2014-2020年中國單晶硅市場監測與未來發展策略咨詢報告
單晶硅是電子信息材料中最基礎性材料,是一種良好的半導體材料。單晶硅已滲透到國民經濟和國防科技中各個領域,當今全球超過2000億美元的電子通信半導體市場中95%以上的半導體器件及99%以上的集成電路用硅。
從國際市場看,2006年到2010年,隨著太陽能電池需求以每年43.2%的速度增長,晶體硅的市場需求以每年29.4%的速度增長,到2010年,國際單晶硅年需求量為26810噸(160860萬片)。近年來,中國單晶硅產量明顯穩步增長,增長的原因是一方面來自國際上對低檔和廉價硅材料需求的增加。另一方面是近年來中國各方面發展迅速,各類信息家電和通信產品需求旺盛,因此半導體器件和硅材料的市場需求量都很大。
我國單晶硅龍頭企業——晶龍集團單晶硅產量從2003年起連續8年居世界第一,到2010年已形成了年產單晶硅6000噸、硅片5億片的產業規模。2011年7月,具有國內領先技術水平的自動化大型單晶爐在晶龍集團實現批量化生產,并順利投入使用。這一創新成果的推廣應用,填補了國內在大直徑單晶爐技術領域的一項空白。2011年12月,中環股份發布了晶硅材料三類新產品——國內首顆8英寸區熔硅單晶、直拉區熔高效太陽能電池用硅單晶和8英寸110晶向直拉硅單晶。這三項技術的成功突破,打破了國外對8英寸區熔硅單晶生長技術的封鎖,將進一步提升中國企業在這兩個領域的競爭力,加速產業升級。
2012年1-12月,全國單晶硅產量累計3886.34萬噸,同比下降8.7%。2013年1-11月,全國單晶硅產量累計31955641噸,同比下降13.8%。
未來中國國內的太陽能應用市場必然會成長起來,這可以從國家對新能源的政策傾斜看出來。過去太陽能電池的主要市場是德國,以后,美國、日本及中國將可能成為新興市場。太陽能電池廣闊的發展空間,將為單晶硅帶來巨大的需求。
本行業市場報告主要依據國家統計局、國家發改委、國務院發展研究中心、中國太陽能學會、國內外相關刊物的基礎信息以及單晶硅行業研究單位等公布和提供的大量資料,結合深入的市場調查資料,對中國單晶硅行業的發展情況、技術及生長設備、相關產業、國內外重點企業等進行了分析及預測,并對未來單晶硅行業發展的整體環境及發展趨勢進行探討和研判,最后在前面大量分析、預測的基礎上,研究了單晶硅行業今后的發展與投資策略。
本單晶硅行業市場報告,為單晶硅企業在激烈的市場競爭中洞察先機,根據市場需求及時調整經營策略,為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據,同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。
報告目錄
第一章 單晶硅的相關概述 1
第一節 單晶硅的定義和性質 1
一、單晶硅的概念 1
二、單晶硅的性質 1
三、單晶硅和多晶硅的區別 2
第二節 單晶硅的生產和用途 6
一、單晶硅的生產 6
二、單晶硅的用途 7
第三節 單晶硅太陽電池 8
一、單晶硅太陽電池的概念 8
二、單晶硅太陽能電池的特點 8
三、單晶硅太陽電池加工 8
第二章 單晶硅產業的發展 10
第一節 中國單晶硅產業的發展概況 10
一、中國單晶硅市場發展回顧 10
二、中國單晶硅市場發展概況 11
第二節 中國半導體硅單晶發展現狀分析 12
一、半導體硅單晶企業現狀 12
二、半導體硅單晶供需狀況 12
三、半導體硅單晶拋光片發展狀況 13
第三節 中國太陽能單晶硅發展現狀分析 14
一、太陽能單晶硅的發展背景 14
二、太陽能晶體硅市場供需狀況分析 16
三、太陽能單晶硅企業概況 18
第四節 國內單晶硅生產主要地區分析 19
一、邢臺單晶硅產量連續5年世界第一 19
二、寧晉成為全球單晶硅主要產地之一 20
三、錦州單晶硅生產總規模和產量居全國第二 20
四、涿鹿打造國內最大單晶硅生產研發基地 21
第五節 國內單晶硅項目建設情況 23
一、2011年國內單晶硅項目建設情況 23
二、2012年國內單晶硅項目建設情況 23
三、2013年國內單晶硅項目建設情況 24
四、2014年國內單晶硅項目建設情況 24
第三章 單晶硅技術及生長設備概況 29
第一節 硅單晶技術取得的重要進展 29
一、12英寸硅單晶生長技術已經成熟 29
二、有效控制原生顆粒缺陷形成 29
三、12英寸硅單晶拋光片加工技術成熟 29
四、外延優化襯底技術獲得發展 30
五、2012年比利時IMEC將單晶硅太陽能電池效率提高至7.5% 30
六、2013年冶煉法太陽能級單晶硅入選 2012中國十大科技進展 31
七、2013年單晶硅產業化節能技術取得科技突破 31
第二節 中國硅單晶生長設備發展綜述 33
一、中國硅單晶生長設備發展回顧 33
二、中國硅單晶生長設備發展現狀 34
三、2013年晶龍硅單晶生長設備替代進口 37
四、中國硅單晶生長設備發展存在的問題 37
五、中國硅單晶生長設備的發展前景 38
第三節 中國太陽能硅單晶生長設備發展分析 39
一、太陽能硅單晶生長設備銷量直線上升 39
二、太陽能硅單晶生長設備發展水平亟待實質性提高 40
三、中國太陽能硅單晶生長設備的發展策略 41
第四章 單晶硅相關產業的發展 43
第一節 多晶硅 43
一、全球多晶硅產業發展概況 43
二、中國多晶硅產業發展分析 46
三、中國多晶硅的市場需求 49
四、中國多晶硅的市場供應 51
五、中國通多晶硅產業走向充分競爭 52
六、金融危機下我國多晶硅項目盤點 54
七、2012年中國多晶硅產能分析 62
八、2012年國際多晶硅價格情況分析 62
九、2013年中國多晶硅需求分析 66
十、2013年多晶硅行業迎來新時代 67
十一、2014年我國多晶硅規劃產能 68
十二、未來硅材料發展趨勢預測 69
第二節 太陽能電池 71
一、2013年全球太陽能電池市場簡況 71
二、2013年全球太陽能電池排名情況 74
三、2013年中國太陽能電池發展狀況 75
四、中國太陽能電池出口情況分析 81
五、中國太陽能電池市場格局分析 82
六、中國將成為太陽能電池的巨大需求市場 86
第三節 半導體 87
一、中國半導體產業發展現狀分析 87
二、2013年我國半導體產業發展情況 89
三、中國半導體行業未來發展預測 91
第五章 國外主要企業 93
第一節 信越化學工業株式會社(SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.) 93
一、公司簡介 93
二、2012財年信越化學工業株式會社經營狀況 94
三、2013財年信越化學工業株式會社經營狀況 94
四、信越化學將倍增澳洲太陽能電池用金屬硅產能 94
五、信越化學開發出兼具多項卓越特性的低硬度散熱硅膠片 95
六、信越化學將擴大其Shintech廠的氯乙烯單體生產能力 95
第二節 SUMCO 96
一、公司簡介 96
二、2011財年SUMCO經營狀況分析 96
三、2012財年SUeMCO經營狀況分析 97
四、Sumco將關閉俄亥俄州的硅片制造廠 98
五、2012年SUMCO硅晶圓產能規畫 98
第三節 MEMC ELECTRONIC MATERIALS 99
一、MEMC 入股臺灣旭晶 99
二、尚德光伏聯盟變局:輝煌硅能分拆轉向硅料巨頭 100
三、美國MEMC電子與力諾光伏集團簽約 104
四、MEMC公司擬現金收購太陽能硅錠專供商Solaicx 105
五、2013年MEMC公司計劃擴大多晶硅生產能力 106
第四節 德國普發拓普公司 106
第五節 TOPSIL 107
第六章 國內重點企業 108
第一節 晶龍實業集團有限公司 108
一、公司簡介 108
二、2012年公司經營狀況 109
三、晶龍集團首季實現開門紅 銷售收入41.3億元 109
四、晶龍集團發展及策略 110
五、晶龍集團建成完整單晶硅太陽能產業鏈 114
六、2013年晶龍加工中心成功切斷16英寸單晶硅棒 115
七、晶龍不斷提高產品競爭力 2012年申報專利60余項 115
第二節 有研半導體材料股份有限公司 116
一、公司簡介 116
二、2012-2013年公司經營狀況分析 116
三、2012-2013年公司財務數據分析 118
四、公司發展戰略及展望 124
第三節 浙江眾合機電股份有限公司 127
一、公司簡介 127
二、2012-2013年公司經營狀況分析 128
三、2013年公司財務數據分析 129
四、公司未來發展戰略及展望 134
第四節 天津環歐半導體材料有限公司 137
一、公司簡介 137
二、天津環歐單晶硅發展狀況分析 138
三、天津環歐在區熔硅單晶領域獨占鰲頭 139
四、2013年中環股份擬募資11億元 追加光伏投資 141
第五節 涿鹿華爾半導體材料有限公司 143
一、公司簡介 143
二、涿鹿單晶硅產業力挺工業經濟 143
三、涿鹿縣打造國內最大單晶硅生產研發基地 144
第六節 江蘇順大半導體發展有限公司 145
一、公司簡介 145
二、索朗太陽能與順大半導體建立合資公司 145
三、順大半導體融資欲做太陽能產業鏈霸主 146
第七節 洛陽單晶硅有限責任公司 147
一、公司簡介 147
二、2013年公司發展規劃 147
第八節 江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司 148
一、公司簡介 148
二、2012-2013年公司經營狀況分析 149
三、2012-2013年公司財務數據分析 150
四、單晶硅生長爐技術優勢體現在四大方面 155
五、天龍光電年產1200臺單晶硅生長爐年銷售收入82564萬 156
六、單晶硅生長爐未來發展速度仍將超120% 157
七、公司未來發展戰略及展望 157
第九節 其他公司 163
一、卡姆丹克 163
二、陽光能源 164
第七章 2014-2020年單晶硅行業前景展望 166
第一節 2014-2020年單晶硅行業發展趨勢及前景 166
一、全球太陽能光伏市場前景預測 166
二、我國太陽能光伏產業發展趨勢 168
三、2014-2020年單晶硅行業發展趨勢 172
四、2014-2020年中國單晶硅產業前景廣闊 173
第二節 2014-2020年單晶硅行業投資分析 174
一、2014-2020年太陽能光伏產業將持續發展 174
二、我國單晶硅業投資機會 177
三、單晶硅行業投資策略 178
圖表目錄
圖表:單晶硅分類 1
圖表:2003-2012年TOP6廠商硅單晶體片市場份額情況 10
圖表:2004-2012年我國單晶硅產量(噸) 11
圖表:單晶硅需求結構 12
圖表:我國半導體集成電路供給與需求 13
圖表:我國半導體單晶硅產量 13
圖表:2001-2012年我國太陽能級硅單晶生產狀況 14
圖表:2004-2012年我國太陽能用單晶硅消耗量 15
圖表:2005年我國太陽能級單晶硅材料制造商的生產能力和產量一覽表 15
圖表:太陽能電池中單晶硅電池占比 16
圖表:2000-2012年我國光伏新增容量 17
圖表:2000-2012年我國光伏累計裝機容量 17
圖表:2012年光伏組件占比結構 17
圖表:2013年4月21日太陽能單晶硅片網上報價 18
圖表:A股單晶硅概念上市公司 19
圖表:國內主要單晶硅錠公司產量(噸) 19
圖表:1961-2012年中國硅單晶生產設備發展狀況 33
圖表:1995-2012年我國硅單晶生產設備銷售情況 35
圖表:國內硅單晶生產設備-單晶爐主要生產廠家 35
圖表:硅單晶主要生產廠家(具備150MM單晶生產) 36
圖表:我國硅單晶生產設備分布情況 37
圖表:2005-2011年國外多晶硅生產廠家產能及產量 43
圖表:2011-2013年全球傳統七大多晶硅廠產量 44
圖表:2011-2013年全球新進入者多晶硅產量 44
圖表:2000-2012年世界半導體銷售額及硅片產量 45
圖表:2000-2012年半導體工業四級在世界市場的銷售額 46
圖表:2012-2012年多晶硅現貨價格走勢 63
圖表:2005-2013年全球七大廠商產能及產能合計(噸) 63
圖表:2005-2012年國內多晶硅供求情況(噸) 64
圖表:2011-2012年常州天合的每瓦硅料成本占比已降至37% 64
圖表:2011-2012年常州天合每瓦用硅量已降至6g 65
圖表:2012-2012年無錫尚德和常州天合毛利率在歷史高點 65
圖表:2012-2012年常州天合組件價格逐漸下降($w) 66
圖表:2011-2012年常州天合組件成本降至1.24$w 70
圖表:2012年主要組件廠商成本情況 70
圖表:1995-2012年全球光伏系統裝機量(MW) 71
圖表:2002-2012年全球太陽能電池出貨量(MW) 72
圖表:2001-2012年全球晶硅電池和薄膜電池出貨量MW 73
圖表:2001-2012年薄膜電池占比 73
圖表:主要國家光伏發展目標 74
圖表:2012年度全球10大太陽能電池廠排名出爐 75
圖表:2000-2012年中國光伏發電容量變化 78
圖表:1999-2012年中國光伏電池產量增長趨勢圖 78
圖表:國內在建與規劃建設光伏電站項目不完全統計 79
圖表:國內具有規模水平的太陽能電池企業 80
圖表:2012-2012年部分海外上市的中國光伏企業季度及年出貨量情況 80
圖表:2011-2012年中國半導體銷售額情況 88
圖表:2013年有研硅股股份有限公司主營構成表 118
圖表:2010-2013年有研硅股股份有限公司流動資產表 119
圖表:2010-2013年有研硅股股份有限公司長期投資表 119
圖表:2010-2013年有研硅股股份有限公司固定資產表 119
圖表:2010-2013年有研硅股股份有限公司無形及其他資產表 119
圖表:2010-2013年有研硅股股份有限公司流動負債表 120