2014-2020年中國獸用疫苗市場調研與投資前景研究報告

    獸用疫苗是動物保健品市場的重要產品。就全球范圍而言，雖然由于2008年全球經濟危機的爆發，以及2012年世界經濟的低迷，近年總體經濟環境不盡如人意，但獸用疫苗市場仍基本保持穩定。這主要歸因于發展中國家養殖規模擴大、新型疾病出現、新技術型疫苗的開發。從發展速度來看，2000年全球獸用疫苗市場約占當年全球動物保健品市場（不包括動物營養性添加劑）總銷售額的21%左右，2012年全球獸用疫苗市場占動物保健品市場的25.27%，12年里增長了4個多百分點，對帶動動物保健品市場發展具有重要作用。
    近兩三年，我國畜牧養殖規模出現一定波動。但畜禽養殖市場的波動，并未對獸用疫苗市場造成太大的影響。2009年我國獸用疫苗的市場規模58.5億元，同比上漲了14.26%；2012年，我國獸用疫苗市場進一步增長，市場規模達到81.6億元，同比增長11.63%。到2013年上半年，我國獸用疫苗市場繼續保持穩定增長，上半年市場規模達到44.2億元，增幅約為7.80%。伴隨著我國畜牧業由小農分散飼養的生產模式走向集約化、統一防疫的生產模式，我國以疫苗為主的獸用生物制品產業得到迅猛發展。目前國內獸用疫苗的品種整體上分為口蹄疫疫苗、流感疫苗、豬藍耳疫苗等。從生物工程技術制造方面來分，疫苗又分為W疫苗、滅活疫苗、活疫苗、流感疫苗等。我國是畜牧業大國，養殖經濟動物的群體數量龐大，對動物疫苗的需求旺盛。我國每年出欄的生豬約6億頭，肉牛出欄數超過5千萬頭，羊出欄數超過2億只，家禽出欄數超過90億羽，此外還養殖了大量的蛋禽和超過1100萬頭的乳牛。豬、牛、羊等主要牲畜的存欄量和出欄量基本上保持5～10%的增長率，由此可知需要免疫的經濟動物數量龐大。
    國內動物疫苗市場除了享有全球疫苗市場發展的共同有利因素外，還具有獨特的發展機遇，諸如畜牧業的發展、龐大的免疫群體等因素使我國動物疫苗市場發展獨具優勢。隨著人們預防意識的提高，政府對動物疫情的重視，以及防疫法規的健全，我國動物疫苗市場還將釋放出更大的增長潛力。
獸用疫苗企業只有生產能力而無研發能力，對市場的適應性很低，這是我國獸用生物制品企業的最致命弱點。我國現有的按規程化生產的疫苗產品，大多數是從國外產品復制或模仿而來，幾十年就是那幾個產品，復制、模仿性開發能力有余，但創新產品研究動力不足。除豬瘟弱毒疫苗、小鵝瘟弱毒疫苗等是我國自主產品以外，其余絕大多數均是國外產品的復制品，這在集約化畜牧業已發展到今天的中國，是太不適應了，必須要有更多的開發投入作為成本的一部分。中國的畜牧業要求不斷有新的產品供應市場，這既是很好的機遇，又是一個挑戰。
    本研究咨詢報告在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國際動保聯盟、中國獸藥協會、中國動物保健品協會以及國內外多種相關報刊雜志媒體提供的最新研究資料。本報告對國內外獸用疫苗行業的發展狀況進行了深入透徹地分析，對我國行業市場情況、技術現狀、供需形勢作了詳盡研究，重點分析了國內重點企業、行業發展趨勢以及行業投資情況，報告還對獸用疫苗上游行業的發展進行了探討，是獸用疫苗生產企業、投資部門、研究機構準確了解目前中國市場發展動態，把握獸用疫苗行業發展方向，為企業經營決策提供重要參考的依據。
　　
〖 目 錄 〗

第一部分行業發展現狀
第一章 2012-2013年國內外獸藥產業運行態勢分析 1
第一節 2012-2013年全球獸藥產業運行簡況 1
一、獸藥應用約占養殖產值比重 1
二、獸用疫苗占獸藥總值比重 2
三、發達國家新獸藥研發特點 3
四、國外獸藥研發分析 3
五、全球獸藥貿易分析 4
第二節 2012-2013年中國獸藥產業運行透析 5
一、我國獸藥業發展已引起國家高度重視 5
二、中國獸藥業發展規模 6
三、國內獸藥流通市場變化分析 9
四、國內獸藥市場整頓難點及其建議 12
五、中國獸藥企業資本運作實踐與行業整合分析 15

第二章 2012-2013年世界獸用疫苗行業整體運營狀況分析 20
第一節 2012-2013年世界獸用疫苗行業發展環境分析 20
一、全球經濟環境及對養殖業的影響 20
二、全球獸藥運行概況 25
三、獸用疫苗的市場環境不盡如人意 26
第二節 2012-2013年世界獸用疫苗研發動態 26
一、世界獸用疫苗的研發熱點分析 26
二、世界獸用疫苗的技術攻關現狀 27
第三節 2012-2013年世界獸用疫苗市場總況 32
一、全球獸用疫苗市場呈現新特征 32
二、獸用疫苗在動物保健品市場中的地位 33
三、全球動物保健品市場規模 34
四、全球主要動物保健市場的市場規模及獸用疫苗所占比重 34
五、影響獸用疫苗市場發展的主要因素 34
第四節 2012-2013年全球獸用疫苗細分市場分析 35
一、獸用疫苗市場以經濟型動物（如牛、羊、豬、雞等）用疫苗占主導地位 35
二、寵物（如犬、貓及馬等）疫苗市場的快速發展 35
1、寵物用疫苗在全球范圍內獲得健康的發展 35
2、寵物用疫苗市場份額 36
第五節 2012-2013年世界獸用疫苗品牌主要國家分析 36
一、美國 36
二、德國 40
三、日本 41
第六節 2014-2020年全球獸用疫苗的發展趨勢分析 41
一、獸用疫苗的研發、生產及使用全球一體化趨勢 41
二、獸用疫苗的生產和銷售趨勢 41

第三章 2012-2013年中國獸用疫苗行業市場運行環境分析 42
第一節國內宏觀經濟環境分析 42
一、GDP歷史變動軌跡分析 42
二、固定資產投資歷史變動軌跡分析 45
三、2013年中國宏觀經濟發展預測分析 47
第二節 2012-2013年中國獸用疫苗市場政策環境分析 51
一、《中華人民共和國動物防疫法》 51
二、《重大動物疫情應急條例》 69
三、《國家突發重大動物疫情應急預案》 78
四、《國家中長期動物疫病防治規劃（2012-2020年）》 94
第三節 2012-2013年中國獸用疫苗市場社會環境分析 106
第四節 2012-2013年中國獸用疫苗市場技術環境分析 124

第四章 2012-2013年中國獸用疫苗產業運行態勢剖析 132
第一節 2012-2013年中國獸用疫苗行業動態分析 132
一、高新區將生產高科技滅活狂犬病疫苗 132
二、獸用疫苗國家工程試驗室揭牌儀式在呼舉行 132
三、"重大動物疫病病原及相關制品標準物質研究"項目啟動 133
第二節 2012-2013年中國獸用疫苗市場現狀綜述 134
一、中國疫苗產業在國民經濟中的地位 134
二、中國動物疫苗技術進步加快 134
三、物疫苗接種仍是防控禽流感重要手段 136
四、新型獸用疫苗的研究現狀和發展動向 137
第三節 2012-2013年中國獸用疫苗發展的幾大動因分析 143
第四節 2012-2013年中國獸用疫苗研究新進展分析 145
一、基因工程疫苗 145
二、核酸疫苗 149
三、合成多肽疫苗 152
四、抗獨特型抗體疫苗 158
五、病毒-抗體復合物疫苗 159
六、轉基因植物疫苗 164
七、T細胞疫苗 169

第五章 2010-2012年中國獸用疫苗制造行業數據監測分析 171
第一節 2010-2012年中國獸用疫苗制造行業總體數據分析 171
一、2010年中國獸用疫苗制造行業全部企業數據分析 171
二、2011年中國獸用疫苗制造行業全部企業數據分析 171
三、2012年中國獸用疫苗制造行業全部企業數據分析 172
第二節 2010-2012年中國獸用疫苗制造行業不同規模企業數據分析 172
一、2010年中國獸用疫苗制造行業不同規模企業數據分析 172
二、2011年中國獸用疫苗制造行業不同規模企業數據分析 173
三、2012年中國獸用疫苗制造行業不同規模企業數據分析 173
第三節 2010-2012年中國獸用疫苗制造行業不同所有制企業數據分析 174
一、2010年中國獸用疫苗制造行業不同所有制企業數據分析 174
二、2011年中國獸用疫苗制造行業不同所有制企業數據分析 174
三、2012年中國獸用疫苗制造行業不同所有制企業數據分析 175

第六章 2012-2013年中國獸用疫苗市場運營格局分析 176
第一節 2012-2013年中國獸用疫苗市場運行概況 176
一、獸用疫苗市場穩定發展 176
二、中國獸用疫苗市場規模 176
三、中國獸用疫苗市場結構 177
第二節 2012-2013年中國獸用疫苗市場運行SWOT分析 179
一、優勢 179
1、我國是養殖大國，具有廣闊的市場 179
2、良好的產業政策和發展環境 179
二、劣勢 180
1、產品結構不合理 180
2、生產檢驗不規范 180
3、環節不規范 180
三、機會 181
1、政府對動物安全的重視程度逐步提高 181
2、強制免疫的范圍逐步擴大 181
3、規模養殖比例上升 182
4、產品自身的升級換代 182
5、行業整合加快，市場集中度提高 182
四、威脅 183

第七章 2012-2013年中國主要動物疾病疫苗發展情況分析 184
第一節禽流感疫苗 184
一、"通用型"流感疫苗研究新進展 184
二、中國禽流感疫苗市場分析 184
三、中國禽流感疫苗走在世界前列 186
第二節獸用寄生蟲疫苗 187
一、獸用寄生蟲疫苗特點分析 187
二、獸用寄生蟲疫苗研制新進展 189
第三節狂犬疫苗發展分析 193
一、狂犬病的基本情況 193
二、狂犬病疫苗發展概況 194
三、狂犬病疫苗研究進展 200
四、狂犬病疫苗市場前景分析 202
第四節豬藍耳病疫苗 204
一、豬藍耳病疫情簡介 204
二、藍耳病防控獲突破性進展 206
三、中國豬藍耳病疫苗市場分析 207
第五節口蹄疫疫苗 210
一、口蹄疫疫苗的基本情況 210
二、研制成功豬口蹄疫基因工程疫苗 211
三、口蹄疫疫苗市場分析 213
四、中國首家水產疫苗基地通過認證 214

第二部分競爭格局分析
第八章 2012-2013年中國獸用疫苗市場競爭格局分析 215
第一節 2012-2013年中國獸用疫苗市場競爭動態分析 215
一、新疫苗市場競爭白熱化 215
二、美國默克公司投資生產動物疫苗落戶南昌高新區 217
三、豬藍耳病疫苗市場后期競爭激烈 217
第二節 2012-2013年中國獸用疫苗市場競爭力體現 217
一、技術競爭分析 217
二、價格競爭分析 219
第三節 2012-2013年中國獸用疫苗產業集中度分析 221
一、市場集中度分析 221
二、區域集中度分析 221
第四節 2012-2013年中國獸用疫苗行業競爭力分析 222
一、供應商的議價能力 222
二、購買者的議價能力 222
三、新進入者的威脅 223
四、替代品的威脅 223
五、同業競爭者的競爭程度 224
第五節 2014-2020年中國獸用疫苗行業競爭趨勢分析 225

第九章 2012-2013年中國獸用疫苗優勢生產企業競爭力分析 227
第一節中牧實業股份有限公司 227
一、企業概況 227
二、競爭力分析 228
三、2012-2013年經營分析 229
四、2014-2020年發展戰略 230
第二節內蒙古金宇集團股份有限公司 232
一、企業概況 232
二、競爭力分析 236
三、2012-2013年經營分析 237
四、2014-2020年發展戰略 239
第三節新疆天康畜牧生物技術股份有限公司 241
一、企業概況 241
二、競爭力分析 242
三、2012-2013年經營分析 242
四、2014-2020年發展戰略 244
第四節四川省精華企業（集團）有限公司 245
一、企業概況 245
二、競爭力分析 246
三、2012-2013年經營分析 246
四、2014-2020年發展戰略 246
第五節哈爾濱維科生物技術開發公司 247
一、企業概況 247
二、競爭力分析 248
三、2012-2013年經營分析 249
四、2014-2020年發展戰略 249
第六節成都華神集團股份有限公司 249
一、企業概況 249
二、競爭力分析 252
三、2012-2013年經營分析 254
四、2014-2020年發展戰略 256
第七節齊魯動物保健品有限公司 256
一、企業概況 256
二、競爭力分析 257
三、2012-2013年經營分析 257
四、2014-2020年發展戰略 257
第八節肇慶大華農生物藥品開發有限公司 258
一、企業概況 258
二、競爭力分析 258
第九節遼寧省益康生物制品有限公司 259
一、企業概況 259
二、競爭力分析 259
三、2012-2013年經營分析 260
四、2014-2020年發展戰略 260
第十節廣東永順生物制藥有限公司 261
一、企業概況 261
二、競爭力分析 261
三、2012-2013年經營分析 263
四、2014-2020年發展戰略 264
第十一節廣東大華農動物保健品股份有限公司 264
一、企業概況 264
二、競爭力分析 265
三、2012-2013年經營分析 267
四、2014-2020年發展戰略 270

第十章 2012-2013年中國養殖業運行狀況分析 272
第一節 2012-2013年中國養殖業運行現狀綜述 272
一、中國家禽養殖行業的產業鏈結構 272
二、中國養殖業規模及模式分析 274
三、我國畜牧業區域布局與調整目標 275
第二節 2012-2013年中國家禽養殖行業市場動態分析 282
一、保護中國特色家禽產業安全迫在眉睫 282
二、中央財政撥3億貼息資金扶持家禽養殖業 290
三、伽師縣"家禽養殖業"呈現發展新態勢 290
第三節 2014-2020年中國養殖業發展前景預測分析 290

第三部分投資前景展望
第十一章 2014-2020年中國獸用疫苗行業發展趨勢與前景展望分析 292
第一節 2014-2020年中國獸用疫苗行業發展前景分析 292
一、獸用疫苗行業前景廣闊 292
二、未來中國獸用疫苗前景看好 293
三、寵物疫苗市場方興未艾 294
第二節 2014-2020年中國獸用疫苗行業發展趨勢分析 295
一、獸用疫苗市場發展趨勢分析 295
二、新產品發展趨勢分析 297
三、新技術推動疫苗產品的更新換代 297
第三節 2014-2020年中國獸用疫苗行業市場預測分析 298
一、寵物市場的繁榮將成為動物疫苗市場的增長動力 298
二、強制免疫業容量增長預測 298
三、獸用疫苗進出口貿易預測分析 299
第四節 2014-2020年中國獸用疫苗市場盈利預測分析 305

第十二章 2014-2020年中國獸用疫苗行業投資戰略研究 307
第一節 2014-2020年中國獸用疫苗行業投資周期分析 307
第二節 2014-2020年中國獸用疫苗行業投資機會分析 309
一、獸用疫苗市場面臨商機 309
二、市場投資熱點分析 310
三、區域投資潛力分析 312
第三節 2014-2020年中國獸用疫苗行業投資風險分析 316
一、宏觀調控政策風險 316
二、市場競爭風險 317
三、技術風險 317
四、市場運營機制風險 317
第四節專家投資建議 318

圖表目錄
圖表：2010-2013年全球獸藥市場規模分析 2
圖表：2009-2013年上半年中國獸用疫苗在獸藥中的比重變化 2
圖表：2013年上半年獸用藥品制造業出口交貨值分析 7
圖表：2013年上半年獸用藥品制造業企業數分析 7
圖表：2013年上半年獸用藥品制造業應收賬款凈額分析 7
圖表：2013年上半年獸用藥品制造業存貨分析 7
圖表：2013年上半年獸用藥品制造業產成品分析 7
圖表：2013年上半年獸用藥品制造業流動資產合計分析 7
圖表：2013年上半年獸用藥品制造業資產合計分析 8
圖表：2013年上半年獸用藥品制造業負債合計分析 8
圖表：2013年上半年獸用藥品制造業主營業務收入分析 8
圖表：2013年上半年獸用藥品制造業主營業務成本分析 8
圖表：2013年上半年獸用藥品制造業主營業務稅金及附加分析 8
圖表：2013年上半年獸用藥品制造業銷售費用分析 8
圖表：2013年上半年獸用藥品制造業管理費用分析 9
圖表：2013年上半年獸用藥品制造業財務費用分析 9
圖表：2013年上半年獸用藥品制造業利息支出分析 9
圖表：2013年上半年獸用藥品制造業利潤總額分析 9
圖表：2013年上半年獸用藥品制造業應交增值稅分析 9
圖表：2008-2012年中國獸藥生產企業數量 16
圖表：國際獸用疫苗種類及簡述 27
圖表：2011-2012年全球動保行業銷售額-按產品類別分類 33
圖表：2011-2012年全球動物保健品市場規模 34
圖表：2011-2012年全球主要動物保健品銷售額 34
圖表：全球畜禽疫苗市場結構(按動物種類的劃分) 36
圖表：2008-2012年中國國內生產總值增長速度 42
圖表：2012年中國國內生產總值分產業分析 43
圖表：2013年上半年國內生產總值初步核算數據 44
圖表：2011-2013年季度GDP環比增長速度 44
圖表：2011-2012年固定資產投資同比增速情況 46
圖表：2011-2012年房地產開發投資同比增速情況 46
圖表：優先防治和重點防范的動物疫病 97
圖表：重大動物疫病防治考核標準 100
圖表：主要人畜共患病防治考核標準 101
圖表：種畜禽重點疫病凈化考核標準 102
圖表：2010年中國獸用疫苗制造業企業數據情況 171
圖表：2011年中國獸用疫苗制造業企業數據情況 171
圖表：2012年中國獸用疫苗制造業企業數據情況 172
圖表：2010年中國獸用疫苗制造業不同規模企業數量結構 172
圖表：2011年中國獸用疫苗制造業不同規模企業數量結構 173
圖表：2012年中國獸用疫苗制造業不同規模企業數量結構 173
圖表：2010年中國獸用疫苗制造業不同所有制企業數量結構 174
圖表：2011年中國獸用疫苗制造業不同所有制企業數量結構 174
圖表：2012年中國獸用疫苗制造業不同所有制企業數量結構 175
圖表：2009-2013年上半年中國獸用疫苗市場規模及增長 177
圖表：2012年中國獸用疫苗市場結構分析 177
圖表：2009-2013年上半年中國豬用疫苗市場規模及增長 178
圖表：2009-2013年上半年中國禽用疫苗市場規模及增長 178
圖表：2009-2013年上半年中國牛羊用疫苗市場規模及增長 178
圖表：2009-2013年上半年中國寵物疫苗市場規模及增長 179
圖表：中國強制免疫疫苗產品生產企業統計 219
圖表：2009-2013年廣東疫苗招標口蹄疫、禽流感中標價穩定 220
圖表：2009-2013年廣東疫苗招標豬瘟、豬藍耳中標價大幅下降 220
圖表：2012年中國獸用疫苗區域集中度分析 221
圖表：獸用疫苗企業主要情況一覽表 225
圖表：2013年上半年中牧實業股份有限公司經營分析 229
圖表：2012年中牧實業股份有限公司經營分析 229
圖表：2011-2013年上半年中牧實業股份有限公司成長能力分析 230
圖表：2011-2013年上半年中牧實業股份有限公司盈利能力分析 230
圖表：2011-2013年上半年中牧實業股份有限公司運營能力分析 230
圖表：2011-2013年上半年中牧實業股份有限公司償債能力分析 230
圖表：2013年上半年內蒙古金宇集團股份有限公司經營分析 237
圖表：2012年內蒙古金宇集團股份有限公司經營分析 237
圖表：2011-2013年上半年內蒙古金宇集團股份有限公司成長能力分析 238
圖表：2011-2013年上半年內蒙古金宇集團股份有限公司盈利能力分析 238
圖表：2011-2013年上半年內蒙古金宇集團股份有限公司運營能力分析 238
圖表：2011-2013年上半年內蒙古金宇集團股份有限公司償債能力分析 238
圖表：2013年上半年新疆天康畜牧生物技術股份有限公司經營分析 242
圖表：2012年新疆天康畜牧生物技術股份有限公司經營分析 243
圖表：2011-2013年上半年新疆天康畜牧生物技術股份有限公司成長能力分析 243
圖表：2011-2013年上半年新疆天康畜牧生物技術股份有限公司盈利能力分析 243
圖表：2011-2013年上半年新疆天康畜牧生物技術股份有限公司運營能力分析 244
圖表：2011-2013年上半年新疆天康畜牧生物技術股份有限公司償債能力分析 244
圖表：2013年新疆天康畜牧生物技術股份有限公司銷售目標 244
圖表：2013年上半年成都華神集團股份有限公司經營分析 254
圖表：2012年成都華神集團股份有限公司經營分析 255
圖表：2011-2013年上半年成都華神集團股份有限公司成長能力分析 255
圖表：2011-2013年上半年成都華神集團股份有限公司盈利能力分析 255
圖表：2011-2013年上半年成都華神集團股份有限公司運營能力分析 255
圖表：2011-2013年上半年成都華神集團股份有限公司償債能力分析 255
圖表：2011-2012年廣東大華農動物保健品股份有限公司產銷分析 267
圖表：2011-2012年廣東大華農動物保健品股份有限公司成本分析 267
圖表：2011-2012年廣東大華農動物保健品股份有限公司費用分析 268
圖表：2013年上半年廣東大華農動物保健品股份有限公司經營分析 268
圖表：2012年廣東大華農動物保健品股份有限公司經營分析 268
圖表：2011-2013年上半年廣東大華農動物保健品股份有限公司成長能力分析 269
圖表：2011-2013年上半年廣東大華農動物保健品股份有限公司盈利能力分析 269
圖表：2011-2013年上半年廣東大華農動物保健品股份有限公司運營能力分析 269
圖表：2011-2013年上半年廣東大華農動物保健品股份有限公司償債能力分析 269
圖表：2012年1月中國獸藥疫苗進口統計 299
圖表：2012年2月中國獸藥疫苗進口統計 299
圖表：2012年3月中國獸藥疫苗進口統計 299
圖表：2012年4月中國獸藥疫苗進口統計 299
圖表：2012年5月中國獸藥疫苗進口統計 299
圖表：2012年6月中國獸藥疫苗進口統計 299
圖表：2012年7月中國獸藥疫苗進口統計 300
圖表：2012年8月中國獸藥疫苗進口統計 300
圖表：2012年9月中國獸藥疫苗進口統計 300
圖表：2012年10月中國獸藥疫苗進口統計 300
圖表：2012年11月中國獸藥疫苗進口統計 300
圖表：2012年12月中國獸藥疫苗進口統計 300
圖表：2013年1月中國獸藥疫苗進口統計 301
圖表：2013年2月中國獸藥疫苗進口統計 301
圖表：2013年3月中國獸藥疫苗進口統計 301
圖表：2013年4月中國獸藥疫苗進口統計 301
圖表：2013年5月中國獸藥疫苗進口統計 301
圖表：2013年6月中國獸藥疫苗進口統計 301
圖表：2013年7月中國獸藥疫苗進口統計 301
圖表：2012年1月中國獸藥疫苗出口統計 302
圖表：2012年2月中國獸藥疫苗出口統計 302
圖表：2012年3月中國獸藥疫苗出口統計 302
圖表：2012年4月中國獸藥疫苗出口統計 302
圖表：2012年5月中國獸藥疫苗出口統計 302
圖表：2012年6月中國獸藥疫苗出口統計 302
圖表：2012年7月中國獸藥疫苗出口統計 303
圖表：2012年8月中國獸藥疫苗出口統計 303
圖表：2012年9月中國獸藥疫苗出口統計 303
圖表：2012年10月中國獸藥疫苗出口統計 303
圖表：2012年11月中國獸藥疫苗出口統計 303
圖表：2012年12月中國獸藥疫苗出口統計 303
圖表：2013年1月中國獸藥疫苗出口統計 304
圖表：2013年2月中國獸藥疫苗出口統計 304
圖表：2013年3月中國獸藥疫苗出口統計 304
圖表：2013年4月中國獸藥疫苗出口統計 304
圖表：2013年5月中國獸藥疫苗出口統計 304
圖表：2013年6月中國獸藥疫苗出口統計 304
圖表：2013年7月中國獸藥疫苗出口統計 304
圖表：2012-2018年中國獸用疫苗進口總數量分析及預測 305
圖表：2012-2018年中國獸用疫苗出口總數量分析及預測 305
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