2013-2017年高鐵產業園區市場專項調研及投資戰略咨詢報告

　　產業園區是區域經濟發展、產業調整和升級的重要空間聚集形式，擔負著聚集創新資源、培育新興產業、推動城市化建設等一系列的重要使命。園區的具體形式多種多樣，主要包括高新區、開發區、科技園、工業區、產業基地、特色產業園、孵化器、加速器等以及近期各地陸續提出的產業新城、科技新城等。近年來隨著我國經濟發展的需要，產業園區逐漸被各級政府所重視。它在區域經濟與產業經濟之間形成了一個產業聯動的橋梁，它承載著區域產業的系統組合與補充，以及主導產業的合理鏈接與配套等功能作用。產業園區建設的同時為科技創新型、經營創業型和配套加工型、咨詢服務型等企業構建了一個適合企業發展的經營平臺。目前園區經濟的發展日趨完善、日漸成熟，現已形成了產業園區建設與發展的特有運營模式，成為區域經濟發展中不可或缺的組成部分，在今后的經濟建設中將進一步發揮拉動區域經濟快速增長的巨大作用。
　　經過近幾年的發展，我國的高速鐵路網初具規模。2012 年底，我國的高速鐵路運營里程達9356 公里，居世界第一位，在建里程超過一萬公里。目前已有的高速鐵路主要有：京滬高鐵，京津城際，武廣客運專線，鄭西高速鐵路。在建的高速鐵路主要有：廣深港客運專線，成綿樂客運專線。
　　中國高速鐵路網分骨干網、重要的區域網、大城市之間的城際高鐵等三種類型，骨干網就是指規劃的四縱四橫干線網，"四縱"是指四條縱向鐵路客運專線，"四橫"則是連接西北和華東地區，全長約1400公里的四條橫向鐵路客運專線。中國高鐵的特點是大量采用高速橋梁和無砟道床技術，采用超大半徑彎道，消除平交道口和行人干擾，保證路基的平順，防止路基沉降。
　　在已閉幕的第三屆高速鐵路國際會議發出了一個明確信息，作為主要的公共交通工具之一，高速鐵路將在21世紀獲得迅速發展。與世界許多國家相比，我國高速鐵路的發展有更加廣闊的空間。我國國土東西跨度5400公里，南北相距5200公里，這決定了中長距離客貨運量需求巨大，而鐵路是經濟又快捷的交通運輸方式，因此有很大的發展潛力。預計2020年，我國軌道交通里程將達到6000公里，投資額將達4萬億元。在2015年到2020年間，會帶來5000億人民幣的市場需求。
　　中企顧問發布的《2013-2017年高鐵產業園區市場專項調研及投資戰略咨詢報告》共十五章，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家海關總署、國家商務部、國家財政部、國務院發展研究中心、中國開發區協會、中國交通運輸部、國家鐵路局、全國及海外多種相關報刊雜志的基礎信息等公布和提供的大量資料，對我國高鐵產業園發展情況、發展趨勢及其所面臨的問題等進行了分析，對高鐵產業園投資、招商等方面進行了深入探討。報告同時還對我國江蘇、四川等地主要高鐵產業園的發展概況、發展策略進行了分析，揭示了高鐵產業園的發展機會，以及當前高鐵產業園面臨的國際市場的競爭與挑戰。本報告內容豐富、翔實，是高鐵產業園相關行業、投資企業以及相關單位準確了解目前高鐵產業園發展動態，把握高鐵產業園發展趨勢，制定市場策略必備的精品。

第一部分 高鐵園區運行分析
第一章 高鐵產業園區建設背景 1
第一節 產業園區概述 1
一、產業園區的定義 1
二、產業園區的分類 2
三、產業園區的優勢 2
四、產業園區與產業集群的關系 3
五、高鐵產業園區發展背景 8
1、高鐵產業園區規劃的目的 8
2、高鐵產業園區規劃的意義 8
3、高鐵產業園區發展的有利條件 9
第二節 高鐵產業園區發展階段分析 10
一、生產要素聚集階段 10
二、產業主導階段 15
三、創新突破階段 15
四、現代科技都市階段 16
第三節 高鐵產業園區核心競爭力分析 16
一、資源整合能力 16
1、城市經濟條件 16
2、區位交通條件 17
3、政府政策支持 17
4、產業集聚程度 17
二、運營管理能力 17
三、社會經濟效應 18

第二章 高鐵產業園區建設與投資主體分析 19
第一節 房地產行業與產業園區建設相關性分析 19
一、傳統房地產商投資產業園建設 19
二、商業地產商投資產業園建設 21
三、工業地產商投資產業園建設 22
四、產業地產商投資產業園建設 22
五、國外地產商投資產業園區建設 23
第二節 各類地產行業運行分析 25
一、住宅地產行業運行分析 25
二、商業地產行業運行分析 29
三、工業地產行業運行分析 35
四、產業地產行業運行分析 36
第三節 高鐵產業園區發展能力分析 38
一、高鐵行業發展現狀分析 38
二、高鐵產業園區軟件環境條件分析 42
三、高鐵產業園區硬件環境條件分析 44

第三章 2011-2013年高鐵產業園區總體分析 45
第一節 2011-2013年國內外產業園區發展概況 45
一、國際知名產業園區介紹 45
二、我國產業園區發展的階段進程 51
三、產業園區成為區域經濟發展重要助推器 62
四、國家大力推進工業園區快速健康發展 64
五、蘇粵攜手共建產業園區取得積極成效 65
第二節 產業園區與城市經濟發展的相關性剖析 66
一、產業園區生命周期的理論解析 66
二、從功能定位角度考量產業園區的生命周期 69
三、我國城市經濟發展的階段性 69
四、產業園區與城市經濟發展的關系透析 70
第三節 高鐵產業園區發展的問題及對策 74
一、高鐵產業園區發展中的主要問題 74
二、中西部產業園區面臨的困擾分析 76
三、低碳產業園建設大躍進亟需規范化 78
四、高鐵產業園區的規劃設計原則及思路 82
五、高鐵產業園的定位策略與模式選擇 84

第四章 2011-2013年高鐵產業園區運營管理分析 91
第一節 產業園區主要盈利模式分析 91
一、土地收益 91
二、房地產開發收益 91
三、有償出讓無形資源收益 91
四、入園企業經營稅收 92
五、園區運營管理服務收益 92
六、自投項目經營收益 92
第二節 高鐵產業園區開發模式分析 93
一、"園中園"開發模式 93
二、"市場化"開發模式 93
三、"行政特區"開發模式 93
四、"官助民辦"開發模式 93
第三節 高鐵產業園區建設關聯群體分析 94
一、地方政府 94
二、傳統房地產企業 94
三、商業地產企業 94
四、工業地產企業 94
五、產業地產企業 95
六、園區內企業 95
第四節 高鐵產業園區的運營管理分析 95
一、產業園區的兩類基本運營模式 95
二、對工業園區實行科學規劃和管理 96
三、產業園區的運營與開發建議 97
四、提升產業園區運營效率的三要素 97
第五節 高鐵產業園區運營案例分析 98
一、國際產業園區運營經驗分析 98
1、國外產業園區投資現狀分析 98
2、國外著名產業園運營案例分析 103
3、國外著名產業園成功經驗借鑒 104
二、國內產業園區運營現狀分析 105
1、國內產業園區投資現狀分析 105
2、國內特色產業園區運營案例 108
3、國內產業園運營存在的問題 110

第二部分 高鐵行業發展分析
第五章 2011-2013年高鐵行業發展現狀分析 112
第一節 我國高鐵行業發展狀況分析 112
一、我國高鐵行業發展階段 112
二、我國高鐵行業發展總體概況 113
三、我國高鐵行業發展特點分析 113
四、我國高鐵行業商業模式分析 114
第二節 2011-2013年高鐵行業發展現狀 116
一、高鐵市場規模及成長性分析 116
二、2011-2013年我國高鐵行業發展分析 117
三、2011-2013年中國高鐵企業發展分析 118
四、2011-2013年我國高鐵行業需求情況 118
1、高鐵行業需求市場 118
2、高鐵行業客戶結構 119
3、高鐵行業需求的地區差異 121
五、2011-2013年我國高鐵行業供需平衡分析 122
第三節 中國高鐵行業細分市場結構分析 122
一、高鐵行業市場結構現狀分析 122
二、高鐵行業細分結構特征分析 122
三、高鐵行業細分市場發展概況 123
四、高鐵行業市場結構變化趨勢 125

第六章 2011-2013年高鐵行業競爭格局分析 126
第一節 行業總體市場競爭狀況分析 126
一、高鐵行業競爭結構分析 126
1、現有企業間競爭 126
2、潛在進入者分析 127
3、替代品威脅分析 127
4、供應商議價能力 128
5、客戶議價能力 128
6、競爭結構特點總結 129
二、高鐵行業企業間競爭格局分析 129
1、不同地域企業競爭格局 129
2、不同規模企業競爭格局 130
3、不同所有制企業競爭格局 130
三、高鐵行業集中度分析 131
1、市場集中度分析 131
2、企業集中度分析 131
3、區域集中度分析 131
4、各子行業集中度 131
5、集中度變化趨勢 131
四、高鐵行業SWOT分析 131
1、高鐵行業優勢分析 131
2、高鐵行業劣勢分析 133
3、高鐵行業機會分析 135
4、高鐵行業威脅分析 136
第二節 中國高鐵行業競爭格局綜述 138
一、高鐵行業競爭概況 138
1、中國高鐵行業競爭格局 138
2、高鐵業未來競爭格局和特點 138
3、高鐵市場進入及競爭對手分析 138
二、中國高鐵行業競爭力分析 139
1、我國高鐵行業競爭力剖析 139
2、我國高鐵企業市場競爭的優勢 139
3、國內高鐵企業競爭能力提升途徑 139
三、中國高鐵產品（服務）競爭力優勢分析 143
1、整體競爭力評價 143
2、競爭優勢評價及構建建議 143

第七章 2011-2013年高鐵行業重點企業經營分析 145
第一節 中國高鐵企業總體發展狀況分析 145
一、高鐵企業主要類型 145
二、高鐵企業資本運作分析 145
三、高鐵企業創新及品牌建設 146
四、高鐵企業國際競爭力分析 148
第二節 2011-2013年高鐵重點公司主要競爭力分析 149
一、償債能力分析 149
二、營運能力分析 154
三、盈利能力分析 156
四、成長能力分析 159
五、現金流量分析 163

第八章 2013-2018年高鐵行業發展前景預測分析 173
第一節 2013-2018年高鐵市場發展前景 173
一、2013-2018年高鐵市場發展潛力 173
二、2013-2018年高鐵市場發展前景展望 173
三、2013-2018年高鐵細分行業發展前景分析 175
第二節 2013-2018年高鐵市場發展趨勢預測 183
一、2013-2018年高鐵行業發展趨勢 183
二、2013-2018年高鐵市場規模預測 184
三、2013-2018年高鐵行業應用趨勢預測 184
四、2013-2018年細分市場發展趨勢預測 184
第三節 影響企業生產與經營的關鍵趨勢 185
一、市場整合成長趨勢 185
二、需求變化趨勢及新的商業機遇預測 189
三、企業區域市場拓展的趨勢 190
四、科研開發趨勢及替代技術進展 190

第三部分 高鐵產業園區規劃
第九章 高鐵產業園區定位及規劃 191
第一節 高鐵產業園區的發展定位 191
一、高鐵產業園區的功能定位 191
二、高鐵產業園區的產業定位 191
第二節 產業園區產業鏈搭建 192
一、高鐵產業園區產業結構 192
二、高鐵產業園區產業鏈條的設計 192
第三節 產業園區的規劃布局 193
一、高鐵產業園區用地布局 193
二、高鐵產業園區各功能區的建設規模 194
三、高鐵產業園區產業布局 194
第四節 高鐵產業園區保障體系 194
一、高鐵產業政策支持體系 194
二、高鐵產業園區公共服務平臺搭建 198
三、高鐵產業園區運營模式設計 204

第十章 高鐵產業園區投資成本與收益估算 208
第一節 高鐵產業園區經濟效益評估 208
一、產業園區投資估算 208
二、產值估算 208
三、銷售收入估算 208
四、銷售稅金估算 208
第二節 高鐵產業園區社會效益評估 209
第三節 高鐵產業園區生態效益評估 209
第四節 高鐵產業園區適應性評價指標體系 211
一、目標適應性指標 211
二、經濟適應性指標 211
三、社會適應性指標 212

第四部分 高鐵園區發展趨勢預測
第十一章 高鐵產業園區建設行業發展趨勢預測 213
第一節 高鐵產業園區發展趨勢分析 213
一、優惠政策向產業集群轉變 213
二、由加工型高新區向研發型高新區轉型 213
三、從引進大型公司向科技型中小企業集群轉變 214
四、由土地運營向綜合的產業開發及氛圍培育轉變 214
五、由功能單一的產業區向現代化綜合功能區轉型 214
第二節 產業園區細分市場發展趨勢分析 214
一、現代農業園區投資重點及趨勢 214
二、工業園區投資重點及趨勢 215
三、科技園區投資重點及趨勢 216
四、物流園區投資重點及趨勢 218
五、創意產業園區投資重點及趨勢 220
六、總部經濟園區投資重點及趨勢 221
第三節 高鐵產業園區建設行業前景分析 223
一、高鐵產業園區建設行業存在的問題 223
二、高鐵產業園區創新規劃方式及理念 225
三、高鐵產業園區服務平臺的創新建議 230
四、高鐵產業園區投資開發及運營建議 233
五、高鐵產業園區建設行業融資建議 234
六、高鐵產業園區建設行業前景分析 234

第十二章 高鐵產業園區的投資潛力分析 236
第一節 高鐵產業園區的投資形勢分析 236
一、產業園區具有良好的投資價值 236
二、"十二五"期間全國興起產業園投資熱潮 236
三、高新區轉型下的投資機會分析 238
第二節 高鐵產業園區的發展前景展望 241
一、產業園區未來發展前景光明 241
二、中國開發區面臨的發展機遇 243
三、未來十年高鐵產業園區發展的戰略方向 244
第三節 高鐵產業園投資前景分析 248
一、高鐵產業園投資吸引力 248
二、高鐵產業園增長動力分析 248
三、高鐵產業園區域投資潛力分析 250

第十三章 高鐵產業園區建設行業投融資分析 251
第一節 高鐵產業園區建設行業投資分析 251
一、高鐵產業園區建設行業投資風險 251
1、市場風險 251
2、經營風險 251
3、政策風險 251
4、人才技術風險 251
二、高鐵產業園區建設行業投資規模 252
第二節 高鐵產業園區建設行業融資分析 252
一、企業融資模式 252
1、政府特殊支持融資 252
2、通過銀行貸款融資 252
3、社會資金 253
二、項目融資模式 253
1、特許經營（BOT模式） 253
2、公私合營（如PPP模式） 253
3、施工方墊資承包 253
4、使用者預付費 253
三、其他融資模式 254
第三節 高鐵產業園區的投融資分析 262
一、高鐵產業園區投資環境十強情況 262
二、高鐵產業園區融資的必要性闡述 263
三、高鐵產業園區開發模式及融資方式透析 263
四、高鐵產業園區融資方式的選擇 265

第十四章 高鐵產業園區的招商策略研究 267
第一節 高鐵產業園區的招商流程介紹 267
一、確立目標 267
二、廣泛搜集各方面資料 267
三、制訂各類招商方案 268
四、比較選擇各類招商方案 269
第二節 高鐵產業園區建設行業招商分析 269
一、企業入園行為分析 269
二、產業園區招商環境 270
三、產業園區招商定位 272
四、產業園區招商標準 272
五、產業園區招商方式 273
1、中介招商 273
2、產業招商 273
3、網絡招商 273
4、其他招商方式 275
第三節 高鐵產業園區的招商策略探究 275
一、定位策略 275
二、價格策略 277
三、合作方式策略 277
四、廣告宣傳策略 278
五、跟蹤服務策略 278
第四節 高鐵產業園區招商引資策略 278
一、2013年高鐵產業園區招商策略 278
二、高鐵產業園區招商引資營銷策略 281
三、高鐵產業園區招商引資發展策略 282
四、高鐵產業園區服務外包策略分析 283
1、區域視角中的服務外包 283
2、地方視角中的服務外包 288
3、高鐵產業園區服務外包發展策略 288

第十五章 高鐵產業園區投資策略分析 292
第一節 高鐵產業園主要投資模式 292
一、產業園開發模式 292
二、產業地產商模式 293
三、綜合運作模式 293
第二節 高鐵產業園建設融資渠道分析 294
一、產業園建設行業發展的難題：資金與管理 294
二、資金與管理產業地產的資本特點 297
三、目前國內主要融資渠道 297
四、多元化的融資發展方向分析 298
第三節 提升高鐵產業園投資環境競爭力的對策措施 299
一、促進產業集群方面 299
二、完善生產要素方面 301
三、拓展需求條件方面 301
四、主導企業發展方面 301
五、品牌營銷推廣方面 302
第四節 高鐵產業園投資建議 302
一、運營策略建議 302
二、投資策略建議 305
三、招商策略建議 306

圖表目錄
圖表：圍繞R&D產業化的平臺建設 8
圖表：高鐵產業生產要素內涵分析 11
圖表：產業園區生產要素聚集階段 14
圖表：產業園區產業主導階段 15
圖表：產業園區創新突破階段 15
圖表：產業園區現代科技都市階段 16
圖表：2012-2013年全國商品房銷售額及增長情況 26
圖表：2012-2013年全國商品房銷售面積及增長 26
圖表：2012年房地產開發和銷售主要指標完成情況及其增長速度 27
圖表：2012-2013年東部地區房地產開發投資完成額及增長 28
圖表：2012-2013年中部地區房地產開發投資完成額及增長 29
圖表：2012-2013年西部地區房地產開發投資完成額及增長 29
圖表：2012年上半年我國商業地產成交數量 34
圖表：2012年5個主要城市甲級寫字樓租金回報率 34
圖表：2008-2012年7個主要城市寫字樓新開工面積走勢圖 35
圖表：2010年-2012年5個主要城市甲級寫字樓價格走勢圖 35
圖表：2011-2012年我國國家級開發區高新技術企業從業人員占比情況 54
圖表：2011-2012年我國國家級開發區高新技術企業工業總產值占比情況 55
圖表：2011-2012年我國國家級開發區高新技術企業產品銷售收入占比情況 55
圖表：2011-2012年我國國家級開發區高新技術企業產品出口占比情況 56
圖表：2012中國文化產業園區東中西部數量分布圖 78
圖表：高鐵產業園區的規劃設計分析 82
圖表：2012年全國各省市產業園數目對比1 105
圖表：2012年全國各省市產業園數目對比2 106
圖表：2012年全國各省市產業園數目對比3 106
圖表：2012年全國各省市產業園數目對比4 106
圖表：2012年全國各省市產業園數目對比5 107
圖表：2012年全國各省市產業園數目對比6 107
圖表：2012年全國各省市產業園數目降序圖 107
圖表：2010年和2012年中國高鐵運營里程比較 116
圖表：2010年和2012年中國高鐵運營里程比較 117
圖表：中國高鐵客戶性別結構 119
圖表：中國高鐵客戶年齡結構 119
圖表：中國高鐵客戶受教育程度結構 120
圖表：中國高鐵客戶職業結構 120
圖表：中國高鐵客戶月收入結構 121
圖表：中國高鐵產業鏈主要公司 123
圖表：中國高鐵產業鏈主要企業區域分布情況 129
圖表：中國高鐵產業鏈不同規模企業分布情況 130
圖表：中國高鐵產業鏈不同規模企業分布情況 130
圖表：2010年中國高鐵專利類型分布圖 134
圖表：我國高鐵和普通列車的時間及票價統計 137
圖表：2012-2013年中國北方機車車輛工業集團公司資產負債表 149
圖表：2012-2013年中國南車股份有限公司資產負債表 150
圖表：2012-2013年中國鐵建股份有限公司資產負債表 150
圖表：2012-2013年中國中鐵股份有限公司資產負債表 151
圖表：2012-2013年中鐵二局集團有限公司資產負債表 151
圖表：2012-2013年輝煌科技股份有限公司資產負債表 152
圖表：2012-2013年太原重工股份有限公司資產負債表 152
圖表：2012-2013年佳訊飛鴻電氣股份有限公司資產負債表 153
圖表：2012-2013年回天膠業集團資產負債表 153
圖表：2012-2013年南方匯通股份有限公司資產負債表 154
圖表：2012-2013年中國北方機車車輛工業集團公司運營能力指標 154
圖表：2012-2013年中國南車股份有限公司運營能力指標 154
圖表：2012-2013年中國鐵建股份有限公司運營能力指標 155
圖表：2012-2013年中國中鐵股份有限公司運營能力指標 155
圖表：2012-2013年中鐵二局集團有限公司運營能力指標 155
圖表：2012-2013年輝煌科技股份有限公司運營能力指標 155
圖表：2012-2013年太原重工股份有限公司運營能力指標 155
圖表：2012-2013年佳訊飛鴻電氣股份有限公司運營能力指標 155
圖表：2012-2013年回天膠業集團運營能力指標 156
圖表：2012-2013年南方匯通股份有限公司運營能力指標 156
圖表：2012-2013年中國北方機車車輛工業集團公司利潤表 156
圖表：2012-2013年中國南車股份有限公司利潤表 156
圖表：2012-2013年中國鐵建股份有限公司利潤表 157
圖表：2012-2013年中國中鐵股份有限公司利潤表 157
圖表：2012-2013年中鐵二局集團有限公司利潤表 157
圖表：2012-2013年輝煌科技股份有限公司利潤表 158
圖表：2012-2013年太原重工股份有限公司利潤表 158
圖表：2012-2013年佳訊飛鴻電氣股份有限公司利潤表 158
圖表：2012-2013年回天膠業集團利潤表 159
圖表：2012-2013年南方匯通股份有限公司利潤表 159
圖表：2012-2013年中國北方機車車輛工業集團公司成長能力指標 159
圖表：2012-2013年中國南車股份有限公司成長能力指標 160
圖表：2012-2013年中國鐵建股份有限公司成長能力指標 160
圖表：2012-2013年中國中鐵股份有限公司成長能力指標 160
圖表：2012-2013年中鐵二局集團有限公司成長能力指標 161
圖表：2012-2013年輝煌科技股份有限公司成長能力指標 161
圖表：2012-2013年太原重工股份有限公司成長能力指標 161
圖表：2012-2013年佳訊飛鴻電氣股份有限公司成長能力指標 162
圖表：2012-2013年回天膠業集團成長能力指標 162
圖表：2012-2013年南方匯通股份有限公司成長能力指標 162
圖表：2012-2013年中國北方機車車輛工業集團公司現金流量表 163
圖表：2012-2013年中國南車股份有限公司現金流量表 164
圖表：2012-2013年中國鐵建股份有限公司現金流量表 165
圖表：2012-2013年中國中鐵股份有限公司現金流量表 166
圖表：2012-2013年中鐵二局集團有限公司現金流量表 167
圖表：2012-2013年輝煌科技股份有限公司現金流量表 168
圖表：2012-2013年太原重工股份有限公司現金流量表 169
圖表：2012-2013年佳訊飛鴻電氣股份有限公司現金流量表 170
圖表：2012-2013年回天膠業集團現金流量表 171
圖表：2012-2013年南方匯通股份有限公司現金流量表 172
圖表：2013-2018年中國高鐵行業市場規模預測 184
圖表：產業的定位策略 192
圖表：錫山經濟開發區機械（高鐵）裝備產業園 193
圖表：2020年中國高鐵鐵路網 196
圖表：政府投資公共服務平臺的流程 199
圖表：2012年我國物流園區信息化投入結構 219
圖表：2012年我國物流園區數量分布結構 219
圖表：2006-2012年我國物流園區數量分析 219
圖表：高新園區循環成長的過程 225
圖表：產業園區現所處階段示意 226
圖表：圍繞R&D產業化的平臺建設 226
圖表：價值微笑曲線示意圖 227
圖表：生態型宜居城市的開發要素 228
圖表：產業園區發展階段示意圖 229
圖表：產業公共服務平臺的作用 230
圖表：產業公共服務平臺體系建設的三個層次 232
圖表：由項目發起人獨立地安排融資及承擔融資責任圖解 256
圖表：一個以上的項目發起人成立單一目的子公司參與合資項目圖解 257
圖表：發起人共同合資成立項目公司共同安排項目融資和建設圖解 257
圖表：20世紀80年代初期澳大利亞一個運煤港口項目的建設實例 258
圖表：生產支付融資結構 259
圖表：油田開發項目產品支付的結構 260
圖表：一個生產貸款的債務安排 260
圖表：以杠桿租賃為基礎的項目融資結構 261
圖表：勞動力成本驅動下的國際服務外包流動 284
圖表：亞洲四國發展服務外包環境對比 284
圖表：國際發包商眼中不同國家不同服務外包行業成熟度對比 285
圖表：程序員的年平均工資及工資增速 286
圖表：現代設計服務產業鏈 287