中國液晶面板市場深度研究及發展趨勢預測分析報告(2011-2015年)

【報告前言】
       液晶面板可以在很大程度上決定液晶顯示器的亮度、對比度、色彩、可視角度，液晶面板發展的速度很快液晶面板部份與液晶顯示器有相當密切的聯系，它的產量、優劣以及市場環境等多種因素都關系著液晶顯示器自身的質量、價格和市場走向，因為一臺液晶顯示器其80％左右的成本都集中在了面板上。一個液晶顯示器的好壞首先要看它的面板，因為面板的好壞直接影響到畫面的觀看效果，并且液晶電視面板占到了整機成本了一半以上，是影響液晶電視的造價的主要因素，所以要選一款好的液晶顯示器，首先要選好它的面板。液晶面板可以在很大程度上決定液晶顯示器的亮度、對比度、色彩、可視角度等非常重要的參數。液晶面板發展的速度很快，從前些年的三代，迅速發展到四代、五代，然后跳過六代達到七代，而更新的第八代面板也在謀劃之中。目前生產液晶面板的廠商主要為三星、LG-Philips、友達等，由于各家技術水平的差異，生產的液晶面板也大致分為機種不同的類型。常見的有TN面板、MVA和PVA等VA類面板、IPS面板以及CPA面板。
       液晶電視面板制造商不斷向世界宣告其高階產品如3D、480Hz、超薄設計以及直下式LED背光；但在另一方面也往低階低成本產品發展，目標瞄準新興市場。這些為進一步壓低面板售價的低亮度、低色彩飽和度規格正逐步影響面板產業技術與業務模式發展。面板廠正在為新興市場如印度、巴西、中國大陸和俄羅斯量身訂做低階的面板產品。與一般450-500nits規格相比，新興市場可接受面板亮度降到350-400nits,在色彩飽和度方面則可以從72-75%降到65-68%（按NTSC標準）。隨著液晶電視年出貨量趨進兩億臺的規模，部分已開發國家市場已飽和，因此面板廠的產品也走向M型化發展。一端往高階的規格發展，刺激已開發市場的換機需求；另一端也同時拓展低規格的展品，用低價來滿足新興市場的新需求。2011年由于已開發國家和新興市場的消費偏好各有不同，在對的市場提供對的規格和價格，較以往專注于面板規格的提高來的更為重要。
       面板制造商樂金顯示（LGDisplay）、友達（AUO）、新奇美（CMI）和京東方（BOE）均投入新興市場電視面板戰場。低階面板設計的方向有：使用擴散片取代增亮膜、使用較大LED封包提高亮度，減少LED芯片數、降低玻璃厚度，或是修改彩色濾光片結構。
       2010年11月初，隨著京東方在合肥的6代液晶面板生產線竣工投產并向客戶開始供貨，標志著中國已邁入了高世代液晶面板(一般認為6代及以上均可以稱為高世代)自生產的時代。京東方也拉開了國內企業在高世代液晶面板項目上的集體收獲期。2011年3月，中電熊貓從日本夏普全套購買的6代線將正式投產，并有望在很短的時間內實現良品率的供貨。同時，京東方在北京的8代線、TCL在深圳的華星光電8代線也將會于明年下半年投產。此外，龍飛光電在昆山的7.5代線早已開工建設，雖投產日期尚未公布，但不出意外也將于明年底竣工。
       除了上述即將步入收獲期的五大高世代項目，三星、LG兩大液晶面板巨頭分別在蘇州和廣州建設8代線的項目也獲得了國家相關部委的批文，可開工建設。雖然富士康在成都、京東方在合肥、夏普在南京的三大8代項目仍未獲得國家相關部委的正式批文，但京東方等企業前期在團隊組建、園區基建、融資等工作已經展開。知情人士透露，這三大項目中均擁有當地政府以及一些彩電企業的身影，最終獲批并不是問題，只是相關部委有意在控制節奏，同時也是一種戰略上的相互博弈和布局。目前，中國已經投產、即將投產、正在建設、即將建設、等待獲批的高世代液晶面板項目已達到10個。統計后發現，其中涉及的國內彩電企業分別有TCL、長虹、創維、康佳、熊貓，涉及的面板企業分別為三星、LG、夏普、友達、富士康、京東方。其中，三星、LG、夏普既有面板業務，還有整機業務。此次三星、LG在中國項目的率先落地獲批，除了他們答應將全套技術向中國合作伙伴轉讓，還放棄了一些地方政府給予的優惠政策。
       當初建設高世代液晶面板項目，是國家從產業發展安全的角度，給相關產業和企業提出的新要求，并推出了相關的產業發展扶持和激勵政策。而目前京東方合肥項目的投產，也為企業獲得了高達16億元的退稅補貼支持。TCL的8代線正式開工建設后，便從廣東省、惠州市、深圳市等政府部門獲得了5億多元的科技項目補貼和獎勵。不過，與眾多中國企業在高世代項目上獲得了國家補貼相比，三星、LG、夏普等企業在中國建設上述項目，更多的則是從保持全球化產業平衡的角度展開的布局。從全球產業來看，日韓企業在高世代項目上的優勢最明顯，我國的臺灣企業次之，而我國內陸企業則處在學習摸索階段，但多年來的產業經驗讓日韓企業意識到，中國企業的模仿學習能力非常強大，一旦全身心投入面板生產未來會對他們產生巨大沖擊。因此，日韓必須要與中國企業一起在中國高世代項目上展開同步較量。
       此外，中國作為全球最大的消費電子市場，將是全球企業爭奪的重點。外資企業布局中國高世代項目，相較于中國同行不僅可以避免在投資回報周期上的風險，還可以利用中國的勞動力成本及產業鏈資源配套的優勢。高世代面板項目，對于中國企業而言，可以避免產業上游被外資同行的壟斷達到控制中國平板市場的危險，保證產業發展的安全性。對于外資企業而言，布局中國市場將是保證全球平板產業平衡發展的關鍵一環，未來將成為新的發展增長點。

【報告目錄】
第一章 液晶面板產業相關概述 14
第一節 液晶的基本簡析 14
一、液晶的概念 14
二、液晶的發現過程 14
三、液晶的物理特性 15
四、液晶的分類與用途 15
第二節 液晶顯示器（LCD）的介紹 16
一、液晶顯示器的發展歷程 16
二、液晶顯示器的基本特點 17
三、液晶顯示器分類情況 17
四、液晶顯示器的工作原理 19
五、TFT-LCD的相關簡述 22
第三節 液晶面板的基本簡介 25
一、液晶面板的定義 25
二、液晶面板的主要類型 26
三、液晶顯示器面板的分級狀況 28
四、液晶面板生產線代次劃分方法 29
五、液晶面板主要生產技術簡述 30

第二章 2010年全球液晶面板產業運行態勢分析 32
第一節2010年全球液晶面板產業發展綜述 32
一、全球液晶面板產業發展格局透析 32
二、全球液晶面板市場發展的動向 33
三、全球液晶面板廠商產能擴張近況 33
第二節 近年來全球大尺寸液晶面板市場出貨狀況 34

第三章2010年世界主要地區液晶面板產業運行走勢透析 36
第一節 日本液晶面板市場分析 36
一、日本液晶面板產業形成三強爭鋒格局 36
二、夏普稱9月底開始逐步恢復液晶面板產能 36
第二節 中國臺灣液晶面板市場 36
一、臺灣液晶面板產業運行概況 36
二、臺灣友達投資液晶面板產業分析 37
三、臺灣液晶面板產值大幅增長 38
第三節 其他地區 38
一、韓系液晶面板之路 38
二、2010年韓系液晶面板前景看好 39
三、印度加入全球液晶面板競爭行列 39

第四章2010年中國液晶面板產業運行環境分析 41
第一節 2010年中國宏觀經濟環境分析 41
一、中國GDP分析 41
二、消費價格指數分析 43
三、城鄉居民收入分析 45
四、社會消費品零售總額 47
五、全社會固定資產投資分析 49
六、進出口總額及增長率分析 53
第二節 2010年中國液晶面板產業政策環境分析 57
一、電子信息產業政策分析 57
二、液晶面板標準分析 58
三、進出口政策分析 58
第三節 2010年中國液晶面板產業社會環境分析 58

第五章2010年中國液晶面板產業運行狀況綜述 60
第一節2010年中國液晶面板產業發展概述 60
一、中國液晶面板產業進入發展快車道 60
二、高世代液晶面板落戶中國 61
三、大尺寸液晶面板價格走勢分析 63
四、中國的液晶面板市場飽和度分析 63
第二節2010年中國液晶面板產業運行動態分析 64
一、液晶面板產業升溫 64
二、立碁四季度有望打入液晶面板供應鏈 66
三、“8.5代”液晶面板垂直整合產業鏈 66
第三節2010年中國液晶面板市場的問題及對策 67

第六章2010年中國液晶面板產業市場運行新形勢分析 70
第一節2010年中國液晶面板市場發展動態 70
一、經濟危機下液晶面板市場顯露洗牌跡象 70
二、中國開始大規模建設LCD面板工廠 70
三、國內液晶面板供求失衡局面有望改變 71
四、液晶面板市場大尺寸市場看好 環保節能成趨勢 71
第二節2010年中國液晶面板區域市場分析 72
一、長三角領跑液晶面板產業布局 72
二、上海液晶面板進口狀況透析 72
三、廣州液晶面板產業顯現廣闊潛力 73
四、南京集中精力做大液晶面板產業 74
五、深圳液晶平板產業-依托珠江三角洲，對產業鏈進行完善 74
六、成都液晶面板產業進入嶄新階段 76
第三節 高世代液晶面板生產線 76
一、中國進入高世代液晶面板生產線投資的高峰期 77
二、高世代液晶面板生產線面臨良好機遇 77
三、中國首個高世代液晶面板項目在昆山拉開序幕 78
四、我國高世代液晶線投產面臨的障礙 78

第七章 2010年國外重點液晶面板企業運行競爭力分析 81
第一節 三星 81
一、公司簡介 81
二、全球面板LCD銷售額分析 81
三、三星加速搶灘中國液晶面板市場 82
四、三星液晶面板產品研發動態 82
五、三星大尺寸超薄型液晶面板邁入量產階段 83
六、三星蘇州高世代液晶面板項目開啟在即 83
第二節 LGDisplay 84
一、公司簡介 84
二、2010年LGD經營狀況分析 84
三、LGD液晶8代線項目落地廣東、總投資超過40億美元 85
第三節 友達光電 86
一、公司簡介 86
二、2009-2010年友達光電經營狀況分析 87
三、友達光電著力推廣節能液晶面板 87
第四節 奇美電子 88
一、公司簡介 88
二、奇美電子經營狀況分析 89
第五節 夏普 89
一、公司簡介 89
二、面板成為夏普液晶電視市場制勝關鍵 90
三、夏普液晶面板技術研發近況 91

第八章2010年中國重點液晶面板企業競爭性財務數據分析 93
第一節 京東方科技集團股份有限公司 93
一、公司基本情況概述 93
二、2008-2010年公司成長性分析 94
三、2008-2010年公司財務能力分析 94
四、2008-2010年公司償債能力分析 95
五、2008-2010年公司現金流量分析表 95
六、2008-2010年公司經營能力分析 96
七、2008-2010年公司盈利能力分析 96
第二節 天馬微電子股份有限公司 97
一、公司基本情況概述 97
二、2008-2010年公司成長性分析 97
三、2008-2010年公司財務能力分析 98
四、2008-2010年公司償債能力分析 98
五、2008-2010年公司現金流量分析表 99
六、2008-2010年公司經營能力分析 99
七、2008-2010年公司盈利能力分析 100
第三節 彩虹顯示器件股份有限公司 100
一、公司基本情況概述 100
二、2008-2010年公司成長性分析 101
三、2008-2010年公司財務能力分析 101
四、2008-2010年公司償債能力分析 102
五、2008-2010年公司現金流量分析表 102
六、2008-2010年公司經營能力分析 103
七、2008-2010年公司盈利能力分析 103
第四節 龍騰光電 104
一、公司簡介 104
二、龍騰光電8.5代線項目即將啟動 104
三、龍騰光電面板業務近期規劃 105

第九章2010年中國重點液晶面板企業競爭性財務數據分析 107
第一節 京東方科技集團股份有限公司 107
一、公司基本情況概述 107
二、2008-2010年公司成長性分析 108
三、2008-2010年公司財務能力分析 108
四、2008-2010年公司償債能力分析 109
五、2008-2010年公司現金流量分析表 109
六、2008-2010年公司經營能力分析 110
七、2008-2010年公司盈利能力分析 110
第二節 天馬微電子股份有限公司 111
一、公司基本情況概述 111
二、2008-2010年公司成長性分析 111
三、2008-2010年公司財務能力分析 112
四、2008-2010年公司償債能力分析 112
五、2008-2010年公司現金流量分析表 113
六、2008-2010年公司經營能力分析 113
七、2008-2010年公司盈利能力分析 114
第三節 彩虹顯示器件股份有限公司 114
一、公司基本情況概述 114
二、2008-2010年公司成長性分析 115
三、2008-2010年公司財務能力分析 115
四、2008-2010年公司償債能力分析 116
五、2008-2010年公司現金流量分析表 116
六、2008-2010年公司經營能力分析 117
七、2008-2010年公司盈利能力分析 117
第四節 龍騰光電 118
一、公司簡介 118
二、龍騰光電8.5代線項目即將啟動 118
三、龍騰光電面板業務近期規劃 119

第十章2010年中國液晶面板上游材料、部件市場分析 121
第一節 背光模組 121
一、背光模組的基本介紹 121
二、LED背光模組市場發展態勢簡析 122
三、背光模組產業未來發展前景探析 124
四、背光技術的主要趨向透析 126
第二節 驅動IC 126
一、中國LCD驅動IC產業總體概述 126
二、臺系LCD驅動IC產業重回戰國群雄競局 128
三、我國LCD驅動IC市場發展前景分析 128
第三節 玻璃基板 130
一、玻璃基板的發展狀況 130
二、LCD玻璃基板技術與市場發展趨勢 130
三、中國TFT-LCD玻璃基板產業發展形勢看好 131
第四節 偏光片 132
一、偏光片的基本簡介 132
二、偏光片的材料供應及生產工藝解析 132
三、全球液晶偏光片市場供銷走勢剖析 133
四、偏光片產業的市場競爭格局透析 134
五、國內偏光片市場亟需改變外資主導格局 135
第五節 彩色濾光片 136
一、彩色濾光片的基本簡述 136
二、世界彩色濾光片產業的經營形勢透析 136
三、中國彩色濾光片市場格局分析 137
四、中國彩色濾光片亟需打破國外壟斷 138
第六節 液晶材料 138
一、日本液晶材料生產規模持續快速擴張 138
二、我國液晶材料發展現狀及未來展望 139
三、中國液晶材料產業面臨的競爭形勢分析 141
四、液晶材料的技術研究趨向分析 143
五、我國LED發展現狀 143

第十一章 2010年中國液晶面板主要應用市場分析 145
第一節 液晶電視 145
一、IT廠商集體再度進軍液晶電視行業 145
二、京東方進軍液晶電視整機產業 146
三、東門子電器大舉進軍液晶電視市場 147
四、2010年大屏液晶電視需求占比達六成 148
第二節 PC 149
一、全球PC市場總體概況 149
二、中國計算機行業經濟運行綜述 150
三、中國PC市場規模透析 151
四、國內筆記本市場運行動態 152
第三節 手機 152
一、全球手機行業邁入復蘇軌道 152
二、中國手機行業總體發展概述 153
三、中國3G手機進入影響力時代 154
四、中國手機銷量分析 155
第四節 其他應用 155
一、DVD 155
二、數碼相框 156
三、MP3MP4 157

第十二章 2011年中國液晶面板產業發展前景分析 158
第一節 2011年液晶面板產業未來前景展望 158
一、世界液晶面板出貨規模預測 158
二、未來中國液晶面板市場的供求形勢探析 160
三、應用創新成為液晶面板未來出路 161
四、G時代我國液晶面板產業面臨的機遇 163
第二節 2011年液晶面板未來發展趨勢分析 163
一、液晶面板產品開發方向分析 163
二、中小尺寸液晶面板發展走勢剖析 164
三、中小尺寸液晶面板的應用趨勢透析 164

第十三章 2011年液晶面板的行業發展趨勢及投資風險分析 165
第一節 當前液晶面板的存在的問題 165
第二節 液晶面板的未來發展預測分析 166
一、中國液晶面板的發展方向分析 166
二、2011年中國液晶面板的行業發展規模 167
三、2011年中國液晶面板的行業發展趨勢預測 167
第三節 2011年中國液晶面板的行業投資風險分析 168
一、市場競爭風險 168
二、原材料壓力風險分析 169
三、技術風險分析 171
四、政策和體制風險 171
五、外資進入現狀及對未來市場的威脅 173
第四節 專家建議 173

【圖表目錄】

圖表 1 液晶顯示器電路圖 23
圖表 2 TFT-LCD 25
圖表 3 中日韓臺TFT-LCD產業技術現狀對比 26
圖表 4 全球面板廠擴產計劃 37
圖表 5 2000-2010年第二季度中國GDP及其增長率統計表 44
圖表 6 2003-2010年中國分產業GDP增長率季度統計表 45
圖表 7 2003-2009年中國GDP增長率季度走勢圖 45
圖表 8 2008-2010年6月中國價格指數統計表 46
圖表 9 2008-2010年6月中國價格指數月度走勢圖 47
圖表 10 1978-2009年中國居民收入及恩格爾系數統計表 48
圖表 11 中國城鄉居民收入走勢對比 49
圖表 12 2003-2009年中國社會消費品零售總額增長趨勢圖 50
圖表 13 2009年中國社會消費品零售總額月度統計表 51
圖表 14 2007-2009年中國社會消費品零售總額月度增長率走勢圖 51
圖表 15 2003-2009年中國社會固定投資額增長 52
圖表 16 2006-2009年各月中國房地產開發投資額月度統計表 53
圖表 17 2006-2009年中國各類房地產開發投資月度走勢圖 54
圖表 18 2006-2009年中國各類房地產開發投資累計額環比走勢 55
圖表 19 2006-2009年中國新開工項目個數（個）及累計同比增速情況 55
圖表 20 2000-2009年中國貨物進出口額統計表 56
圖表 21 1970-2009年中國貨物對外貿易總額走勢圖 57
圖表 22 1970-2009年中國貨物進口形勢圖 57
圖表 23 1970-2009年中國貨物出口形勢圖 59
圖表 24 1970-2009年中國貨物對外貿易順逆差狀況 59
圖表 25大尺寸液晶面板出貨量和漲幅（單位：百萬片） 66
圖表 26 2009-2011液晶電視面板演進趨勢 68
圖表 27各地開工的高世代液晶面板項目情況簡述 73
圖表 28 代線規格與切割尺寸 93
圖表 29 京東方科技集團股份有限公司成長能力分析 97
圖表 30 京東方科技集團股份有限公司財務能力分析 97
圖表 31 京東方科技集團股份有限公司債務狀況分析 98
圖表 32 京東方科技集團股份有限公司現金流量分析 98
圖表 33 京東方科技集團股份有限公司運營能力分析 99
圖表 34 京東方科技集團股份有限公司獲利能力分析 99
圖表 35 天馬微電子股份有限公司成長能力分析 100
圖表 36 天馬微電子股份有限公司財務能力分析 101
圖表 37 天馬微電子股份有限公司債務狀況分析 101
圖表 38 天馬微電子股份有限公司現金流量分析 102
圖表 39 天馬微電子股份有限公司運營能力分析 102
圖表 40 天馬微電子股份有限公司獲利能力分析 103
圖表 41 彩虹顯示器件股份有限公司成長能力分析 104
圖表 42 彩虹顯示器件股份有限公司財務能力分析 104
圖表 43 彩虹顯示器件股份有限公司債務狀況分析 105
圖表 44 彩虹顯示器件股份有限公司現金流量分析 105
圖表 45 彩虹顯示器件股份有限公司運營能力分析 106
圖表 46 彩虹顯示器件股份有限公司獲利能力分析 106
圖表 47 京東方科技集團股份有限公司成長能力分析 111
圖表 48 京東方科技集團股份有限公司財務能力分析 111
圖表 49 京東方科技集團股份有限公司債務狀況分析 112
圖表 50 京東方科技集團股份有限公司現金流量分析 112
圖表 51 京東方科技集團股份有限公司運營能力分析 113
圖表 52 京東方科技集團股份有限公司獲利能力分析 113
圖表 53 天馬微電子股份有限公司成長能力分析 114
圖表 54 天馬微電子股份有限公司財務能力分析 115
圖表 55 天馬微電子股份有限公司債務狀況分析 115
圖表 56 天馬微電子股份有限公司現金流量分析 116
圖表 57 天馬微電子股份有限公司運營能力分析 116
圖表 58 天馬微電子股份有限公司獲利能力分析 117
圖表 59 彩虹顯示器件股份有限公司成長能力分析 118
圖表 60 彩虹顯示器件股份有限公司財務能力分析 118
圖表 61 彩虹顯示器件股份有限公司債務狀況分析 119
圖表 62 彩虹顯示器件股份有限公司現金流量分析 119
圖表 63 彩虹顯示器件股份有限公司運營能力分析 120
圖表 64 彩虹顯示器件股份有限公司獲利能力分析 120
圖表 65 LCD 與背光模塊結構 124
圖表 66 TFT-LCD 供給增長 127
圖表 67 2006-2011年全球按產品分TFT-LCD 需求及預測（百萬美元） 128
圖表 68 2009-2014年LCD驅動IC出貨量與銷售額的預測 130
圖表 69 2009－2013年中國LCD驅動芯片市場銷售額及增長預測 132
圖表 70 2010年Q1－Q4中國液晶電視市場品牌關注排名對比 148
圖表 71 2010年中國液晶電視市場不同尺寸產品關注比例分布 151
圖表 72 2010年第四季度全球市場PC出貨量情況 152
圖表 73 2010年全年全球市場PC出貨量情況 153
圖表 74計算機設備產量在2010 年以來延續了快速增長，但增速持續放緩 153
圖表 75 2010年1-11月我國軟件服務產業和軟件出口與外包保持快速增長 153
圖表 76 2010年10-11月中國筆記本電腦市場品牌關注比例對比 155
圖表 77 HKC L22A5簡介 159
圖表 78 PConline產品庫——規格參數 159
圖表 79 2010年10月中國MP3/MP4市場不同分辨率產品關注比例分布 160
圖表 80 10寸以上LED背光TFT液晶面板出貨與滲透率 162
圖表 81 2008~2015年大尺寸TFT LCD面板采用LED背光市占率，按應用別 162