2014-2020年中國中央空調市場調研與發展前景研究報告

    中央空調是狹義上的商用空調，又稱集中式空調，以集中或半集中方式對建筑物中空氣進行凈化、冷卻（或加熱）、加濕（或除濕）等處理、輸送和分配的空調系統，主要由冷熱源系統和空氣調節系統組成。中央空調可進一步細分為戶用中央空調和工商用中央空調，兩者結構類似，主要由于功率差距大形成不同的制冷形式。家用中央空調以一體式轉子式壓縮機、螺桿式壓縮機等為主，而大型商用中央空調主要以離心式壓縮機和大型螺桿壓縮機為主。
　2013年在國內整體經濟開始好轉的背景下，2013年中央空調行業開始逐步走出2012年的低迷，復蘇趨勢表現明顯。據統計，2013年，中國中央空調市場實現總體銷量為636億元，相比2012年增長率為14.6%。得益于國內整體經濟形勢和房地產市場的好轉，從2012年第四季度開始，多聯機、單元機等輕型商用空調產品銷售開始快速增長，中央空調市場的回暖由此開始。而這一趨勢也一直延續到了2013年。無論從上游壓縮機的供給量，還是下游中央空調主機產品的銷量來看，2013年中央空調市場表現都明顯好于2012年的同期水平。
　2013年節能補貼政策,以及在綠色建筑、建筑節能改造等方面的利好政策對行業的復蘇起到了重要作用。從2012年11月1日開始，國家將節能補貼的范圍進一步擴展到中央空調領域，冷水機組、高效節能單元式空氣調節機等產品都進入補貼范圍，推動了高效單元機及模塊機等產品的增長，而這一政策實施的節點也正巧是中央空調復蘇的起點。
　當然，除了節能補貼這種直接利好中央空調的政策之外，國家及各地方政府在綠色建筑、建筑節能改造等方面的政策也間接推動了中央空調的快速復蘇。在“十二五”期間，國家計劃完成新建綠色建筑10億平方米;到2015年末，20%的城鎮新建建筑要達到綠色建筑標準要求，全國各地的建筑節能改造工程開始出現大潮。北京、上海、湖南、山東等地甚至直接出臺相關規劃，并給予政策和資金的支持，這對于亟待復蘇的中央空調行業來說又是一次良好機遇，對中央空調行業的持續復蘇起到了明顯的推動作用。
　本行業報告主要依據國家統計局、國家海關總署、國務院發展研究中心、全國商業信息中心、中國家電協會和中國制冷空調工業協會、國內外相關刊物的基礎信息以及空調行業研究單位等公布和提供的大量資料，結合深入的市場調查資料，對中國中央空調行業的發展情況、經濟運行數據、主要細分市場、進出口、市場營銷、競爭格局等進行了分析及預測，并對未來中央空調行業發展的整體環境及發展趨勢進行探討和研判，最后在前面大量分析、預測的基礎上，研究了中央空調行業今后的發展與投資策略，為中央空調生產、經銷、進出口等企業在激烈的市場競爭中洞察先機，根據市場需求及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

報告目錄

第一章 中央空調行業相關界定 1
第一節 中央空調行業概述 1
一、中央空調簡介 1
二、工作原理 2
三、分類 4
第二節 中央空調節能已成為建筑節能減排的工作重心 7
一、將中央空調節能成為建筑節能工作重心 7
二、綠色建筑節能賦予中央空調行業新的機遇 8
三、國內中央空調推行節能化產業 9

第二章 中央空調行業發展環境及影響因素分析 10
第一節 2013年我國經濟運行分析及預測 10
一、2013年經濟形勢分析 10
二、2013年經濟運行主要問題 20
三、未來經濟運行分析與政策展望 21
四、“十二五”中后期我國經濟增長潛力分析 22
第二節 2012-2013年中央空調政策環境分析 32
一、利好政策對中央空調行業的復蘇起到了重要作用 32
二、大型中央空調機組有望獲補貼 32
第三節 2013年節能惠民政策到期對中央空調的影響 33
一、兩類產品境遇不同 33
二、制約因素猶存 34
三、推動產業升級 36

第三章 中國中央空調行業發展分析 37
第一節 中國中央空調行業發展現狀分析 37
一、我國中央空調的發展形式 37
二、2012年我國中央空調行業發展分析 39
三、2013上半年我國中央空調發展分析 40
四、我國中央空調行業面臨節能機遇與挑戰 41
第二節 2013年中國傳統中央空調升級改造分析 43
一、能耗分析 45
二、噪音分析 48
三、舒適度分析 49
四、使用壽命分析 49
五、國內外現狀分析 49
六、效果及發展趨勢預測 50
第三節 2014年我國中央空調行業面臨四大變革 51
一、節能減排成為主導 52
二、節能替換市場考驗可持續發展能力 52
三、人性化體驗感將促成消費主力 52
四、服務將進入云平臺智能化時代 53

第四章 中國中央空調行業整體運行狀況 54
第一節 2012年中央空調市場分析 54
一、開局艱難，后市回暖 54
二、品牌格局有變 55
三、2013年度市場前瞻 58
第二節 2013年中央空調市場分析 59
一、價格下降 銷量攀升 59
二、產品舒適度在提高 60
三、售后服務不斷改進 60
四、2013年三季度政府空調采購市場觀察 61
第三節 2013年中央空調多聯機市場分析 63
一、多聯機在戶式中央空調市場占比持續攀升 63
二、2013年多聯機實現快速增長 64
三、多聯機成我國中央空調市場整體規模最大產品系列 64
第四節 2013年中央空調磁懸浮技術市場分析 65
一、又愛又恨的磁懸浮 66
二、又強又大的新海爾 67

第五章 中國主要區域中央空調市場分析 69
第一節 2011年中國主要區域中央空調市場分析 69
一、江蘇市場 69
二、上海市場 71
三、浙江市場 73
四、廣東市場 75
五、北京市場 77
第二節 2012年中國主要區域中央空調市場分析 78
一、江蘇市場 78
二、上海市場 81
三、浙江市場 83
四、廣東市場 86
五、北京市場 89
第三節 山東中央空調市場分析 91
一、2012上半年山東中央空調市場調查 91
二、2012年山東中央空調采購全國第一 93
第四節 青島區域中央空調市場調研 94
一、總體特征分析 95
二、品牌特征 96
三、機型特征 100
四、渠道特征 102
五、專家、設計院 106

第六章 我國中央空調行業市場競爭分析 109
第一節 中央空調行業競爭格局 109
第二節 2012年我國商用空調市場格局特征分析 111
一、韓資品牌在華市場轉戰高端商用 112
二、日資品牌在華空調市場受沖擊 112
三、歐美品牌或迎來新機遇 112
四、國產品牌話語權增大 113
第三節 外資品牌淘金中國家用中央空調市場 114
一、中國市場吸引力依然存在 114
二、策略調整是必然 115
三、節能減排凸顯政策商機 116
第四節 中央空調市場：國內品牌逆勢突破 117
一、變頻多聯機表現突出 117
二、單元機能效升級 119
三、冷水機組取得突破 120
第五節 國內中央空調行業派系之爭愈演愈烈 122
一、本土品牌：提高產能務實求進 122
二、日系品牌：瞄準家用搶占高端 123
第六節 中央空調細分市場競爭格局 123
一、冷水機發展多元化，內資開始與美資正面交鋒 123
二、多聯機潛力巨大，內資品牌逆勢崛起 134
三、單元機市場已為內資品牌壟斷 138
四、末端產品市場穩定 140
第七節 未來中央空調行業競爭格局展望 141
一、內資企業從追趕到領跑的產業背景 141
二、內資企業從追趕到領跑的對手背景 144
三、內資企業從追趕到領跑的自身背景 146
四、內資品牌未來有望主導中央空調市場 151
五、格力、美的、海爾等內資品牌趕超潛力巨大 151

第七章 中國中央空調行業重點企業分析 155
第一節 格力電器中央空調 155
一、國內市場份額最高、技術實力最強 155
二、開拓新藍海的急先鋒 155
三、2013上半年格力中央空調市場占有率再奪冠 156
四、2013年格力中央空調開創集中供暖新格局 157
第二節 美的中央空調 160
一、第二大內資中央空調企業 160
二、引進、合作到自創的技術發展路徑 161
三、美的引領本土中央空調集體蛻變 162
四、以創新生命線塑造中央空調新格局 163
第三節 海爾中央空調 166
一、內資第三大中央空調企業 166
二、整合全球研發力量，主推磁懸浮等節能產品 167
三、2013年海爾中央空調加速“替代”進程 167
四、海爾以磁懸浮開啟中央空調中國時代 168
五、2013年海爾中央空調深耕小微市場 171
第四節 億利達 172

第八章 中央空調行業相關行業發展概況 173
第一節 2012-2013年中國商業地產發展現狀 173
一、2012年中國商業地產發展現狀 173
二、外資青睞布局商業地產投資 175
三、私募房產基金偏愛商業地產 176
四、2013年中國海外商業地產投資預計 177
第二節 2013年商業地產運行數據分析 178
一、2013年房地產企業整體景氣狀況判斷 178
二、2013年商業地產開發情況分析 180
三、2013年商業地產銷售情況分析 183
第三節 2012-2013年中國一線、二三線城市商業地產發展分析 186
一、一線城市商業地產進入“存量時代” 186
二、商業地產項目扎堆二三線市場 186
三、需防二三線城市商業地產泡沫風險 187
第四節 2013-2017年中國商業地產發展趨勢 188
一、商業地產的發展方興未艾 188
二、城市綜合體開發火熱，高端商業地產成開發的主流模式 188
三、體驗型商業物業成為主體業態 189
四、盈利模式發生變化，自主持有商業地產物業將成主流 190

第九章 2013-2017年中國中央空調行業發展前景及趨勢分析 191
第一節 2013-2020年中國中央空調行業發展前景 191
一、中央空調市場前景廣闊 191
一、建筑耗能高，空調是關鍵 191
二、政策推動建筑節能改造，中央空調更新需求看漲 193
三、城鎮化推進，新增需求空間巨大 195
四、中央空調長期有井噴空間 195
五、國內中央空調需求將進入快速釋放期 197
第二節 我國中央空調正迎來廣闊的替代市場 199
第三節 2013-2017年中國磁懸浮中央空調行業發展前景 199
一、2013年首批出口磁懸浮中央空調下線 199
二、節能成磁懸浮中央空調推手 200
三、海爾劍指國內2000億替代市場 201
第四節 家用中央空調或成空調制冷業發展趨勢 202

第十章 2013-2017年中國中央空調行業發展策略 203
第一節 中央空調企業新藍海戰略分析 203
一、從單純制冷走向供暖、制冷全系列產品 203
二、冷鏈設備行業前景廣闊 205
三、軍用空調市場高增長可期 207
四、機房空調市場 209
第二節 打造新藍海的可行性分析 210
一、藍海產品和原產品是相通的 211
二、競爭對手弱，勝出容易 212
三、兼做更合算：商業模式對 212
四、順手牽羊做：失敗了損失也有限 213
第三節 中央空調的投資策略分析 214
一、中央空調企業投資邏輯 214
二、收入大幅增長 215
三、綜合利潤率提升 216

第十一章 2013-2017年中國中央空調行業經營管理策略 219
第一節 中央空調企業4P營銷組合策略簡析 219
一、產品策略 219
二、價格策略 219
三、渠道策略 220
四、促銷策略 221
第二節 中央空調企業關系營銷戰略分析 222
一、中央空調關系營銷的基本內容 222
二、關系營銷與中央空調企業特性 223
三、中央空調企業的關系營銷戰略 225
第三節 中央空調企業服務營銷策略 227
一、營銷管理中存在的問題 227
二、服務營銷措施的建議 228
第四節 中央空調售后服務創新策略 231
一、新服務概念設計 232
二、客戶服務界面設計 233
三、服務傳遞系統設計 234
四、新技術設計 235

圖表目錄
圖表：家用空調與中央空調特點對比 家用空調 商用空調（中央空調） 1
圖表：中央空調制冷循環原理 2
圖表：中央空調制熱循環原理 2
圖表：中央空調（冷水機組）工作原理圖 3
圖表：中央空調按使用功能分類 類別 子類 特點 4
圖表：格力戶式中央空調示例 5
圖表：商用中央空調室外機示例 6
圖表：家用中央空調布局結構 6
圖表：家用普通空調布局結構 7
圖表：2008—2013年3季度國內生產總值同比增長率 10
圖表：2010年—2013年3季度三次產業增加值季度同比增長率 11
圖表：2009年—2013年3季度工業增加值及其構成月度累計同比增長率 12
圖表：2009年—2013年3季度城鎮固定資產月度累計投資同比增長率 13
圖表：2011年—2013年3季度按地區分城鎮固定資產月度累計投資同比增長率 14
圖表：2010年—2013年3季度社會消費零售總額及其同比增長率 15
圖表：2009年—2013年3季度社會消費品零售總額構成月度同比增長率 15
圖表：2009年—2013年3季度CPI、PPI月度變化 16
圖表：2009年—2013年3季度企業商品價格月度指數 16
圖表：2009年—2013年3季度月度進出口同比增長率 17
圖表：2009年—2013年3季度月度累積貨幣供應量 18
圖表：2011年—2013年3季度本外幣信貸月度收支 18
圖表：2009年—2013年3季度人民幣月度新增貸款量 19
圖表：2008年—2013年3季度累計外匯儲備總額及同比增長率 19
圖表：1978-2012年我國經濟發展主要指標變化趨勢 23
圖表：2006-2012年我國城鄉居民收入消費總趨勢 24
圖表：20062011城鎮和農村居民消費支出結構 24
圖表：多聯機在戶式中央空調市場占比持續攀升 63
圖表：2009－2011年度青島區域市場銷售額對比（單位億元） 96
圖表：2009－2011年度青島區域市場增長趨勢（單位%） 96
圖表：2010－2011年度青島區域市場品牌占有率對比（單位%） 97
圖表：2010－2011年度青島區域市場內外資品牌占有率對比（單位%） 97
圖表：近幾年青島區域市場主流品牌典型工程項目一覽表 100
圖表：2011年度青島區域市場各大機組占有率分布（單位：%） 100
圖表：2011年度青島區域市場冷水機組品牌占有率分布（單位：%） 101
圖表：2011年度青島區域市場多聯機組品牌占有率分布（單位：%） 101
圖表：2011年度青島區域市場水地源熱泵機組品牌占有率分布（單位：%） 102
圖表：2011年度青島區域市場單元機組品牌占有率分布（單位：%） 102
圖表：2011年度青島區域市場溴化鋰機組品牌占有率分布（單位：%） 102
圖表：2012年中央空調產品結構收入構成 110
圖表：2010-2012年中央空調各類產品收入2010-2012年市場增長率對比 110
圖表：2012-2018年國內中央空調子產品銷售額（單位：億元）和市占率變化預測 111
圖表：2010-2012年中央空調中冷水機系列市場份額變化 124
圖表：2012年冷水機系列產品構成比例對比 125
圖表：2010-2012年五大美資品牌冷水機市場份額變化 126
圖表：冷水機占五大外資自身收入比重 126
圖表：2012年離心機市場份額分布 127
圖表：2012年離心機在國內各大區域市場占有率 128
圖表：2012年螺桿機市場份額分布 129
圖表：2012年水冷螺桿機市場各品牌市占率 129
圖表：2012年風冷螺桿機在國內各大區域市場占有率 130
圖表：2012年水冷螺桿機在國內各大區域市場占有率 130
圖表：2012年模塊機市場各品牌市占率 131
圖表：2012年模塊機在國內各大區域市場占有率 131
圖表：2010-2012年溴化鋰機組市場各品牌市占率 132
圖表：2012年溴化鋰機組在國內各大區域市場占有率 133
圖表：2012年水地源熱泵機組市場各品牌市占率 133
圖表：2012年水地源熱泵機組在國內各大區域市場占有率 134
圖表：2012年多聯機產品市占率構成 135
圖表：2012年多聯機按冷量和使用場所市占率構成 135
圖表：2012年變頻多聯機產品在國內各大區域市場占有率 136
圖表：2012年數碼多聯機按冷量和使用場所市占率構成 136
圖表：2012年變頻多聯機主要品牌市占率分布 137
圖表：2012年數碼多聯機主要品牌市占率分布 138
圖表：2012年單元機市場各品牌市占率 139
圖表：2012年單元機在國內各大區域市場占有率 139
圖表：2012年末端產品市場各品牌市占率 140
圖表：2012年末端產品在國內各大區域市場占有率 141
圖表：2011年中央空調品牌在國內主要市場品牌分布 143
圖表：2012年格力中央空調中標優質項目示例 143
圖表：2012年內、外資中央空調龍頭企業的實力比較（單位：億美元） 145
圖表：2006-2012年大金工業的收購項目一覽表 146
圖表：格力中央空調部分核心產品技術突破介紹 147
圖表：格力“高效直流變頻離心機組”國際領先 148
圖表：海爾水地源熱泵磁懸浮離心機組 148
圖表：2012年國內中央空調市場企業規模分布 149
圖表：2011-2012年國內中央空調市場主要企業市場份額變化 150
圖表：2009-2012年內資份額已趕超日美品牌 150
圖表：國內家用空調市場發展路徑透析 151
圖表：國內中央空調企業迅速崛起四大動因 152
圖表：內資中央空調龍頭格力中央空調發展動力透析 153
圖表：內外資中央空調企業市場份額變化圖 154
圖表：2012年國內中央空調市場按銷售收入企業分布 161
圖表：美的中央空調的發展路徑 162
圖表：2012-2013年我國房地產開發景氣指數 178
圖表：2012-2013年我國房地產開發投資情況 179
圖表：2011-2013年我國企業景氣指數 180
圖表：2012-2013年 8 月累計土地購置面積及增速 181
圖表：2012-2013年 8 月全國辦公樓竣工樓面積和新開工面積及增速 182
圖表：2012-2013年商業營業性用房竣工面積和新開工面積及增速 183
圖表：2012-2013年 8 月商品房銷售面積 184
圖表：2012-2013年 8 月各物業類型銷售面積變化示意圖 184
圖表：2012-2013年8月商品房銷售額及增速 185
圖表：2012-2013年8月各物業銷售額增速 185
圖表：全國大型公共建筑面積及其能耗占比 192
圖表：辦公建筑電耗構成 192
圖表：部分建筑節能相關政策 193
圖表：“十二五”期間建筑節能工作主要指標與節能減排綜合性工作方案的比對 194
圖表：國內中央空調市場容量空間巨大（單位：億元） 196
圖表：2013-2020年中央空調整體需求構成預測 196
圖表：2006-2018年國內中央空調市場規模及增速測算 197
圖表：2008-2013年辦公樓、商業營業用房竣工面積累計增速 198
圖表：2008-2013年商品房銷售及竣工面積累計增速 198
圖表：采用雙級永磁同步變頻離心熱泵機組耗能較集中燃煤供暖能耗大幅降低 204
圖表：采用雙級增焓變頻技術將明顯降低北方集中供暖耗煤量 205
圖表：英格索蘭冷鏈解決方案 206
圖表：某型氣墊登陸艇空調系統 208
圖表：合肥天鵝研發的軍用空調 208
圖表：機房精密空調 209
圖表：數據中心使用的列間精密空調 210
圖表：傳統的中央空調和新藍海產品的相通性列表 211
圖表：全球五大傳統中央空調企業產品范圍 212
圖表：中央空調龍頭企業和新藍海領域龍頭企業的實力對比（2012年數據） 212
圖表：中央空調企業價值提升邏輯圖 215
圖表：2011-2018年國內中央空調市場內資中央空調企業市占率變化預測 216
圖表：2015年內資三大中央空調企業中央空調規模估算 216
圖表：中央空調業務提升家電企業綜合毛利率 218