業區域分布特點分析 142
二、行業規模指標區域分布分析 143
三、行業效益指標區域分布分析 144
第二節 2009年湖南省工程機械行業發展分析及預測 147
一、湖南省工程機械產業規模躍居首位 147
二、湖南省工程機械行業經濟運行狀況分析 147
三、湖南長沙工程機械產業基地發展狀況 148
第三節 2009年山東省工程機械行業發展分析及預測 151
一、山東省在行業中的地位及變化 151
二、山東省工程機械行業經濟運行狀況分析 151
三、山東濟寧工程機械產業基地發展狀況 152
第四節 2009年江蘇省工程機械行業發展分析及預測 154
一、江蘇省在行業中的地位及變化 154
二、江蘇省工程機械行業經濟運行狀況分析 154
三、江蘇徐州工程機械產業基地發展狀況 155

第十章 2009年工程機械行業企業發展情況分析 157
第一節 行業內上市公司運營分析 157
一、上市公司總體運營分析 157
二、上市公司綜合排名及各項指標排名 158
第二節 徐工機械公司發展情況分析 162
一、企業簡介 162
二、股權關系結構圖 162
三、經營狀況分析 163
四、主導產品及出口分析 164
五、企業經營策略和發展戰略分析 166
六、SWOT分析 168
七、企業競爭力評價 168
第三節 三一重工公司發展情況分析 169
一、企業簡介 169
二、股權關系結構圖 169
三、經營狀況分析 170
四、主導產品及出口分析 171
五、企業經營策略和發展戰略分析 173
六、SWOT分析 174
七、企業競爭力評價 175
第四節 柳工機械公司發展情況分析 176
一、企業簡介 176
二、股權關系結構圖 176
三、經營狀況分析 177
四、主導產品及出口分析 178
五、企業經營策略和發展戰略分析 179
六、SWOT分析 180
七、企業競爭力評價 180
第五節 中聯重科公司發展情況分析 181
一、企業簡介 181
二、股權關系結構圖 181
三、經營狀況分析 182
四、主導產品及出口分析 183
五、企業經營策略和發展戰略分析 184
六、SWOT分析 184
七、企業競爭力評價 185
第六節 山推股份公司發展情況分析 186
一、企業簡介 186
二、股權關系結構圖 186
三、經營狀況分析 186
四、主導產品及出口分析 187
五、企業經營策略和發展戰略分析 189
六、SWOT分析 190
七、企業競爭力評價 190

第十一章 2010年工程機械行業風險分析 191
第一節 宏觀經濟與金融運行風險 191
一、宏觀經濟波動風險 191
二、貨幣政策風險 191
三、匯率變化風險 192
第二節 政策風險 194
一、新企業所得稅法 194
二、淘汰落后產能政策 194
第三節 供求風險 196
一、國內市場供求風險 196
二、海外市場供求風險 196
第四節 技術風險 198
第五節 相關行業風險 199
一、原材料價格波動風險 199
二、下游行業需求風險 199
第六節 區域風險 200
第七節 并購重組風險 201

第十二章 2010年工程機械行業信貸建議 202
第一節 行業總體授信原則 202
第二節 鼓勵類信貸政策建議 202
一、子行業授信建議 202
二、區域授信建議 203
三、企業授信建議 203
第三節 允許類信貸政策建議 203
第四節 限制類信貸政策建議 204
第五節 退出類信貸政策建議 204

附 表
表1 工程機械行業產品分類 1
表2 2005-2009年工程機械行業工業總產值占GDP比重 2
表3 工程機械行業對國民經濟的作用和貢獻 3
表4 工程機械行業表觀消費與社會固投比例變化情況 4
表5 2009年以來我國12個區域規劃全覽 15
表6 2009年工程機械行業相關政策匯總 17
表7 工程機械行業社會環境因素分析 22
表8 2005-2009年工程機械行業規模指標變化情況 30
表9 2005-2009年工程機械行業工業總產值 31
表10 2009年我國工程機械主要產品產量 32
表11 2009年各月主要產品銷售收入與銷量增長表 33
表12 2009年1～11月我國工程機械市場表觀需求額 33
表13 2005-2009年我國工程機械行業銷售收入情況 33
表14 2009年11月底各類產品累計銷售及增長情況表 34
表15 2010年我國鐵路、公路、機場和房地投資額度分布 37
表16 機場、公路和鐵路三項投資對工程機械銷售的拉動作用 37
表17 房地產投資對工程機械銷售的拉動作用 38
表18 保障性住房投資對工程機械銷售的拉動作用 38
表19 2009年國內工程機械行業兼并重組事件分析 42
表20 2009年工程機械行業內不同規模企業資產情況 45
表21 2009年工程機械行業內不同規模企業人員結構 45
表22 2009年工程機械行業內不同規模企業虧損情況 45
表23 2009年工程機械行業內不同規模企業盈利情況 45
表24 行業主要企業核心競爭力 46
表25 2009年工程機械行業內不同所有制企業資產情況 47
表26 2009年工程機械行業內不同所有制企業人員狀況 48
表27 2009年工程機械行業內不同所有制企業虧損情況 48
表28 2009年工程機械行業內不同所有制企業盈利情況 49
表29 工程機械行業不同類型企業競爭特點 49
表30 2009年我國工程機械行業12家企業銷售收入及利潤情況 50
表31 工程機械產業生命周期特征分析 52
表32 2009年工程機械行業不同規模企業平均銷售額和平均利潤情況 54
表33 2006-2008年全球主要的工程機械市場分布 60
表34 2009全球工程機械50強排行榜 62
表35 中國工程機械低端產品出口價格與國外比較 63
表36 2009年各國或地區發布的主要工程機械行業貿易政策 64
表37 2009年韓國工程機械產品銷量情況 70
表38 2009年韓國工程機械產品出口情況 71
表39 2005-2009年工程機械行業進口產品結構變化情況 73
表40 2009年工程機械產品進口量及進口金額分類匯總表 75
表41 2005-2009年工程機械行業出口產品結構變化情況 78
表42 2009年工程機械產品出口量及出口金額分類匯總表 79
表43 2009年工程機械主要產品出口國別情況 80
表44 亞非拉國家（地區）基礎設施投資規模狀況 83
表45 工程機械行業下游行業分布情況 89
表46 我國鐵路建設計劃 90
表47 2005-2009年工程機械行業三費變化情況 96
表48 2005-2009年工程機械行業經營效益指標 98
表49 2009.1-11月各省利潤額排序 99
表50 2005-2009年工程機械行業盈利能力指標 100
表51 2005-2009年工程機械行業營運能力指標 100
表52 2005-2009年工程機械行業償債能力指標 100
表53 2005-2009年工程機械行業發展能力指標 101
表54 2009年我國裝載機主要生產企業產量 108
表55 2009年我國混凝土機械主要生產企業產量 124
表56 2009年我國壓實機械主要生產企業產量 134
表57 2005-2009年工程機械企業數量區域分布情況 142
表58 中國六大工程機械產業基地 143
表59 2009年工程機械業資產區域分布情況 143
表60 2009年工程機械業銷售收入區域分布情況 144
表61 2009年工程機械業盈利區域分布情況 145
表62 2009年工程機械業不同區域虧損情況對比 146
表63 2005-2009年湖南省工程機械行業經濟運行 148
表64 2005-2009年山東省工程機械行業經濟運行 152
表65 2005-2009年江蘇省工程機械行業經濟運行 155
表66 2009年行業主要上市公司3季度盈利與上年同期比較 157
表67 2009年行業主要上市公司三季報與中報盈利比較 157
表68 2009年前三季度工程機械業上市公司獲利能力排名 159
表69 2009年前三季度工程機械行業上市公司經營能力排名 159
表70 2009年前三季度工程機械行業上市公司償債能力排名 160
表71 2009年前三季度工程機械行業上市公司發展能力排名 160
表72 2009年前三季度工程機械行業上市公司綜合指標加權排名 161
表73 徐工機械十大股東持股情況 162
表74 2005-2009年徐工機械財務指標 164
表75 2009年徐工機械主要產品銷量及市場占有率 164
表76 2009年徐工機械主營收入構成情況 164
表77 徐工機械SWOT分析表 168
表78 徐工機械競爭力分析 168
表79 三一重工十大股東持股情況 169
表80 2005-2009年三一重工財務指標 170
表81 三一重工2009年上半年主營收入構成情況 171
表82 三一重工國際化進程 173
表83 三一重工SWOT分析表 174
表84 三一重工競爭力分析 175
表85 柳工十大股東持股情況 176
表86 2005-2009年柳工財務指標 178
表87 2009年柳工主營收入構成情況 178
表88 柳工SWOT分析表 180
表89 柳工競爭力分析 180
表90 中聯重科十大股東持股情況 182
表91 2005-2009年中聯重科財務指標 183
表92 2009年上半年中聯重科主營收入構成情況 184
表93 中聯重科SWOT分析表 184
表94 中聯重科競爭力分析 185
表95 山推股份十大股東持股情況 186
表96 2005-2009年山推股份財務指標 187
表97 2009年山推股份主營收入構成情況 188
表98 山推股份SWOT分析表 190
表99 山推股份競爭力分析 190

附 圖
圖1 工程機械行業收入與城鎮固投的相關性分析 4
圖2 1998-2008年工程機械行業收入及表觀消費量增長情況 5
圖3 1998-2008年主要工程機械企業收入增長情況 5
圖4 2005-2009年我國GDP及其增長速度 7
圖5 2005-2009年國內工業增加值及其增長速度 8
圖6 2004-2009年11月居民消費價格漲幅程度 9
圖7 2005-2009年固定資產投資及其增長速度 10
圖8 2009年我國貨幣供應量增速 11
圖9 2007-2009年我國月度信貸投放規模 11
圖10 2008-2009年人民幣對美元匯率走勢 12
圖11 2009年固定資產投資構成 13
圖12 我國工程機械行業平均勞動生存率情況 24
圖13 2005-2009年工程機械行業資產、負債規模 30
圖14 2005-2009年工程機械行業工業總產值情況 31
圖15 2010年我國工程機械銷售額預測 34
圖16 2005-2009年工程機械行業產銷率情況 35
圖17 2005-2009年工程機械行業產成品情況 35
圖18 3800億新增投資構成 36
圖19 2009年1-11月工程機械行業固定資產投資變化情況 41
圖20 2009年工程機械行業企業規模分布情況 44
圖21 2009年我國工程機械行業內企業所有制類型分布 47
圖22 2009年我國工程機械行業銷售毛利率和盈利變化情況 53
圖23 行業競爭結構 56
圖24 2008年-2009年Caterpilar月度銷量增速變化情況 60
圖25 國際市場工程機械產品需求結構 61
圖26 歐洲工程機械市場企業競爭格局 63
圖27 北美工程機械市場企業競爭格局 63
圖28 美國工程機械出口前5名國家的情況 67
圖29 2002-2009年日本工程機械內外銷情況 68
圖30 2007-2009年各月日本工程機械行業銷售情況 68
圖31 2002-2009年日本工程機械主要產品銷售變化情況 68
圖32 2007-2009年韓國挖掘機銷售變化情況 71
圖33 2007-2009年韓國叉車銷售變化情況 72
圖34 2006-2009年工程機械行業進口金額變化情況 73
圖35 2006-2009年工程機械行業出口金額變化情況 77
圖36 中國工程機械出口區域分布情況 80
圖37 工程機械行業產業鏈圖 84
圖38 工程機械生產成本構成 85
圖39 鋼材價格指數 87
圖40 2005-2009年鐵路固定資產投資情況 89
圖41 2005-2009年全國公路建設投資情況 90
圖42 固定資產投資與房地產開發投資累計增長率變動情況 92
圖43 不同地區房地產投資額累計完成情況 92
圖44 全國房地產土地購置與開發累計面積及同比增長率變動情況 93
圖45 采礦業固定資產投資情況 94
圖46 2008-2009年煤炭行業固定資產投資完成情況 95
圖47 2005-2009年工程機械行業三費同比增速圖 96
圖48 2005-2009年工程機械行業三費比重變動圖 97
圖49 1999-2009我國叉車銷量及同比增速 103
圖50 2009年電動叉車月度產量及同比增速 103
圖51 2009年叉車主要生產企業產量 103
圖52 1999-2009我國叉車出口量及同比增速 104
圖53 2008年全球各大洲叉車市場份額 105
圖54 2009年1-11月國內叉車產量市場占有率 106
圖55 叉車行業下游需求分布情況 107
圖56 2008-2009年裝載機銷售量及增長情況 109
圖57 2008-2009年裝載機出口銷售量及增長情況 110
圖58 2009年1-11月裝載機銷量市場占有率 111
圖59 2007-2009年柳工裝載機銷售情況 111
圖60 裝載機下游需求分布 113
圖61 2008-2009年挖掘機銷售量及增長情況 115
圖62 2009年挖掘機月度產量及同比增速 116
圖63 2007-2009年柳工挖掘機銷售情況 116
圖64 2007-2009年三一重工挖掘機銷售情況 117
圖65 2009年國內挖掘機市場品牌占有率 118
圖66 2003年-2009年挖掘機國產品牌占有率變化情況 119
圖67 1998-2008年挖掘機表觀消費量 119
圖68 挖掘機下游行業需求分布情況 120
圖69 2008-2009年混凝土機械銷量及增長情況 123
圖70 2009年混凝土機械月度產量及同比增速 124
圖71 城市化率變化情況 125
圖72 我國水泥散裝率變化情況 126
圖73 2009年起重機月度產量及同比增速 127
圖74 2008-2009年汽車起重機銷售量及增長情況 128
圖75 2008-2009年履帶起重機銷量 128
圖76 2008-2009年履帶式起重機主要生產企業銷量 128
圖77 2003-2009年起重機出口量及增速變化情況 129
圖78 2009年汽車起重機銷量市場占有率 129
圖79 2009年履帶式起重機銷量市場占有率 130
圖80 2000-2009年起重機銷量增長與基建地產工業投資增長情況 131
圖81 汽車起重機下游行業分布情況 132
圖82 2009年壓實機械月度產量及同比增速 133
圖83 2008-2009年壓路機銷售量及增長情況 134
圖84 2008-2009年壓路機出口量及增長情況 135
圖85 2007-2009年壓路機主要企業銷售量 135
圖86 2007-2009年推土機銷量及同比增速情況 137
圖87 2009年推土機出口及同比增速情況 138
圖88 2006-2009年我國推土機出口結構 138
圖89 2006-2009年我國推土機銷售結構 139
圖90 2009年1-11月推土機銷量市場占有率 140
圖91 推土機下游需求分布 141
圖92 2006年推土機世界需求分布 141
圖93 2005-2009年湖南省工程機械行業規模比重變化 147
圖94 2005-2009年山東省工程機械行業規模比重變化 151
圖95 2005-2009年江蘇省工程機械行業規模比重變化 154
圖96 2009年行業主要上市公司償債能力與運營能力相關指標比較 158
圖97 2008-2009年三一重工挖掘機銷量增速與行業增速對比 172