2014-2020年中國啤酒市場調研與投資前景研究報告

    2011年全球啤酒的總產量為1900億升，比前一年略有增加，而銷售市場增長速度最快的地區在亞洲和非洲，其中中國不但是全球啤酒消費量最大的國家，也是啤酒生產量最大的國家。2011年，中國境內的釀造廠總共生產啤酒490億升，占全球產量的四分之一。德國的產量約為96億升，位居第5，排在前面的還有美國、巴西和俄羅斯。2011年我國啤酒產量比上年同期增長10.7%，自2008年經濟危機爆發以來，啤酒產量首次出現兩位數增長。產量凈增長472萬千升。人均占有量為36L，略高于世界平均消費水平。2012年1到8月，啤酒行業累計產量達356億升，較2011年同期增長4.5%。
    從競爭格局來看，我國啤酒業經過二十多年的快速成長，由占點設廠逐漸向資本聯姻、戰略結盟轉變。據統計，截至2010年末我國擁有獨立的啤酒企業約為200家，相比鼎盛時期的800家已經減少了34。在經歷過去幾年激烈的市場競爭和行業整合后，我國啤酒行業逐步從混亂走向了成熟，行業集中度也得到顯著提升，四大啤酒巨頭青島、雪花、燕京、百威占據我國啤酒銷售接近60%的市場份額以及70%的利潤，也標志著我國進入了區域寡頭壟斷時代，具有全國性和區域性壟斷的行業寡頭企業的品牌、規模、資本優勢非常明顯。而規模小、競爭力弱以及不具特色的啤酒企業不斷消亡。
    受國家拉動內需政策等多重因素影響，市場對啤酒的消費需求正在穩步增長，考慮到目前我國人均啤酒消費量還遠低于發達國家人均啤酒消費量，預計未來市場需求將繼續增長。我國未來啤酒需求增長主要源三個方面：一是農村啤酒銷量的快速增長，農村人均收入突破1000美元后，將帶動啤酒消費快速增長；農村人均食品年消費支出基數較小，占總消費性支出的比例還有較大提升空間；二是中西部地區啤酒市場的高速成長，“十一五”期間部分中西部省份的啤酒銷量增長迅速。2010年西藏人均消費量已經達到44.29升，排名第九。隨著調整收入結構政策的貫徹落實，未來中西部地區的收入將快速增長，啤酒消費的巨大空間將被打開；三是人均啤酒銷量將提高，與消費習慣相似的日本（人均啤酒消費50升年）相比，我國人均啤酒消費量至少還有40%的增長空間。此外，未來五年啤酒主要消費群體——20-30歲人口占比的擴大也是支持啤酒消費增長的另一重要因素。
    本報告主要依據國家統計局、國家海關總署、國家發改委、國務院發展研究中心、中國食品工業協會、中國釀酒工業協會及啤酒分會、國內外相關報刊雜志的基礎信息，立足于世界啤酒和中國酒業的整體發展環境，對中國啤酒行業的發展情況、相關行業、整體市場和區域市場、競爭格局等進行了分析及預測，并對未來啤酒行業發展的整體環境及發展趨勢進行探討和研判，最后在前面大量分析、預測的基礎上，研究了啤酒行業今后的應對策略，為啤酒企業在當前環境下，激烈的市場競爭中洞察先機，根據行業環境及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

〖 目 錄 〗

第一部分 啤酒行業發展分析
第一章世界啤酒行業現狀與發展分析 1
第一節世界部分國家啤酒市場分析 1
一、2012年英國啤酒市場情況分析 1
二、2012年德國啤酒消費情況分析 1
三、2012年美國啤酒市場情況分析 2
四、2012年日本啤酒銷售情況分析 2
第二節 2012年世界啤酒業新品推出情況 3
一、2012年米勒精制純生在杭州上市 3
二、2012年朝日啤酒推出激爽型第三類啤酒 3
三、2012年英博雙鹿純清古法原漿啤酒上市 4
四、2012年百威啤酒推出百威保時捷尊貴紀念裝 4

第二章中國啤酒行業發展情況分析 6
第一節 2011-2012年中國啤酒行業發展情況分析 6
一、2011年中國啤酒行業運行情況分析 6
二、2011年中國啤酒企業總體運行情況 8
三、2012年中國啤酒業集中度分析 9
四、2012年啤酒產品結構調整分析 11
第二節 2011-2012年啤酒行業技術發展情況分析 12
一、我國啤酒企業技術水平有待提高 12
二、科技動力推動燕京啤酒品牌走向國際化 13
三、2012年中國啤酒酵母及發酵技術研究中心落戶南通 14
四、2012年燕京嘗試將太空技術轉化到啤酒生產 14
五、2012年雪津啤酒新產品“冰爽”啤酒江西撫州上市 15
六、2012年中國國際啤酒技術高峰論壇落幕 16
七、2012年中國手工自釀啤酒業聯盟籌建研討會舉行 17
第三節 2011-2012年啤酒新品上市情況分析 18
一、2012年青島啤酒零度新品 18
二、2012年泰山啤酒新品小原漿新鮮上市 19
三、2012年西藏青稞啤酒新品進軍上海市場 19
四、2012年“零度啤酒”全新上市市場認可度有待考驗 19
五、2012年啤酒來襲低度搶占市場 20

第三章 2011-2012年中國啤酒制造業經濟運行數據分析 22
第一節 2011-2012年全國啤酒制造業主要經濟指標 22
一、2011年全國啤酒制造業主要經濟指標 22
二、2012年全國啤酒制造業主要經濟指標 23
第二節 2011-2012年全國及各省市啤酒制造業產銷數據分析 24
一、2011年全國及各省市啤酒制造業產銷數據分析 24
二、2012年全國及各省市啤酒制造業產銷數據分析 30
第三節 2011-2012年全國及各省市啤酒制造業資產負債分析 35
一、2011年全國及各省市啤酒制造業資產負債分析 35
二、2012年全國及各省市啤酒制造業資產負債分析 41
第四節 2011-2012年全國及中國各省市啤酒制造業行業規模分析 46
一、2011年全國及各省市啤酒制造業行業規模分析 46
二、2012年全國及各省市啤酒制造業行業規模分析 49
第五節 2011-2012年全國及各省市啤酒制造業盈利能力分析 52
一、2011年全國及各省市啤酒制造業盈利能力分析 52
二、2012年全國及各省市啤酒制造業盈利能力分析 56

第四章 2011-2012年中國啤酒產量數據分析 61
第一節 2011年全國及各省市啤酒產量統計數據 61
第二節 2012年全國及重點省市啤酒產量分析 62

第五章相關競爭行業發展分析 64
第一節白酒行業 64
一、2011年白酒行業運行情況分析 64
二、2011年全國及重點省市白酒產量分析 65
三、2012年中國白酒行業整體發展良好 66
四、2012年全國及重點省市白酒產量分析 66
第二節葡萄酒行業 67
一、2011年葡萄酒行業運行情況分析 67
二、2011年中國葡萄酒產量 68
三、2011中國葡萄酒進口市場分析 69
四、2011年中國葡萄酒消費量 69
五、2012年中國葡萄酒業分析 70
六、2012年全國及重點省市葡萄酒產量分析 71
第三節黃酒行業 72
一、2011年黃酒行業發展分析 72
二、2012年中國黃酒行業展望 76
第四節保健酒行業 77
一、保健酒發展分析 77
二、中國保健酒行業發展趨勢 79
第五節烈性洋酒在中國的發展 81
一、2011年國人境外消費洋酒情況 81
二、高端洋酒品牌的中國式營銷 81

第六章啤酒生產要素與關聯產業分析 83
第一節中國啤酒主要原料市場分析 83
一、啤酒制造成本構成 83
二、2011年啤酒原料行業發展分析 84
三、2012年中國啤麥進口價格 87
四、啤酒原料產業應對的措施 88
五、2012中國啤酒原料市場分析研討會10月將辦 89
第二節啤酒相關的機械設備分析 89
一、中國啤酒飲料灌裝機械業發展分析 89
二、啤酒工業給我國啤酒包裝機械制造業帶來新的機遇 93
第三節啤酒包裝發展現狀與趨勢 95
一、啤酒瓶包裝材料市場發展情況 95
二、聽裝啤酒的包裝及灌裝技術的發展 99
三、啤酒包裝用鋁箔生產工藝技術及發展應用 103
四、大容量罐裝啤酒在啤酒包裝市場的競爭中奪得先機 106

第二部分 啤酒市場分析
第七章中國啤酒市場分析 109
第一節中國啤酒市場概況 109
一、中國已經成為世界最大的啤酒市場 109
二、2011年我國啤酒市場需求 109
三、2011年我國啤酒人均銷量 110
四、2011年中國啤酒出口貿易市場現狀調查分析 112
五、2012年啤酒銷量增長進入穩定、低速階段 113
六、啤酒行業未來增長空間 114
第二節城市啤酒市場分析與進入策略 116
一、城市啤酒市場特點 116
二、城市市場的網絡結構 117
三、啤酒企業開拓城市餐飲、娛樂終端中高檔啤酒市場策略 118
四、啤酒企業開拓城市市場的超市策略 120
五、啤酒企業開拓城市市場的社區策略 122
第三節農村啤酒市場分析與進入策略 124
一、農村啤酒市場分析 124
二、我國農村啤酒市場的拓展策略分析 124
三、農村啤酒市場的營銷策略 125
第四節中高檔啤酒市場 126
一、中高檔啤酒市場格局 126
二、高檔及中高檔啤酒銷量與份額 127
三、中高檔啤酒市場的對策 127
第五節中國啤酒行業消費新趨勢 128
一、市場及產品結構將不斷升級和優化 128
二、注重品牌文化內涵 129
三、啤酒消費動機、場合多樣化和頻次、數量因人而異 129
四、消費口味不斷變化，消費呈現多元化 129
五、消費傾向于便利化和環保，購買渠道多元化 129
六、更加關注健康和安全 130
第六節啤酒經銷商分析 130
一、公司化啤酒經銷商模式 130
二、啤酒經銷商發展重在創新 133
三、提高經銷商素質的有效途徑 134

第八章中國啤酒區域市場分析 136
第一節華北地區 136
一、北京啤酒市場 136
二、天津啤酒市場 137
三、河北啤酒市場 137
四、山西啤酒市場 138
五、內蒙古啤酒市場 140
第二節華東地區 141
一、上海啤酒市場 141
二、江西啤酒市場 144
三、浙江啤酒市場 144
四、福建啤酒市場 145
五、山東啤酒市場 151
六、江蘇啤酒市場 152
七、安徽啤酒市場 152
第三節華南地區啤酒市場 153
一、海南啤酒市場 153
二、廣東啤酒市場 154
三、深圳啤酒市場 155
四、廣西啤酒市場 157
第四節華中地區啤酒市場 159
一、河南啤酒市場 159
二、湖南啤酒市場 160
三、湖北啤酒市場 160
第五節東北地區啤酒市場 161
一、黑龍江啤酒市場 161
二、遼寧啤酒市場 161
三、吉林啤酒市場 162
第六節西北地區啤酒市場 163
一、國內啤酒市場西北新格局 163
二、陜西啤酒市場 166
三、甘肅啤酒市場 167
四、新疆啤酒市場 168
第七節西南地區啤酒市場 168
一、云南啤酒市場 168
二、四川啤酒市場 169
三、成都啤酒市場 169
四、重慶啤酒市場 170
五、貴州啤酒市場 172

第九章中國啤酒行業營銷策略分析 173
第一節中國啤酒業的營銷模式及發展趨勢 173
一、五種營銷模式 173
二、啤酒業中的“中國特色” 174
三、啤酒營銷成本占比 175
四、2012年中國啤酒行業營銷模式發展趨勢 176
五、2012年外資啤酒營銷轉型情況調查分析 178
第三節啤酒旺季營銷策略分析 181
一、促銷渠道：各有門道 182
二、促銷方式：開蓋有獎成風尚 182
三、促銷效果：讓利是關鍵 184
四、全國市場：雪花促銷最多 184
第四節啤酒夜場營銷策略分析 185
一、產品選擇 186
二、價格定位 186
三、促銷策略 186
第五節啤酒營銷案例分析 187
一、華潤啤酒品牌營銷策略 187
二、青島啤酒體育營銷策略 189
三、珠江啤酒的“輕松營銷”模式 190

第三部分 啤酒市場競爭分析
第十章中國啤酒行業競爭狀況分析 192
第一節 2012年中國啤酒行業競爭格局分析 192
一、2012年中國啤酒業競爭格局 192
二、啤酒行業集中度持續提升趨勢明顯 194
三、2012年中國區域競爭格局 198
四、行業競爭格局即將形成 199
五、競爭格局穩定后盈利能力提升的期待 202
第二節速度管理提高啤酒企業競爭能力 203
一、速度管理的定義 203
二、速度管理在啤酒企業運用的要點 204
三、啤酒企業的速度管理模式探討 206
第三節啤酒行業突圍策略 207
一、啤酒行業格局的困惑 207
二、啤酒企業的突破路徑 208
三、啤酒行業的競爭趨勢 210
第四節中國啤酒行業競爭趨勢 212
一、行業集中度仍將提升 212
二、大格局基本穩定 212
三、外資戰略布局將放緩 213

第十一章國內啤酒主要企業分析 214
第一節青島啤酒股份有限公司 214
一、公司情況 214
二、2012年企業經營情況分析 214
三、2009-2012年企業財務數據分析 215
四、2012年公司發展展望及策略 218
第二節華潤啤酒集團 218
一、公司情況 218
二、2011年雪花啤酒全國銷量第一 219
三、2012年企業經營情況分析 219
四、2012年企業生產布局情況分析 220
五、雪花啤酒堅持實施個性化發展策略 221
六、雪花啤酒品牌營銷策略研究 222
第三節北京燕京啤酒股份有限公司 225
一、公司情況 225
二、2012年企業經營情況分析 226
三、2009-2012年企業財務數據分析 226
四、2012年公司發展展望及策略 229
五、燕京啤酒品牌營銷策略研究 230
第四節廣州珠江啤酒股份有限公司 232
一、公司情況 232
二、2012年企業經營情況分析 233
三、2009-2012年企業財務數據分析 233
四、2012年公司發展展望及策略 236
五、低碳珠江啤酒領跑行業發展 236
六、2012年珠江啤酒“北上”拓展 237
第五節哈爾濱啤酒集團 237
一、公司情況 237
二、哈啤強化新管理體系實施情況 238
三、2012年哈爾濱啤酒全力贊助NBA 238
第六節深圳金威啤酒有限公司 240
一、公司情況 240
二、2012年企業經營情況分析 240
三、2012年金威啤酒將出售 240
第七節福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 243
一、公司情況 243
二、2012年企業經營情況分析 244
三、2009-2012年企業財務數據分析 244
四、2012年公司發展展望及策略 246
第八節重慶啤酒股份有限公司 248
一、公司情況 248
二、2012年企業經營情況分析 249
三、2009-2012年企業財務數據分析 249
四、2012年公司發展展望及策略 251
第九節金星啤酒集團有限公司 252
一、公司概況 252
二、金星啤酒的品牌戰略研究 252
三、2012年金星啤酒擴充生產線 256
第十節福建雪津啤酒有限公司 258
一、公司概況 258
二、2012年雪津啤酒NBA中國市場合作伙伴 258
三、雪津啤酒品牌發展策略 260

第四部分 啤酒行業趨勢與戰略
第十二章 2014-2020年中國啤酒行業發展環境與趨勢分析 261
第一節中國啤酒行業宏觀經濟環境分析及預測 261
一、2012年經濟運行形勢分析及展望 261
二、十二五中國經濟增長預測 275
第二節 2014-2020年中國啤酒產業的發展趨勢 280
一、中國啤酒產業行業結構發展趨勢 280
二、中國啤酒產業市場結構發展趨勢 280
三、中國啤酒行業的競爭格局基本確定 282
四、啤酒市場越來越呈現出高端化的趨勢 288
五、2014-2020年中國啤酒收入預測 290
六、2014-2020年中國啤酒凈利潤預測 291
第三節 2014-2020年啤酒行業市場發展機會分析 294
一、需求增長 294
二、消費習慣轉變引導啤酒產業新趨勢 301
三、行業凈利潤率將提升 304

第十三章 2014-2020年中國啤酒行業發展戰略分析 307
第一節中國啤酒品牌的藍海戰略 307
一、中國啤酒品牌的“藍海” 307
二、中國目前啤酒品牌態勢 308
三、中國啤酒品牌“藍海”之路讓人堪憂 309
四、中國主流啤酒品牌藍海戰略建議 310
五、中國啤酒品牌發展趨勢預測 311
第二節中國啤酒行業品牌突圍策略 312
一、啤酒業進入新寡頭時代 312
二、巨頭的擴張 313
三、整合與利潤 314
第三節中國區域啤酒品牌發展的策略分析 316
一、中國啤酒區域品牌現狀 316
二、中國啤酒區域品牌成功對抗全國性品牌的策略 316
第四節中國啤酒國際化發展策略 319
一、中國啤酒業國際化發展現狀 319
二、中國啤酒企業的國際化風險 320
三、中國啤酒業國際化發展策略 323
四、青島啤酒國際化發展策略 325

圖表目錄
圖表：2011年1-12月啤酒制造業主要經濟指標全國統計數據 22
圖表：2012年1-6月啤酒制造業主要經濟指標全國統計數據 23
圖表：2011年1-12月全國及各省市啤酒制造業工業銷售產值統計數據 24
圖表：2011年1-12月全國及各省市啤酒制造業工業銷售產值同比增長 25
圖表：2011年1-12月全國及各省市啤酒制造業主營業務收入統計數據 26
圖表：2011年1-12月全國及各省市啤酒制造業主營業務收入同比增長 27
圖表：2011年1-12月全國及各省市啤酒制造業產成品統計數據 28
圖表：2011年1-12月全國及各省市啤酒制造業產成品同比增長 29
圖表：2012年1-6月全國及各省市啤酒制造業工業銷售產值統計數據 30
圖表：2012年1-6月全國及各省市啤酒制造業工業銷售產值同比增長 31
圖表：2012年1-6月全國及各省市啤酒制造業主營業務收入統計數據 31
圖表：2012年1-6月全國及各省市啤酒制造業主營業務收入同比增長 32
圖表：2012年1-6月全國及各省市啤酒制造業產成品統計數據 33
圖表：2012年1-6月全國及各省市啤酒制造業產成品同比增長 34
圖表：2011年1-12月全國及各省市啤酒制造業資產合計 35
圖表：2011年1-12月全國及各省市啤酒制造業資產合計同比增長 36
圖表：2011年1-12月全國及各省市啤酒制造業流動資產合計 37
圖表：2011年1-12月全國及各省市啤酒制造業流動資產合計同比增長 38
圖表：2011年1-12月全國及各省市啤酒制造業負債合計 39
圖表：2011年1-12月全國及各省市啤酒制造業負債合計同比增長 40
圖表：2012年1-6月全國及各省市啤酒制造業資產合計 41
圖表：2012年1-6月全國及各省市啤酒制造業資產合計同比增長 42
圖表：2012年1-6月全國及各省市啤酒制造業流動資產合計 42
圖表：2012年1-6月全國及各省市啤酒制造業流動資產合計同比增長 43
圖表：2012年1-6月全國及各省市啤酒制造業負債合計 44
圖表：2012年1-6月全國及各省市啤酒制造業負債合計同比增長 45
圖表：2011年1-12月全國及各省市啤酒制造業全部從業人員平均人數統計數據 46
圖表：2011年1-12月全國及各省市啤酒制造業全部從業人員平均人數同比增長 47
圖表：2011年1-12月全國及各省市啤酒制造業企業單位數統計數據 48
圖表：2012年1-6月全國及各省市啤酒制造業全部從業人員平均人數統計數據 49
圖表：2012年1-6月全國及各省市啤酒制造業全部從業人員平均人數同比增長 50
圖表：2012年1-6月全國及各省市啤酒制造業企業單位數統計數據 51
圖表：2011年1-12月全國及各省市啤酒制造業利潤總額統計數據 52
圖表：2011年1-12月全國及各省市啤酒制造業利潤總額同比增長 53
圖表：2011年1-12月全國及各省市啤酒制造業虧損企業單位數統計數據 53
圖表：2011年1-12月全國及各省市啤酒制造業虧損企業虧損總額統計數據 54
圖表：2011年1-12月全國及各省市啤酒制造業虧損企業虧損總額同比增長 55
圖表：2012年1-6月全國及各省市啤酒制造業利潤總額統計數據 56
圖表：2012年1-6月全國及各省市啤酒制造業利潤總額同比增長 57
圖表：2012年1-6月全國及各省市啤酒制造業虧損企業單位數統計數據 58
圖表：2012年1-6月全國及各省市啤酒制造業虧損企業虧損總額統計數據 59
圖表：2012年1-6月全國及各省市啤酒制造業虧損企業虧損總額同比增長 60
圖表：2011年1-12月全國及各省市啤酒產量統計數據 61
圖表：2012年1-8月全國及各省市啤酒產量統計數據 62
圖表：2011年1-12月全國及各省市白酒(折65度，商品量)產量統計數據 65
圖表：2012年1-8月全國及各省市白酒(折65度，商品量)產量統計數據 66
圖表：2010年與2011年全國及各省市葡萄酒產量及增長率統計數據 68
圖表：2012年1-8月全國及各省市葡萄酒產量統計數據 71
圖表：啤酒制造成本構成 83
圖表：全球大麥供求平衡表預測 84
圖表：2011年1至12月我國大麥進口數量 86
圖表：2009-2012年7月我國單月啤酒大麥進口平均單價（美元噸） 87
圖表：2009年以來我國海關大麥進口均價（美元噸）及同比增幅 88
圖表：全球啤酒人均消費量（2010） 110
圖表：各地區城鎮居民家庭人均“酒和飲料”年消費支出 (2010) 111
圖表：我國各省啤酒人均產量占有（2011） 111
圖表：2011年各省啤酒產量占比 112
圖表：2009-2011年3年累計行業增量貢獻度 112
圖表：1957-2011年我國啤酒行業歷史產量 114
圖表：2012年北京市場部分啤酒價格統計表 136
圖表：2012年1-5月廣東省13 家啤酒生產企業產量排行榜 155
圖表：2012年沈陽市場部分啤酒價格統計表 162
圖表：重慶主要啤酒品牌市場份額 172
圖表：2011年啤酒行業Top10行業集中度 194
圖表：2011年啤酒行業2011年CR4為58% 195
圖表：我國啤酒行業的三個梯隊 196
圖表：四大啤酒企業2010-2011年收購案 197
圖表：啤酒行業20萬噸以上企業股權結構 198
圖表：2011年啤酒行業區域競爭格局 199
圖表：三大啤酒企業經營戰略 200
圖表：四大啤酒企業2011年來的新建項目 200
圖表：2009-2016年啤酒行業集中度預測 203
圖表：2011年青島啤酒股份有限公司主營構成數據分析表 215
圖表：2012年上半年青島啤酒股份有限公司主營構成數據分析表 215
圖表：2009-2012年青島啤酒股份有限公司主要財務數據分析表 216
圖表：2009-2012年青島啤酒股份有限公司利潤構成與盈利能力分析表 216
圖表：2009-2012年青島啤酒股份有限公司資產與負債分析表 217
圖表：2009-2012年青島啤酒股份有限公司經營能力分析表 217
圖表：2009-2012年青島啤酒股份有限公司發展能力分析表 218
圖表：2011年北京燕京啤酒股份有限公司主營構成數據分析表 226
圖表：2012年上半年北京燕京啤酒股份有限公司主營構成數據分析表 227
圖表：2009-2012年北京燕京啤酒股份有限公司主要財務數據分析表 227
圖表：2009-2012年北京燕京啤酒股份有限公司利潤構成與盈利能力分析表 227
圖表：2009-2012年北京燕京啤酒股份有限公司資產與負債分析表 228
圖表：2009-2012年北京燕京啤酒股份有限公司經營能力分析表 228
圖表：2009-2012年北京燕京啤酒股份有限公司發展能力分析表 229
圖表：2011年廣州珠江啤酒股份有限公司主營構成數據分析表 233
圖表：2012年上半年廣州珠江啤酒股份有限公司主營構成數據分析表 234
圖表：2009-2012年廣州珠江啤酒股份有限公司主要財務數據分析表 234
圖表：2009-2012年廣州珠江啤酒股份有限公司利潤構成與盈利能力分析表 234
圖表：2009-2012年廣州珠江啤酒股份有限公司資產與負債分析表 235
圖表：2009-2012年廣州珠江啤酒股份有限公司經營能力分析表 235
圖表：2009-2012年廣州珠江啤酒股份有限公司發展能力分析表 236
圖表：2011年福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司主營構成數據分析表 244
圖表：2012年上半年福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司主營構成數據分析表 244
圖表：2009-2012年福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司主要財務數據分析表 245
圖表：2009-2012年福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司利潤構成與盈利能力分析表 245
圖表：2009-2012年福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司資產與負債分析表 245
圖表：2009-2012年福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司經營能力分析表 246
圖表：2009-2012年福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司發展能力分析表 246
圖表：2011年重慶啤酒股份有限公司主營構成數據分析表 249
圖表：2012年上半年重慶啤酒股份有限公司主營構成數據分析表 249
圖表：2009-2012年重慶啤酒股份有限公司主要財務數據分析表 250
圖表：2009-2012年重慶啤酒股份有限公司利潤構成與盈利能力分析表 250
圖表：2009-2012年重慶啤酒股份有限公司資產與負債分析表 250
圖表：2009-2012年重慶啤酒股份有限公司經營能力分析表 251
圖表：2009-2012年重慶啤酒股份有限公司發展能力分析表 251
圖表：2002年Ⅱ季度—2012年Ⅱ季度國內生產總值季度累計同比增長率（%） 261
圖表：2011年1季度-2012年2季度國內生產總值同比增長速度 262
圖表：2002年6月—2012年6月工業增加值月度同比增長率（%） 263
圖表：2011年-2012年6月規模以上工業增加值增速（月度同比） 264
圖表：2002年6月—2012年6月社會消費品零售總額月度同比增長率（%） 265
圖表：2011年1月—2012年6月社會消費品零售總額月度同比增長率（%） 265
圖表：2002年1-6月—2012年1-6月固定資產投資完成額月度累計同比增長率（%） 267
圖表：2011年—2012年1-6月固定資產投資完成額同比增長率（%） 267
圖表：2011年—2012年1-6月房地產開發投資同比增長率（%） 268
圖表：2002年6月—2012年6月出口總額月度同比增長率與進口總額月度同比增長率（%） 269
圖表：2002年6月—2012年6月居民消費價格指數（上年同月=100） 271
圖表：2011年1月—2012年6月居民消費價格指數同比上漲情況（%） 271
圖表：2002年6月—2012年6月工業品出廠價格指數（上年同月=100） 272
圖表：2011年1月—2012年6月工業品出廠價格指數同比上漲情況（%） 273
圖表：2002年6月—2012年6月貨幣供應量月度同比增長率（%） 274
圖表：我國啤酒業發展各階段特點 282
圖表：我國各階段產量及增長情況 283
圖表：貝恩市場類型劃分 284
圖表：國內啤酒行業集中度趨勢 284
圖表：2010年啤酒行業市場份額情況 284
圖表：國際主要啤酒生產國行業集中度比較 285
圖表：2010年國內啤酒企業的盈利能力對比 285
圖表：啤酒行業簡單劃分為四個梯隊 286
圖表：我國啤酒行業現階段競爭格局 287
圖表：主要外資啤酒企業在華布局 288
圖表：2011年國內外啤酒公司銷量比較 290
圖表：2011年國內外啤酒噸酒價 291
圖表：2001-2011年國內外啤酒公司毛利率水平 292
圖表：2001-2011年三家啤酒公司歷史噸酒價增速 292
圖表：2011年國內外啤酒公司費用率水平 293
圖表：2011年國內外啤酒公司營業利潤率水平 293
圖表：啤酒行業前4家企業收入、凈利潤空間測算 294
圖表：2004-2011年啤酒產量、銷量及增速情況 295
圖表：城鎮化率與啤酒消費的相關性 296
圖表：城鎮居民可支配收入與啤酒銷量的相關系 296
圖表：農村居民可支配收入與啤酒銷量的相關系 297
圖表：餐飲業增加值與啤酒消費的相關性 298
圖表：啤酒銷量影響因素統計 298
圖表：在三種假設狀態下啤酒消費量增長測算 299
圖表：人均啤酒消費量對比 299
圖表：各國人均啤酒消費與人均GDP的正相關性 300
圖表：各地區啤酒產量增速及人均產量情況（萬千升） 300
圖表：近五年產量增長幅度排名前10位省市 301
圖表：德國果汁啤酒上市后銷售量統計 302
圖表：我國酒企推出的新高端純生啤酒 303
圖表：對比2010年四國純生啤酒銷量占比 303
圖表：國內前三啤酒企業的優勢市場 304
圖表：雪花、青啤、燕啤的噸酒收入走勢 305
圖表：青啤、燕啤和華潤創業的營銷費用率走勢 306