2013-2018年中國水泥行業深度調研與發展趨勢研究報告

　　數據顯示，2010年中西部地區水泥行業規模以企業數量就已達到2049家，實現銷售額2068.23億元，實現利潤總計為160.99億元。從全國水泥行業整體情況看，2010年全國水泥產量為18.68億噸，同比增長15.5%。2011年預計新增產能約9000萬噸，淘汰落后產能約1億噸，總產能比2010年略減一些，約為22.5億噸。從需求上看，在2011年，“4萬億刺激政策”對水泥向上的推動效應已大大減弱，但其大多數工程仍然在建，對水泥需求的支撐作用還在，而水利、高鐵等建設的興起也使水泥需求得到了一定保障。
　　在全國水泥行業總體產銷偏好的影響下，中西部地區水泥行業在未來將繼續保持一定的增長速度，但是發展速度將趨緩，尤其是產能過剩問題將是行業的一個突出問題。因此，2010年中西部地區水泥行業總體趨勢是向好的，但未來發展形勢仍較為嚴峻。
　　同時，2011年國家也加快了淘汰落后產能的進程，水泥產業被列為淘汰落后產能重點對象。2013年7中國工業和信息部向社會公告工業行業淘汰落后產能企業名單，要求對列入公告名單中落后產能在2011年底前徹底淘汰并做好檢查驗收和完成目標任務情況公告工作。其中涉及水泥企業782家，淘汰總產能1.53億噸，超出前期1.33億噸預期。前瞻網統計，本次中西部地區淘汰落后產能由高向低排列依次為西南、中南、西北，年底前需淘汰的落后產能總量依次為2707萬噸、1440萬噸、423萬噸;分省份，重慶、四川、貴州等省市淘汰沖擊動能(淘汰沖擊動能指標：淘汰量/10年產量)水平比較高，淘汰沖擊動能分別為11%、11%、9%。如按要求在年底前落后產能全部淘汰得到貫徹實施，2012年上述省份水泥行業的景氣程度將有所提高。
　　中國水泥行業已經進入低速發展期，不得不直面產能過剩在加劇，能源和環境的約束力在加強等問題，實現行業轉型升級和提高企業綜合競爭實力已經迫在眉睫，而轉型升級的突破口就在綠色生態化發展。未來水泥工業能效和環境改善的重點在于：一是整體能效水平接近國際先進指標，以日產5000噸水泥熟料生產線的能效水平將處于世界領先位置；二是氮氧化物排放將大幅下降，其標準中的排放指標世界領先。國家指定的環境保護重點地區的水泥企業，今后的環境約束力將加強，淘汰落后產能速度將加快。
　　中企顧問發布的《2013-2018年中國水泥行業深度調研與發展趨勢研究報告》共九章，依據國家統計局、海關總署和國家信息中心等渠道發布的權威數據，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行研究分析。本報告是全面了解行業以及對本行業進行投資不可或缺的重要工具。

第一章 水泥行業發展綜述 17
1.1 行業定義及分類 17
1.1.1 水泥行業定義 17
1.1.2 水泥行業產品大類 17
1.1.3 水泥行業在國民經濟中的地位 17
1.2 行業統計標準 18
1.2.1 水泥行業統計部門和統計口徑 18
1.2.2 水泥行業統計方法 19
1.2.3 水泥行業數據種類 19
1.3 行業原材料供應狀況 20
1.3.1 石灰石資源分布及供求狀況 21
1.3.2 粘土資源分布及供求狀況 23
1.3.3 煤炭行業供求狀況與價格走勢 23
1.3.4 電力行業供求狀況與價格走勢 26

第二章 水泥行業供需狀況分析 32
2.1 水泥行業發展狀況 32
2.1.1 中國水泥行業發展總體概況 32
2.1.2 中國水泥行業發展主要特點 37
2.1.3 2010-2012年水泥行業經營情況分析 38
（1）2010-2012年水泥行業經營效益分析 38
（2）2010-2012年水泥行業盈利能力分析 39
（3）2010-2012年水泥行業運營能力分析 39
（4）2010-2012年水泥行業償債能力分析 39
（5）2010-2012年水泥行業發展能力分析 40
2.2 水泥行業經濟指標分析 40
2.2.1 水泥行業主要經濟效益影響因素 40
2.2.2 2010-2012年水泥行業經濟指標分析 42
2.2.3 2010-2012年不同規模企業經濟指標分析 43
2.2.4 2010-2012年不同性質企業經濟指標分析 48
2.3 水泥行業供需平衡分析 58
2.3.1 2010-2012年全國水泥行業供給情況分析 58
（1）2010-2012年全國水泥行業總產值分析 58
（2）2010-2012年全國水泥行業產成品分析 59
2.3.2 2010-2012年各地區水泥行業供給情況分析 59
（1）2010-2012年總產值排名居前的10個地區分析 59
（2）2010-2012年產成品排名居前的10個地區分析 61
2.3.3 2010-2012年全國水泥行業需求情況分析 62
（1）2010-2012年全國水泥行業銷售產值分析 62
（2）2010-2012年全國水泥行業銷售收入分析 62
2.3.4 2010-2012年各地區水泥行業需求情況分析 63
（1）2010-2012年銷售產值排名居前的10個地區分析 63
（2）2010-2012年銷售收入排名居前的10個地區分析 64
2.3.5 2003-2012年全國水泥行業產銷率分析 65
2.4 水泥行業進出口分析 66
2.4.1 2009-2010年水泥行業出口情況 66
（1）2009-2010年行業出口總體情況 66
（2）2009-2010年行業出口產品結構 66
2.4.2 2009-2010年水泥行業進口情況分析 67
（1）2009-2010年行業進口總體情況 67
（2）2009-2010年行業進口產品結構 68
2.4.3 2012年行業進出口分析 69
（1）2012年行業進口分析 69
（2）2012年行業出口分析 71

第三章 水泥關聯行業運營狀況分析 74
3.1 2012年水泥制品行業運營狀況分析 74
3.1.1 水泥制品行業規模分析 74
3.1.2 水泥制品行業生產情況 75
3.1.3 水泥制品行業需求情況 76
3.1.4 水泥制品行業供求平衡情況 78
3.1.5 水泥制品行業財務運營情況 79
3.1.6 水泥制品行業運行特點及趨勢分析 82
3.2 2012年煤炭行業運營狀況分析 84
3.2.1 煤炭行業規模分析 84
3.2.2 煤炭行業生產情況 85
3.2.3 煤炭行業需求情況 86
3.2.4 煤炭行業供求平衡情況 88
3.2.5 煤炭行業財務運營情況 89
3.2.6 煤炭行業運行特點及趨勢分析 92
3.3 2012年電力行業運營狀況分析 93
3.3.1 電力行業規模分析 93
3.3.2 電力行業生產情況 94
3.3.3 電力行業需求情況 95
3.3.4 電力行業供求平衡情況 97
3.3.5 電力行業財務運營情況 98
3.3.6 電力行業運行特點及趨勢分析 101

第四章 水泥行業市場環境分析 102
4.1 水泥行業政策環境分析 102
4.1.1 水泥行業管理體制 102
4.1.2 水泥行業政策動向 102
4.1.3 水泥行業地方政策 103
4.1.4 保障性住房政策 106
4.1.5 西部大開發政策 108
4.1.6 區域振興規劃政策 109
4.1.7 水泥行業發展規劃 113
（1）“十15”規劃完成情況 113
（2）“十25”規劃最新動向 113
4.2 水泥行業經濟環境分析 114
4.2.1 宏觀經濟環境分析 114
（1）國際宏觀經濟發展分析 114
（2）國內宏觀經濟發展分析 117
4.2.2 城鎮化發展進程分析 122
4.3 水泥行業需求環境分析 123
4.3.1 水泥行業需求特征分析 123
（1）下游市場需求特征 123
（2）不同地區需求特征 123
4.3.2 相關行業固定資產投資情況 124
（1）城鎮固定資產投資規模 124
（2）房地產行業投資規模 125
4.4 水泥行業技術環境分析 127
4.4.1 水泥生產工藝簡介 127
4.4.2 水泥生產工藝比較 127
（1）濕法及干法工序的比較 128
（2）回轉窯及立窯的比較 128
（3）新型干法技術與非新型干法技術的比較 128
4.4.3 水泥生產技術發展現狀 128
4.4.4 水泥技術裝備發展現狀 132
4.4.5 水泥生產技術發展趨勢 133
（1）國際水泥生產新技術動向 133
（2）國內水泥生產新技術動向 135

第五章 水泥行業產品市場分析 137
5.1 水泥熟料市場分析 137
5.1.1 水泥熟料市場供給規模 137
5.1.2 水泥熟料市場區域特征 138
5.1.3 水泥熟料市場發展特點 140
5.1.4 水泥熟料市場發展趨勢 140
5.2 通用水泥市場分析 140
5.2.1 通用水泥市場發展概況 140
5.2.2 通用水泥市場需求現狀 141
5.2.3 通用水泥市場需求趨勢 141
5.3 特種水泥市場分析 142
5.3.1 特種水泥市場發展現狀 142
5.3.2 特種水泥市場企業分析 142
5.3.3 特種水泥市場需求趨勢 142
5.4 水泥市場價格分析 142
5.4.1 全國水泥市場價格走勢 142
5.4.2 區域水泥市場價格走勢 144
5.4.3 水泥市場價格影響因素 148
5.5 水泥市場營銷分析 149
5.5.1 水泥市場營銷環境分析 149
（1）水泥產品新標準與水泥營銷 149
（2）外資水泥大舉進入與水泥營銷 150
5.5.2 水泥市場營銷渠道分析 151
5.5.3 水泥市場營銷策略分析 152

第六章 基礎設施建設對水泥的需求分析 154
6.1 公路建設對水泥的需求分析 154
6.1.1 公路建設投資完成情況 154
6.1.2 高速公路建設現狀分析 155
6.1.3 高速公路建設規劃情況 155
6.1.4 公路建設對水泥的需求 155
6.2 鐵路建設對水泥的需求分析 155
6.2.1 鐵路建設投資規模 155
6.2.2 鐵路建設現狀分析 157
6.2.3 鐵路建設規劃情況 157
6.2.4 鐵路建設對水泥的需求 158
6.3 機場建設對水泥的需求分析 158
6.3.1 機場建設投資規模 158
6.3.2 機場建設現狀分析 158
6.3.3 機場建設規劃情況 160
6.3.4 機場建設對水泥的需求 166
6.4 電站建設對水泥的需求分析 166
6.4.1 電站建設投資規模 166
6.4.2 電站建設現狀分析 167
6.4.3 電站建設規劃情況 167
6.4.4 電站建設對水泥的需求 167
6.5 碼頭建設對水泥的需求分析 168
6.5.1 碼頭建設投資規模 168
6.5.2 碼頭建設現狀分析 168
6.5.3 碼頭建設規劃情況 168
6.5.4 碼頭建設對水泥的需求 169
6.6 保障房建設對水泥的需求分析 169
6.6.1 保障房建設投資規模 169
6.6.2 保障房建設現狀分析 169
6.6.3 保障房建設規劃情況 173
6.6.4 保障房建設對水泥的需求 173
6.7 其他建設規劃對水泥的需求分析 174
6.7.1 水利建設規劃對水泥需求影響分析 174
6.7.2 建材下鄉試點對水泥需求影響分析 175
6.7.3 小城鎮化建設對水泥需求影響分析 175

第七章 水泥行業重點區域市場分析 177
7.1 行業總體區域結構特征分析 177
7.1.1 行業區域結構總體特征 177
7.1.2 行業區域集中度分析 180
7.1.3 行業區域分布特點分析 182
7.1.4 行業規模指標區域分布分析 182
7.1.5 行業效益指標區域分布分析 183
7.1.6 行業企業數的區域分布分析 184
7.2 山東省水泥行業發展分析及預測 185
7.2.1 山東省水泥行業發展規劃及配套措施 185
7.2.2 山東省水泥在行業中的地位變化 185
7.2.3 山東省水泥行業經濟運行狀況分析 186
7.2.4 山東省水泥行業企業分析 187
7.2.5 山東省水泥行業發展趨勢預測 189
7.3 江蘇省水泥行業發展分析及預測 189
7.3.1 江蘇省水泥行業發展規劃及配套措施 189
7.3.2 江蘇省水泥在行業中的地位變化 190
7.3.3 江蘇省水泥行業經濟運行狀況分析 191
7.3.4 江蘇省水泥行業企業分析 192
7.3.5 江蘇省水泥行業發展趨勢預測 193
7.4 浙江省水泥行業發展分析及預測 194
7.4.1 浙江省水泥行業發展規劃及配套措施 194
7.4.2 浙江省水泥在行業中的地位變化 194
7.4.3 浙江省水泥行業經濟運行狀況分析 195
7.4.4 浙江省水泥行業企業分析 196
7.4.5 浙江省水泥行業發展趨勢預測 198
7.5 河南省水泥行業發展分析及預測 198
7.5.1 河南省水泥行業發展規劃及配套措施 198
7.5.2 河南省水泥行業在行業中的地位變化 199
7.5.3 河南省水泥行業經濟運行狀況分析 199
7.5.4 河南省水泥行業企業分析 201
7.5.5 河南省水泥行業發展趨勢預測 202
7.6 河北省水泥行業發展分析及預測 203
7.6.1 河北省水泥行業發展規劃及配套措施 203
7.6.2 河北省水泥行業在行業中的地位變化 205
7.6.3 河北省水泥行業經濟運行狀況分析 205
7.6.4 河北省水泥行業企業分析 206
7.6.5 河北省水泥行業發展趨勢預測 208
7.7 川省水泥行業發展分析及預測 208
7.7.1 川省水泥行業發展規劃及配套措施 208
7.7.2 川省水泥行業在行業中的地位變化 209
7.7.3 川省水泥行業經濟運行狀況分析 209
7.7.4 川省水泥行業企業分析 211
7.7.5 川省水泥行業發展趨勢預測 212
7.8 東省水泥行業發展分析及預測 215
7.8.1 廣東省水泥行業發展規劃及配套措施 215
7.8.2 廣東省水泥行業在行業中的地位變化 217
7.8.3 廣東省水泥行業經濟運行狀況分析 217
7.8.4 廣東省水泥行業企業分析 219
7.8.5 廣東省水泥行業發展趨勢預測 220
7.9 北省水泥行業發展分析及預測 222
7.9.1 湖北省水泥行業發展規劃及配套措施 222
7.9.2 湖北省水泥行業在行業中的地位變化 222
7.9.3 湖北省水泥行業經濟運行狀況分析 223
7.9.4 湖北省水泥行業企業分析 224
7.9.5 湖北省水泥行業發展趨勢預測 224
7.10 湖南省水泥行業發展分析及預測 225
7.10.1 湖南省水泥行業發展規劃及配套措施 225
7.10.2 湖南省水泥行業在行業中的地位變化 225
7.10.3 湖南省水泥行業經濟運行狀況分析 226
7.10.4 湖南省水泥行業企業分析 227
7.10.5 湖南省水泥行業發展趨勢預測 228
7.11 吉林省水泥行業發展分析及預測 230
7.11.1 吉林省水泥行業發展規劃及配套措施 230
7.11.2 吉林省水泥行業在行業中的地位變化 231
7.11.3 吉林省水泥行業經濟運行狀況分析 232
7.11.4 吉林省水泥行業企業分析 233
7.11.5 吉林省水泥行業發展趨勢預測 234
7.12 陜西省水泥行業發展分析及預測 235
7.12.1 陜西省水泥行業發展規劃及配套措施 235
7.12.2 陜西省水泥行業在行業中的地位變化 235
7.12.3 陜西省水泥行業經濟運行狀況分析 236
7.12.4 陜西省水泥行業企業分析 237
7.12.5 陜西省水泥行業發展趨勢預測 238
7.13 江西省水泥行業發展分析及預測 239
7.13.1 江西省水泥行業發展規劃及配套措施 239
7.13.2 江西省水泥行業在行業中的地位變化 240
7.13.3 江西省水泥行業經濟運行狀況分析 240
7.13.4 江西省水泥行業企業分析 241
7.13.5 江西省水泥行業發展趨勢預測 243

第八章 水泥行業主要企業生產經營分析 244
8.1 水泥企業發展總體狀況分析 244
8.1.1 水泥行業企業規模 244
8.1.2 水泥行業銷售收入和利潤 244
8.1.3 主要水泥企業創新能力分析 245
8.2 水泥行業領先企業個案分析 246
8.2.1 安徽海螺水泥股份有限公司經營情況分析 246
（1）企業發展簡況分析 246
（2）主要經濟指標分析 246
（3）企業償債能力分析 248
（4）企業運營能力分析 248
（5）企業盈利能力分析 249
（6）企業發展能力分析 250
8.2.2 山東山水水泥集團有限公司經營情況分析 254
（1）企業發展簡況分析 254
（2）主要經濟指標分析 254
（3）企業償債能力分析 255
（4）企業運營能力分析 256
（5）企業盈利能力分析 256
（6）企業發展能力分析 257
8.2.3 華新水泥股份有限公司經營情況分析 260
（1）企業發展簡況分析 260
（2）主要經濟指標分析 261
（3）企業償債能力分析 262
（4）企業運營能力分析 263
（5）企業盈利能力分析 263
（6）企業發展能力分析 264
8.2.4 唐山冀東水泥股份有限公司經營情況分析 268
（1）企業發展簡況分析 268
（2）主要經濟指標分析 269
（3）企業償債能力分析 270
（4）企業運營能力分析 270
（5）企業盈利能力分析 271
（6）企業發展能力分析 271
8.2.5 吉林亞泰水泥有限公司經營情況分析 275

第九章 水泥行業投資風險與成本分析 417
9.1 水泥行業投資風險分析 417
9.1.1 水泥行業政策風險 417
9.1.2 水泥行業技術風險 417
9.1.3 水泥行業供求風險 417
9.1.4 水泥行業宏觀經濟波動風險 418
9.1.5 水泥行業關聯產業風險 418
9.1.6 水泥行業產品結構風險 420
9.1.7 企業生產規模及所有制風險 420
9.1.8 水泥行業其他風險 421
9.2 水泥行業投資現狀分析 421
9.2.1 水泥行業投資規模分析 421
9.2.2 水泥投資資金來源構成 423
9.2.3 水泥投資項目建設分析 424
9.2.4 水泥投資主體構成分析 424
9.3 水泥行業投資特性分析 425
9.3.1 水泥行業進入壁壘分析 425
（1）產業政策壁壘 425
（2）資金壁壘 425
（3）礦產資源壁壘 425
9.3.2 水泥行業盈利模式分析 426
9.3.3 水泥行業盈利因素分析 426

報告圖表摘要
圖表1 水泥行業產值在GDP中的比重（單位:億元，%） 17
圖表2 水泥行業產業鏈 21
圖表3 2012年全國煤炭產量及增速（單位:萬噸，%） 23
圖表4 2009-2012年煤炭進口情況（單位:萬噸，%） 24
圖表5 2009-2012年煤炭出口情況（單位:萬噸，%） 24
圖表6 2010-2012年環渤海5500K動力煤價格走勢圖（單位:元/噸） 25
圖表7 2008-2012年秦皇島港煤炭價格走勢圖（單位:元/噸） 26
圖表8 2012年全社會用電量結構情況（單位:%） 27
圖表9 2008-2012年全社會用電量情況（單位:億千瓦時） 27
圖表10 2008-2012年全國發電量情況（單位:億千瓦時） 29
圖表11 我國電價改革措施 30
圖表12 我國水泥產銷量情況（單位:億噸） 32
圖表13 2007-2012年水泥累計產量及同比增速（單位:萬噸，%） 33
圖表14 2012年各區域水泥產量占全國比重（單位:%） 33
圖表15 2012年各區域水泥產量（單位:萬噸，%） 34
圖表16 2012年各省市水泥產量排名（單位:萬噸，%） 34
圖表17 2012年各省市水泥產量增速排名（單位:萬噸，%） 35
圖表18 2012年水泥行業上市公司營業收入對比（單位:百萬元，%） 36
圖表19 2012年水泥行業上市公司凈利潤對比（單位:百萬元，%） 36
圖表20 2012年水泥行業上市公司銷售毛利率、銷售利潤率對比（單位:%） 37
圖表21 水泥行業經營效益分析（單位:家，人，萬元，%） 38
圖表22 中國水泥行業盈利能力分析（單位:%） 39
圖表23 中國水泥行業運營能力分析（單位:次） 39
圖表24 中國水泥行業償債能力分析（單位:%，倍） 40
圖表25 中國水泥行業發展能力分析（單位:%） 40
圖表26 水泥行業主要經濟指標統計表（單位:萬元，人，家，%） 42
圖表27 中國大型水泥企業主要經濟指標統計表（單位:萬元，人，家，%） 43
圖表28 中國中型水泥企業主要經濟指標統計表（單位:萬元，人，家，%） 44
圖表29 中國小型水泥企業主要經濟指標統計表（單位:萬元，人，家，%） 45
圖表30 不同規模企業數量比重變化趨勢圖（單位:%） 46
圖表31 不同規模企業資產總額比重變化趨勢圖（單位:%） 47
圖表32 不同規模企業銷售收入比重變化趨勢圖（單位:%） 47
圖表33 不同規模企業利潤總額比重變化趨勢圖（單位:%） 48
圖表34 國有水泥企業主要經濟指標統計表（單位:萬元，人，家，%） 49
圖表35 集體水泥企業主要經濟指標統計表（單位:萬元，人，家，%） 50
圖表36 股份合作水泥企業主要經濟指標統計表（單位:萬元，人，家，%） 51
圖表37 股份制水泥企業主要經濟指標統計表（單位:萬元，人，家，%） 52
圖表38 私營水泥企業主要經濟指標統計表（單位:萬元，人，家，%） 53
圖表39 外商和港澳臺投資水泥企業主要經濟指標統計表（單位:萬元，人，家，%） 54