2014-2020年中國海上風力發電市場監測與投資機遇研究報告

    風電是世界范圍內發展速度最快的新能源，海上風電則代表了當今風電技術的最高水平，要求設備高可靠、易安裝、易維護，市場規模極大，風險也極高，備受各國關注，正在掀起投資熱潮。目前已有100多個國家和地區開始發展風電，主要市場集中在歐洲、亞洲和北美洲。
　我國海上風資源儲量豐富，東部沿海特別是江蘇沿海灘涂及近海具有開發風電非常好的條件，規模化開發的基本條件已經具備。根據中國氣象局風能資源詳查初步成果，測得我國5米到25米水深線以內近海區域、海平面以上50米高度風電可裝機容量約2億千瓦，70米以上可裝機容量約5億千瓦。
　2010年初，國家發布《海上風電開發建設管理暫行辦法》，標志著國家能源局開始強化海上風電開發的管理，同時啟動了首批海上風電特許權項目招標。2013年2月，《關于修改<產業結構調整指導目錄(2011年版)>有關條款的決定》將“海上風電機組技術開發與設備制造”增列為鼓勵類項目。根據《風電發展“十二五”規劃》，在海上風電示范項目取得初步成果的基礎上，我國將促進海上風電規模化發展。重點開發建設上海、江蘇、河北、山東海上風電，加快推進浙江、福建、廣東、廣西、海南和遼寧等沿海地區海上風電的規劃和項目建設。
　海上風電是我國新能源戰略的重要一環，在實施節能減排規劃以及發展戰略性新興產業中發揮著重要作用。“十二五”是我國海上風電打基礎的關鍵時期，我國將通過建設一批海上風電項目，爭取實現技術逐步成熟、管理逐步規范、政策逐步到位，為今后海上風電的良好發展奠定基礎。預計到2015年，我國海上風電裝機規模有望達到500萬千瓦；到2020年，海上風電裝機將達到3000萬千瓦。
　本行業分析報告主要依據國家統計局、國家海關總署、國家發改委、國務院發展研究中心、全球風能協會、中國風能協會、中國行業調研網、國內外相關報紙雜志的基礎信息等公布和提供的大量資料。報告立足于全球風電及海上風電業整體發展大勢，重點對中國風力發電行業發展情況、中國海上風力發電行業發展情況、中國風力發電設備制造業發展情況等進行了深入細致的分析，報告還對國家相關政策、未來風電行業、海上風電行業和設備制造業發展趨勢及市場進行了預測和研判，最后在前面大量分析、預測的基礎上，總結了海上風電企業及計劃投資海上風電行業的機構未來的投資戰略。

報告目錄

第一部分 全球風電及海上風電行業分析
第一章 海上風力發電概述 1
第一節 風能資源 1
一、風能 1
二、風能的優缺點 2
三、風能的利用方式 3
四、世界各國大力開發風能的原因 3
五、風能最具開發前景的新能源 4
六、全球風能資源狀況及分布 4
七、中國風能資源狀況及分布 5
第二節 風力發電特點、歷史與前景 7
一、風力發電的歷史 7
二、風力發電特點 8
三、風力發電的原理 9
四、風能發電的主要形式 10
五、風電的優劣之處 11
六、風電產業特點 12
第三節 海上風力發電發展概況 14
一、海上風力發電發展歷程 14
二、海上風力發電的主要特點 16
三、風機的海上基礎 16
四、海上風電場的并網 20
五、海上風力發電設備的安裝過程 22
六、前景 28
第四節 海上風力發電技術綜述 30
一、概況 30
二、海上風環境 31
三、海上風力發電技術 33
四、結束語 36

第二章 全球風電行業及市場發展情況分析 37
第一節 2013-2014年全球風電行業發展情況分析 37
一、技術日趨成熟 產業規模龐大 37
二、多國出臺風力發電計劃 37
三、各國扶持風電產業 39
四、風電企業發展壯大 41
五、全球風電成本大幅下降 42
六、新興市場帶動風電增長 42
第二節 2013-2014年全球及各國裝機容量分析 43
一、2013-2014年全球風電裝機容量分析及未來展望 43
二、2013-2014年北美風電裝機容量分析及未來展望 47
三、2013-2014年歐洲風電裝機容量分析及未來展望 47
四、2013-2014年拉丁美洲和太平洋區域風電裝機容量分析 49
第三節 主要國家風電市場發展分析 50
一、德國 50
二、西班牙 51
三、丹麥 53
四、荷蘭 54
五、法國 56
六、英國 57
七、捷克 59
八、墨西哥 59
九、葡萄牙 59
十、匈牙利 60
十一、美國 61
十二、日本 62
十三、印度 62
十四、澳大利亞 63
十五、加拿大 63
十六、埃及風電潛力居非洲之首 64
第四節 中國風電產業在全球的發展形勢 65
一、中國風電繼續領跑全球 65
二、我國并網風電規模全球第一 66
三、中國風電企業進軍新興市場 67
四、中國風電發展繼續保持全球領先地位 69

第三章 全球近海與海上風力發電情況分析 71
第一節 全球海上風力發電發展情況分析 71
一、2013年國外發展海上風電的情況 71
二、世界海上風電將有較大發展 73
三、全球海上風電的新趨勢 74
第二節 世界部分海上風電場介紹 75
一、丹麥大型風電場HornsRev 75
二、德國Sandbank 24海上風電場 75
三、英國大西洋矩陣海上風電場 76
四、英國肯特福萊斯海上風電場 77
五、英國North Hoyle 海上風電場 78
六、比利時Thornton Bank海上風電場一期 79
七、比利時最大海上風電場 80
八、荷蘭Egmond aan Zee海上風電場 80
第三節 2007-2020年歐洲海上風能市場分析預測 80
一、2007年前的海上風能市場現狀 81
二、2014年的海上風能市場分析 81
三、2015年的海上風能市場預測 82
四、2020年的海上風能市場預測 82
第四節 2013-2014年世界各國海上風力發電現狀分析 84
一、法國海上風力發電分析 84
二、英國海上風力發電分析 84
三、美國海上風力發電分析 85
四、德國海上風力發電分析 85
五、西班牙海上風力發電分析 86
六、其他國家海上風力發電分析 86

第二部分 中國風電及海上風電行業分析
第四章 中國風電行業及市場發展情況分析 89
第一節 發展風電是我國實施可持續能源戰略中必然選擇 89
一、能源資源減少迫使尋求新的能源 89
二、環境保護要求優先發展清潔能源 90
三、最具有商業化潛力的新能源——風電 91
四、發展風電有利于我國各地區的經濟平衡發展 92
第二節 我國風電發展現狀與產業特征 93
一、我國己具備大力發展風電的資源稟賦 93
二、我國風電發展超越世界 94
三、我國風電技術日新月異 94
四、我國風電建設標準逐漸完善 94
第三節 2013年中國風電裝機容量發展情況 95
一、2013年中國新增與累計風電裝機容量情況 95
二、2013年中國區域風電裝機容量增長情況 96
三、2013年中國分省市風電裝機容量增長情況 97
四、2013年五大發電集團風電裝機占全國風電比 99
第四節 2013年中國風電裝機容量發展情況 99
一、2013年全國風電裝機總體情況 99
二、2013年中國區域風電裝機容量增長情況 100
三、2013年中國分省市風電裝機容量增長情況 101
第五節 2014年中國風電發展情況分析 103
一、2014年中國風電裝機情況分析 103
二、2014年中國風電企業拓展海外市場 103
三、2014年我國風電并網率情況分析 104
四、2014年國家能源局要求加強風電并網和消納工作 106
五、2014年“大規模風電接入電網的系統分析技術深化研究”通過驗收 107
第六節 2014年中國風電行業發展問題和建議分析 107
一、使用效率尚待提高 108
二、風電特性限制使用 108
三、電網建設需跟進 108
四、2013年風電企業因限電棄風損失 109
五、2014年風電調度難技術瓶頸亟待突破 111

第五章 中國海上風力發電情況分析 114
第一節 2013年中國海上風電發展情況分析 114
一、2013年中國海上風力發電有序發展 114
二、2013年中國海上風力發電競爭情況分析 116
三、2013年中國設備制造企業力推大型海上風力發電機組研發 119
四、2013年廣東省拉開海上風電項目規模化開發序幕 120
五、2013年海南將大力發展海上風電項目 121
六、2013年中國海上風力發電主要項目分析 122
（一）2013年陽明風電簽署4.8萬千瓦海上風電場的項目建設合同 122
（二）2013年港中華電力擬建海上風力發電場 122
（三）2013年國電舟山海上風電項目獲浙江省發改委和能源局批準 123
（四）2013年百億海上風電示范工程大豐興建 123
第二節 2014年中國海上風電發展情況分析 124
一、我國海上風電發展現狀 124
二、2014年風電開發重心正向海上轉移 129
三、2014年我國海上風電機組技術全球領先 130
四、2014年廣東規劃布局海上風電基地 131
五、2014年海南省首個海上風電項目獲批 132
六、2014年全球功率最大的海上風電機組項目啟動 132
七、2014年3兆瓦海上風電設備研發課題通過驗收 133
八、2014年我國自主知識產權5MW海上風電機組重慶順利下線 133
九、2014年國內單臺功率最大海上風力發電機在宜研制成功 134
十、2014年鹽城年底前將開建290億海上風電項目 135
第三節 上海海上風電發展的項目介紹 135
一、東海大橋介紹 135
二、上海東海大橋海上風電場工程簡介 137
三、2013年上海東海大橋海上風電并網發電 138
四、2013年上海東海大橋海上風電示范項目獲六項專利 139
五、2014年上海東海大橋海上風電項目獲電力優質工程獎 139
六、2014年東海大橋海上風電場安然度過臺風 140

第三部分 風力發電設備制造業分析
第六章 全球及中國風力發電設備制造業分析 143
第一節 全球風電設備制造產業鏈分析 143
一、關鍵環節劃分 143
二、一體化企業是風電行業未來的方向 147
第二節 全球風電設備制造產業發展現狀及趨勢 150
一、發展動力 150
二、競爭格局 150
三、技術方向 151
四、供需局勢 152
第三節 中國風電設備制造產業鏈分析 153
一、葉片及主要參與者分析 153
二、齒輪箱及主要參與者分析 153
三、軸承及主要參與者分析 154
四、電機及主要參與者分析 155
第四節 2013-2014中國風電設備制造產業發展分析 157
一、業績下滑 157
二、機遇挑戰 157
三、戰略調整 158
四、期待回暖 159
第五節 中國風電整機制造業市場格局及發展態勢 160
一、中國風電整機制造產業綜述 160
二、中國風電整機制造業市場格局 162
三、中國風電整機制造業發展態勢 166
第六節 中國風電設備制造產業發展趨勢 169
一、我國風電設備制造業實現跨越式發展 169
二、2014年風電設備制造產能過剩情況 170
三、海上風電、海外市場：風電裝備企業新趨勢 171

第七章 風電設備制造技術現狀及發展趨勢 173
第一節 中國與國際在風電領域的差距及措施建議 173
一、全球整機組制造新的發展趨勢 174
二、技術水平的差距 174
三、技術差距的成因 175
四、措施建議 176
第二節 風電機組技術發展趨勢 176
一、風電設備發展的國際趨勢 176
二、2014年全球風電機組迅速向大型化方向發展成功下線 177
三、2014年英美將合作研究海上浮動式風電機組技術 177
四、風力發電技術的發展方向和特點 178
五、“863計劃”助力風電技術發展 179
六、中國風電機組大型化趨勢顯著 180
七、我國需開展海上風電機組技術創新 181
第三節 風力發電機葉片市場分析及預測 181

第八章 風力發電設備制造業競爭分析 184
第一節 風力發電設備制造業競爭格局分析 184
一、2013年全球風電設備企業競爭分析 184
二、2014年中國風電市場競爭激烈 185
三、2014年外資風電企業現逃離中國潮 185
四、中國風電設備產業將迎來一次大洗牌 187
五、海上風電建設帶熱相關裝備制造業 189
第二節 國內風電設備市場的主要廠家 192
第三節 2013-2014年風電行業上市公司業績分析 192
一、2013年風電行業上市公司業績分析 192
二、2014年風電行業上市公司業績分析 194
第四節 風電企業發展策略 195
一、具備技術優勢、供應鏈穩定或市場資源的企業有望勝出 195
二、國內風電企業競爭優劣勢比較 196
三、國際風電巨頭發展策略及其啟示 197
四、行業發展面臨主要風險 199
五、智能電網或成突破口 200
六、揚帆出海或成趨勢 201
第五節 基于五種力量模型對我國風機制造業的競爭態勢分析 202
一、風機整機制造主要競爭力量 202
二、潛在進入者 204
三、替代品 204
四、風電場投資商 205
五、零部件和材料供應商 205

第九章 國內外風電設備重點企業分析 206
第一節 國外風電設備重點企業 206
一、丹麥Vestas公司 206
二、GE Wind公司 207
三、德國ENERCON GmbH公司 207
四、西班牙Gamesa 209
五、丹麥麥康公司 210
六、Bonus 210
七、REPOWER SYSTEMS AG 210
八、MADE TECNOLOGIAS RENOVABLES 210
九、Nordex 211
十、Mitsubishi Heavy Industry (MHI) 211
第二節 國內風電設備重點企業 211
一、金風科技 211
二、華銳風電 214
三、聯合動力 220
四、明陽風電 220
五、華儀電氣 221
六、湘電股份 222
七、天奇股份 224
八、中國風電 226
九、天順風能 226

第四部分 行業環境與趨勢分析
第十章 風電發展的政策環境分析 235
第一節 中外風電產業支持政策比較及借鑒 235
一、有關國家支持風電產業的政策 235
二、我國風電產業支持政策及存在問題 239
三、政策建議 241
第二節 政策扶持推動風電以及風電設備制造行業發展 242
一、宏觀政策 242
二、電價政策 244
三、財政稅收政策 244
第三節 2014年中國主要風電產業政策分析 245
一、2014年國家能源局下發第二批風電項目核準計劃 245
二、“十二五”第二批風電項目核準計劃解讀 245
三、十二五戰略性新興產業規劃之風電政策及解讀 247
四、國家能源局關于印發《風電發展“十二五”規劃》 249
第四節 《可再生能源發展“十一五”規劃》——風力發電規劃 250
第五節 《風電發展“十二五”規劃》 251
一、規劃基礎和背景 252
二、指導方針和目標 254
三、重點任務 256
四、規劃實施 263
五、投資估算和環境社會影晌分析 265
第六節 風力發電科技發展“十二五”專項規劃 266
一、現狀 266
二、形勢與需求 267
三、總體思路 269
四、重點方向 270
五、重點任務 271
六、保障措施 277
第七節 海上風電場政策及其效果分析 277
一、海上風電場政策及其效果概述 277
二、海上風電場政策及其效果——丹麥 280
三、海上風電場政策及其效果——英國 282
四、海上風電場政策及其效果——荷蘭 285
五、海上風電場政策及其效果——對比 288

第十一章 風電特許權運作方式和政策分析 291
第一節 風電特許權-引導風電規模化發展的新機制 291
一、風電特許權政策產生的背景 291
二、政策框架和運行機制 292
三、項目進展狀況 293
四、對風電發展產生的影響 293
第二節 風電特許權方法概述 294
一、政府特許權項目的一般概念 294
二、英國NFFO風電項目招標的經驗 295
三、國際上風電特許權經營的初步實踐 296
四、風電特許權經營的特點 298
五、實施風電特許權的必要性 299
第三節 實施風電特許權方法的法制環境分析 302
一、與風電特許權相關的法律法規 302
二、與風電特許權相關的法規和政策要點 304
三、現有法規對風電特許權的支持度和有效性 308
第四節 實施風電特許權經營的主要障礙與對策 310
一、如何保證全額收購風電 310
二、長期購電合同的問題 310
三、項目投融資方面的障礙 311
四、稅收激勵政策 311
五、如何使特許權項目有利于國產化 312
六、風資源的準確性問題 313
第五節 我國風電特許權招標項目實施情況及綜合分析 314
一、風電特許權項目招標的基本背景 314
二、風電特許權示范項目情況(2003年) 315
三、第二批特許權示范項目情況(2004年) 316
四、第三批特許權示范項目(2005年) 317
五、第四批特許權招標的基本原則(2006年) 318
六、全國第五期風電特許權項目開標結果(2007年) 319
七、結語 319

第十二章 2014-2020年風電行業發展趨勢及市場預測 321
第一節 全球風電行業發展趨勢 321
一、全球風電產業發展最新趨勢 321
一、國際能源署(IEA)風能技術路線圖 321
三、歐盟戰略能源技術路線圖——風能 327
三、美國風能發展戰略2030 331
四、英國可再生能源路線圖——風能 333
第二節 2014-2020年全球風電市場發展預測 334
一、從全球整體市場看 334
二、從洲域市場看 336
三、從國別市場看 338
四、陸上風電和海上風電分開來看 339
第三節 中國風電發展目標分析與展望 341
第四節 2014-2050年我國風電行業發展預測 342
一、我國風電潛在可開發量 342
二、2015-2050年我國風電發電裝機容量 344

第五部分 投資策略分析
第十三章 2014-2020年風電行業面臨的機遇與風險 347
第一節 2014-2020年風電產業面臨的機遇 347
一、我國風電市場潛力 347
二、十二五規劃帶來市場機遇 348
三、迎接風電裝機億級千瓦時代 350
四、中國電力能源的第三選擇 351
五、風電產業未來增速 351
第二節 2014-2020年中國風電產業面臨風險 352
一、“棄風”現象愈演愈烈 352
二、電網接納主要是經濟問題 352
三、風電消納的最終解決之道 352
第三節 2014-2020年風電發展的制約因素 353
一、并網消納成為影響風電產業發展的最關鍵因素 353
二、決策層出臺系列政策以解決風電并網消納難題 358
第四節 風電發展成本分析 359
一、風電成本已可以與燃煤發電成本相競爭 360
二、2016年風電發電成本預測 360
第五節 中國風電電價 362
一、中國風電及電價發展研究 362
二、風電將逐步走向標桿定價 368
三、2009年關于完善風力發電上網電價政策的通知 369
四、風電迎來標桿電價時代的思考 371
五、風電的快速發展得益于政府電價補貼 374
六、2014年173個風電項目列入國家第一批可再生能源電價補貼目錄 374

第十四章 2014-2020年風電行業投資戰略分析 375
第一節 目前我國風電產業投資現狀分析 375
一、2013年全球風電投資情況分析 375
二、“十一五”我國風電投資情況分析 375
三、2013年我國風電投資情況分析 376
四、2014年海外市場投資機會 377
五、2018年全球在風電投資預測 378
第二節 國內風電產業的投資機會分析 379
一、2014-2020年風電裝機、投資預測 379
二、2014-2020年風電場所需各類設備市場規模 381
三、2014-2020年風電整機行業投資機會 383
四、2014-2020年風電產業鏈投資機會 388
第三節 風力發電行業投資收益分析 391
一、上網問題仍至關重要 391
二、關注利用小時數 391
三、海上風電：下一個增長點 393
四、風機成本下降 394
五、暢通的銀行融資渠道 395
第四節 風力發電行業投資風險分析 396
一、風電行業風險分析 396
二、并網的安全性 400
三、對環境的影響 400
四、風電運營收益可能不佳 401
五、風電設備制造業存在不確定因素 401
六、風電定價是關鍵 402
七、競爭更加激烈 402
第五節 風電投資成本分析 403
一、風電成本的概念 403
二、風電成本逐漸具有競爭力 404
三、邊際運行成本控制亦相當重要 408
四、未來風電成本的預測 408

第十五章 2014-2020年海上風電行業前景與投資 411
第一節 海上風電行業趨勢及前景 411
一、海上風電新趨勢 411
二、中國部分海上風電項目規劃 412
三、海上風電成能源“十二五”規劃重點 412
四、東南沿海發展近海風電大有可為 413
五、海上風電市場成為風電產業的新希望 415
六、海上風電需攻克技術和成本關 416
第二節 海上風力發電行業投資風險分析 417
一、2014年海上風電項目開工情況 417
二、海上風力發電行業投資風險 419
第三節 海上風電行業投資成本分析 420
一、海上風機設計基礎 420
二、風電技術迅速發展、成本持續下降 421
三、海上風電場的運行與維護經驗 422
第四節 中國海上風電投資可行性分析 423
一、風電項目的經濟性分析 423
二、中國海上風電開發經濟性初步估計 424
第五節 大型海上風電場的并網挑戰 430
一、離岸風機電力匯總的規格問題 430
二、離岸風電場網絡建設 430
三、無功功率、閃變和諧波 431
四、可選電網配置方案的確定 431
五、對陸上電網的影響 431
六、離岸網絡的安全性標準 432
七、收費機制 432
第六節 海上風電場運行與維護成本探討 432
一、可及性 433
二、供應鏈 436
三、可靠性 436
四、成本模型 437
五、專用離岸風力機展望 438

第六部分 海上風力發電場建設經驗總結
第十六章 國外海上風力發電場建設經驗總結 439
第一節 歐洲海上風電場建設經驗 439
第二節 英國North Hoyle 風電場建設經驗 441
第三節 英國Scroby Sands海上風電場建設項目分析 443
一、項目時間表 444
二、前期技術論證 445
三、安裝和聯網 446
四、電場運行 448
第四節 由Scroby Sands、Nysted等建設得到的啟發 449
一、采購和合同 451
二、安裝和連接電網 451
三、運行與維護 452
第五節 海上風電場設備吊裝方法、標準及專利概述 453
一、海上風電場設備吊裝方法及標準概述 453
二、海上風電場設備吊裝的專利揭示 456
第六節 大型海上風電場可靠性調查 462
一、海上風電場的現狀 463
二、影響可靠性的因素 464
三、主要部件和它們的特征 465
四、海上風電場可靠性的方法和模型 470

第十七章 上海東海大橋海上風電發展項目介紹及可行性分析 474
第一節 上海海上風電發展的項目介紹及可行性分析 474
一、東海大橋介紹 474
二、上海東海大橋海上風電場工程簡介 475
三、海上風電場的優點 476
四、我國海上可開發風能資源 476
五、上海周邊地區的風力資源 478
六、海上風力發電技術可行性 478
七、我國政策扶持風力發電發展 479
八、可能存在的影響和風險及其應對措施 479
第二節 東海大橋海上風電場工程工程概況和環境影響評價的初步結論 482
一、工程概況 482
二、工程海域環境現狀 485
三、工程的主要環境影響和對策措施 486

圖表目錄
圖表：風機的組成圖 2
圖表：中國有效風功率密度分布圖 5
圖表：我國風資源按年利用小時的分布圖 7
圖表：海上風力發電示例圖 15
圖表：風力發電機組示例圖 15
圖表：阿根廷新型風力發電機 16
圖表：丹麥的第一個引航工程采用混凝土引力沉箱基礎 18
圖表：海上風電場采用重力+鋼筋基礎沉箱方法示例圖 19
圖表：海上風電場采用單樁基礎沉箱方法示例圖 19
圖表：海上風電場采用三腳架基礎沉箱方法示例圖 20
圖表：海上風力發電設備的安裝過程示例圖（1） 22
圖表：海上風力發電設備的安裝過程示例圖（2） 22
圖表：海上風力發電設備的安裝過程示例圖（3） 23
圖表：海上風力發電設備的安裝過程示例圖（4） 23
圖表：海上風力發電設備的安裝過程示例圖（5） 24
圖表：海上風力發電設備的安裝過程示例圖（6） 24
圖表：海上風力發電設備的安裝過程示例圖（7） 25
圖表：海上風力發電設備的安裝過程示例圖（8） 25
圖表：海上風力發電設備的安裝過程示例圖（9） 26
圖表：海上風力發電設備的安裝過程示例圖（10） 26
圖表：海上風力發電設備的安裝過程示例圖（11） 27
圖表：海上風力發電設備的安裝過程示例圖（12） 27
圖表：海上風力發電設備的安裝過程示例圖（13） 28
圖表：海上風力發電設備的安裝過程示例圖（14） 28
圖表：陸地、海上風速剖面圖比較 31
圖表：海上風速與湍流度關系 32
圖表：海面上高度與湍流度關系 32
圖表：底部固定式支撐方式 34
圖表：懸浮式支撐方式 34
圖表：2004-2013年全球歷年新增裝機和累計裝機容量（GW