2013-2018年中國碳纖維行業深度調研與市場前景研究報告

　　碳纖維，它不僅具有碳材料的固有本征特性，又兼具紡織纖維的柔軟可加工性，是新一代增強纖維。與傳統的玻璃纖維(GF)相比，楊氏模量是其3倍多；它與凱芙拉纖維(KF-49)相比，不僅楊氏模量是其2倍左右，而且在有機溶劑、酸、堿中不溶不脹，耐蝕性出類拔萃。有學者在1981年將PAN基CF浸泡在強堿NaOH溶液中，時間已過去30多年，它至今仍保持纖維形態。
　　2005年，全球碳纖維市場僅為9億美元，而2013年可望達到或超過100億美元，預計到2022年有望達到400億美元，碳纖維復合材料的應用也將進入全新的時代。
　　數據顯示，我國是碳纖維需求大國，2011年我國碳纖維市場規模達到6811.22噸，然而，受供應不足的影響，國內碳纖維市場發展相對較為緩慢，預計未來幾年，隨著供應量的提升以及宏觀經濟的整體向好，我國碳纖維行業的需求量也將保持著較快速度的增長。
　　不過，國產碳纖維落后的技術卻成為制約著我國碳纖維行業健康穩健發展的“攔路虎”。
　　當前，全球碳纖維核心技術被牢牢掌控在少數發達國家手中。一方面，以美日為首的發達國家始終保持著對中國碳纖維行業嚴格的技術封鎖;另一方面，國外碳纖維行業領先企業開始進入中國市場，中國本土碳纖維企業的壓力大增。雖然我國政府加大了對我國碳纖維行業本土企業的引導和扶持力度，但在較大的技術差距下，國產碳纖維企業的突圍之路仍然坎坷。
　　技術的落后直接導致我國碳纖維產品質量與進口產品之間的明顯差距，也極大地限制了國產碳纖維產品在高端領域的應用。中企顧問網數據顯示，目前我國碳纖維產品在應用上集中于低端領域，在碳纖維質量要求較高的航空航天領域的應用比例僅為3%，遠遠沒達到國際上碳纖維行業在航空航天領域應用占比的平均水平;而在質量要求相對較低的運動休閑用品領域，碳纖維的應用比例卻高達80%左右，四倍于國際上碳纖維在運動休閑用品領域應用的平均水平。
　　中企顧問發布的《2013-2018年中國碳纖維行業深度調研與市場前景研究報告》共八章，依據國家統計局、海關總署和國家信息中心等渠道發布的權威數據，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行研究分析。本報告是全面了解行業以及對本行業進行投資不可或缺的重要工具。

第一章 中國碳纖維行業發展概述. 13
1.1 碳纖維行業界定 13
1.1.1 碳纖維行業定義 13
1.1.2 碳纖維產品分類 13
1.2 碳纖維行業經濟環境 14
1.2.1 中國GDP增長情況 14
1.2.2 固定資產投資情況 15
1.2.3 居民收入增長情況 16
1.3 碳纖維行業政策環境 17
1.3.1 碳纖維行業監管體制 17
1.3.2 碳纖維行業相關標準 17
1.3.3 碳纖維行業相關政策 18
1.4 行業研究背景及方法 20
1.4.1 行業研究背景和研究意義 20
1.4.2 行業研究方法概述 20

第二章 中國碳纖維原材料市場供求分析. 22
2.1 丙烯腈市場供求分析 22
2.1.1 丙烯腈市場供給分析 22
2.1.2 丙烯腈市場需求分析 23
2.1.3 丙烯腈市場價格行情 24
2.2 瀝青市場供求分析 25
2.2.1 瀝青市場供給分析 25
2.2.2 瀝青市場需求分析 25
2.2.3 瀝青市場價格行情 26
2.3 粘膠絲市場供求分析 27
2.3.1 粘膠絲市場供給分析 27
2.3.2 粘膠絲市場需求分析 28
2.3.3 粘膠絲市場價格行情 28

第三章 國際碳纖維行業發展狀況分析. 29
3.1 國際碳纖維市場發展概況 29
3.1.1 國際碳纖維市場發展概況 29
3.1.2 日本碳纖維市場發展分析 30
（1）日本碳纖維市場發展現狀 30
（2）日本碳纖維市場需求領域 31
（3）日本碳纖維市場企業格局 31
（4）日本碳纖維市場發展趨勢 33
3.1.3 美國碳纖維市場發展分析 34
（1）美國碳纖維市場發展現狀 34
（2）美國碳纖維市場需求領域 35
（3）美國碳纖維市場企業格局 35
（4）美國碳纖維市場發展趨勢 37
3.2 國際碳纖維市場供給分析 37
3.2.1 國際碳纖維市場總體供給情況 37
3.2.2 國際小絲束碳纖維市場供給情況 38
3.2.3 國際大絲束碳纖維市場供給情況 40
3.2.4 國際碳纖維市場供給預測 42
3.3 國際碳纖維市場需求分析 44
3.3.1 國際碳纖維市場總體需求情況 44
3.3.2 國際碳纖維市場需求區域分布 45
3.3.3 國際碳纖維市場不同領域需求情況 45
（1）國際碳纖維主要需求領域 45
（2）航天航空碳纖維需求分析 46
（3）體育用品碳纖維需求分析 48
（4）汽車工業碳纖維需求分析 49
（5）能源工業碳纖維需求分析 50
3.3.4 國際碳纖維市場需求趨勢分析 52

第四章 中國碳纖維行業發展狀況分析. 53
4.1 碳纖維行業發展概況 53
4.1.1 碳纖維行業發展歷程 53
4.1.2 碳纖維行業發展規模 53
4.1.3 碳纖維行業成本構成 54
（1）碳纖維成本構成 54
（2）碳纖維原絲成本構成 55
4.1.4 碳纖維產業基地發展現狀 55
（1）吉林碳纖維產業基地發展現狀 55
（2）鎮江碳纖維產業基地發展現狀 57
（3）威海碳纖維產業基地發展現狀 57
4.2 碳纖維行業供求分析 58
4.2.1 碳纖維行業供給規模分析 58
（1）碳纖維產量規模 58
（2）碳纖維產能規模 59
（3）碳纖維供給預測 60
4.2.2 碳纖維行業需求規模分析 61
（1）碳纖維需求規模 61
（2）碳纖維需求領域 62
（3）碳纖維需求區域 63
（4）碳纖維需求預測 64
4.3 碳纖維技術發展分析 65
4.3.1 碳纖維技術發展狀況 65
（1）碳纖維技術發展階段 65
（2）碳纖維技術發展現狀 66
4.3.2 碳纖維技術發展建議 66
4.4 碳纖維行業進出口分析 67
4.5 碳纖維行業競爭力分析 72
4.5.1 碳纖維行業發展特征分析 72
4.5.2 碳纖維產業競爭力理論概述 73
4.5.3 碳纖維行業競爭力基本判斷 77
4.5.4 碳纖維產業競爭力發展對策 79
4.6 碳纖維行業五力模型分析 80
4.6.1 碳纖維行業上游議價能力分析 80
4.6.2 碳纖維行業下游議價能力分析 80
4.6.3 碳纖維行業替代品威脅分析 81
4.6.4 碳纖維行業新進入者威脅分析 81
4.6.5 碳纖維行業競爭格局分析 81

第五章 中國碳纖維行業產品市場分析. 83
5.1 PAN基碳纖維市場分析 83
5.1.1 PAN基碳纖維發展簡況 83
5.1.2 PAN基碳纖維特性分析 83
5.1.3 國際PAN基碳纖維市場分析 83
5.1.4 國內PAN基碳纖維市場分析 85
5.1.5 PAN基碳纖維生產工藝分析 86
5.1.6 PAN基碳纖維生產成本分析 88
5.1.7 PAN基碳纖維研發進展分析 90
5.1.8 PAN基碳纖維市場發展趨勢 91
5.2 瀝青基碳纖維市場分析 91
5.3 粘膠基碳纖維市場分析 96
5.4 碳纖維產品質量狀況分析 98
5.4.1 碳纖維國產化技術瓶頸 98
（1）關鍵單元工藝技術 99
（2）產業化關鍵設備設計制造技術 99
（3）關鍵原料技術 101
（4）配套技術 102
5.4.2 碳纖維國產化發展問題 102
（1）原絲制備缺乏自主創新技術 102
（2）碳纖維生產質量可控性不高 102
（3）碳纖維生產的裝備能力與工藝需求尚有差距 103
5.4.3 國產碳纖維生產與國際的差距 103
（1）碳纖維原絲質量 103
（2）生產線規模 103
（3）纖維拉伸強度 103
（4）工藝和設備 104
5.4.4 提高國產碳纖維質量的措施 104
（1）進一步提高對碳纖維制備技術的科學認知水平 104
（2）加強質量監控措施與技術方法的建立 104
（3）重視原絲及碳纖維工藝集成的系統性與銜接性 105
（4）重視國產碳纖維自主品牌體系的建立 105
（5）關注纖維制備成本的科學含義 105
（6）制定和落實國家級產品標準 105

第六章 中國碳纖維行業需求分析. 106
6.1 碳纖維行業需求結構 106
6.1.1 我國碳纖維行業需求量 106
6.1.2 我國碳纖維行業需求領域 106
6.2 航空航天器行業碳纖維需求分析 107
6.2.1 航空航天器行業發展分析 107
6.2.2 航空航天行業碳纖維應用分布 108
6.2.3 航空航天行業碳纖維需求預測 108
6.3 體育用品行業碳纖維需求分析 110
6.3.1 體育用品行業發展分析 110
6.3.2 體育用品行業碳纖維應用分布 111
6.3.3 體育用品行業碳纖維需求預測 111
6.4 風機葉片領域碳纖維需求分析 112
6.5 建筑補強領域碳纖維需求分析 116
6.6 汽車配件領域碳纖維需求分析 119
6.7 電力輸送領域碳纖維需求分析 121
6.8 壓力容器領域碳纖維需求分析 125
6.9 采油設備領域碳纖維需求分析 129

第七章 中國碳纖維行業重點企業經營分析. 135
7.1 跨國碳纖維企業經營分析 135
7.1.1 日本東麗工業株式會社經營分析 135
7.1.2 日本東邦人造絲公司經營分析 142
7.1.3 日本三菱麗陽株式會社經營分析 143
7.1.4 美國卓爾泰克公司經營分析 144
7.1.5 臺灣塑料工業股份有限公司經營分析 145
7.1.6 德國西格里碳素集團經營分析 146
7.1.7 美國赫克塞爾公司經營分析 147
7.1.8 美國氰特公司經營分析 147
7.2 國內碳纖維企業經營分析 148
7.2.1 威海拓展纖維有限公司經營情況分析 148
（1）企業發展簡況分析 148
（2）企業產銷能力分析 149
（3）企業盈利能力分析 149
（4）企業運營能力分析 150
（5）企業償債能力分析 150
（6）企業發展能力分析 151
（7）企業產品結構及新產品動向 151
（8）企業經營優劣勢分析 151
7.2.2 中復神鷹碳纖維有限責任公司經營情況分析 152
7.2.3 吉林市神舟碳纖維有限責任公司經營情況分析 155
7.2.4 中鋼集團江城碳纖維有限公司經營情況分析 156
7.2.5 蘭州藍星纖維有限公司經營情況分析 157

第八章 中國碳纖維行業投資分析. 196
8.1 碳纖維行業投資現狀分析 196
8.1.1 碳纖維行業投資總體概況 196
8.1.2 國際碳纖維行業投資動向 196
（1）日本東麗進入中國四川 196
（2）日本三菱加大產能提升項目投資 196
（3）美國卓爾泰克設立亞洲生產基地 196
（4）美國氰特公司收購復合材料制造商Umeco. 197
8.1.3 國內碳纖維鋼行業投資動向 197
（1）三大超億元碳纖維項目落戶吉林經開 197
（2）河北益健碳纖維投資項目 197
（3）鞍山誠信電器碳纖維投資項目 197
（4）江蘇省鎮江市恒神碳纖維項目 198
（5）大連天久碳纖維復合材料項目 198
8.2 碳纖維行業投資特性分析 198
8.2.1 碳纖維行業進入/退出壁壘分析 198
8.2.2 碳纖維行業盈利模式分析 199
8.2.3 碳纖維行業盈利因素分析 199
8.3 碳纖維行業投資風險分析 200
8.3.1 碳纖維行業政策風險 200
8.3.2 碳纖維行業宏觀經濟風險 200
8.3.3 碳纖維行業市場競爭風險 201
8.3.4 碳纖維行業關聯產業風險 201
8.3.5 碳纖維行業產品結構風險 201
8.3.6 碳纖維行業技術研發風險 201
8.3.7 碳纖維行業其他投資風險 201

報告圖表摘要
圖表1 2001-2012年中國GDP增長趨勢圖(單位:萬億元，%) 14
圖表2 2001-2012年中國固定資產投資及同比增速(單位:億元，%) 15
圖表3 1978-2012年中國城鄉居民收入比趨勢圖 16
圖表4 2005-2012年中國城鄉居民收入水平趨勢圖(單位:元) 17
圖表5 中國碳纖維行業標準主要分布情況(單位:%) 17
圖表6 中國碳纖維行業國家標準 18
圖表7 中國碳纖維行業標準 18
圖表8 2007-2012年我國丙烯腈供應量趨勢圖(單位:萬噸，%) 22
圖表9 中國丙烯腈主要需求分布圖(單位:萬噸，%) 23
圖表10 2007-2012年我國丙烯腈表觀消費量趨勢圖(單位:萬噸，%) 23
圖表11 2006-2012年國內丙烯腈價格走勢圖(單位:元/噸) 24
圖表12 2007-2012年我國石油瀝青產量趨勢圖(單位:萬噸，%) 25
圖表13 2007-2012年我國石油瀝青表觀消費量趨勢圖(單位:萬噸，%) 26
圖表14 2012年上半年我國瀝青價格走勢圖(單位:元/噸) 27
圖表15 2010-2012年我國粘膠短纖產量走勢圖(單位:萬噸) 27
圖表16 2012年全球碳纖維需求結構(單位:%) 29
圖表17 2012年全球碳纖維企業產能分布圖(單位:%) 30
圖表18 1990-2018年日本碳纖維年度消費量走勢分析(單位:噸) 30
圖表19 日本碳纖維需求領域結構圖(單位:%) 31
圖表20 日本東麗株式會PAN基碳纖維原絲生產工藝 32
圖表21 2008-2014年日本東邦人造絲公司PAN基小絲束碳纖維產能及預測(單位:噸/年) 32
圖表22 日本東邦人造絲公司PAN基碳纖維原絲生產工藝 33
圖表23 2012年和2018年日本碳纖維產量情況及預測(單位:噸) 34
圖表24 1875-2014年美國碳纖維年度消費量走勢分析(單位:噸) 34
圖表25 美國碳纖維需求領域結構圖(單位:%) 35
圖表26 2012年和2018年美國碳纖維產量情況及預測(單位:噸) 37
圖表27 2012年全球碳纖維產能區域分布圖(單位:%) 37
圖表28 2012年全球碳纖維產能分產品對比圖(單位:%) 38
圖表29 2006-2012年全球小絲束碳纖維產能變化趨勢圖(單位:t/a，%) 39
圖表30 近年來國際小絲束碳纖維主要生產企業產能占比圖(單位:%) 39
圖表31 近年來國際小絲束碳纖維供給區域總體分布圖(單位:%) 40
圖表32 2006-2012年全球大絲束碳纖維產能變化趨勢圖(單位:t/a，%) 40
圖表33 近年來國際大絲束碳纖維主要生產企業產能占比圖(單位:%) 41
圖表34 近年來國際大絲束碳纖維供給區域總體分布圖(單位:%) 42
圖表35 2013-2018年全球小絲束碳纖維產能增長速度預測圖(單位:t/a，%) 42
圖表36 2013-2018年全球大絲束碳纖維產能增長速度預測圖(單位:t/a，%) 43
圖表37 2011-2015年全球碳纖維產能增長速度預測圖(單位:t/a，%) 43
圖表38 2002-2012年全球碳纖維需求量(單位:t/a，%) 44
圖表39 近年來國際碳纖維需求區域總體分布圖(單位:%) 45
圖表40 2012年國際碳纖維主要需求領域分布圖(單位:%) 46
圖表41 全球碳纖維在航空航天領域的應用分布圖(單位:%) 46
圖表42 2007-2012年全球碳纖維在航空航天領域的需求量變化趨勢圖(單位:t/a，%) 47
圖表43 全球碳纖維在航空航天領域的需求量預測圖(單位:t/a) 47
圖表44 2007-2012年全球碳纖維在體育用品領域的需求量變化趨勢圖(單位:t/a，%) 48
圖表45 全球碳纖維在體育用品領域的需求量預測圖(單位:t/a) 49
圖表46 2007-2012年全球碳纖維在汽車工業領域的需求量變化趨勢圖(單位:t/a，%) 49
圖表47 全球碳纖維在汽車工業領域的需求量預測圖(單位:t/a) 50
圖表48 全球碳纖維在能源工業領域的應用分布圖(單位:%) 50
圖表49 2007-2012年全球碳纖維在能源工業領域的需求量變化趨勢圖(單位:t/a，%) 51
圖表50 全球碳纖維在能源工業領域的需求量預測圖(單位:t/a) 51
圖表51 全球碳纖維需求量預測圖(單位:t/a) 52
圖表52 中國碳纖維發展歷程圖 53
圖表53 2006-2012年中國碳纖維表觀消費量變化圖(單位:t/a，%) 53
圖表54 碳纖維生產成本構成(單位:%) 54
圖表55 碳纖維原絲生產成本構成(單位:%) 55
圖表56 2006-2012年中國碳纖維產量變化趨勢圖(單位:t/a，%) 58
圖表57 2006-2012年中國碳纖維產能變化趨勢圖(單位:t/a，%) 59
圖表58 2018年中國碳纖維產量預測圖(單位:t/a) 60
圖表59 2018年中國碳纖維產能預測圖(單位:t/a) 61
圖表60 2006-2012年中國碳纖維需求量變化趨勢圖(單位:t/a，%) 61
圖表61 中國碳纖維需求領域結構圖(單位:t/a，%) 62
圖表62 中國航空航天領域大小絲束碳纖維需求結構圖(單位:t/a，%) 62
圖表63 中國體育用品領域大小絲束碳纖維需求結構圖(單位:t/a，%) 63
圖表64 中國工業領域大小絲束碳纖維需求結構圖(單位:t/a，%) 63
圖表65 2012年中國碳纖維需求區域分布圖(單位:%) 64
圖表66 2015年中國碳纖維需求量預測圖(單位:t/a) 64
圖表67 2009-2012年中國碳纖維行業產品出口量走勢圖(單位:t/a) 67
圖表70 2009-2012年中國碳纖維行業產品進口量走勢圖(單位:t/a) 69
圖表75 波特鉆石模型 73
圖表76 “機會”與“政府”對產業競爭力的影響 74
圖表77 2006-2012年全球PAN基碳纖維產能及增速圖(單位:t/a，%) 84
圖表78 國際PAN基碳纖維需求量占比(單位:%) 84
圖表79 PAN基碳纖維產量份額(單位:%) 85