2014-2019年中國水泥行業監測與發展趨勢預測報告

    2012年全國累計完成水泥產量達218404.78萬噸，同比增長7.44%。經初步季節調整，2013年一季度我國水泥產量為43063.3萬噸，同比增長10.8%，較2012年四季度下降0.5個百分點。由于一季度為傳統水泥消費淡季，1-2月份，各地水泥企業基本采取了大規模的停產限產，以緩解當前市場供求矛盾。進入3月份，隨著新開工以及在建工程復工進度的加快，水泥生產增速有所上升。預計，二季度，我國將進入水泥需求旺季，產量同比增速將有所上升。2013年一季度水泥產業主營業務收入為2925.1億元，同比增長7.0%，較2012年四季度增加4.4個百分點。二季度，水泥消費需求將有季節性增長，預計主營業務收入增速保持回升態勢。2013年一季度水泥產業利潤總額為72.2億元，同比下降9.2%，降幅較2012年四季度收窄16.1個百分點，增速顯著低于同期全部工業行業平均水平。一季度水泥產業銷售利潤率為2.5%，較2012年同期低0.4個百分點。展望二季度，經濟增速有望加快，企業盈利水平和能力會有一定改善，預計利潤總額同比增速有望實現增長。2013年一季度虧損企業虧損總額為75.9億元，同比下降13.2%。預計二季度，水泥產業盈利狀況可能會得到一定改善，水泥企業虧損面、虧損總額有望繼續小幅下降。2013年一季度水泥產業固定資產投資總額為1315.3億元，同比增長22.6%，較2012年四季度提升7.6個百分點。一季度，我國水泥產業固定資產投資總額同比增速顯著回升。展望二季度，下游需求的持續復蘇，有助于提高水泥企業投資意愿，加之2012年同期基數不高，預計二季度固定資產投資總額增速保持穩定或者小幅上升。
    我國水泥行業主要有股份制企業、民營企業、外資企業三種體制，這三種體制的企業占據行業銷售收入61.6%的市場份額。其中，民營企業占據全行業35.10%的市場份額，股份制企業占據全行業13.66%的市場份額，外資企業占據全行業12.84%的市場份額，而且不斷壯大，逐漸發展出產業集群的雛形。國內水泥上市公司分別為是冀東水泥、祁連山、華新水泥、天山股份、海螺水泥、江西水泥、秦嶺、西水股份、巢東、賽馬實業、太行水泥、尖峰集團、四川金頂、福建水泥、獅頭股份、亞泰集團、四川雙馬等。這些上市公司規模較大，發展速度較快，投資額較大，屬于我國水泥行業的領跑者，是行業內的主要競爭企業。其他規模較小的企業屬于跟隨者，參與一定的行業內競爭，近年來水泥行業兼并重組加劇，行業內競爭較為激烈。近幾年我國水泥行業規模以上企業數量有減少的趨勢。由于近年來我國水泥行業兼并重組以及行業結構調整、淘汰落后產能的政策力度逐步加強，加上行業進入壁壘越來越高，因此近幾年水泥新進入者比較少，如果要進入也主要是通過兼并重組的形式進入，因此新進入者對現有行業內企業的威脅很小。
    "十二五"是全面建設小康社會的關鍵時期，國民經濟仍將保持平穩較快增長，水泥工業面臨著發展機遇：工業化、城鎮化和新農村建設進一步拉動內需，保障性安居工程以及高速鐵路、軌道交通、水利、農業及農村等基礎設施建設帶動水泥需求繼續增長。由此可見，我國水泥市場未來發展前景看好。"十二五"期間，隨著經濟發展方式加快轉變，國內市場對水泥總量需求將由高速增長逐步轉為平穩增長，增速明顯趨緩。但水泥基材料及制品發展加快，預測水泥年均增長3%～4%。到2015年，規模以上企業工業增加值年均增長10%以上；淘汰落后水泥產能2.5億噸；主要污染物實現達標排放，協同處置取得明顯進展，協同處置線比例達到10%；綜合利用廢棄物總量提高20%；42.5級及以上產品消費比例力爭達到50%以上；前10家企業生產集中度達到35%以上。
    本研究咨詢報告在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家工信部、國家商務部、國家發改委、國家海關總署、國家安全生產監督管理總局、國務院發展研究中心、世界水泥協會、中國水泥協會、中國混凝土與水泥制品協會協會、全國及海外多種相關報刊雜志以及專業研究機構公布和提供的大量資料，對我國水泥及各子行業的發展狀況、上下游行業發展狀況、競爭替代產品、發展趨勢、新產品與技術等進行了分析，并重點分析了我國水泥行業發展狀況和特點，以及中國水泥行業將面臨的挑戰、企業的發展策略等。報告還對全球的水泥行業發展態勢作了詳細分析，并對水泥行業進行了趨向研判，是水泥生產、經營企業、投資機構等單位準確了解目前水泥業發展動態，把握企業定位和發展方向不可多得的精品。
　　
〖 目 錄 〗

第一部分項目概述
第一章水泥相關概述 1
第一節水泥闡述 1
一、水泥的品質與成本 1
二、水泥的功用 4
第二節水泥的分類 5
第三節水泥的制造流程 6
第四節水泥產業簡況 8
一、水泥行業的產業特征 8
二、水泥產業鏈條分析 11
三、水泥產業生命周期分析 16

第二部分市場分析
第二章 2012-2013年世界水泥產業發展透析 19
第一節 2012-2013年世界水泥產業運營環境分析 19
一、經濟環境 19
二、世界水泥產業發展現狀 23
第二節 2012-2013年世界水泥行業發展總況 25
一、產品差異化分析 25
二、主流廠商技術領先 29
三、市場品牌調查 30
第三節 2012-2013年世界水泥重點國家及地區市場分析 35
一、歐美 35
二、日本 48
三、其他 49

第三章 2012-2013年中國水泥行業市場發展環境分析 67
第一節 2012-2013年中國宏觀經濟環境分析 67
一、中國GDP分析 67
二、全社會固定資產投資分析 68
三、消費價格指數分析 69
四、城鄉居民收入分析 69
五、社會消費品零售總額 70
六、進出口總額及增長率分析 70
第二節 2012-2013年中國水泥行業政策環境分析 75
一、水泥行業監管管理體制 75
二、水泥行業相關政策及法律法規分析 81
三、水泥進出口相關政策分析 86
第三節 2012-2013年中國水泥行業社會環境分析 87
一、人口環境分析 87
二、文化環境分析 96
三、生態環境分析 102

第四章 2012-2013年中國水泥市場供需調查分析 105
第一節 2012-2013年中國水泥市場供給分析 105
一、產品市場供給 105
二、影響供給的因素分析 107
第二節 2012-2013年中國水泥市場需求分析 108
一、產品市場需求 108
二、影響需求的因素分析 109
第三節 2012-2013年中國水泥產業發展存在問題分析 113
一、現狀特點及問題 113
二、發展趨勢 115
三、幾個商榷的問題 117

第五章 2012-2013年中國水泥產量統計分析 122
第一節 2012-2013年全國水泥產量分析 122
第二節 2012年水泥產量集中度分析 122

第三部分行業競爭態勢
第六章行業競爭格局分析 124
第一節我國不同區域的水泥企業分布和產能情況 124
一、我國水泥企業區域競爭總述 124
二、2012年華北地區水泥產能分析 127
三、2012年華東地區水泥產能分析 129
四、2012年華南地區水泥產能分析 131
五、2012年華中地區水泥產能分析 133
六、2012年西北地區水泥產能分析 136
七、2012年西南地區水泥產能分析 138
八、2012年東北地區水泥產能分析 140
第二節我國水泥競爭并購和競爭格局情況 141
一、近年來國內水泥市場并購事件 141
二、水泥行業出現競爭新格局 154
第三節未來我國水泥企業競爭趨勢 155

第七章主要區域市場分析 160
第一節華北地區水泥市場分析 160
一、北京 160
二、天津 166
三、河北 168
四、山西 169
第二節東北地區水泥市場分析 170
一、遼寧 170
二、吉林 176
三、黑龍江 184
第三節華東地區水泥市場分析 187
一、上海 187
二、江蘇 190
三、浙江 193
四、安徽 194
第四節華中地區水泥市場分析 206
一、河南 206
二、湖北 212
三、湖南 213
第五節華南地區水泥市場分析 214
一、廣東 214
二、廣西 221
三、海南 225
第六節西南地區水泥市場分析 228
一、重慶 228
二、四川 232
三、貴州 235
四、云南 238
第七節西北地區水泥市場分析 245
一、陜西 245
二、甘肅 251
三、新疆 256
四、寧夏 257

第八章 2011-2013年中國水泥產業主要數據監測分析 262
第一節 2011-2013年中國水泥行業規模分析 262
一、水泥企業增長分析 262
二、從業人數增長分析 262
三、資產規模增長分析 262
第二節 2012年中國水泥行業結構分析 263
一、企業數量結構分析 263
二、銷售收入結構分析 264
第三節 2012-2013年中國水泥行業產值分析 264
一、產成品增長分析 264
二、工業銷售產值分析 265
第四節 2012-2013年中國水泥行業成本費用分析 266
一、銷售成本分析 266
二、費用分析 266
第五節 2012-2013年中國水泥行業盈利能力分析 268
一、主要盈利指標分析 268
二、主要盈利能力指標分析 268

第九章 2012-2013年世界水泥重點廠商分析 270
第一節 Lafarge 270
一、企業概況 270
二、水泥市場競爭力分析 272
三、在華發展戰略 274
第二節 Holcim 275
一、企業概況 275
二、水泥市場競爭力分析 276
三、在華發展戰略 276
第三節 Cemex 277
一、企業概況 277
二、水泥市場競爭力分析 280
三、在華發展戰略 281

第十章中國水泥產業重點企業競爭性財務數據分析 282
第一節安徽海螺水泥股份有限公司 282
一、企業概述 282
二、2012-2013年經營情況分析 284
三、競爭優勢 284
四、發展趨勢分析 285
第二節江西萬年青水泥股份有限公司 286
一、企業概述 286
二、2012-2013年經營情況分析 287
三、競爭優勢 289
四、發展趨勢分析 289
第三節福建水泥股份有限公司 292
一、企業概述 292
二、2012-2013年經營情況分析 294
三、競爭優勢 295
四、發展趨勢分析 296
第四節華新水泥股份有限公司 298
一、企業概述 298
二、2012-2013年經營情況分析 299
三、競爭優勢 301
四、發展趨勢分析 302
第五節甘肅祁連山水泥集團股份有限公司 303
一、企業概述 303
二、2012-2013年經營情況分析 305
三、競爭優勢 306
四、發展趨勢分析 307
第六節新疆天山水泥股份有限公司 309
一、企業概述 309
二、2012-2013年經營情況分析 310
三、競爭優勢 311
四、發展趨勢分析 312
第七節寧夏賽馬實業股份有限公司 313
一、企業概述 313
二、2012-2013年經營情況分析 314
三、競爭優勢 315
四、發展趨勢分析 317
第八節新疆青松建材化工（集團）股份有限公司 318
一、企業概述 318
二、2012-2013年經營情況分析 322
三、競爭優勢 323
四、發展趨勢分析 325
第九節唐山冀東水泥股份有限公司 327
一、企業概述 327
二、2012-2013年經營情況分析 328
三、競爭優勢 330
四、發展趨勢分析 332
第十節中國建材股份有限公司 334
一、企業概述 334
二、2012-2013年經營情況分析 335
三、競爭優勢 336
四、發展趨勢分析 339

第十一章 2014-2019年中國水泥市場投資潛力及前景預測 341
第一節 2014-2019年中國水泥市場未來發展趨勢 341
一、中國水泥行業發展趨勢 341
二、水泥產品技術的發展走向 342
三、水泥行業競爭態勢 342
四、水泥行業未來發展方向 344
第二節 2014-2019年中國水泥市場前景展望 346
一、中國水泥市場發展前景 346
二、未來國家政策規劃 347
三、2015年中國水泥市場規模預測 353

第四部分行業發展趨勢
第十二章 2014-2019年中國水泥市場未來發展趨勢 354
第一節 2012-2013年中國水泥投資概況 354
一、中國水泥投資環境 354
二、水泥行業上游投資決定的產業整體規模 355
三、水泥產品市場投資熱情 358
第二節中國水泥產業投資模式分析 361
一、自行投資建設 361
二、合作投資 361
三、收購模式 363
四、參股現有企業 369
第三節 2014-2019年中國水泥投資機會分析 373
一、中國水泥投資吸引力分析 373
二、中國水泥產業投資潛力分析 375
第四節 2014-2019年中國水泥投資風險分析 377
一、市場運營機制風險 377
二、市場競爭風險 378
三、技術風險 379
四、進退入壁壘風險 379

第十三章結論及建議 381

圖表目錄
圖表：二十多年來日本水泥產量變化情況 48
圖表：2009年以來我國水泥出口月度趨勢圖 56
圖表：東非地區大型水泥生產企業情況表 64
圖表：2012年我國流動人口年增長率 88
圖表：2010年分性別年齡戶籍的上海常住人口規模 92
圖表：華北地區各省熟料產能占比 127
圖表：2012年華北地區各省新增熟料產能分布 128
圖表：華北地區各省在、擬建熟料產能分布 129
圖表：華東地區各省熟料產能占比圖 130
圖表：2012年華東地區各省新增熟料產能分布 130
圖表：華東地區各省在、擬建熟料產能分布圖 131
圖表：華南地區各省熟料產能占比 132
圖表：2012年華南地區各省新增熟料產能分布 132
圖表：華南地區各省在、擬建熟料產能分布 133
圖表：華中地區各省熟料產能占比圖 134
圖表：2012年華中地區各省新增熟料產能分布圖 134
圖表：華中地區各省在、擬建熟料產能分布圖 135
圖表：西北地區各省熟料產能占比 136
圖表：2012年西北地區各省新增熟料產能分布圖 137
圖表：西北地區各省在、擬建熟料產能分布圖 137
圖表：西南地區各省熟料產能占比圖 138
圖表：2012年西南地區各省新增熟料產能分布圖 139
圖表：西南地區各省在、擬建熟料產能分布圖 139
圖表：東北地區各省熟料產能占比圖 140
圖表：東北地區各省在、擬建熟料產能分布圖 141
圖表：2008年1月-2012年7月東北地區與全國水泥均價走勢 170
圖表：2003-2012遼寧省固定資產及房地產投資增速變化 171
圖表：遼寧省石灰石資源、熟料生產線及粉磨站分布情況 172
圖表：2003-2012年6月遼寧省水泥固定資產投資增速 173
圖表：2011年1月-2012年7月東北三省省會城市P.042.5散裝水泥價格 174
圖表：2012年7、8月遼寧省各城市P.042.5散裝水泥價格比較 174
圖表：2011、2012上半年遼寧水泥行業經濟指標比較 175
圖表：2012年12月份水泥產量月報表 215
圖表：2011-2012年水泥產量對比 215
圖表：2012年1-12月水泥產量和累計增長率 216
圖表：2011-2012年珠三角地區PO42.5水泥價格比較 216
圖表：重慶市內水泥產能供給情況 230
圖表：重慶能源供應量分析 231
圖表：云南省年度新型干法熟料產能 239
圖表：2015年后云南省的熟料產能規模結構 240
圖表：2012年后云南省的熟料產能規模結構 240
圖表：云南省和全國其他地區月度水泥產量對比 243
圖表：云南及全國其他地區月度水泥產量占比 243
圖表：陜西省年度新增熟料產能 245
圖表：西安P.O42.5水泥市場價格 245
圖表：陜西省固定資產投資增速和水泥產量增速 246
圖表：陜西主要企業年度新增熟料產能 246
圖表：2010-2012年西安P.O42.5水泥市場價格的變化 248
圖表：陜西主導企業熟料產能分析 249
圖表：陜西主導企業熟料產能分析表 250
圖表：2012年水泥企業數量情況 262
圖表：2012年水泥企業從業人員情況 262
圖表：2012年水泥企業資產規模情況 262
圖表：2012年不同類型企業數量結構分析 263
圖表：2012年不同類型企業數量結構分析 263
圖表：2012年不同類型企業銷售收入分析 264
圖表：2012年不同類型企業銷售收入分析 264
圖表：2012年不同類型企業銷售產值分析 265
圖表：2012年不同類型企業銷售成本分析 266
圖表：2012年不同類型企業營業費用分析 266
圖表：2012年不同類型企業管理費用分析 267
圖表：2012年不同類型企業財務費用分析 267
圖表：2012年不同類型企業利潤總額分析 268
圖表：2012年不同類型企業負債合計分析 268
圖表：2012年不同類型企業流動資產分析 269
圖表：2012-2013年安徽海螺水泥股份有限公司主營產品構成 284
圖表：2012-2013年安徽海螺水泥股份有限公司行業收入構成 284
圖表：2012-2013年安徽海螺水泥股份有限公司地區收入構成 284
圖表：2011-2013江西萬年青水泥股份有限公司主營收入 287
圖表：2011-2013江西萬年青水泥股份有限公司年凈利潤成長 288
圖表：2012-2013年江西萬年青水泥股份有限公司財務指標 288
圖表：2012-2013年江西萬年青水泥股份有限公司的經營業績 289
圖表：2011-2013年：福建水泥股份有限公司主營收入 294
圖表：2011-2013年福建水泥股份有限公司凈利潤成長 294
圖表：2012-2013年福建水泥股份有限公司財務指標： 295
圖表：2012-2013年福建水泥股份有限公司經營業績： 295
圖表：2011-2013年華新水泥股份有限公司主營收入成長 299
圖表：2011-2013年華新水泥股份有限公司凈利潤成長 300
圖表：2011-2013年華新水泥股份有限公司財務指標 300
圖表：2011-2013年華新水泥股份有限公司經營業績 301
圖表：2011-2013年甘肅祁連山水泥集團股份有限公司主營收入成長 305
圖表：2011-2013年甘肅祁連山水泥集團股份有限公司凈利潤成長 305
圖表：2011-2013年甘肅祁連山水泥集團股份有限公司經營業績： 306
圖表：2011-2013年甘肅祁連山水泥集團股份有限公司財務指標： 306
圖表：2011-2013年新疆天山水泥股份有限公司主營收入成長 310
圖表：2011-2013年新疆天山水泥股份有限公司凈利潤成長 310
圖表：2011-2013年新疆天山水泥股份有限公司經營業績 311
圖表：2011-2013年新疆天山水泥股份有限公司財務指標 311
圖表：2011-2013年寧夏賽馬實業股份有限公司主營收入成長 314
圖表：2011-2013年為寧夏賽馬實業股份有限公司凈利潤成長 314
圖表：2011-2013年寧夏賽馬實業股份有限公司財務指標 315
圖表：2011-2013年寧夏賽馬實業股份有限公司經營業績 315
圖表：2011-2013年新疆青松建材化工（集團）股份有限公司主營收入 322
圖表：2011-2013年新疆青松建材化工（集團）股份有限公司凈利潤成長 322
圖表：2011-2013年新疆青松建材化工（集團）股份有限公司財務指標 323
圖表：2011-2013年新疆青松建材化工（集團）股份有限公司經營業績 323
圖表：2011-2013年唐山冀東水泥股份有限公司主營收入成長 329
圖表：2011-2013年唐山冀東水泥股份有限公司凈利潤成 329
圖表：2011-2013年唐山冀東水泥股份有限公司經營業績 330
圖表：2011-2013年唐山冀東水泥股份有限公司財務指標 330
圖表：2011-2013年中國建材股份有限公司重要財務指標 335
圖表：2011-2013年中國建材股份有限公司綜合損益表 336
圖表：2011年全國重點聯系水泥企業水泥產量排名 344
圖表：2006-2010年間我國水泥產業主要政策 348
圖表：2012年主要工業產品產量及其增長速度（部分） 359
略......