2013-2018年中國硬質合金市場需求研究與發展潛力預測報告

　　由于中國實行積極穩健的宏觀經濟政策，國民經濟快速增長，硬質合金需求也高速增長。在硬質合金需求增長的同時，產量也在不斷增加，從2006年的1.45萬噸增長到2011年的2.4萬噸，年復合增長率達到10.60%。
　　早在2011年中國硬質合金產量為2.35萬噸，硬質合金行業銷售收入209億元，硬質合金出口近5000噸，出口創匯超過3.6億美元，硬質合金深加工產品產量達到6600噸，占合金總產量的1/3。所生產的硬質合金產品品種基本齊全，規格型號超過4萬個，產量和品種基本能滿足中國各經濟領域的需求。
　　我國硬質合金產業存在的主要問題：一是企業規模較小，產業集中度不高。據不完全統計，199家硬質合金企業平均年產能176噸，平均年產量僅86噸，年產量在1000噸以上的企業只有4家。二是科技投入較少，缺乏高端技術人才，技術研發能力較弱。我國硬質合金工業在科技方面的投入不到銷售收入的3%，科技研發水平不高，原創性核心技術成果較少。三是產品質量水平較低，產品結構有待調整。我國硬質合金產量占世界總產量的40%以上，但硬質合金銷售收入不足全球的20%，主要是由于高性能超細合金、高精度高性能研磨涂層刀片、超硬工具材料、復雜大異制品、精密硬質合金數控刀具等高附加值產品產量較少、深加工配套不足以及品種不全所致。
　　隨著中國汽車產業急速擴張，汽車零部件加工的切削工具的需求不斷增大，中國鋼鐵、交通、建筑等領域對硬質合金的需求也愈發旺盛。在國外硬質合金跨國公司的戰略圖景中，中國市場已經悄然由配角變為主角。
　　分析指出，到“十二五”末期，我國硬質合金產量達到3萬噸，銷售收入達到300億元，深加工產品產量占硬質合金總量的40%以上。出口相比“十一五”將翻一番，力爭超過10億美元。硬質合金將向精深加工、工具配套方向發展;向超細、超粗及涂層復合結構等方向發展;向循環經濟、節能環保方向發展;向精密化、小型化方向發展。
　　中企顧問發布的《2013-2018年中國硬質合金市場需求研究與發展潛力預測報告》共九章，依據國家統計局、海關總署和國家信息中心等渠道發布的權威數據，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行研究分析。本報告是全面了解行業以及對本行業進行投資不可或缺的重要工具。

第一章 中國硬質合金行業發展綜述 21
1.1 行業定義及分類 21
1.1.1 行業概念及定義 21
1.1.2 行業主要產品分類 21
1.1.3 行業在國民經濟中的地位 23
1.2 行業政策環境分析 24
1.2.1 行業主管部門 24
1.2.2 行業相關政策 24
（1）保護性開采及生產配額管理 24
（2）出口資質管理和出口配額 26
（3）行業準入政策 28
（4）行業出口稅收政策 31
（5）資源稅調整 31
（6）外商投資限制 32
1.2.3 行業發展規劃 32
1.3 行業經濟環境分析 33
1.3.1 宏觀經濟環境分析 33
（1）宏觀經濟走勢現狀分析 33
（2）宏觀經濟走勢預測分析 36
1.3.2 宏觀經濟對相關行業的影響 38
（1）宏觀經濟對切削刀具行業影響 38
（2）宏觀經濟對礦山機械行業影響 38
（3）宏觀經濟對模具制造行業影響 39

第二章 中國硬質合金行業上游相關行業分析 40
2.1 鎢礦資源分布及開發利用情況 40
2.1.1 鎢礦資源分布狀況 40
（1）全球鎢礦資源分布狀況 40
（2）國內鎢礦資源分布狀況 41
2.1.2 鎢礦開發利用現狀 41
（1）鎢礦生產情況 41
（2）鎢礦消費情況 42
2.1.3 鎢礦進出口情況 42
2.1.4 鎢礦價格走勢 43
2.1.5 硬質合金鎢消費量 44
2.2 鎢冶煉產品市場分析 45
2.2.1 仲鎢酸銨市場分析 45
（1）仲鎢酸銨應用領域分析 45
（2）仲鎢酸銨市場供需分析 45
（3）仲鎢酸銨市場價格走勢 46
2.2.2 氧化鎢市場分析 47
（1）氧化鎢應用領域分析 47
（2）氧化鎢市場供需分析 47
（3）氧化鎢市場價格走勢 48
2.2.3 鎢粉市場分析 48
（1）鎢粉應用領域分析 48
（2）鎢粉市場供需分析 48
（3）鎢粉市場價格走勢 49
2.2.4 碳化鎢市場分析 49
（1）碳化鎢應用領域分析 49
（2）碳化鎢市場價格走勢 50
2.2.5 鎢產品價格影響因素分析 50
（1）資源的稀缺性和重要性 50
（2）國內及國際市場需求增長 50
（3）國內控制供應 50
（4）出口政策調整 50
（5）鎢工業產能擴大 51
（6）環保、安全投入加大 51
2.3 鈷市場運行情況 51
2.3.1 鈷市場供給情況 51
2.3.2 鈷市場消費情況 51
2.3.3 鈷出口市場情況 52
2.3.4 鈷市場價格走勢 52
2.3.5 硬質合金鈷消費量分析 54
2.3.6 鈷市場環境對硬質合金行業的影響 55

第三章 國際硬質合金行業發展與重點企業分析 57
3.1 國際硬質合金行業發展分析 57
3.1.1 國際硬質合金行業發展狀況 57
3.1.2 國際硬質合金行業產量規模 58
3.1.3 國際硬質合金行業競爭狀況 58
3.1.4 國際硬質合金行業發展趨勢 58
3.2 國際硬質合金重點企業分析 59
3.2.1 瑞典山特維克集團（Sandvik） 59
3.2.2 美國肯納金屬公司（Kennametal） 61
3.2.3 以色列伊斯卡公司（ISCAR） 63
3.2.4 盧森堡森拉天時（ceratizit） 64

第四章 中國硬質合金行業發展現狀與經營狀況 66
4.1 中國硬質合金行業發展狀況分析 66
4.1.1 硬質合金行業發展總體概況 66
（1）硬質合金行業產量規模 66
（2）硬質合金行業地區分布 67
（3）硬質合金行業產品結構 67
（4）硬質合金行業經濟成分 69
4.1.2 硬質合金行業發展主要特點 70
4.1.3 硬質合金行業發展影響因素 71
4.1.4 廢舊硬質合金回收利用情況 71
4.1.5 硬質合金行業在國際上的地位 71
4.2 中國硬質合金行業經營狀況分析 71
4.2.1 硬質合金企業與從業人員數量 71
4.2.2 硬質合金行業工業總產值分析 72
4.2.3 硬質合金行業銷售收入分析 72
4.2.4 硬質合金行業銷售產值分析 73
4.2.5 硬質合金行業利潤分析 74
4.3 中國硬質合金行業競爭狀況分析 74
4.3.1 硬質合金行業議價能力分析 74
4.3.2 硬質合金行業潛在威脅分析 75
4.3.3 硬質合金行業競爭格局分析 75
4.4 中國硬質合金行業進出口分析 76
4.4.1 硬質合金行業產品出口數量 76
4.4.2 硬質合金行業產品出口金額 76
4.4.3 硬質合金行業進口規模情況 76

第五章 中國硬質合金行業下游需求行業運營分析 78
5.1 采礦、采石設備制造行業運營狀況分析 78
5.1.1 采礦、采石設備制造行業規模分析 78
5.1.2 采礦、采石設備制造行業生產情況 79
5.1.3 采礦、采石設備制造行業需求情況 80
5.1.4 采礦、采石設備制造行業供求平衡情況 82
5.1.5 采礦、采石設備制造行業財務運營情況 83
5.1.6 采礦、采石設備制造行業運行特點及趨勢分析 86
5.2 石油鉆采專用設備制造行業運營狀況分析 88
5.2.1 石油鉆采專用設備制造行業規模分析 88
5.2.2 石油鉆采專用設備制造行業生產情況 89
5.2.3 石油鉆采專用設備制造行業需求情況 90
5.2.4 石油鉆采專用設備制造行業供求平衡情況 92
5.2.5 石油鉆采專用設備制造行業財務運營情況 93
5.2.6 石油鉆采專用設備制造行業運行特點及趨勢分析 96
5.3 切削工具制造行業運營狀況分析 97
5.3.1 切削工具制造行業規模分析 97
5.3.2 切削工具制造行業生產情況 99
5.3.3 切削工具制造行業需求情況 100
5.3.4 切削工具制造行業供求平衡情況 102
5.3.5 切削工具制造行業財務運營情況 103
5.3.6 切削工具制造行業運行特點及趨勢分析 105
5.4 模具制造行業運營狀況分析 106
5.4.1 模具制造行業規模分析 106
5.4.2 模具制造行業生產情況 107
5.4.3 模具制造行業需求情況 108
5.4.4 模具制造行業供求平衡情況 110
5.4.5 模具制造行業財務運營情況 111
5.4.6 模具制造行業運行特點及趨勢分析 114
5.5 建筑工程用機械制造行業運營狀況分析 116
5.5.1 建筑工程用機械制造行業規模分析 116
5.5.2 建筑工程用機械制造行業生產情況 118
5.5.3 建筑工程用機械制造行業需求情況 119
5.5.4 建筑工程用機械制造行業供求平衡情況 121
5.5.5 建筑工程用機械制造行業財務運營情況 122
5.5.6 建筑工程用機械制造行業運行特點及趨勢分析 124

第六章 中國硬質合金行業主要領域需求現狀與前景 126
6.1 硬質合金需求結構分析 126
6.2 切削刀具領域硬質合金需求現狀與前景 126
6.2.1 切削刀具行業發展現狀 126
6.2.2 硬質合金切削刀具市場需求 127
（1）切削刀具需求結構 127
（2）不同領域硬質合金切削刀具需求分析 127
6.2.3 切削刀具領域硬質合金需求現狀分析 129
（1）切削刀具硬質合金總體需求分析 130
（2）焊接刀具硬質合金需求分析 131
（3）可轉位刀具硬質合金需求分析 131
6.2.4 切削刀具領域硬質合金需求前景預測 132
6.2.5 硬質合金切削刀具發展趨勢分析 133
6.3 地質礦山工具領域需求現狀與前景 133
6.3.1 地質礦山工具發展現狀 133
6.3.2 地質礦山工具需求情況 134
6.3.3 地質礦山工具領域硬質合金需求現狀 134
6.3.4 地質礦山工具領域硬質合金需求前景 135
6.4 模具領域需求現狀與前景 136
6.4.1 模具發展現狀 136
6.4.2 模具產銷需求情況 136
6.4.3 模具領域硬質合金需求現狀 137
（1）拉伸模具硬質合金需求分析 138
（2）沖壓模具硬質合金需求分析 139
6.4.4 模具硬質合金需求前景預測 142
6.5 其他領域需求現狀與前景 142
6.5.1 耐高壓高溫用腔體領域硬質合金需求分析 142
（1）耐高壓高溫用腔體需求情況 142
（2）耐高壓高溫用腔體領域硬質合金需求分析 143
6.5.2 結構零件領域需求現狀與前景 143

第七章 中國硬質合金行業技術進展與發展方向 144
7.1 國際硬質合金技術發展分析 144
7.1.1 國際硬質合金技術分析 144
（1）國際硬質合金先進技術 144
（2）國際硬質合金材料技術新進展 145
7.1.2 國內外硬質合金技術差距 145
（1）國內外硬質合金技術差距 145
（2）造成國內外技術差距的原因 146
7.2 中國硬質合金行業技術進展 146
7.2.1 硬質合金新材質進展 146
（1）超細硬質合金 146
（2）粗晶粒硬質合金 147
（3）新結構硬質合金 147
（4）涂層硬質合金 147
7.2.2 硬質合金工藝、新裝備技術進展 148
（1）粉末、混合料制備技術進展 148
（2）成形技術進展 148
（3）燒結技術進展 149
（4）CAD/CAM制造系統技術進展 149
7.2.3 硬質合金檢測進展 149
7.2.4 制約行業技術進步的因素 150
（1）企業低水平重復建設突出 150
（2）產業結構不合理 150
（3）科技投入不夠 150
7.3 中國硬質合金行業技術發展方向 150
7.3.1 保護和合理有效利用鎢資源 150
7.3.2 加快采用先進技術 151
（1）制粉技術 151
（2）成形技術 152
（3）燒結技術 153
（4）涂層技術 154
（5）后處理技術 154
（6）應用技術 154
7.3.3 不斷研制硬質合金新材質 154
（1）高性能金屬陶瓷 154
（2）新結構硬質合金 155
（3）納米和超、特粗晶粒硬質合金 155
7.3.4 逐步實現硬質合金產品工具化 155
7.4 廢舊硬質合金回收技術發展分析 155
7.4.1 回收工藝現狀分析 156
（1）高溫處理法 156
（2）機械破碎法 157
（3）化學處理法 157
（4）電化學法 158
7.4.2 回收工藝改進情況 159

第八章 中國硬質合金行業主要企業經營分析 160
8.1 中國硬質合金企業總體發展狀況分析 160
8.1.1 硬質合金行業企業規模 160
8.1.2 硬質合金行業工業產值狀況 160
8.1.3 硬質合金行業銷售收入和利潤 161
8.1.4 主要硬質合金企業創新能力分析 162
8.2 中國硬質合金行業領先企業個案分析 163
8.2.1 株洲硬質合金集團有限公司經營情況分析 163
（1）企業發展簡況分析 163
（2）企業生產設備與技術水平 163
（3）企業產品結構與新產品動向 163
（4）企業銷售渠道與網絡 163
（5）企業產銷能力分析 164
（6）企業盈利能力分析 164
（7）企業運營能力分析 165
（8）企業償債能力分析 165
（9）企業發展能力分析 166
（10）企業經營優劣勢分析 166
（11）企業最新發展動向分析 167
8.2.2 自貢硬質合金有限責任公司經營情況分析 167
8.2.3 廈門金鷺特種合金有限公司經營情況分析 171
8.2.4 崇義章源鎢業股份有限公司經營情況分析 175
8.2.5 江西江鎢硬質合金有限公司經營情況分析 183

第九章 中國硬質合金行業投資與前景展望 270
9.1 中國硬質合金行業投資風險分析 270
9.1.1 硬質合金行業政策風險分析 270
9.1.2 硬質合金行業技術風險分析 270
9.1.3 硬質合金行業供求風險分析 270
9.1.4 硬質合金行業宏觀經濟波動風險分析 270
9.2 中國硬質合金行業投資特性分析 271
9.2.1 硬質合金行業壁壘分析 271
9.2.2 硬質合金行業經營模式分析 272
9.2.3 硬質合金行業盈利因素分析 273
9.3 中國硬質合金行業機遇與挑戰分析 274
9.3.1 硬質合金行業發展面臨機遇分析 274
9.3.2 硬質合金行業發展面臨挑戰分析 275
（1）無序競爭嚴重 275
（2）技術突破不足，創新能力不強 275
（3）硬質合金生產與工具生產脫節 275
（4）產業經濟效益低下 275
（5）未形成“閉環式”完整產業鏈 275
（6）產品結構不合理 276
（7）廢棄硬質合金回收水平低 276
9.4 中國硬質合金行業發展前景展望 276
9.4.1 硬質合金行業發展趨勢分析 276
9.4.2 硬質合金行業發展前景預測 277
（1）行業產量規模預測 277
（2）行業工業總產值預測 277
（3）行業銷售收入預測 278
9.5 中企顧問網發展建議 279
9.5.1 開發高附加值深加產品 279
9.5.2 提高行業集中度 279
9.5.3 提高自主創新能力 280
9.5.4 打造特色產業基地 280
9.5.5 建設“兩型”硬質合金工業 280

報告圖表摘要
圖表1 硬質合金的分類 23
圖表2 2002-2013年鎢精礦配額與實際產量情況（單位:萬噸） 25
圖表3 2002-2013年鎢品出口配額（單位:萬噸） 28
圖表4 2009-2013年社會消費量零售總額增速（單位:億元，%） 35
圖表5 2008-2013年我國進出口同比增速（單位:%） 36
圖表6 全球鎢礦資源儲量分布情況（單位:萬噸） 40
圖表7 全球各國鎢儲量占比情況（單位:%） 41
圖表8 2013年中國鎢精礦產量分省市統計（單位:噸，%） 42
圖表9 2012年國內鎢精礦價格走勢分析（單位:萬元/噸） 44
圖表10 2013年國內鎢精礦價格走勢分析（單位:萬元/噸） 44
圖表11 2006-2012年我國硬質合金鎢消費情況（單位:噸，%） 45
圖表12 2005-2012年我國仲鎢酸銨產量（單位:萬噸） 46
圖表13 2006-2012年國內APT價格走勢（單位:萬元/噸） 46
圖表14 2013年國內APT價格走勢（單位:萬元/噸） 47
圖表15 2002-2013年我國鎢精礦折合三氧化鎢含量（單位:萬噸） 48
圖表16 2006-2013年國內鎢粉價格走勢（單位:千元/噸） 49
圖表17 2008-2013年3月MB金屬鈷價格走勢（單位:美元/磅） 53
圖表18 2009-2013年3月長江現貨鈷價格走勢（單位:元/噸） 54
圖表19 2006-2012年我國硬質合金鈷消費情況（單位:噸，%） 55
圖表20 2006-2013年中國硬質合金產量情況（單位:萬噸） 67
圖表21 “十一五”期間硬質合金分類產量情況（單位:噸，%） 68
圖表22 “十一五”期間硬質合金深加工產品情況（單位:噸，%） 69
圖表23 “十一五”期間硬質合金主要產品增長情況（單位:噸，%） 69
圖表24 2007-2013年中國硬質合金行業工業總產值及增速情況（單位:億元，%） 72
圖表25 2007-2013年中國硬質合金行業銷售收入及增速情況（單位:億元，%） 73
圖表26 2007-2013年中國硬質合金行業銷售產值及增速情況（單位:億元，%） 73
圖表27 2007-2013年中國硬質合金行業利潤總額及增速情況（單位:億元，%） 74