2014-2020年中國快遞市場監測與投資前景預測報告

    我國快遞市場近幾年來發展非常迅速，中國快遞市場成長為增長速度最快、發展潛力最大的新興市場，市場規模排名世界第三位，僅在美國、日本之后。根據國家郵政局公布的數據，2005-2012年，中國快遞全行業年業務量由9億件飛躍到37億件，7年平均年復合增長率27%。受益于電子商務的興起，近年來快遞業務量增速不斷加快，2012年增長率更是達到了56.84%。與此同時，快遞行業收入也由239.7億元激增到了757.8億元，年均復合增長率21%，且增長勢頭依舊強勁。
　目前全國快遞產業從業人員超過 100 萬人，年營業額 700 多億元人民幣。國家郵政局將快遞市場細分為國際快遞、國內（異地）快遞和同城快遞三大市場板塊。市場參與主體除了有中郵速遞、民航快遞、中鐵快運等少數國有快遞企業外，還有眾多民營快遞企業，而在中國加入 WTO 之后，國際快遞企業如四大快遞巨頭紛紛加快在中國市場的投資。目前，國有、民營、外資三大市場主體有規模不等的企業兩萬多家（包括加盟制的分支機構）。我國國內主要的快遞企業有六家民營企業：分別是申通、圓通、匯通、中通、韻達（通稱“四通一達”）和順豐，另外還有中國郵政旗下的EMS。除去中國郵政旗下的EMS，其余六家總計市場份額達到50.6%，占到了整個快遞市場的半壁江山。
　預計到2015年快遞業務量超過60億件，郵政業業務收入比“十一五”末翻一番，達到2580億元。其中，快遞業務收入比“十一五”末增長1.5倍，達到1430億元，占郵政業業務收入的比重達到55%。“十二五”期間，全行業新增就業崗位40萬個以上。隨著中國快遞業的進一步發展、成熟，估計中國快遞行業市場收入將在2年內突破千億大關，增速將維持在20%-25%之間。快遞寶藏的密室之門已經開啟，光芒閃耀東方，各路英雄策馬加鞭，高歌向前。
　本行業報告主要依據國家統計局、國家發改委、國家商務部、國家交通運輸部、國務院發展研究中心、中國經濟景氣監測中心、中國物流行業協會、中國郵政、中國各省快遞協會、國內外相關刊物的基礎信息以及快遞行業研究單位等公布和提供的大量資料，結合深入的市場調查資料，立足于世界物流、快遞行業整體發展大勢，對中國快遞行業的發展情況、經濟運行數據、主要細分市場、營快遞業的發展形勢、外資快遞業營運形勢、快遞行業競爭格局、優勢企業競爭力等進行了分析及預測，并對未來快遞行業發展的整體環境及發展趨勢進行探討和研判，最后在前面大量分析、預測的基礎上，研究了快遞行業今后的發展與投資策略，為快遞運營、投資機構、相關單位在激烈的市場競爭中洞察先機，根據市場需求及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

報告目錄

第一章 2014年國際快遞行業發展概況 1
第一節 2014年國際快遞行業發展簡析 1
一、國際快遞行業的特性 1
（一）國際快遞業的發展歷程 1
（二）國際快遞企業進入中國市場 2
二、國外快遞行業發展的啟示 5
三、世界快遞市場格局分析 6
第二節 美國 12
一、美國快遞行業發展特點 12
二、美國快遞行業管理體制與政策 14
三、美國快遞行業競爭格局分析 16
四、美國快遞行業與信息化狀況及其啟示 19
五、美國發展現代快遞行業的主要做法 19
第三節 歐洲 21
一、歐洲現代快遞發展的特點 21
二、推進快遞業快速發展的主要動因 22
三、快遞業對社會經濟發展的促進效果 23
四、借鑒和啟示 24
第四節 其他國家 24
一、日本快遞行業發展概況 24
二、日本郵政民營化改革 25
三、韓國快遞業發展現狀 25
四、拉丁美洲快遞發展狀況 25
五、新加坡快遞業現狀及發展概況 25
第五節 《郵政法》草案對國際快遞業的影響 28

第二章 2014年跨國快遞業巨頭市場營運狀況淺析 30
第一節 聯邦快遞(FedEx) 30
一、公司介紹 30
二、在華市場運營情況 31
三、營銷策略 33
四、公司最新動態 39
第二節 敦豪全球快遞網絡DHL 40
一、DHL簡介 40
二、業務發展 40
三、DHL的中國戰略 41
四、2014年DHL大舉發展中國業務 42
第三節 美國聯合包裹運送公司(UPS) 44
一、UPS簡介 44
二、UPS在資源整合過程中快速成長 45
三、UPS的現代物流信息技術成為其競爭優勢 49
四、UPS的中國戰略 51
五、美國UPS 2014年經營策略 53
六、UPS給中國物流企業的啟示 54
第四節 TNT--天地快運 55
一、TNT簡介 55
二、TNT在中國的發展策略 55
三、公司最新動態 56

第三章 2014年中國快遞行業市場運行環境解析 58
第一節 2014年中國快遞行業經濟環境分析 58
一、中國GDP分析 58
二、消費價格指數分析 59
三、城鄉居民收入分析 59
四、社會消費品零售總額 61
五、全社會固定資產投資分析 64
六、進出口總額及增長率分析 70
第二節 2014年中國快遞行業政策環境分析 70
一、《快遞服務標準》 70
二、《快遞業務員國家職業標準》 71
三、《郵政業消費者申訴處理辦法》 85
四、《快遞服務》標準2014年施行 89
五、《快遞運單》國家標準發布 91
第三節 2014年中國快遞行業技術環境分析 93
一、GPS將逐步在快遞行業中得到推廣和普及 93
二、快遞業需要加快運用電子標簽等物聯網技術 93
第四節 2014年中國快遞行業社會環境分析 94
一、人口環境分析 94
二、教育環境分析 95
三、文化環境分析 96
四、生態環境分析 96

第四章 2014年中國快遞行業發展現狀綜述 98
第一節 2014年中國快遞行業發展概況 98
一、快遞業在中國持續發展帶來的啟示 98
二、我國快遞市場發展態勢 101
三、2014年中國快遞服務運行情況 104
四、我國快遞市場結構 107
五、中國快遞業的發展模式 114
六、中國快遞業細分市場分析 120
七、中國國際快遞業發展概況 122
第二節 2014年中國快遞的行業特性分析 128
一、2014年快遞行業運行情況 128
二、2014年快遞服務滿意度調查結果的通告 130
三、2014年電商大戰或引發快遞企業站隊 132
四、2014年快遞市場細分分析 133
第三節 2014年中國快運快遞業的地區發展現狀 135
一、區域快遞業發展的不平衡 135
二、上海加快培育快遞業“總部經濟” 136
三、2014年上海快遞市場競爭格局 137
第四節 新《郵政法》草案對民營快遞的影響 139
第五節 2014年中國快運快遞業的問題 142
一、快遞業缺乏制度和法律保障 142
二、快遞硬件設施及信息化水平差 142
三、快遞企業運營管理落后 143
四、快遞行業競爭無序 143
五、快遞企業經營模式亟待轉型 143
六、快遞快速成長背后的隱憂 145
七、快遞企業亟待跳出低水平競爭 149

第五章 2014年中國快運快遞子行業發展現狀透視 152
第一節 航空快遞 152
一、航空快運快遞業分析 152
二、我國航空貨運特征 154
三、我國航空貨運發展面對的機遇與挑戰 155
四、航空貨運的發展亮點 157
五、我國航空快運運作模式 157
六、航空快遞業的出路 159
第二節 公路快遞 160
一、我國公路快運的外部環境分析 160
二、公路快運行業中不同類型企業的區別 161
三、公路快運企業當前的困惑與解題 163
四、公路快運行業發展前景分析及快運企業發展的規劃 164
第三節 鐵路快遞 166
一、鐵路快運產業外部環境分析 166
二、中國鐵路快運的現狀 168
三、鐵路快運的優劣勢 168
四、我國鐵路小件貨物快運發展方向研究分析 169
第四節 水運快遞 170
一、2014年水路交通行業發展 170
二、2014水路運輸產業狀況 171
三、2014水路運輸量 172

第六章 2014年中國民營快遞業的發展形勢詮釋 173
第一節 2014年中國民營快遞發展概況 173
一、中國民營快遞業的發展現狀 173
二、我國民營快遞企業現狀分析 175
三、中國民營快遞公司前期的發展原因分析 177
四、中國民營快遞面臨的困境 179
五、中國民營快遞的主要品牌 179
六、中國民營快遞主要品牌展望 180
第二節 2014年中國民營快遞發展面臨的機遇與挑戰 181
一、快遞企業倒閉引發的思考 181
二、2014年民營快遞內憂外患 182
三、我國民營快遞業面臨的問題 188
四、民營快遞企業所面臨的問題 189
第三節 2014年中國民營快遞發展的對策 190
一、我國民營快遞業的應對策略 190
二、我國民營快遞企業的發展對策 192
三、星辰急便倒閉危機對民營快遞的啟示 193
四、國際快遞企業發展對中國民營快遞的啟示 196
第四節 2014年中國民營快遞企業發展戰略分析 203
一、提高服務水平 203
二、找準市場定位實施差異化營銷策略 203
三、擴大網點數量及覆蓋面 204
四、建立高效的信息處理系統 204
五、注重人才培養 204
六、跨界整合擴大發展途徑 204

第七章 2014年中國外資快遞業營運形勢剖析 205
第一節 外資快遞業發展回顧 205
一、外資進入國內快遞業的經驗借鑒 205
二、外資快遞巨頭爭奪中國市場回顧 206
三、外資快遞巨頭獲批國內快遞業 207
第二節 2014年外資快遞巨頭戰略布局分析 209
一、外資快遞巨頭壟斷中國國際快遞業 209
三、外資快遞巨頭的戰略布局分析 210
三、四大國際快遞企業發展中遇到的困境分析 211
第三節 2014年中國外資快遞業發展現狀 212
一、中國快遞市場進一步開放 212
二、外資快遞優勢明顯 213
三、激烈競爭不可避免 214
四、國外企業或水土不服 214
五、中國快遞業在競爭中發展壯大 215
第四節 2014年外資快遞在華投資發展動態 217
一、2014年FedEx、UPS獲牌國內快遞細分化 217
二、2014年外資快遞入華引蝴蝶效應 218
三、外資快遞五年內難撼國內格局 220

第八章 2014年中國快遞行業競爭格局研究 222
第一節 2014年我國快遞業競爭發展的SWOT分析 222
一、我國快遞業的優勢分析 222
二、我國快遞業的劣勢分析 223
三、我國快遞業面臨的機遇及挑戰 225
第二節 2014年中國快遞行業競爭概況 226
一、美國快遞競爭格局 226
二、中國快遞行業競爭格局 227
三、中國快遞行業各細分市場競爭格局 237
四、中國快遞行業兼并收購情況 241
五、中國快遞行業集中整合情況 243
六、中國快遞行業未來競爭變局展望 244
第三節 2014年中國快遞市場競爭比較剖析 246
一、國際快遞市場 246
二、國內快遞市場 247
三、網購快遞市場 248
四、商務快遞市場 249
五、服務質量 250
第四節 2014年中國提升快遞市場競爭力對策 251
一、快遞市場群雄逐鹿 251
二、多元化競爭格局 252
三、2014年中國提升快遞市場競爭力對策 254

第九章 2014年中國快遞行業內優勢企業競爭力分析 256
第一節 EMS 256
一、公司概述 256
二、EMS的發展史 256
三、EMS業務優勢 257
四、EMS或將于2014年上市 262
第二節 中鐵快運股份有限公司 264
一、公司概述 264
二、2014年中鐵快運把握高端物流市場 265
三、2014年中鐵快運時限快運業務發展迅速 265
四、2014年中鐵快運提前實現年度配送網絡建設目標 266
第三節 順豐速運（集團）有限公司 266
一、公司概述 266
二、順豐速運集團發展的成就 267
三、順豐快遞業務推出多元服務產品 267
四、2014年順豐價欲戰略 275
第四節 宅急送快運股份有限公司 277
一、公司概述 277
二、宅急送發展優勢 277
三、2014年宅急送降價搶市場 277
第五節 上海圓通快遞（物流）有限公司 280
一、公司概述 280
二、圓通快遞有限公司服務產品 280
三、圓通快運公司發展目標 281
第六節 申通快遞有限公司 281
一、公司概述 281
二、申通快遞加快品牌建設步伐 281
三、申通快遞發展取得的成就概述 282

第十章 2014年中國郵政與快遞行業發展態勢分析 283
第一節 2014年中國郵政的發展現狀分析 283
一、中國郵政產業的發展概況 283
一、中國郵政產業收入 284
三、中國郵政業存在的問題及解決策略 285
四、中國郵政業發展相關政策 287
第二節 2014年中國郵政業行業運行情況 288
一、全行業運行情況 288
二、全行業運行特點 289
第三節 郵政業發展“十二五”規劃 292
一、“十二五”形勢 292
二、指導思想和發展目標 294
三、主要任務 295
四、政策措施 298

第十一章 2014-2020年中國快遞行業發展前景預測與策略分析 301
第一節 2014-2020年中國快遞行業發展環境預測 301
一、行業管理模式 301
二、國內快遞行業的發展形勢 302
第二節 2014-2020年中國快遞行業發展前景預測 303
第三節 2014-2020年中國快遞行業盈利能力預測 305
第四節 2014-2020年中國快遞行業發展趨勢 306
一、快遞業面臨歷史性變革 307
二、國際快遞巨頭涉足國內快遞 307
三、民營快遞發展形勢 308
四、洗牌進程加速 309
五、變革勢在必行 310
六、市場優勝劣汰中重組 311
七、2016年中國快遞行業發展預測 312
八、2014-2020年中國電子商務對快遞的影響及預測 313
第五節 2014-2020年中國快遞企業發展策略分析 320
一、我國快遞業發展對策研究 320
二、我國快遞業轉變經營模式 323
三、我國快遞業人才管理策略衡 325
四、我國快遞市場細分及營銷策略 329
五、快遞企業走出“國門”的路徑與策略 330

第十二章 2014-2020年中國快遞行業投資機會與風險規避指引 332
第一節 2014-2020年中國快遞行業投資機會分析 332
第二節 2014-2020年中國快遞行業投資風險預警 334
一、宏觀經濟波動風險 334
二、政策風險 334
三、經營風險 335
四、技術風險 335
五、進入退出風險 336
六、外資進入風險 337
七、服務風險 337
八、區域風險 337
第三節 投資建議 338

圖表目錄
圖表：快運快遞業與普通運輸方式的區別 2
圖表：快運快遞業的對象 3
圖表：快運快遞業的分類 3
圖表：特快專遞定義 3
圖表：特快專遞與航空快運的區別 4
圖表：特快專遞與與空運門到門以及EMS業務的異同比較 4
圖表：四大際快遞公司快遞關業務概況 7
圖表：快遞產品運輸方和時效性 7
圖表：四大公司側重不同細分市場意圖 8
圖表：跨快遞服務產品列表清單 9
圖表：跨業務收入增長 10
圖表：世界GDP與跨快遞業務量增對比 11
圖表：美國快遞業資源、產品和網絡演化軌跡 12
圖表：時代召喚下的運輸需求 13
圖表：快遞行業需求驅動 14
圖表：美國快遞業政策逐步放松 15
圖表：政策放開，美國貨運量逐年上升 15
圖表：美國快遞行業自然成長與行業集中度 16
圖表：美國地面快遞被四巨頭壟斷 17
圖表：美國空運快遞被四巨頭所壟斷 17
圖表：美國快遞業務類型 18
圖表：美國快遞物流細分市場 18
圖表：2004年~2008年歐洲快遞物流市場總額和年增長率 21
圖表：歐洲各國快遞物流市場領先企業 22
圖表：FedEx公司基本情況 31
圖表：FedEX 發展史 34
圖表：FedEX 的飛機艦隊實力卓越 35
圖表：FedEX 全球運轉中心 36
圖表：FedEX Express2013 經營情況 37
圖表：FedEX 在美收入絕大部分來自于隔夜達業務 38
圖表：FedEX 的航空運輸收入遠高于 UPS 38
圖表：航空領域 FedEX 獨霸一方 39
圖表：DHL快遞公司基本情況 41
圖表：UPS公司基本情況 44
圖表：UPS 發展史 46
圖表：UPS 的“黃金鏈接”到貨時間（從紐約出發） 46
圖表：UPS 經營情況（2013） 47
圖表：UPS 是美國本土地面快遞之王 47
圖表：UPS 的地面快遞占其日平均運量的絕大部分（千件） 48
圖表：UPS 的地面快遞占其收入的絕大部分（百萬美元） 48
圖表：2013年1季度-2014年1季度國內生產總值增長速度 58
圖表：2006-2013年國內生產總值及其增長速度 59
圖表：2013年1季度-2014年1季度城鎮居民人均可支配收入實際增長速度 60
圖表：2013年1季度-2014年1季度農村居民人均可支配收入實際增長速度 60
圖表：2006-2013年全年農村居民人均純收入及其實際增長速度 61
圖表：2006-2013年全年農村居民人均純收入及其實際增長速度 61
圖表：2013年-2014年社會消費品零售總額增速（月度同比） 62
圖表：2013年-2014年社會消費品零售總額分月同比增速 63
圖表：2014年9月份社會消費品零售總額主要數據 63
圖表：2013年與2014年固定資產投資（不含農戶）同比增速對比 65
圖表：2013年-2014年房地產開發投資同比增速 65
圖表：2013年-2014年固定資產投資（不含農戶）同比增速 66
圖表：2014年分地區投資相鄰兩月累計同比增速 67
圖表：2013年-2014年固定資產投資到位資金同比增速 68
圖表：2014年1-3月份固定資產投資（不含農戶）主要數據 68
圖表：2013年年末人口數及其構成 95
圖表：2006-2013年普通高等教育、中等職業教育、普通高中招生人數 95
圖表：中國快遞企業的營業網點數 98
圖表：中國快遞行業發展歷程 99
圖表：2003-2014年中國快遞行業業務量、收入及其增速 100
圖表：2006年至2010年中快遞業務量 101
圖表：民營六大快遞企業2010年票件數和收入 102
圖表：中國網購金額增長 102
圖表：電商賣選擇快遞公司動因重要度排序 103
圖表：各國物流競爭力指數LPI排名 103
圖表：國內快遞公司提供空運關服務簡介 104
圖表：2013年國有、民營、外資三大主體市場份額 108
圖表：2013年中國快遞行業業務量和收入結構圖快遞收入 109
圖表：2013年異地快遞業務量、收入及其增速 110
圖表：2007-2013年國內異地快遞單價逐年下滑 111
圖表：2008-2013年異地業務占市場半壁江山 111
圖表：2008-2013年國際及港澳臺快遞業務量、收入及其增速 112
圖表：2008-2013年同城快遞業務量、收入及其增速 113
圖表：2013年快遞收入區域結構 114
圖表：2013年快遞業務量區域結構 114
圖表：典型企業的節點控制圖 115
圖表：加盟型快遞企業 30 元運單分解 115
圖表：直營快遞企業成本分解 116
圖表：加盟快遞企業成本分解 116
圖表：組織形式與市場定位關系 117
圖表：直營加盟快遞企業服務與網絡覆蓋坐標圖 118
圖表：2010-2014年快遞行業有效申訴量 119
圖表：2014年快遞投訴主要問題 119
圖表：2013 主要快遞企業全年平均百萬件快遞有效申訴件 120
圖表：中國快遞三大細分市場份額 121
圖表：細分行業特點比較 121
圖表：2008-2013年國際及港澳臺快遞業務收入增速放緩 123
圖表：2008-2013年月度進出額與國際港澳臺業務收入高度相關 123
圖表：60%以上國際快遞收入變動可由貿易額變動解釋 124
圖表：2000-2014年全球經濟復蘇將帶動國際件業務回升 125
圖表：四大快遞巨頭稱霸國際件市場（中國始發） 126
圖表：1993-2014年順豐的國際擴張步伐 127
圖表：順豐的全球網絡：立足亞洲，貫通世界 127
圖表：三大快遞巨頭亞太樞紐分布對比圖 138
圖表：三大快遞巨頭在上海浦東機場的貨運樞紐建設進程表 139
圖表：2013年國有、民營、外資快遞企業業務量市場份額圖 176
圖表：2013年國有、民營、外資快遞企業業務量市場份額 176
圖表：2013年國有、民營、外資快遞企業業務收入市場份額圖 176
圖表：2013年國有、民營、外資快遞企業業務收入市場份額 177
圖表：2013年美國國內空運件市場格局（單位：百萬美元） 226
圖表：2013年美國國內陸運件市場格局（單位：百萬美元） 227
圖表：中國快遞行業成熟度與發達市場的對比 228
圖表：FedEx 歷史單件收入和利潤率情況（單位：左軸-美元件） 229
圖表：國內外快遞企業網絡對比 230
圖表：近幾年快遞業主要并購案例 231
圖表：快遞標準化體系總結 232
圖表：單人單日業務量對比 232
圖表：直營和加盟的詳細比較 233
圖表：UPS 將信息技術運用于快遞配送的每個環節和流程 234
圖表：FedEx 和 UPS 歷史單人單日業務量 235
圖表：FedEx 和 UPS 歷史 ROE 236
圖表：2014快遞行業主要企業實力排名 237
圖表：“四通一達”實力對比 237
圖表：四大快遞巨頭占中國國際快遞市場份額情況 238
圖表：異地快遞市場結構（估計值） 239
圖表：異地快遞集散輻射式運輸 240
圖表：同城快遞市場結構 241
圖表：近 5年快遞行業重要并購時間表 241
圖表：美國國內小包裹市場份額 242
圖表：中國快遞市場份額 242
圖表：前四名企業 2010年收入情況 243
圖表：行業集中度指數分類標準 243
圖表：中國快遞企業處于集中整合階段 244
圖表：四大快遞巨頭占中國國際快遞市場份額情況 247
圖表：2013年四季度業務量市場份額 249
圖表：快遞平均送達天數 250
圖表：2014年四月快遞企業被申訴情況（順豐僅次于外資） 250
圖表：順豐網點規模國內領先 251
圖表：中國郵政快遞物流公司主營業務 258
圖表：中國郵政快遞物流公司2013年主營業務收入拆分（單位：千元） 259
圖表：中國郵政快遞物流公司2013年主營業務毛利拆分（單位：千元） 259
圖表：中國郵政快遞物流公司近三年主營業務收入和毛利 259
圖表：中國郵政快遞物流公司主要財務指標 260
圖表：中國郵政快遞物流公司網絡覆蓋面比較 260
圖表：網購高增長對中國郵政快遞物流公司業務的拉動很小 262
圖表：順豐接連出手，三大電商平臺并行 268
圖表：順豐優選——瞄準高毛利高端食品市場 268
圖表：順豐尊禮會——瞄準高端禮品市場 270
圖表：順豐便利店 271
圖表：順豐：快遞與便利本屬一家 272
圖表：順豐便利店寄件優惠 25% 272
圖表：順豐航空件與陸運件價格對比（以上海-北京為例） 274
圖表：順豐“四日件”與“四通一達”價格對比 274
圖表：2013年全國郵政行業發展情況表 285
圖表：快遞企業經營許可流程 301
圖表：我國郵政市場法律體系 302
圖表：2010－2013年快遞業務收入分月對比圖 303
圖表：預計 2022年中國快遞行業規模可達 3400 億元 304
圖表：2005-2015年中國快遞市場規模 304
圖表：2005-2013年全國快遞業務持續增長 305
圖表：2005-2013年全國快遞收入持續增長 306
圖表：電子商務中的三流 314
圖表：FedEx和UPS陸運件歷年收入和業務量增速 315
圖表：2013年異地快遞市場和總體快遞市場增速比較 316
圖表：2015年互聯網用戶將使美日總和的兩倍 316
圖表：網絡用戶激增推動電子商務快速發展 318
圖表：電子商務市場規模將達零售業的8% 318
圖表：電子商務交易額占比零售業總額 319
圖表：快遞企業來自于網購的收入 319
圖表：網購快遞市場規模測算 320
圖表：快遞公司人力成本高企原因 326
圖表：基于市場定位的組織形式選擇 327
圖表：加盟快遞轉型策略 328
圖表：快遞企業走出“國門”應當具備的條件 331
圖表：我國高端與低端快遞市場進入與退出壁壘比較 336
圖表：美國歷年快遞業務量和收入（估計值） 338
圖表：快遞業發展生命曲線 339
圖表：快遞企業來自于網購的收入 340
圖表：快遞業十二五規劃中的服務能力建設工程 341