2014-2020年中國航空運輸行業監測與投資機遇研究報告

    2012年12月份我國航空運輸行業完成運輸總周轉量51.70億噸公里，同比增長9.0%，2012年全年累計完成運輸總周轉量608.16億噸公里，同比上漲6.1%。全年我國民航累計完成旅客運輸量3.19億人，同比增長9.2%；累計完成貨郵運輸量541.60萬噸，同比下降2.0%。貨郵運輸量雖然在個別月份出現反彈，但全年總體走勢一直比較疲軟。2013年民航業整體運行態勢將有所改善，航空公司盈利情況將"略有改善、小幅增長"，但這些仍需看整體經濟形勢的"臉色"。
    改革開放以來，我國航空運輸持續快速發展。機場作為民航主要基礎設施得到不斷建設，在為航空運輸提供安全、正常、高效的運營保障的同時，為促進國家經濟社會特別是帶動地區經濟和對外開放發揮了重要作用。通過不斷新建和改造機場，經過幾十年的建設和發展，我國機場體系已初具規模，機場密度逐漸加大，機場等級和規模逐步提高，現代化程度不斷增強，初步形成了以北京、上海、廣州等樞紐機場為中心，以成都、昆明、重慶、西安、烏魯木齊、武漢、沈陽、深圳、杭州等省會或重點城市機場為骨干以及眾多其他城市干、支線機場相配合的基本格局。從全國范圍來看，三大機場繼續保持原有的格局，各項業務指標仍居全國機場前列。但隨著國家對中西部開發力度的加大，民航總局給中西部機場給予更多政策上的支持，中西部機場的發展加快，近年來成渝、昆明、西安等西部大三角機場旅客吞吐量增速都在15%以上，西部大三角機場群日益成型，逐步具備與京津、珠三角、長三角機場競爭的實力。近年來，我國航空貨運總量增長迅猛，航空物流已進入高速發展期，但國內航空運輸企業所占貨運份額卻在不斷下降，貨運能力增長力度不大，載運率依然很低，面臨著嚴峻的挑戰。但與發達國家相比，我國通用航空整體發展尚處于較低水平。尤其是與日益增長的社會經濟發展需求相比，主要存在區域發展不平衡、作業服務能力嚴重不足等問題。
    到2020年，全國機場貨郵吞吐量、旅客吞吐量將分別保持15％和11.4％的年均增長速度。年旅客吞吐量超過3000萬人次的機場將達到13個（目前只有3個），旅客吞吐量2000－3000萬人次的機場將達到6個（目前只有2個），1000－2000萬人次的機場將達到10個（目前只有5個）。
    本研究咨詢報告在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家海關總署、國家工信部、中國民用航空機場協會、中國通用航空協會、中國民航總局、中國民航科學技術研究院、國內外相關報刊雜志的基礎信息、航空運輸行業研究單位等公布和提供的大量資料以及對行業內企業調研訪察所獲得的大量第一手數據，對我國航空運輸市場的發展狀況、供需狀況、競爭格局、贏利水平、發展趨勢、投資機會、風險預測等進行了分析。報告還對航空運輸市場投資前景進行了預測，為航空運輸行業經營企業以及上下游企業提供了新的投資機會和可借鑒的操作模式，對欲在航空運輸行業從事資本運作的經濟實體等單位準確了解目前中國航空運輸行業發展動態，把握企業定位和發展方向有重要參考價值。
　　
〖 目 錄 〗

第一部分行業發展環境分析
第一章 2011-2012年國際航空運輸業運行狀況分析 1
第一節 2011-2012年全球航空運輸市場運行分析 1
一、國際航空貨物運輸的特點與作用 1
二、全球航空運輸市場概述 2
三、全球航空運輸市場行情分析 9
第二節 2011-2012年國際航空運輸業綜述 12
一、競爭自由化和跨國聯合趨勢并存 12
二、貨運業發展勢不可擋 25
三、機場商業化浪潮風起云涌 28
第三節 2011-2012年主要國家和地區航空運輸業運行分析 31
一、亞太地區航空運輸業分析 31
二、歐美地區航空運輸業重組分析 32

第二章 2011-2012年國內航空運輸運行環境解析 33
第一節 2011-2012年中國宏觀經濟環境分析 33
一、國民經濟運行情況GDP(季度更新) 33
二、消費價格指數CPI、PPI 37
三、全國居民收入情況 59
四、恩格爾系數 64
五、工業發展形勢 64
六、固定資產投資情況 66
七、對外貿易&進出口 72
第二節 2011-2012年航空運輸業的政策環境分析 73
一、經營許可規定對航空業的影響 73
二、民用機場收費改革方案 74
三、第五航權開放后的變化分析 79
四、民航基金征收辦法改革分析 88
五、《全國民用機場布局規劃》獲國務院批準出臺 89
第三節 2011-2012年中國航空運輸行業社會環境分析 90
一、人口環境分析 90
二、教育環境分析 92
三、文化環境分析 92
四、生態環境分析 93
五、中國城鎮化率 95
六、居民的各種消費觀念和習慣 98

第二部分行業運行現狀分析
第三章 2011-2012年中國航空運輸業運行態勢分析 102
第一節 2011-2012年航空運輸業運行狀況 102
一、通航城市和機場 102
二、主要生產指標 102
三、旅客吞吐量分布 105
四、貨郵吞吐量分布 109
五、固定資產投資狀況 111
第二節 2011-2012年中國民用航空運輸市場分析 112
一、產業規模 112
二、生產指標 114
三、運力利用 122
四、運輸結構 127
五、航線經營 127
六、服務水平 131

第四章 2011-2012年中國航空運輸業運行格局分析 133
第一節中國航空運輸業的國際競爭優勢 133
第二節 2011-2012年中國航空運輸業競爭現狀分析 134
一、航空公司面臨的競爭壓力 134
二、航空運輸面臨著其他運輸方式的競爭 135
三、管制的放松和天空的開放，使得國內航空公司面臨著新進入者的競爭 137
四、加入航空聯盟有利于國內航空公司的長遠發展 138
五、民航市場化，航空樞紐改變競爭格局 138
六、航空運輸業市場細分競爭加劇 143
七、航空運輸業重組改變市場競爭格局 156
第三節 2014-2020年中國航空運輸業競爭趨勢分析 159

第五章 2011-2012年中國航空運輸業細分市場運行分析 160
第一節航空支線運輸 160
一、支線航空概況 160
二、我國支線航空市場的現狀 161
三、制約支線航空發展的因素 165
四、支線航空的前景 168
第二節民用機場 169
一、機場密集度分析 169
二、機場區域分布情況 169
三、機場收入來源分析 170
四、中國機場行業發展趨勢 170
第三節航空物流 174
一、航空物流的現狀 174
二、航空物流在物流中的地位 177
三、物流企業SWOT分析 178
四、物流業的成功要素分析 179
五、物流企業業務模式分析 180
第四節通用航空 183
一、通用航空發展歷程 183
二、大陸通用航空發展現狀 187
三、我國通用航空制約因素 190
四、中國通用航空發展前景展望 191

第三部分行業區域發展分析
第六章 2011-2012年中國航空運輸業區域比較分析 193
第一節我國航空運輸業總體布局 193
第二節長三角地區 195
一、長三角航空貨運競爭格局 195
二、滬杭磁懸浮和京滬高速鐵路對長三角航空市場的影響 198
三、長三角機場規劃與上海航空樞紐港 200
四、長三角航空資源的整合 201
五、長三角主要機場運營狀況 203
第三節珠三角地區 207
一、珠三角的航空競合格局 207
二、航空貨運發展現狀 214
三、有條件發展成為亞洲航空物流中心 215
四、珠三角航空業的空管問題 226
第四節環渤海地區 229
一、環渤海地區航空運輸格局 229
二、京津航空一體化 230
三、空港物流區提速國際物流 231
第五節西部地區 233
一、機場建設及布局 233
二、青藏鐵路改變西部航空格局 234
三、支線航空運輸發展趨勢 234

第四部分行業競爭格局分析
第七章 2011-2012年國內主要航空公司及機場企業運營數據分析 236
第一節中國國際航空公司 236
一、企業概況 236
二、企業主要經濟指標分析 242
三、企業盈利能力分析 244
四、企業償債能力分析 245
五、企業運營能力分析 245
六、企業成長能力分析 246
第二節中國東方航空公司 247
一、企業概況 247
二、企業主要經濟指標分析 249
三、企業盈利能力分析 250
四、企業償債能力分析 251
五、企業運營能力分析 251
六、企業成長能力分析 252
第三節中國南方航空公司 253
一、企業概況 253
二、企業主要經濟指標分析 255
三、企業盈利能力分析 257
四、企業償債能力分析 257
五、企業運營能力分析 258
六、企業成長能力分析 258
第四節海南航空公司 259
一、企業概況 259
二、企業主要經濟指標分析 262
三、企業盈利能力分析 264
四、企業償債能力分析 264
五、企業運營能力分析 265
六、企業成長能力分析 265
第五節北京首都國際機場股份有限公司 266
一、企業簡介 266
二、首都機場股份公司聯手國航共促樞紐建設 267
三、首都機場去年凈利情況分析 269
四、首都國際機場一季度旅客運輸量增長超過兩成 270
第六節上海國際機場股份有限公司 272
一、企業概況 272
二、企業主要經濟指標分析 273
三、企業盈利能力分析 274
四、企業償債能力分析 274
五、企業運營能力分析 275
六、企業成長能力分析 275
第七節廣州白云國際機場股份有限公司（600004） 276
一、企業概況 276
二、企業主要經濟指標分析 277
三、企業償債能力分析 278
四、企業盈利能力分析 279
五、企業運營能力分析 279
六、企業成長能力分析 280

第五部分行業投資建議分析
第八章 2014-2020年航空運輸業前景展望與發展預測分析 282
第一節 2014-2020年中國交通運輸行業整體展望 282
一、交通建設投資力度加大 282
二、交通運輸整體能力展望 285
三、其他運輸方式對航空運輸的替代分析 286
四、航空客貨運輸在綜合交通中地位和作用的發展趨勢 293
第二節 2014-2020年航空運輸需求預測 312
一、2014-2020年航空客運需求預測 312
二、2014-2020年航空貨運需求預測 313

第九章 2014-2020年航空運輸業投資戰略分析 314
第一節 2011-2012年中國航空運輸業投資概況 314
一、航空運輸業行業經濟特性分析 314
二、航空運輸業投資政策解讀 317
第二節 2011-2012年中國民航領域投資格局分析 323
一、民航領域資金投向 323
二、民航領域融資結構 324
三、國債資金的投入 325
四、社會資金的介入 326
第三節未來民航領域投資機會與風險 327
一、戰略投資機會 327
二、相關產業的市場投資機會 327
三、投資風險分析 330
四、投資策略與建議 335

圖表目錄
圖表：2009年全球機場貨運量前50名排名 12
圖表：宏觀經濟第一、二、三產業增加值統計 33
圖表：2006-2011年國內生產總值及其增長速度 36
圖表：2006-2011年農村居民人均收入及其增長速度 37
圖表：2006-2011年城鎮居民人均可支配收入及其實際增長速度 38
圖表：2011年居民消費價格月度漲跌幅度 38
圖表：2011年居民消費價格比上年漲跌幅度 38
圖表：2011年新建商品住宅月環比價格下降、持平、上漲城市個數變化情況 40
圖表：2012年1-6月全國居民消費價格指數 41
圖表：2012年7月份居民消費價格分類同比增長 41
圖表：2012年7月份居民消費價格分類別環比增長 42
圖表：2012年1-7月我國居民消費價格增長 42
圖表：2006-2011年城鎮新增就業人數 44
圖表：2006-2011年年末國家外匯儲備及其增長速度 44
圖表：2006-2011年公共財政收入及其增長速度 45
圖表：2006-2011年糧食產量及其增長速度 46
圖表：2006-2011年全部工業增加值及其增長速度 46
圖表：2011年主要工業產品產量及其增長速度 47
圖表：2011年規模以上工業企業實現利潤及其增長速度 48
圖表：2006-2011年建筑業增加值及其增長速度 49
圖表：2006-2011年社會消費品零售總額及其增長速度 50
圖表：2011年貨物進出口總額及其增長速度 50
圖表：2011年主要商品出口數量、金額及其增長速度 51
圖表：2011年主要商品進口數量、金額及其增長速度 52
圖表：2011年對主要國家和地區貨物進出口額及其增長速度 52
圖表：2006-2011年貨物進出口總額 53
圖表：2011年非金融領域外商直接投資及其增長速度 53
圖表：2011年各種運輸方式完成貨物運輸量及其增長速度 54
圖表：2011年各種運輸方式完成旅客運輸量及其增長速度 55
圖表：2011年年末全部金融機構本外幣存貸款余額及其增長速度 56
圖表：2006-2011年普通高等教育、中等職業教育及普通高中招生人數 57
圖表：2011年年末人口數及其構成 59
圖表：2011年全國城鄉居民收入 62
圖表：2011年全國農村居民收入結構 62
圖表：2011年全國城鎮居民收入結構 62
圖表：1978-2010年城鄉居民收入增長情況 63
圖表：2012年前2季度城鎮單位勞動報酬 63
圖表：2012年前2季度城鎮國有單位勞動報酬 63
圖表：2012年前2季度城鎮集體單位勞動報酬 63
圖表：2012年前2季度城鎮其它單位勞動報酬 64
圖表：我國2003-2011年城鄉居民人均可支配收入 64
圖表：我國2003-2011年城鄉居民家庭的恩格爾系數 64
圖表：2012年7月份全國規模以上企業工業生產運行 64
圖表：2006-2011年全社會固定資產投資及其增長速度 67
圖表：2011年分行業固定資產投資（不含農戶）及其增長速度 67
圖表：2011年房地產開發和銷售主要指標完成情況及其增長速度 69
圖表：固定資產來源增速情況 70
圖表：東、中、西部固定資產增速情況 70
圖表：2012年1-7月民間固定資產投資主要數據 71
圖表：廈門機場國際、地區定期客運航線（2012年10月28日至2013年3月30日） 87
圖表：廈門機場國際、地區定期貨運航線（2012年10月28日至2013年3月30日） 88
圖表：2011年1-12月航空總客運量總計累計 102
圖表：2011年1-12月航空總客運量總計累計同比 103
圖表：2012年1-12月民用航空客運量總計累計 103
圖表：2012年1-12月民用航空客運量總計累計同比 103
圖表：2012年民用航空客運量單月總計 104
圖表：2011年民用航空客運量單月總計 104
圖表：2012年華東地區航空運輸業完成旅客吞吐量各月總計及增長 105
圖表：2012年華東地區航空運輸業國內航線旅客吞吐量各月總計 106
圖表：2012年華東地區航空運輸業國際航線旅客吞吐量各月總計 106
圖表：2012年各月新疆地區航空運輸業生產數據統計 107
圖表：2012年華東地區航空運輸業完成貨郵吞吐量各月總計及增長 109
圖表：2012年10月全國交通運輸固定資產投資分省市統計 111
圖表：2012年11月全國交通運輸固定資產投資分省市統計 112
圖表：中國民航2012年1-8月運輸總周轉量及旅客周轉量統計 114
圖表：中國民航2012年1-9月運輸總周轉量及旅客周轉量統計 115
圖表：中國民航2012年1-10月運輸總周轉量及旅客周轉量統計 116
圖表：中國民航2012年1-11月運輸總周轉量及旅客周轉量統計 117
圖表：中國民航2012年1-12月運輸總周轉量統計 117
圖表：中國民航2012年1-12月旅客周轉量統計 118
圖表：中國民航2012年1-8月旅客運輸量統計 118
圖表：中國民航2012年1-9月旅客運輸量統計 118
圖表：中國民航2012年1-10月旅客運輸量統計 118
圖表：中國民航2012年1-11月旅客運輸量統計 119
圖表：中國民航2012年1-12月旅客運輸量統計 119
圖表：中國民航2012年1-8月貨郵周轉量及運輸量統計 119
圖表：中國民航2012年1-9月貨郵周轉量及運輸量統計 120
圖表：中國民航2012年1-10月貨郵周轉量及運輸量統計 120
圖表：中國民航2012年1-11月貨郵周轉量及運輸量統計 121
圖表：中國民航2012年1-12月貨郵周轉量統計 121
圖表：中國民航2012年1-12月貨郵運輸量統計 121
圖表：中國民航2012年1-8月運力利用率統計 122
圖表：中國民航2012年1-9月運力利用率統計 122
圖表：中國民航2012年1-10月運力利用率統計 123
圖表：中國民航2012年1-11月運力利用率統計 123
圖表：中國民航2012年1-12月運力利用率統 124
圖表：1978年以來中國航空物流行業世界排名 176
圖表：2011年民航機場業務量統計 176
圖表：我國航空貨物物流的競爭力分析 177
圖表：物流企業SWTO分析 178
圖表：航空貨物物流的發展戰略 179
圖表：1952-2006年通用航空作業飛行量統計表 184
圖表：2006年通用航空市場規模（1） 186
圖表：2006年通用航空市場規模（2） 186
圖表：大陸通用航空水平與世界通用航空發展狀況對比 187
圖表：2008-2009年世界主要國家通用航空相關指標統計 188
圖表：2012年5月份民航經濟運行數據 190
圖表：長三角部分機場分布示意圖 197
圖表：三大機場所開航線、航班對比 208
圖表：三大機場貨運過程耗時對比 210
圖表：2015年各機場的預計貨運量預測 212
圖表：2007年中國民航各類航線貨郵運輸量統計表 214
圖表：2007年香港、廣州、深圳三個機場的貨運量及增長率 215
圖表：2005年珠三角城市群各城市綜合實力在國家100強城市中排名 220
圖表：2005年珠三角各市城鎮人口占總人口比重 221
圖表：珠三角高速公路網 225
圖表："Ａ"字型珠三角城際快速軌道 226
圖表："十二五"北京地區航空運輸業發展目標 229
圖表：2012年1-6月中國國際航空股份有限公司主營業務收入及成本分析（按行業構成） 243
圖表：2012年1-6月中國國際航空股份有限公司主營業務收入及成本分析（按產品構成） 243
圖表：2012年1-6月中國國際航空股份有限公司主營業務收入及成本分析（按地區構成） 243
圖表：2011-2012年中國國際航空股份有限公司資本結構分析 244
圖表：2011-2012年中國國際航空股份有限公司獲利能力分析 244
圖表：2011-2012年中國國際航空股份有限公司償債能力分析 245
圖表：2011-2012年中國國際航空股份有限公司經營效益分析 245
圖表：2011-2012年中國國際航空股份有限公司發展能力分析 246
圖表：2011-2012年中國國際航空股份有限公司現金流量分析 246
圖表：2011-2012年中國國際航空股份有限公司投資收益分析 247
圖表：2012年1-6月中國東方航空股份有限公司主營業務收入及成本分析（按行業構成） 249
圖表：2012年1-6月中國東方航空股份有限公司主營業務收入及成本分析（按產品構成） 249
圖表：2012年1-6月中國東方航空股份有限公司主營業務收入及成本分析（按地區構成） 249
圖表：2011-2012年中國東方航空股份有限公司資本結構分析 250
圖表：2011-2012年中國東方航空股份有限公司獲利能力分析 250
圖表：2011-2012年中國東方航空股份有限公司償債能力分析 251
圖表：2011-2012年中國東方航空股份有限公司經營效益分析 251
圖表：2011-2012年中國東方航空股份有限公司發展能力分析 252
圖表：2011-2012年中國東方航空股份有限公司現金流量分析 252
圖表：2011-2012年中國東方航空股份有限公司投資收益分析 253
圖表：2012年1-6月中國南方航空股份有限公司主營業務收入及成本分析（按行業構成） 255
圖表：2012年1-6月中國南方航空股份有限公司主營業務收入及成本分析（按產品構成） 256
圖表：2012年1-6月中國南方航空股份有限公司主營業務收入及成本分析（按地區構成） 256
圖表：2011-2012年中國南方航空股份有限公司資本結構分析 256
圖表：2011-2012年中國南方航空股份有限公司獲利能力分析 257
圖表：2011-2012年中國南方航空股份有限公司償債能力分析 257
圖表：2011-2012年中國南方航空股份有限公司經營效益分析 258
圖表：2011-2012年中國南方航空股份有限公司發展能力分析 258
圖表：2011-2012年中國南方航空股份有限公司現金流量分析 259
圖表：2011-2012年中國南方航空股份有限公司投資收益分析 259
圖表：2012年1-6月海南航空股份有限公司主營業務收入及成本分析（按行業構成） 262
圖表：2012年1-6月海南航空股份有限公司主營業務收入及成本分析（按產品構成） 263
圖表：2012年1-6月海南航空股份有限公司主營業務收入及成本分析（按地區構成） 263
圖表：2011-2012年海南航空股份有限公司資本結構分析 263
圖表：2011-2012年海南航空股份有限公司獲利能力分析 264
圖表：2011-2012年海南航空股份有限公司償債能力分析 264
圖表：2011-2012年海南航空股份有限公司經營效率分析 265
圖表：2011-2012年海南航空股份有限公司發展能力分析 265
圖表：2011-2012年海南航空股份有限公司現金流量分析 266
圖表：2011-2012年海南航空股份有限公司投資收益分析 266
圖表：2010-2012年北京首都國際機場股份有限公司資產損益表 269
圖表：2010-2012年北京首都國際機場股份有限公司重要財務指標 270
圖表：2012年1-6月上海國際機場股份有限公司主營業務收入及成本分析（按行業構成） 273
圖表：2012年1-6月上海國際機場股份有限公司主營業務收入及成本分析（按產品構成） 273
圖表：2012年1-6月上海國際機場股份有限公司主營業務收入及成本分析（按地區構成） 273
圖表：2011-2012年上海國際機場股份有限公司資本結構分析 273
圖表：2011-2012年上海國際機場股份有限公司獲利能力分析 274
圖表：2011-2012年上海國際機場股份有限公司償債能力分析 274
圖表：2011-2012年上海國際機場股份有限公司經營效益分析 275
圖表：2011-2012年上海國際機場股份有限公司發展能力分析 275
圖表：2011-2012年上海國際機場股份有限公司現金流量分析 276
圖表：2011-2012年上海國際機場股份有限公司投資收益分析 276
圖表：2012年廣州白云國際機場股份有限公司主營業務收入及成本分析（按行業構成） 277
圖表：2012年廣州白云國際機場股份有限公司主營業務收入及成本分析（按產品構成） 277
圖表：2011-2012年廣州白云國際機場股份有限公司償債能力分析 278
圖表：2011-2012年廣州白云國際機場股份有限公司經營效益分析 279
圖表：2011-2012年廣州白云國際機場股份有限公司獲利能力分析 279
圖表：2011-2012年廣州白云國際機場股份有限公司發展能力分析 280
圖表：2011-2012年廣州白云國際機場股份有限公司現金流量分析 280
圖表：2011-2012年廣州白云國際機場股份有限公司投資收益分析 281
圖表：2011年固定資產投資新增主要生產能力 282
圖表：國際高鐵開通后對航空業的影響 288
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