2013-2017年汽車物流市場全景調查及發展前景研究報告

　　高速增長的汽車業剛剛觸及汽車供應鏈管理的邊緣，真正意義上的汽車物流才剛剛起步。整車物流作為汽車供應鏈管理的一個組成部分，其發展程度是與整個供應鏈及產業環境同步發展的。新的觀念、思維、管理給我國汽車物流業注入了新的活力，尤其是隨著外部競爭壓力的加劇，汽車廠商對企業物流管理的重視，物流企業自身內部對物流運作的渴望與迫切，這均使得目前我國汽車物流企業無論從物流運作的規模化、網絡化還是服務功能和范圍、綜合實力上都得到了質的提升。但同時也應看到行業結構尚未形成，大型、綜合型物流服務企業還很少，多數汽車物流企業的綜合服務能力有限，制造企業、分銷企業還不能把大量的物流業務外包出去，影響了專業化分工。
　　國際汽車物流行業經歷多個發展階段，第一個階段是廠內物流職能的簡單分工；第二個階段是除了完成自身企業的物流外，還兼顧社會上少量的物流業務；第三個階段就是3PL階段，是完全成為獨立于這些制造廠和零部件制造商的第三方的專業物流；第四個階段就是立足于整個供應鏈的視角，做的是4PL。中國汽車物流行業仍然處于第二階段，國內的零部件廠商都有自己固定合作的物流公司，物流公司作為末端，行業集中性較低，發展比較落后，受到很多利益制約，并不完全是市場化競爭。汽車物流行業仍然有很長的路要走。
　　汽車市場將會繼續平穩、健康發展，這對汽車物流企業而言，就必須把握其所帶來的諸多機遇。未來既會有汽車物流企業之間的內部競爭，又會有鐵路、水運等替代行業崛起對公路運輸日益逼近的威脅。而國際物流企業的大舉進入，也會讓汽車物流企業產生蛻變以及生存的危機感。但也正因為此，整車物流的本土化特征，將為汽車物流企業的內部整合、互惠、互補帶來部分緩沖。
　　因此，競爭與合作，其實是矛盾的統一。中國的整車物流企業一定會在殘酷的經營現狀面前，理性地尋求生存和發展的出路；順應汽車物流市場求變、求精的趨勢，在競爭中尋求合作；在合作中通過培養自己的核心競爭力，真正地學會做強做大。
　　中企顧問發布的《2013-2017年汽車物流市場全景調查及發展前景研究報告》共十二章，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、全國及海外相關報刊雜志的基礎信息以及汽車物流行業研究單位等公布和提供的大量資料。報告對我國汽車物流行業的供需狀況、發展現狀、子行業發展變化等進行了分析，重點分析了國內外汽車物流行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了汽車物流行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報告對于汽車物流產品生產企業、經銷商、行業管理部門以及擬進入該行業的投資者具有重要的參考價值，對于研究我國汽車物流行業發展規律、提高企業的運營效率、促進企業的發展壯大有學術和實踐的雙重意義。

第一部分 產業深度分析
第一章 汽車物流行業發展綜述 1
第一節 汽車物流行業定義及分類 1
一、行業定義 1
二、行業主要分類 1
第二節 汽車物流行業特征分析 3
一、產業鏈分析 3
二、汽車物流行業在國民經濟中的地位 4
三、汽車物流行業生命周期分析 8
1、行業生命周期理論基礎 8
2、汽車物流行業生命周期 11
第三節 最近3-5年中國汽車物流行業經濟指標分析 11
一、贏利性 11
二、成長速度 12
三、附加值的提升空間 12
四、進入壁壘／退出機制 12
五、風險性 14
六、行業周期 15
七、競爭激烈程度指標 15
八、行業及其主要子行業成熟度分析 17

第二章 我國汽車物流行業運行分析 18
第一節 我國汽車物流行業發展狀況分析 18
一、我國汽車物流行業發展階段 18
二、我國汽車物流行業發展總體概況 18
三、我國汽車物流行業發展特點分析 21
四、我國汽車物流行業商業模式分析 21
第二節 2012-2013年汽車物流行業發展現狀 25
一、2012-2013年我國汽車物流行業市場規模 25
二、2012-2013年我國汽車物流行業發展分析 27
三、2012-2013年中國汽車物流企業發展分析 31
第三節 區域市場分析 36
一、區域市場分布總體情況 36
二、2012-2013年重點省市市場分析 37
三、2012-2013年重點城市市場分析 38
第四節 汽車物流細分市場分析 39
一、細分市場特色 39
二、2012-2013年細分市場規模及增速 41
三、重點細分市場前景預測 42

第三章 我國汽車物流行業供求分析 43
第一節 國內市場需求分析 43
一、需求規模 43
二、需求結構 44
三、區域市場 44
第二節 國內市場供給分析 46
一、供給規模 46
二、供給結構 50
三、區域分布 50

第二部分 產業結構分析
第四章 汽車物流行業產業結構分析 52
第一節 汽車物流產業結構分析 52
一、市場細分充分程度分析 52
二、各細分市場領先企業排名 52
三、各細分市場占總市場的結構比例 52
四、領先企業的結構分析（所有制結構） 52
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析 53
一、產業價值鏈條的構成 53
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析 55
第三節 產業結構發展預測 55
一、產業結構調整指導政策分析 55
二、產業結構調整中消費者需求的引導因素 61
三、中國汽車物流行業參與國際競爭的戰略市場定位 61
四、產業結構調整方向分析 61

第五章 我國汽車物流行業產業鏈分析 64
第一節 汽車物流行業產業鏈分析 64
一、產業鏈結構分析 64
二、主要環節 的增值空間 65
三、與上下游行業之間的關聯性 65
第二節 汽車物流上游行業分析 65
一、汽車物流成本構成 65
二、2012-2013年上游行業發展現狀 65
三、2013-2017年上游行業發展趨勢 93
四、上游行業對汽車物流行業的影響 99
第三節 汽車物流下游行業分析 100
一、汽車物流下游行業分布 100
二、2012-2013年下游行業發展現狀 103
三、2013-2017年下游行業發展趨勢 168
四、下游需求對汽車物流行業的影響 170

第三部分 競爭格局分析
第六章 我國汽車物流行業競爭形勢及策略 171
第一節 行業總體市場競爭狀況分析 171
一、汽車物流行業競爭結構分析 171
1、現有企業間競爭 171
2、潛在進入者分析 171
3、替代品威脅分析 171
4、供應商議價能力 172
5、客戶議價能力 172
6、競爭結構特點總結 172
二、汽車物流行業企業間競爭格局分析 173
三、汽車物流行業集中度分析 173
四、汽車物流行業SWOT分析 174
第二節 中國汽車物流行業競爭格局綜述 179
一、汽車物流行業競爭概況 179
1、中國汽車物流行業競爭格局 179
2、汽車物流行業未來競爭格局和特點 180
3、汽車物流市場進入及競爭對手分析 180
二、中國汽車物流行業競爭力分析 181
1、我國汽車物流行業競爭力剖析 181
2、我國汽車物流企業市場競爭的優勢 181
3、國內汽車物流企業競爭能力提升途徑 181
三、汽車物流市場競爭策略分析 182

第七章 汽車物流行業領先企業經營形勢分析 185
第一節 安吉汽車物流有限公司 185
一、企業概況 185
二、企業優勢分析 188
三、2012-2013年經營狀況 189
四、2013-2017年發展規劃 189
第二節 北京長久物流股份有限公司 191
一、企業概況 191
二、企業優勢分析 192
三、2012-2013年經營狀況 194
四、2013-2017年發展規劃 194
第三節 一汽物流有限公司 195
一、企業概況 195
二、企業優勢分析 197
三、2012-2013年經營狀況 199
四、2013-2017年發展規劃 199
第四節 重慶長安民生物流股份有限公司 200
一、企業概況 200
二、企業優勢分析 201
三、2012-2013年經營狀況 203
四、2013-2017年發展規劃 207
第五節 中鐵特貨運輸有限責任公司 208
一、企業概況 208
二、企業優勢分析 209
三、2012-2013年經營狀況 210
四、2013-2017年發展規劃 214
第六節 深圳長航滾裝物流有限公司 215
一、企業概況 215
二、企業優勢分析 216
三、2012-2013年經營狀況 216
四、2013-2017年發展規劃 217
第七節 同方環球（天津）物流有限公司 217
一、企業概況 217
二、企業優勢分析 218
三、2012-2013年經營狀況 219
四、2013-2017年發展規劃 219
第八節 廣州風神物流有限公司 220
一、企業概況 220
二、企業優勢分析 221
三、2012-2013年經營狀況 221
四、2013-2017年發展規劃 221
第九節 中鐵物資集團有限公司 223
一、企業概況 223
二、企業優勢分析 224
三、2012-2013年經營狀況 225
四、2013-2017年發展規劃 229
第十節 武漢商貿國有控股集團有限公司 230
一、企業概況 230
二、企業優勢分析 230
三、2012-2013年經營狀況 230
四、2013-2017年發展規劃 231

第四部分 投資價值研究
第八章 2013-2017年汽車物流行業投資前景 232
第一節 2013-2017年汽車物流市場發展前景 232
一、2013-2017年汽車物流市場發展潛力 232
二、2013-2017年汽車物流市場發展前景展望 232
三、2013-2017年汽車物流細分行業發展前景分析 232
第二節 2013-2017年汽車物流市場發展趨勢預測 232
一、2013-2017年汽車物流行業發展趨勢 232
二、2013-2017年汽車物流市場規模預測 233
三、2013-2017年細分市場發展趨勢預測 233
第三節 2013-2017年中國汽車物流行業供需預測 234
一、2013-2017年中國汽車物流行業供給預測 234
二、2013-2017年中國汽車物流行業需求預測 234
第四節 影響企業生產與經營的關鍵趨勢 235
一、市場整合成長趨勢 235
二、需求變化趨勢及新的商業機遇預測 236
三、企業區域市場拓展的趨勢 236
四、影響企業銷售與服務方式的關鍵趨勢 236

第九章 2013-2017年汽車物流行業投資環境分析 237
第一節 汽車物流行業政治法律環境分析 237
一、行業管理體制分析 237
二、行業主要法律法規 245
1、《中華人民共和國國家標準物流術語》 245
2、《中華人民共和國國際海運條例》 245
3、《鐵路運輸安全保護條例》 258
4、《國務院辦公廳關于促進物流業健康發展政策措施的意見》 259
5、《關于鼓勵和引導民間投資進入物流領域的實施意見》 260
三、行業相關發展規劃 262
第二節 汽車物流行業經濟環境分析 263
一、國際宏觀經濟形勢分析 263
二、國內宏觀經濟形勢分析 264
三、產業宏觀經濟環境分析 279
第三節 汽車物流行業社會環境分析 283
一、汽車物流產業社會環境 283
二、社會環境對行業的影響 290
三、汽車物流產業發展對社會發展的影響 290

第十章 2013-2017年汽車物流行業投資機會與風險 291
第一節 汽車物流行業投融資情況 291
一、行業資金渠道分析 291
二、固定資產投資分析 291
三、兼并重組情況分析 293
第二節 2013-2017年汽車物流行業投資機會 302
一、產業鏈投資機會 302
二、細分市場投資機會 302
三、重點區域投資機會 302
第三節 2013-2017年汽車物流行業投資風險及防范 302
一、政策風險及防范 302
二、供求風險及防范 303
三、宏觀經濟波動風險及防范 303
四、關聯產業風險及防范 304
五、其他風險及防范 305

第十一章 汽車物流行業投資戰略研究 306
第一節 汽車物流行業發展戰略研究 306
一、戰略綜合規劃 306
二、業務組合戰略 307
三、區域戰略規劃 308
四、產業戰略規劃 308
五、營銷品牌戰略 308
六、競爭戰略規劃 310
第二節 對我國汽車物流品牌的戰略思考 312
一、汽車物流品牌的重要性 312
二、汽車物流實施品牌戰略的意義 313
三、汽車物流企業品牌的現狀分析 314
四、我國汽車物流企業的品牌戰略 314
五、汽車物流品牌戰略管理的策略 314
第三節 汽車物流經營策略分析 316
一、汽車物流市場細分策略 316
二、汽車物流市場創新策略 318
三、品牌定位與品類規劃 324
四、汽車物流新產品差異化戰略 325
第四節 汽車物流行業投資戰略研究 327
一、2013年汽車物流行業投資戰略 327
二、2013-2017年汽車物流行業投資戰略 328
三、2013-2017年細分行業投資戰略 328

第十二章 研究結論及投資建議 329
第一節 汽車物流行業研究結論 329
第二節 汽車物流行業投資價值評估 329
第三節 汽車物流行業投資建議 329
一、行業發展策略建議 329
二、行業投資方向建議 331
三、行業投資方式建議 331

圖表目錄
圖表：汽車物流行業的分類 1
圖表：汽車運輸行業運作模式 4
圖表：我國高端與低端物流市場進入與退出壁壘比較 14
圖表：2012年我國汽車物流行業區域市場規模概況 36
圖表：2012年我國汽車物流行業主要區域市場規模占全國比例 37
圖表：2012年我國汽車物流行業重點省市市場規模排名 37
圖表：2012年我國汽車物流行業重點省市市場規模占全國比例對比 38
圖表：2012年我國汽車物流行業重點省市市場規模占全國比例對比 38
圖表：2010-2012年汽車產量及增長 43
圖表：2012年我國汽車行業重點省市銷量 44
圖表：2012年我國汽車行業重點省市銷量 45
圖表：2012年我國汽車行業重點區域市場銷量占全國銷量比例 45
圖表：2009-2012年我國鐵路運輸行業城鎮固定資產投入 46
圖表：2009-2012年我國交通運輸行業年資金來源總和 46
圖表：2009-2012年我國交通運輸行業從業人員規模 47
圖表：2009-2012年我國鐵路運輸行業年資金來源總和 47
圖表：2009-2012年我國鐵路運輸行業城鎮固定資產投入 48
圖表：2009-2012年我國公路運輸行業城鎮固定資產投入 48
圖表：2009-2012年我國公路運輸行業年資金來源總和 49
圖表：2009-2012年我國水路運輸行業年資金來源總和 49
圖表：2009-2012年我國水路運輸行業城鎮固定資產投入 50
圖表：2012年我國汽車物流行業供給結構 50
圖表：汽車物流運作圖 64
圖表：汽車物流協同體系 64
圖表：2012年世界三大造船指標比較 66
圖表：2010-2012年沿海干散貨船總運力規模 74
圖表：2012年分季度沿海干散貨船運力規模 75
圖表：2012年1-4季度沿海干散貨船運力增速 75
圖表：2007-2012年沿海新建船運力規模 76
圖表：2008-2012年沿海油船運力規模 77
圖表：2008-2012年沿海化學品船運力規模 78
圖表：2008-2012年沿海液化氣船運力規模 78
圖表：2003-2012年鐵路貨運周轉量增長圖 80
圖表：2012年各月我國鐵路貨物周轉量 84
圖表：2012年各月我國鐵路貨物周轉量 84
圖表：2012年各月我國鐵路貨運量 85
圖表：2012年各月我國鐵路貨運量累計 85
圖表：2012年鐵路貨物各種貨物發送量百分比 87
圖表：2012年各月我國民用航空貨運量情況 90
圖表：2012年各月我國民用航空貨物周轉量情況 90
圖表：2012年各月我國民用貨物周轉量累計情況 90
圖表：重要年份城鎮居民單次航空客票費用和家庭人均可支配收入對比 99
圖表：各國國際航運輸發展周期比較 99
圖表：2008-2012年我國汽車銷量 104
圖表：2012年我國主要省市汽車產量 105
圖表：2012年我國各大地區汽車產量對比 105
圖表：2012年我國汽車市場各國品牌車銷量所占比例 106
圖表：2008-2012年我國商用汽車銷量對比 108
圖表：2008-2012年我國汽車出口量對比 109
圖表：2011年我國汽車銷量排名前十企業銷量對比 110
圖表：2012年我國汽車銷量排名前十企業銷量對比 110
圖表：2012年我國新能源汽車分類型銷量所占比例 111
圖表：2008-2012年我國摩托車銷量對比 112
圖表：2008-2012年我國摩托車出口量對比 112
圖表：2011-2013年月度汽車銷量及同比變化 116
圖表：2011-2013年月度乘用車銷量及同比變化 116
圖表：2011-2013年月度1.6L及以下乘用車銷量及同比變化 117
圖表：2011-2013年月度商用車銷量及同比變化 118
圖表：上汽集團及其下屬企業乘用車銷量 120
圖表：上汽集團主要產品銷量 121
圖表：東風汽車及其下屬企業乘用車銷量 123
圖表：東風汽車主要產品銷量 123
圖表：一汽集團及其下屬企業乘用車銷量 125
圖表：一汽集團主要產品銷量 125
圖表：長安集團及其下屬企業乘用車銷量 127
圖表：長安集團主要產品銷量 128
圖表：2013年3月汽車用汽油發動機生產企業銷售量情況 134
圖表：2013年3月汽車用柴油發動機生產企業銷售量情況表 136
圖表：2013年3月汽車用汽油發動機生產企業銷售量情況表 137
圖表：2013年3月汽車用其他燃料發動機生產企業自配量情況表 138
圖表：2013年3月汽車用柴油發動機生產企業銷售量情況 139
圖表：2013年3月汽車用其他燃料發動機生產企業銷售量情況 139
圖表：2013年4月大型客車底盤（分企業）銷量排行 150
圖表：2013年4月中型客車底盤（分企業）銷量排行 151
圖表：2013年4月輕型客車底盤（分企業）銷量排行 151
圖表：2013年2月全國各省市摩托車充氣橡膠輪胎外胎產量 153
圖表：2013年2月全國各省市子午線輪胎外胎產量 154
圖表：2013年2月全國各省市輪胎外胎產量 155
圖表：2013年1-2月全國各省市輪胎制造業現價工業產值 156
圖表：2013年1-2月全國各省市輪胎制造業現價 157
圖表：我國真空助力器總成企業主要配套車型情況 161
圖表：我國鼓式制動器企業主要配套車型情況 162
圖表：我國盤式制動器企業主要配套車型情況 163
圖表：我國汽車液壓制動系統主要生產企業配套關系 165
圖表：2001-2007年某企業真空助力器總成本平均配套價格變化情況 167
圖表：我國汽車物流行業發展SWOT分析 177
圖表：我國汽車物流行業發展SWOT分析戰略表 179
圖表：2010-2012年長安民生物流分紅派息表 203
圖表：2012-2013年一季度長安民生物流主要財務指標 204
圖表：2009-2012年長安民生物流資產負債表 205
圖表：2012-2013年一季度長安民生物流綜合損益表 206
圖表：2009-2012年長安民生物流現金流量表 207
圖表：2009-2012年同方環球（天津）物流有限公司整車運輸能力及其同比增長率 219
圖表：2009-2012年廣州風神物流有限公司營業額及其增長率 221
圖表：2012年上半年中儲發展股份有限公司經營分析（按行業構成） 225
圖表：2012年上半年中儲發展股份有限公司經營分析（按地區構成） 226
圖表：2011-2012年中儲發展股份有限公司償債能力 226
圖表：2011-2012年中儲發展股份有限公司資本結構 227
圖表：2011-2012年中儲發展股份有限公司經營效率 227
圖表：2011-2012年中儲發展股份有限公司獲利能力 228
圖表：2011-2012年中儲發展股份有限公司發展能力 228
圖表：2011-2012年中儲發展股份有限公司現金流量 229
圖表：2011-2012年中儲發展股份有限公司投資收益 229
圖表：2013-2017年我國汽車物流行業市場規模預測 233
圖表：2013-2017年我國汽車物流行業市場規模預測 234
圖表：2013-2017年我國汽車物流行業市場規模預測 234
圖表：2008-2012年中國國內生產總值增長速度 265
圖表：2012年中國國內生產總值 265
圖表：2012年季度國內生產總值環比增長速度 266
圖表：2011-2012年居民消費價格同比上漲情況 268
圖表：2013年5月我國各省消費價格指數對比 268
圖表：2011年中國城鎮居民人均可支配收入增速 270
圖表：2012年中國城鎮居民人均可支配收入增速 271
圖表：2013年城鎮居民人均可支配收入 271
圖表：2011-2012年社會消費品零售總額增速情況 272
圖表：2013年1-5月社會消費品零售總額增長率概況 273
圖表：2013年1-5月份社會消費品零售總額主要數據 273
圖表：2011年固定資產投資同比增速情況 275
圖表：2011年固定資產投資同比增速情況 275
圖表：2011-2012年房地產開發投資同比增速情況 276
圖表：2008-2012年人口及其自然增長率變化情況 284
圖表：2012年5月-2013年5月固定資產投資（不含農戶）同比增速 292