2014-2019年中國醫藥連鎖市場調研與投資方向研究報告

    連鎖經營是一種商業組織形式和經營制度，是指經營同類商品或服務的若干個企業，以一定的形式組成一個聯合體，在整體規劃下進行專業化分工，并在分工基礎上實施集中化管理，把獨立的經營活動組合成整體的規模經營，從而實現規模效益。
　2012年藥品流通市場規模仍維持較快增長，但增速趨緩。全年藥品流通行業銷售總額達11174億元 ，首次突破萬億元，同比增長18.5%，增幅比2011年回落4.5個百分點，其中，藥品零售市場銷售總額2225億元，同比增長16%，增幅回落4個百分點。截至2011年底，全國共有藥品批發企業1.39萬家；藥品零售連鎖企業2607家，下轄門店14.67萬個；零售單體藥店27.71萬個；零售藥店門店總數達42.38萬個。
　2012年，中國零售藥店市場整體表現較為平穩，全國27個主要城市的零售藥店市場銷售規模為498億人民幣；相對2011年的468億人民幣，增長率為6.4%。但相較于2011年的7.6%而言，增速有所放緩。目前中國藥店多元化面臨著很大的難題。很多醫保定點藥店都面臨兩難的選擇，非藥下柜，限制多元化，同時又驅使多元化。社區醫療機構和縣鎮衛生機構在新醫改中全面實施基藥制度和醫療報銷制度，基藥和醫保目錄內藥品銷售在藥店將急劇下降，藥店必須靠多元化品類銷售彌補營業額和毛利率損失
　進軍醫藥電子商務也是很多藥品零售企業的選擇，截至2012年底，全國具有互聯網藥品交易服務資格的企業有117家。2012年國內網上藥店市場總體規模已經突破16億元，較2011年實現了較大幅度的增長。很多企業正在試圖通過電子商務的方式尋找出路，如開心人、金象、九州通好藥師等都已經打開了局面，實現了盈利。
　《全國藥品流通行業發展規劃綱要（2011-2015年）》提出：“十二五”期間藥品零售連鎖百強企業年銷售額占藥品零售企業銷售總額的比例達到60%以上。近兩年來，全國零售藥店數量持續增長，從2008年的36.5萬家增加到2011年的42.4萬家，增幅為16%，但是，藥品零售連鎖百強企業銷售比例卻由35.4%降到34.6%，距離2015年規劃所要達到的60%指標相差越來越大。分析原因，主要是藥品零售連鎖企業在并購重組及連鎖經營中存在一些政策障礙等問題，使企業發展速度減緩。
　目前，醫藥連鎖經營已經成為市場經營發展的必然趨勢。也是提升企業效率、降低成本最直接的方式，據報道，由于房租、人力等經營成本的提升，導致藥店連鎖企業毛利率明顯下降，一些議價能力稍弱的中小型零售藥店已經出現大面積虧損跡象。在這種現狀下，藥店連鎖企業開始思索如何生存與發展的問題。
　本行業報告主要依據國家統計局、國家發改委、國家食品藥品監督管理局、中國藥學會、中國醫藥商業協會、南方醫藥經濟研究所、中國連鎖經營協會、全國商業信息中心、《中國藥店》、《中國藥業情報》、國內外相關刊物的基礎信息以及醫藥連鎖行業研究單位等公布和提供的大量資料，結合深入的市場調查資料，對中國醫藥連鎖行業的發展情況、經營模式、競爭格局等進行了分析及預測，并對未來醫藥連鎖行業發展的整體環境及發展趨勢進行探討和研判，最后在前面大量分析、預測的基礎上，研究了醫藥連鎖行業今后的發展與投資策略。
　本醫藥連鎖行業報告，為醫藥連鎖企業在激烈的市場競爭中洞察先機，根據市場需求及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

報告目錄

第一部分 行業發展分析

第一章 醫藥連鎖經營發展概述 1
第一節 連鎖經營的概念 1
一、連鎖經營的基本概念 1
二、連鎖經營的加盟形式 1
三、中國藥店業態概述 2
四、中國特許經營的發展階段 3
第二節 連鎖經營利弊分析 6
一、連鎖經營的特點 6
二、連鎖經營的優勢 7
第三節 中國連鎖經營發展概況 9
一、中國醫藥行業產業鏈 9
二、醫藥連鎖經營的分類 10
三、醫藥連鎖經營的優勢 11
四、醫藥連鎖經營存在的問題 12

第二章 醫藥連鎖業發展分析 14
第一節 中國醫藥零售業發展現狀 14
一、2012年醫藥制造業實現產品銷售收入 14
二、2012年醫藥制造業市場價格分析 15
三、2012年藥品零售市場發展分析 18
四、2012年藥品流通行業運行統計分析 19
五、2013年藥品零售行業倡導規范管理行動 28
六、2013年藥品零售業面臨洗牌 28
七、我國過半藥品銷售企業可能面臨退市 32
第二節 中國醫藥連鎖業發展政策環境 32
一、2012年連鎖藥店將推行分級制度 32
二、2013年藥品零售行業的政策環境 33
三、2013年藥品經營兩證整合啟動 37
四、2013年新版GSP對大型連鎖藥店的影響 39
五、2013年藥店連鎖企業中醫坐堂行醫正式解禁 42
第三節 中國醫藥連鎖業發展現狀 43
一、我國醫藥零售連鎖企業的亮點 43
二、連鎖藥店目前存在的問題 44
三、醫藥零售連鎖經營的改進方法 45
第四節 2012-2013年醫藥連鎖發展態勢分析 48
一、2012年中國零售藥店市場分析 48
二、2012年醫藥連鎖行業經營發展勢態分析 53
三、2013年中國網上藥店發展分析 55
四、2013年新醫藥電商模式 61
五、2013年連鎖藥店多元化受限 61
六、2013年中國藥店年度發展報告正式對外發布 64
第五節 2012-2013年中國連鎖藥店整合、并購情況分析 65
一、政策助推連鎖藥店行業加快整合升級 65
二、政策淘汰規模小的藥店鼓勵連鎖企業發展 66
三、連鎖藥店積極謀求做大做強 68
四、大型連鎖藥店發展瓶頸 70
第六節 2013年中國連鎖藥店資本運作情況分析 72
一、全國架構意長遠 72
二、大區屯兵謀控制 73
三、局地深耕求協同 75

第三章 醫藥連鎖經營模式分析 77
第一節 零售藥店經營模式分析 77
一、平價 78
二、高毛利 78
三、貼牌 79
四、多元化 79
五、藥店管理 80
六、人才瓶頸 80
七、藥店直供 81
八、醫藥分開 81
九、社區衛生服務 82
十、資本運作 82
第二節 平價藥品超市現狀分析 83
一、“平價對中國藥品零售市場作用與意義 83
二、平價藥品超市轉型面臨的難題分析 83
三、平價藥品超市目前的發展瓶頸 85
四、平價藥品超市的營銷策略 86
五、平價藥店的轉型的四大方向 88
第三節 連鎖藥業的跨省合作分析 91
一、跨省連鎖不要跨入“規模化”誤區 91
二、跨省連鎖經營藥店的競爭與合作 92
第四節 醫藥連鎖合作模式分析 95
一、合資授權式 95
二、采購聯盟式 95
三、收購控股式 95
四、商商聯盟式 96
五、工商聯盟式 96
第五節 連鎖藥店經營和管理上的八個統一 97
一、標識系統的統一 97
二、服務規范的統一 97
三、質量檢驗的統一 97
四、經營管理的統一 97
五、貨源采購的統一 98
六、商品配送的統一 98
七、價格體系的統一 98
八、財務核算的統一 98
第六節 便利型藥店的經營與服務創新 99
一、消費行為背后的理念轉變 99
二、商品、服務、人員的三維創新 100

第四章 醫藥連鎖區域市場分析 102
第一節 2013年一線城市醫藥連鎖市場分析 102
一、北京 102
二、上海 105
三、廣州與深圳 108
第二節 2013年二線城市醫藥連鎖市場分析 113
一、大連 113
二、貴陽 116
三、武漢 119
第三節 山東醫藥連鎖市場概況 123
一、2013年山東藥品零售行業面臨洗牌 123
二、2013年青島醫藥連鎖市場概況 125
三、2013年濟寧零售藥店年內迎藥品新規首考 128

第二部分 行業競爭格局分析

第五章 中國醫藥連鎖業競爭狀況分析 130
第一節 市場集中度及行業格局分析 130
一、醫藥連鎖行業市場集中度 130
二、醫藥連鎖藥店業態競爭格局 130
三、2012～2013年度中國藥店排名 132
四、連鎖藥店集中度提升的政策障礙 142
第二節 2012-2013年度中國連鎖藥店百強企業解析 144
第三節 2012-2013年度中國藥店單店發展解析 176
一、環境決定生態 178
二、人員：“店魂”所在 181
三、品規：一店一策 182
四、顧客為王 185
五、銷售與費用 186
第四節 中國藥店進入營銷競爭時代 189
第五節 藥企進軍終端領域現狀 191
第六節 2013年中國藥店區域整合加速度 194
一、區域市場整合潮起 194
二、并購進行時 197
三、區域合作：“加法”贏市場 201
四、正百康：開創連鎖整合新模式 204

第六章 中國醫藥連鎖業主要企業分析 209
第一節 國藥控股國大藥房有限公司 209
一、公司概況 209
二、公司經營情況分析 209
三、公司發展策略分析 209
四、公司最新發展動態分析 210
第二節 重慶桐君閣大藥房連鎖有限責任公司 211
一、公司概況 211
二、公司經營情況分析 211
三、公司發展策略分析 212
四、公司最新發展動態分析 213
第三節 廣東大參林連鎖藥店有限公司 214
一、公司概況 214
二、公司經營情況分析 214
三、公司發展策略分析 215
四、公司最新發展動態分析 215
第四節 中國海王星辰連鎖藥店有限公司 216
一、公司概況 216
二、公司經營情況分析 216
三、公司發展策略分析 217
四、公司最新發展動態分析 218
第五節 重慶和平藥房連鎖有限責任公司 218
一、公司概況 218
二、公司經營情況分析 219
三、公司發展策略分析 219
四、公司最新發展動態分析 221
第六節 云南鴻翔一心堂藥業（集團）股份有限公司 221
一、公司概況 221
二、公司經營情況分析 222
三、公司發展策略分析 222
四、公司最新發展動態分析 222
第七節 湖北同濟堂藥房有限公司 223
一、公司概況 223
二、公司經營情況分析 224
三、公司最新發展動態分析 224
第八節 成大方圓醫藥連鎖投資有限公司 225
一、公司概況 225
二、公司經營情況分析 226
第九節 上海華氏大藥房有限公司 229
一、公司概況 229
二、公司經營情況分析 229
三、公司發展策略分析 230
四、公司最新發展動態分析 231
第十節 益豐大藥房連鎖股份有限公司 232
一、公司概況 232
二、公司經營情況分析 233
三、公司發展策略分析 235
四、公司最新發展動態分析 236

第三部分 行業發展預測

第八章 2014-2019年中國醫藥行業發展分析及預測 238
第一節 中國醫藥行業發展的主要驅動因素 238
一、經濟增長 238
二、人口老齡化 238
三、城市化進程 244
四、新醫改的推動 248
五、居民醫療保健意識增強 248
六、技術進步 248
第二節 2012年我國醫藥行業經濟運行情況分析及2013展望 249
一、2012年醫藥行業市場運行情況 249
二、2012年醫藥行業進出口情況 256
三、2012年醫藥行業投資情況 260
四、2012年醫藥行業經營情況 261
五、2013年醫藥制造業發展預測 264
第三節 “十二五”醫藥行業發展前景展望 265
一、《醫藥工業“十二五”發展規劃》解讀 265
二、《“十二五”期間深化醫藥衛生體制改革規劃暨實施方案》解讀 280

第九章 2014-2019年藥品消費市場需求分析及預測 283
第一節 醫藥市場需求及結構分析 283
一、藥品消費結構發生新變化 283
二、醫藥市場結構呈現多元化 284
三、2015年中國醫藥市場規模 285
四、2016年我國醫藥市場規模 285
五、2017年中國或將成為全球第二大醫藥需求市場 286
第二節 非處方藥消費分析 287
一、非處方藥市場消費者行為分析 287
二、2010 -2020年我國OTC市場需求強勁 293
三、后OTC時代 大健康產業強勢崛起 294
第三節 部分藥品市場分析 296
一、感冒藥消費調查 296
二、胃藥消費調查 297
三、抗過敏用藥零售市場規模分析 302

第十章 2014-2019年中國醫藥連鎖業發展趨勢預測 305
第一節 全國藥品流通行業發展規劃綱要（2011－2015年） 305
一、現狀與形勢 305
二、指導思想與總體目標 307
三、主要任務 307
四、保障措施 311
第二節 藥店經營趨勢 312
一、藥店經營走進營銷時代 312
二、傳統藥店轉型 315
三、單體藥店走向專業化 317
四、整體趨勢走向連鎖化 318
五、大型連鎖走向多元化 318
第三節 連鎖藥店多元化 318
一、西方國家連鎖藥店多元化 319
二、我國連鎖藥店多元化現狀 320
三、我國連鎖藥店多元化的難題 321
四、中國藥店是否需要多元化 323
五、如何把多元化的陷阱變成機會 325
六、連鎖藥店未來發展趨勢走向分析 327
第四節 特許加盟是連鎖藥店發展的必然趨勢 330
一、特許加盟連鎖的本質特征 330
二、特許加盟模式是我國藥店發展的必然趨勢 331
三、我國零售藥店連鎖加盟問題及對策探討 331
第五節 連鎖藥店競爭趨勢 332
一、上市連鎖藥店擴張的必由之路 332
二、并購整合成為中國醫藥零售行業的必然發展趨勢 335

第四部分 行業發展戰略

第十一章 國外經驗借鑒 336
第一節 日本成功經驗借鑒 336
一、日本連鎖藥店的業態特征 336
二、連鎖藥店的成功經營模式 337
三、日本現代連鎖藥店發展介紹 340
第二節 美國醫藥連鎖行業的成功經驗 343
一、醫藥分開成熟經營 343
二、“藥味”淡化一店購足 344
三、處方遞增成熟經營 344
第三節 美國CVS連鎖藥店管理以及經營策略 345
一、CVS的理念 345
二、CVS的歷史 346
三、CVS概況 351
四、CVS的經營特點 351
五、CVS公司近年的財務分析 353
六、CVS的發展分析 354
七、新的契機 356
八、啟示 357
第四節 中美兩國連鎖藥店的發展差異 358

第十二章 2014-2019年連鎖藥店發展戰略 363
第一節 中國連鎖藥店發展對策 363
一、我國連鎖企業發展的沿革與現狀 363
二、我國連鎖藥店發展存在的主要問題 364
三、發展醫藥連鎖經營的措施 365
四、加快網點建設形成經營特色 366
五、加強服務管理完善服務內涵 366
六、建立“連鎖企業聯盟” 367
七、適者生存：藥店當審時度勢謀發展 367
八、新醫改下中小藥店的出路 370
九、藥店應如何應對基本藥物目錄的沖擊 371
十、2013年零售藥店專家發展建議 374
第二節 醫藥零售連鎖企業戰略模式探討 378
一、醫藥零售連鎖企業實施戰略管理的五個關鍵環節 378
二、不同的醫藥連鎖零售企業的戰略模式選擇 378
三、結語 380
第三節 通過資本運營加快連鎖藥店的擴張 380
一、所考察連鎖藥店情況簡介 381
二、資本運營的必要性與案例 381
三、需要注意的幾個問題 383
第四節 連鎖藥店進農村模式分析 383
一、資本運營 383
二、郵政物流 384
三、藥品連鎖專柜 385
四、城市包圍農村 386
第五節 連鎖藥店輿論策略 386
一、連鎖藥店輿論策略 386
二、在處理顧客投訴問題中挖掘商機 389

第十三章 2014-2019年連鎖藥店經營管理策略 390
第一節 連鎖藥店的經營策略 390
一、經營環境分析 390
二、顧客需求 391
三、競爭的主要策略 391
四、品牌差異化的操作方向 392
第二節 連鎖藥店市場定位策略 392
一、經營定位的紊亂現象 392
二、連鎖藥店的定位分析 393
三、連鎖藥店經營定位的三大誤區 395
第三節 醫藥連鎖企業信息化的戰略思考 397
一、醫藥連鎖企業信息化總體思路 397
二、管理模式與IT規劃的關系分析 398
三、醫藥連鎖企業信息化需求分析 399
四、醫藥連鎖企業信息化總體設計思想 400
五、醫藥連鎖企業信息化應用架構 402
第四節 醫藥連鎖企業藥品銷售波動下的配送的方案 404

第十四章 2014-2019年連鎖藥店競爭策略 407
第一節 連鎖藥店的核心競爭要素 407
一、供應鏈 407
二、商品結構 407
三、店員素質 409
四、品牌形象 409
第二節 醫藥連鎖企業核心競爭力的建立 409
一、企業的核心競爭力的定義 409
二、醫藥連鎖企業核心競爭力的建立 410
三、以信息化提升醫藥連鎖企業的核心競爭力 412
第三節 連鎖藥店營銷策略 415
一、實施整體營銷策略 415
二、差異化競爭取勝 416
三、正確選擇和銷售主推品種 417
四、藥店自營品牌開發策略 419
第四節 連鎖藥店節日促銷策略 422
一、藥品商場超市的節日促銷策略 422
二、連鎖藥店的節日促銷策略 423

第十五章 2014-2019年醫藥連鎖行業投資策略 425
第一節 醫藥連鎖行業風險與機會分析 425
一、醫藥連鎖行業風險分析 425
二、醫藥連鎖行業機會分析 426
第二節“醫藥分業”的商業潛機 426
一、不懈探索 426
二、商業機遇 427
三、理性投資 428
四、掘金處方藥 429
五、中藥成為藥店利潤新增長點 432
第三節 農村藥品市場分析 433
一、農村藥品市場潛力巨大 433
二、農村醫藥市場營銷有望成為新亮點 435
三、連鎖藥店“下鄉”需政策鼓勵 436
第四節 醫藥連鎖店的投資及經營之道 437
一、市場前景 437
二、投資機遇 438
第五節 重點關注領域 440
一、OTC藥品市場 440
二、醫保藥品 441
三、藥妝店 442

第十六章 醫藥連鎖贏利模式突破策略 445
第一節 藥店贏利商圈要素考量 445
第二節 微利時代的連鎖藥店盈利模式突破 448
一、如何降低成本 448
二、通過經營手段提高贏利能力 449
第三節 海王星辰連鎖藥店的贏利戰略 451

圖表目錄

圖表：連鎖經營行業子行業分類 1
圖表：中國醫藥行業產業鏈示意圖 10
圖表：2011年1月～2012年12月中西藥品零售總額及同比增速 14
圖表：2009年2月～2012年12月我國醫藥制造業產品銷售收入及增速 15
圖表：2012年1～12月醫藥制造業七大子行業產品銷售收入、增速及占比 15
圖表：2011年1月～2012年12月醫藥制造業工業品出廠價格指數 16
圖表：2011年1月～2012年12月成都中藥材價格指數 16
圖表：2011年1月～2012年11月我國化學原料藥出廠價格指數 17
圖表：2011年1月～2012年12月我國部分化學原料藥品價格 17
圖表：2008-2012年藥品流通行業銷售趨勢 24
圖表：2012年藥品流通行業銷售品類結構分布 25
圖表：2012年典型樣本城市零售藥店銷售品類結構分布 25
圖表：2012年規模以上藥品流通企業主營業務收入所有制結構分布 25
圖表：2012年規模以上藥品流通企業利潤總額所有制結構分布 26
圖表：2012年藥品批發直報企業商品配送結構 26
圖表：2012年藥品批發直報企業物流費用結構 26
圖表：2012年不同規模藥品批發企業主營業務收入占同期全國市場總規模情況 27
圖表：2008-2011年零售藥店數量 27
圖表：2012年藥品流通上市公司市值 28
圖表：2002-2011年中國連鎖藥店企業數量增長情況 65
圖表：2012～2013年度中國藥店排行榜（銷售額） 132
圖表：2012～2013年度中國藥店排行榜（直營店數量） 136
圖表：2012～2013年度中國藥店排行榜單店（銷售額） 139
圖表：2005-2016年中國衛生費用 248
圖表：2011年2月～2012年12月醫藥制造業工業增加值增速 250
圖表：2009年～2012年我國醫改政策路線圖 251
圖表：2011年1月～2012年12月我國中成藥月度產量及同比增速 252
圖表：2011年1月～2012年12月我國化學原料藥月度產量及同比增速 252
圖表：2011年1月～2012年12月中西藥品零售總額及同比增速 253
圖表：2009年2月～2012年12月我國醫藥制造業產品銷售收入及增速 253
圖表：2012年1～12月醫藥制造業七大子行業產品銷售收入、增速及占比 254
圖表：2011年1月～2012年12月醫藥制造業工業品出廠價格指數 254
圖表：2011年1月～2012年12月成都中藥材價格指數 255
圖表：2011年1月～2012年11月我國化學原料藥出廠價格指數 256
圖表：2011年1月～2012年12月我國部分化學原料藥品價格 256
圖表：2011年1月～2012年12月我國醫藥品月度進口額及同比增速 257
圖表：2011年1月～2012年12月我國抗菌素制劑月度進口額及同比增速 257
圖表：2011年1月～2012年12月我國醫藥品月度出口額及同比增速 258
圖表：2011年1月～2012年12月我國藥材月度出口額及同比增速 258
圖表：2011年1月～2012年12月我國中式成藥出口額及同比增速 259
圖表：2011年1月～2012年12月抗菌素（制劑除外）月度出口額及增速 259
圖表：2011年1月～2012年12月抗菌素（制劑除外）月度出口均價 260
圖表：2011年2月～2012年12月我國醫藥制造業投資額及同比增速 260
圖表：2009年2月～2012年12月我國醫藥制造業利潤總額及同比增速 261
圖表：2012年1～12月我國醫藥制造業子行業利潤總額、增速及占比 261
圖表：2009年2月～2012年12月我國化學制藥業利潤總額及同比增速 262
圖表：2009年2月～2012年12月我國化學制藥業產品銷售成本及增速 262
圖表：2009年2月～2012年12月我國中藥制造業利潤總額及同比增速 263
圖表：2009年2月～2012年12月我國生物藥品制造業利潤總額及增速 264
圖表：OTC消費信息來源 291
圖表：影響患者使用感冒藥品的因素 297
圖表：胃藥產品銷售按銷售金額排名 297
圖表：胃藥產品銷售按銷售量排名 298
圖表：目前美國CVS連鎖藥店門店數量最新分布 350
圖表：CVS連鎖藥店凈銷售額的百分比 353
圖表：醫藥連鎖企業的信息化應用架構 402