2013-2018年外匯產業競爭現狀與未來前景研究報告

　　歐洲已經在債務泥潭中掙扎了整整三年，2012年第一季度，在經歷了兩輪LTRO操作之后，歐債危機暫獲平息，但由于希臘政治局勢惡化可能導致退出歐元區，以及歐元區經濟衰退程度加深，歐債危機再次升級。進入2012年5月，隨著西班牙銀行業壞賬和地方債問題集中爆發，西班牙國債收益率飆升，導致政府舉債為銀行業融資的模式難以為繼，銀行業和主權債融資接近癱瘓，市場憂慮1000億歐元的救助計劃未必能夠覆蓋其風險敞口，雙向惡性循環或讓西班牙轉向全面救助。而危機向銀行業的溢出效應進一步顯現，針對歐洲銀行業的降級行動已經波及到核心成員國。歐洲多重危機的疊加效應成為全球金融穩定的最大威脅。
　　自中國加入WTO后，中國的外匯儲備是隨著對外開放不斷深入而日益增加。統計表明，從1978年到1988年的11年間，中國外匯儲備余額均未超過50億美元。1996年11月，中國外匯儲備首次突破1000億美元大關，5年后增加到2000億美元。進入21世紀后，中國外匯儲備激增，2006年2月超過日本成為全球最大外匯儲備國。2006年10月，中國外匯儲備突破1萬億美元，2009年6月底突破2萬億美元。2010年3月，外匯儲備余額達2.42萬億美元,2012年外匯儲備達到3.31萬億美元。
　　未來三到五年，受發達經濟體債務危機、全球性寬松貨幣政策、國際金融監管制度改革及各國經濟實力變化等影響，國際金融環境仍將"動蕩不定"。主要表現為危機短期內難以徹底解除，大宗商品價格難以預料，短期資本流動更加頻繁，國際主要貨幣幣值有競相貶值之虞，國際貨幣體系日益走向多元化。我國既是影響國際金融環境變化的一個重要因子，也是其重要作用對象。由于全球性資金富裕，我國企業的外部融資環境將會明顯改善，但是國家所面臨的輸入性通貨膨脹壓力和"熱錢"沖擊將加大。對此，我國既要繼續推動金融改革開放，又要進一步完善金融監管制度，密切跟蹤大宗商品價格和國際"熱錢"走勢；同時，利用好海外融資渠道，積極推動國際金融治理的改革與合作，為我國加快經濟發展方式轉型服務。
　　中企顧問發布的《2013-2018年外匯產業競爭現狀與未來前景研究報告》共十章，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、全國及海外多種相關報刊雜志的基礎信息以及專業研究單位等公布和提供的大量資料，結合公司對外匯相關企業和科研單位等的實地調查，對國內外外匯行業的供給與需求狀況、相關行業的發展狀況、市場消費變化等進行了分析。重點研究了主要外匯品牌的發展狀況，以及未來中國外匯行業將面臨的機遇以及企業的應對策略。報告還分析了外匯市場的競爭格局，行業的發展動向，并對行業相關政策進行了介紹和政策趨向研判，是外匯相關企業、科研單位等單位準確了解目前外匯行業發展動態，把握企業定位和發展方向不可多得的精品。

第一部分 外匯產業市場運行分析
第一章 外匯行業基本概述 1
第一節 外匯行業基本情況分析 1
一、外匯業發展歷程 1
二、外匯平臺 5
三、外匯產品分類 7
第二節 外匯的作用 13
一、促進國際間的經濟、貿易的發展 13
二、調劑國際間資金余缺 13
三、外匯是一個國家國際儲備的重要組成部分 13
四、外匯是清償國際債務的主要支付手段 14

第二章 2012-2013年全球外匯市場整體運行狀況分析 15
第一節 2012-2013年全球金融行業現狀分析 15
一、全球金融業特點分析 15
二、世界金融制度亂中謀變 21
三、世界金融體制調整勢在必行 24
四、全球金融市場買單次貸危機 32
第二節 2012-2013年全球外匯交易動態分析 36
一、全球外匯市場交易量有所回升 36
二、美元、歐元仍然是交易最活躍的貨幣 36
三、信貸危機影響外匯交易 37
四、外匯交易對手以報告交易商為主，其他金融機構的地位趨于上升 38
五、外匯衍生品交易占絕對優勢，即期交易的重要性有所下降 39
六、外匯交易主要集中于歐洲和美國，亞洲也占有一定的市場份額 40
七、電子經紀的作用在增強 44
八、外匯交易的集中化程度不斷提高，大銀行的市場地位越來越強 44
九、人民幣升值對國際外匯交易市場的影響 45
第三節 2012-2013年國際匯率變化態勢分析 46
一、澳元兌美元 46
二、歐元兌美元 47
三、英鎊兌美元 48
四、日元兌美元 49
五、瑞郎兌美元 51
六、加元兌美元 51
第四節 2013-2018年全球外匯交易發展趨勢分析 52

第三章 2012-2013年全球主要國家外匯交易市場分析 54
第一節 倫敦外匯市場 54
第二節 紐約外匯市場 58
一、美國外匯交易商上演生死戰 58
二、美國外匯交易商排名 59
第三節 東京外匯市場 63
第四節 新加坡外匯市場 65
第五節 香港外匯市場 68
第六節 蘇黎世外匯市場 70
第七節 法蘭克福外匯市場 73
第八節 巴黎外匯市場 79

第四章 2012-2013年中國外匯交易市場運行環境解析 80
第一節 2012-2013年中國外匯交易宏觀經濟環境分析 80
一、國內生產總值變化情況分析 80
二、城鄉居民經濟生活變化情況分析 83
三、居民消費價格指數變化情況分析 85
四、宏觀經濟環境對外匯交易市場的影響 87
第二節 2012-2013年中國外匯交易市場的政策環境分析 98
一、《中華人民共和國外匯管理條例》 98
二、《個人外匯管理辦法》 107
三、中國外匯信用體系建設方案 112

第二部分 外匯產業投資分析
第五章 2012-2013年中國外匯投資調查統計分析 122
第一節 2012-2013年中國外匯投資資金統計 122
一、國家外匯投資金額統計 122
二、企業外匯投資金額統計 122
三、個人外匯投資金額統計 124
第二節 2012-2013年中國外匯持有情況統計分析 124
一、外匯持有總體情況分析 124
二、外匯持有量統計 127
三、外匯持有幣種分析 129
四、外匯投資收入分析 131

第六章 2012-2013年中國外匯投資動向分析 135
第一節 2012-2013年中國外匯投資基本概況 135
一、中國外匯投資主要特點 135
二、中國外匯投資結構分析 136
三、投資方式分析 139
四、外匯投資盈虧對比分析 140
第二節 2012-2013年中國外匯投資態勢分析 148
一、外匯投資額度分析 148
二、中國外匯投資現狀 149
三、中國外匯投資熱點幣種分析 151
四、中國外匯投資階段分析 154
第三節 2012-2013年中國外匯投資市場競爭格局 155
第四節 2012-2013年中國外匯投資存在問題分析 155

第七章 2012-2013年外匯投資重點區域發展分析 157
第一節 2012-2013年北京市外匯投資現狀分析 157
一、北京市經濟發展情況概述 157
二、北京市外匯投資態勢和景氣狀況 173
三、北京市外匯投資存在的問題分析 173
第二節 2012-2013年上海市外匯投資分析 173
一、上海市經濟發展情況概述 173
二、上海市外匯投資態勢和景氣狀況 191
三、上海市外匯投資存在的問題分析 192
第三節 2012-2013年廣東省外匯投資分析 192
一、廣東省經濟發展情況概述 192
二、廣東省外匯投資態勢和景氣狀況 209
三、廣東省外匯投資存在的問題分析 209
第四節 2012-2013年江蘇省外匯投資分析 210
一、江蘇省經濟發展情況概述 210
二、江蘇省外匯投資態勢和景氣狀況 223
三、江蘇省外匯投資存在的問題分析 223
第五節 2012-2013年浙江省外匯投資分析 224
一、浙江省經濟發展情況概述 224
二、浙江省外匯投資態勢和景氣狀況 238
三、浙江省外匯投資存在的問題分析 238

第八章 2012-2013年中國外匯投資相關行業現狀分析 239
第一節 股票投資 239
第二節 基金投資 252
第三節 期貨投資 260
第四節 房地產投資 265
第五節 保險業 275

第三部分 外匯產業發展形勢預測及投資戰略研究
第九章 2013-2018年中國外匯交易省場形勢預測分析 283
第一節 2013-2018年中國外匯投資環境預測分析 283
一、國際宏觀經濟環境預測 283
二、中國宏觀經濟環境預測 290
三、金融環境預測 296
四、人民幣匯率變化預測 301
第二節 2013-2018年中國外匯投資態勢預測 307
一、外匯投資熱點幣種預測 307
二、外匯投資金額預測 307
三、外匯投資盈虧狀況預測 307
四、外匯投資前景預測 308

第十章 2013-2018年中國外匯投資機會與風險分析 309
第一節 2013-2018年中國外匯投資機會分析 309
第二節 2013-2018年中國外匯投資風險分析 309
一、宏觀調控風險 309
二、金融風險 310
三、經營風險 310
四、管理風險 311
五、信用風險 315

圖表目錄
圖表：美聯儲三輪量化寬松政策持續時間及購買規模 16
圖表：2013年7月澳元兌美元匯率 47
圖表：2013年7月歐元兌美元匯率 48
圖表：2013年7月英鎊兌美元匯率 49
圖表：2013年7月日元兌美元匯率 50
圖表：2013年7月瑞郎兌美元匯率 51
圖表：2013年7月加元兌美元匯率 52
圖表：美國外匯交易商排名 59
圖表：英國外匯交易商排名 60
圖表：澳洲外匯交易商排名 61
圖表：瑞士外匯交易商排名 61
圖表：塞浦路斯外匯交易商排名 62
圖表：2008-2012年中國國內生產總值增長速度 80
圖表：2012年中國國內生產總值 81
圖表：2012年季度國內生產總值環比增長速度 81
圖表：2011年中國城鎮居民人均可支配收入增速 84
圖表：2012年中國城鎮居民人均可支配收入增速 84
圖表：2013年城鎮居民人均可支配收入 85
圖表：2011-2012年居民消費價格同比上漲情況 85
圖表：2013年5月我國各省消費價格指數對比 86
圖表：2008-2012年我國外匯儲備持有量及同比增長率 124
圖表：2008-2012年我國外匯儲備增加量 125
圖表：2011年各月我國外匯儲備增加量 126
圖表：2012年各月我國外匯儲備增加量 127
圖表：2012年上半年我國外匯持有量 127
圖表：2011年下半年我國外匯持有量 128
圖表：2012年上半年我國外匯持有量 128
圖表：2012年下半年我國外匯持有量 129
圖表：2012年5月我國美債持有量和外匯儲備量對比 129
圖表：我國外匯儲備幣種結構圖 130
圖表：2013年5月我國美債持有量和外匯儲備量對比 130
圖表：2011年我國經常項目國際收支概況 131
圖表：2011年我國資本和金融項目國際收支概況 131
圖表：2011年我國儲備資產項目國際收支概況 131
圖表：2012年我國經常項目國際收支概況 131
圖表：2012年我國資本和金融項目國際收支概況 131
圖表：2012年我國儲備資產國際收支概況 132
圖表：2013年上半年和第二季度經常項目差額 132
圖表：2013年上半年和第二季度資本和金融項目差額 132
圖表：2013年上半年和第二季度儲備資產差額 132
圖表：2012年各地區國際旅游外匯收入及同比增長 132
圖表：2006-2010年德國增減持美債變動情況 141
圖表：2006-2010年法國增減持美債變動情況 142
圖表：2006-2010年英國增減持美債變動情況 142
圖表：2006-2010年日本增減持美債變動情況 143
圖表：2006-2010年中國增減持美債變動情況 143
圖表：2006-2012年我國外匯儲備概況及同比增長率 144
圖表：人民幣兌換美元匯率走勢 145
圖表：中國持有美國債券的外匯儲備余額 145
圖表：2012年北京市生產總值 157
圖表：2008-2012年北京市生產總值及同比增長率 159
圖表：2008-2012年北京市公共財政預算及同比增長率 160
圖表：2011-2012年北京市居民消費價格漲跌幅度 160
圖表：2012年居民消費價格月度同比和環比漲跌幅度 161
圖表：2007-2012年城鎮居民人均可支配收入及實際增速 162
圖表：2007-2012年農村居民人均純收入及實際增速 163
圖表：2007-2012年全市工業增加值及增長速度 166
圖表：2008-2012年北京市固定資產投資規模及同比增長率 167
圖表：2008-2012年北京市社會消費品零售額及同比增長率 168
圖表：2012年末北京市金融機構（含外資）本外幣存貸款 171
圖表：2012年北京地區國際旅游外匯收入及同比增長 173
圖表：2008-2012年上海市GDP總量及同比增長率 174
圖表：2012年上海市地方財政收支及其增長速度 175
圖表：2012年上海市社會固定資產投資及其增長速度 176
圖表：2012年上海市居民消費價格指數 177
圖表：2012年上海市戰略性新興產業總產出及其增長速度 178
圖表：2008-2012年上海市國際旅游入境人數 181
圖表：2012年中外資金融機構本外幣存貸款情況 182
圖表：2008-2012年研究與試驗發展（R&D）經費支出及占GDP總量比例 186
圖表：2008-2012年上海市新增就業崗位情況 188
圖表：2008-2012年上海市城鎮居民人均住房居住面積 189
圖表：2012年上海市國際旅游外匯收入及同比增長 191
圖表：2008-2012年廣東省生產總值及同比增長率 193
圖表：2012年廣東省分區域主要指標 193
圖表：2008-2012年廣東省居民消費價格指數漲跌幅度 194
圖表：2012年居民消費價格比上年漲跌幅度 194
圖表：2012年廣東省房地產開發和銷售主要指標完成情況 198
圖表：2008-2012年廣東省社會消費品零售總額及同比增長率 200
圖表：2012年末廣東省銀行業金融機構本外幣存貸款及其增長速度 202
圖表：2012年廣東省城鄉居民本外幣儲蓄存款余額及其增長速度 203
圖表：2008-2012年廣東省城鎮居民人均可支配收入及同比增長率 206
圖表：2012年末全省參加各類保險人數及其增長速度 206
圖表：2012年廣東省國際旅游外匯收入及同比增長 209
圖表：2012年江蘇省居民消費價格比上年上漲情況 211
圖表：2012年江蘇省主要農產品產量情況 212
圖表：2012年江蘇省主要工業產品產量情況 213
圖表：2012年江蘇省財政收入分項情況 218
圖表：2012年江蘇省國際旅游外匯收入及同比增長 223
圖表：2008-2012年浙江省生產總值及同比增長率 224
圖表：2008-2012年居民消費價格指數漲跌幅度 225
圖表：2012年浙江省居民消費價格變動情況 225
圖表：2008-2012年浙江省固定資產投資及同比增長率 228
圖表：2008-2012年浙江省社會消費品零售總額及同比增長率 229
圖表：2012年浙江省主要市場進出口情況 230
圖表：2012年浙江省全部金融機構本外幣存貸款情況 231
圖表：2012年浙江省國際旅游外匯收入及同比增長 238
圖表：2010-2012年公募基金更換基金經理情況 254
圖表：2013年7月美元兌人民幣匯率中間價列表 301
圖表：2013年7月歐元兌人民幣匯率中間價列表 301
圖表：2013年7月日元兌人民幣匯率中間價列表 301
圖表：2013年7月港元兌人民幣匯率中間價列表 302
圖表：2013年7月英鎊兌人民幣匯率中間價列表 302
圖表：2013年7月林吉特兌人民幣匯率中間價列表 302
圖表：2013年7月盧布兌人民幣匯率中間價列表 302
圖表：2013年7月澳元兌人民幣匯率中間價列表 303
圖表：2013年7月加元兌人民幣匯率中間價列表 303