2014-2019年中國頁巖氣市場監測與未來發展前景預測報告

    我國頁巖氣資源量高達100萬億立方米，約為常規天然氣資源量的2倍，折合原油近1000億噸，可采儲量30萬億立方米左右，主要分布在松遼盆地、渤海灣盆地、江漢盆地、四川盆地、柴達木盆地等地區。天然氣需求缺口的增加，加之美國頁巖氣的發展先例做藍本，近年來，頁巖氣越來越 引起中國油氣界廣泛的關注。國土資源部、中石油、中石化等紛紛開展了頁巖氣的前期研究，并取得了一定成效。當前，頁巖氣在中國已進入了快速起步階段。
    國土資源部發布新發現礦種公告，將頁巖氣作為獨立礦種加強管理，明確了"調查先行、規劃調控、競爭出讓、合同管理、加快突破"的工作思路，開展了頁巖氣探礦權出讓招標工作。我國石油企業初步掌握了頁巖氣直井壓裂技術，證實了我國具有頁巖氣開發實力。
    當前中國經濟發展面臨資源和環境的雙重掣肘，對石油等能源的對外依存度不斷提高，頁巖氣作為富有潛力的新興能源肩負了許多期待。如果能實現突破，有助于緩解天然氣供需矛盾，調整能源結構，促進節能減排。中國國家能源局制定的頁巖氣"十二五"發展規劃：到2015年，中國頁巖氣產量計劃達65億立方米，2020年力爭產量達到600-1000億立方米。將頁巖氣與常規天然氣分離，意味著民間資本可以進入頁巖氣勘探開采領域，如實現突破，或將打破中石油、中石化等大型央企對上游資源的壟斷。
    雖然前景迷人，但目前中國的頁巖氣尚未進入商業化生產階段，而且大量高端技術來源于美國公司。對比美國超過1700億立方米的年產量，中國在頁巖氣開發利用方面還有較大的差距。從勘探試點走向民用普及，從投資到受益仍有一段較長的路要走。預測頁巖氣有望在5-8年間成為中國能源的新突破口。
    本行業報告在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家發改委、國家海關總署、國家商務部、國家能源部、中國石油和化學工業協會、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、國內外相關報刊雜志提供的基礎信息以及羽絨服專業研究單位公布的大量資料，對國內外頁巖氣行業發展狀況，我國頁巖氣行業目前的競爭狀況、成長性，發展趨勢、主要企業的發展狀況，中國頁巖氣行業所面臨的機遇與沖擊等進行了分析。報告還重點探尋了頁巖氣行業企業競爭狀況，行業發展趨勢，以及企業應當采取的發展策略，是把握企業定位和發展方向不可多得的專業性報告。

報告目錄

第一部分 頁巖氣行業發展環境
第一章 中國能源消費環境分析 1
第一節 能源消費環境分析 1
一、世界能源消費概況 1
二、中國能源消費 2
三、能源消費結構分析 3
四、能源消費對外依存度分析 4
五、能源消費前景分析 5
第二節 天然氣市場分析 7
一、世界天然氣儲量分析 7
1、世界天然氣探明儲量增長分析 7
2、世界天然氣探明儲量分布結構 8
二、中國天然氣基礎儲量分析 9
1、中國天然氣基礎儲量增長分析 9
2、中國天然氣基礎儲量分布結構 10
三、中國天然氣產量分析 12
四、中國天然氣消費量分析 12
五、對外依存度分析 13
第三節 我國頁巖氣發展宏觀經濟環境分析 14
一、中國GDP分析 14
二、固定資產投資 48
三、恩格爾系數分析 51

第二章 頁巖氣資源儲量分析 54
第一節 頁巖氣定義 54
第二節 頁巖氣資源儲量分析 54
一、全球頁巖氣資源儲量分析 54
二、中國頁巖氣資源分析 55
1、頁巖氣資源儲量分析 55
2、資源分布特點分析 55
3、重點分布區域 56

第三章 頁巖氣勘探開發技術分析 57
第一節 頁巖氣選區評價技術 57
一、頁巖氣有利目標區優選技術 57
二、頁巖氣儲層評價技術 59
第二節 頁巖氣含量測定方法 68
第三節 頁巖氣水平井鉆井技術 76
一、水平井優勢分析 76
二、水平井部署注意事項 78
三、水平井眼位置及方向的確定 80

第四章 國際頁巖氣勘探開發經驗分析 85
第一節 美國頁巖氣勘探開發經驗 85
一、美國頁巖氣開發利用現狀及規劃 85
1、投資規模 85
2、生產規模 86
3、成本分析 89
4、利用規劃 93
二、美國頁巖氣開發利用發展經驗 97
1、政府的優惠政策 97
2、技術的發展進步 97
3、開放的競爭環境 98
4、健全的市場監管 98
5、完善的基礎設施 98
6、專業的技術服務 98
第二節 加拿大頁巖氣勘探開發經驗 99
一、加拿大頁巖氣開發利用現狀及規劃 99
1、利用現狀 99
2、利用規劃 100
二、加拿大頁巖氣開發利用發展經驗 100

第二部分 頁巖氣行業重點企業
第五章 國際頁巖氣勘探開發企業分析 102
第一節 美國頁巖氣勘探開發企業分析 102
一、美國Devon能源公司 102
1、公司簡介 102
2、公司頁巖氣業務覆蓋地區 102
3、公司頁巖氣勘探開發業績 103
4、公司頁巖氣勘探開發目標 105
二、美國埃克森美孚公司 105
1、公司簡介 105
2、公司頁巖氣勘探開發技術 106
3、公司頁巖氣業務覆蓋地區 106
4、公司頁巖氣勘探開發業績 107
5、公司頁巖氣勘探開發目標 108
第二節 其他國家頁巖氣勘探開發企業分析 109
一、荷蘭殼牌公司 109
1、公司簡介 109
2、公司頁巖氣勘探開發技術 109
3、公司頁巖氣業務覆蓋地區 110
4、公司頁巖氣勘探開發進展 110
5、公司頁巖氣勘探開發目標 112
二、英國石油公司 113
1、公司簡介 113
2、公司頁巖氣業務覆蓋地區 114
3、公司頁巖氣勘探開發進展 115
三、挪威國家石油公司 116
1、公司簡介 116
2、公司頁巖氣勘探開發技術 116
3、公司頁巖氣業務覆蓋地區 117
4、公司頁巖氣勘探開發進展 117
5、公司頁巖氣勘探開發目標 118

第三部分 頁巖氣行業技術分析
第六章 中國頁巖氣勘探開發利用分析 121
第一節 頁巖氣勘探開發利用現狀分析 121
一、資源調查現狀 121
二、資源管理現狀 122
三、資源勘探現狀 124
四、對外合作現狀 126
五、科技攻關現狀 128
第二節 頁巖氣開發成本分析 130
一、典型企業頁巖氣開發成本分析 130
二、頁巖氣生產成本的理論測算 131
三、中國頁巖氣開發成本分析 133
第三節 我國頁巖氣價格形成機制 135
一、我國天然氣價格形成機制 135
1、天然氣價格管理機構 135
2、天然氣價格定價方式 137
二、我國天然氣價格體制主要問題 143
三、頁巖氣補貼及相關應用政策 145
第四節 頁巖氣探礦權招標評析與計劃 147
第五節 頁巖氣勘探開發規劃前景目標及展望 157
一、勘探開發規劃目標與前景分析 157
1、2015年頁巖氣勘探開發前景 157
2、2020年頁巖氣勘探開發前景 157
二、"十二五"勘探開發重點任務 158
三、"十三五"勘探開發規劃展望 169

第七章 中國頁巖氣勘探開發設備及服務分析 170
第一節 頁巖氣勘探開發流程分析 170
一、頁巖氣勘探開發流程 170
二、頁巖氣勘探開發保障分析 178
第二節 頁巖氣勘探開發設備與服務市場分析 180
第三節 頁巖氣勘探開發核心設備市場分析 181
一、鉆機市場分析 181
1、鉆機種類 181
2、主要競爭企業 182
3、產品毛利率 183
4、市場容量預測 184
二、壓裂設備 185
1、主要競爭企業 185
2、產品毛利率 187
3、市場容量及預測 188
4、競爭格局 188
5、行業經營模式 189
三、隨鉆測斜儀 190
1、主要競爭企業 190
2、產品毛利率 190
3、市場容量預測 191
第四節 頁巖氣勘探開發設備企業分析 192
一、宏華集團 192
1、主要設備產品及技術水平 192
2、設備銷售網絡分布 194
3、設備銷售業績 194
4、公司優劣勢分析 195
二、江鉆股份 196
1、主要設備產品及技術水平 196
2、設備銷售業績 196
3、公司優劣勢分析 197
三、杰瑞股份 198
1、主要設備及技術水平 198
2、設備銷售網絡分布 201
3、設備銷售業績 202
4、公司優劣勢分析 202
5、公司戰略分析 202
四、神開股份 204
1、主要設備及技術水平 204
2、設備銷售網絡分布 204
3、設備銷售業績 205
4、公司優劣勢分析 205
第五節 頁巖氣勘探開發服務市場分析 206
一、頁巖氣鉆井服務市場分析 206
二、頁巖氣壓裂服務市場分析 207
第六節 頁巖氣勘探開發服務企業分析 208
一、準油股份 208
1、主要技術及服務領域 208
2、公司銷售業績 209
3、公司優劣勢分析 211
二、恒泰艾普 212
1、主要技術及服務領域 212
2、公司經營業績 217
3、公司優劣勢分析 218
三、天科股份 219
1、主要技術及服務領域 219
2、公司經營業績 220
3、公司優劣勢分析 221
四、通源石油 222
1、主要技術及服務領域 222
2、公司經營業績 222
3、公司優劣勢分析 222

第八章 重點企業頁巖氣勘探開發進度及規劃目標 224
第一節 中石油 224
一、中石油頁巖氣勘探開發進度 224
二、中石油頁巖氣勘探試驗區塊分布 226
三、中石油頁巖氣探礦權競標動向 230
四、中石油頁巖氣勘探開發技術 231
五、中石油頁巖氣勘探開發優劣勢 231
六、中石油頁巖氣勘探開發規劃目標 232
第二節 中石化 234
一、中石化頁巖氣勘探開發進度 234
二、中石化頁巖氣勘探試驗區塊分布 234
三、中石化頁巖氣探礦權中標項目進展 235
四、中石化頁巖氣探礦權競標動向 235
五、中石化頁巖氣勘探開發技術 236
六、中石化頁巖氣勘探開發優劣勢 236
七、中石化頁巖氣勘探開發規劃目標 237
第三節 中海油 237
一、中海油頁巖氣勘探開發進度 237
二、中海油頁巖氣勘探試驗區塊分布 238
三、中海油頁巖氣探礦權競標動向 238
四、中海油頁巖氣勘探開發技術 239
五、中海油頁巖氣勘探開發優劣勢 239
六、中海油頁巖氣勘探開發規劃目標 239
第四節 延長石油 240
一、延長石油頁巖氣勘探開發進度 240
二、延長石油頁巖氣探礦權競標動向 240
三、延長石油頁巖氣勘探開發技術 241
四、延長石油頁巖氣勘探開發優劣勢 241
五、延長石油頁巖氣勘探開發規劃目標 241
第五節 河南省煤層氣開發利用有限公司 243
一、公司頁巖氣勘探開發進度 243
二、公司頁巖氣探礦權中標項目進展 243
三、公司頁巖氣探礦權競標動向 244
四、公司頁巖氣勘探開發技術 244
五、公司頁巖氣勘探開發優劣勢 244
六、公司頁巖氣勘探開發規劃目標 244

第九章 中國重點區域頁巖氣勘探開發進度及規劃 245
第一節 四川頁巖氣勘探開發進度及規劃 245
一、四川頁巖氣資源潛力分析 245
二、四川頁巖氣勘探開發主體及進度 245
三、四川頁巖氣勘探開發投資及規劃 246
第二節 重慶頁巖氣勘探開發進度及規劃 247
一、重慶頁巖氣資源潛力分析 247
二、重慶頁巖氣勘探開發主體及進度 247
三、重慶頁巖氣勘探開發投資及規劃 248
第三節 貴州頁巖氣勘探開發進度及規劃 249
一、貴州頁巖氣資源潛力分析 249
二、貴州頁巖氣勘探開發主體及進度 250
三、貴州頁巖氣勘探開發投資及規劃 251
第四節 湖南頁巖氣勘探開發進度及規劃 251
一、湖南頁巖氣資源潛力分析 251
二、湖南頁巖氣勘探開發主體及進度 252
三、湖南頁巖氣勘探開發投資及規劃 253
第五節 江西頁巖氣勘探開發進度及規劃 254
一、江西頁巖氣資源潛力分析 254
二、江西頁巖氣勘探開發主體及進度 254
三、江西頁巖氣勘探開發投資及規劃 255

第四部分 頁巖氣行業投資風險分析
第十章 中國頁巖氣勘探開發風險與可行性分析 256
第一節 頁巖氣勘探開發風險分析 256
一、資源勘探開發風險 256
二、技術研發及技術合作風險 256
三、投資主體單一風險 257
四、管網設施不足風險 257
五、定價機制風險 258
六、政策風險 258
七、環保因素 258
第二節 頁巖氣勘探開發可行性分析 260
一、頁巖氣勘探開發資源可行性 260
二、頁巖氣勘探開發技術可行性 262
三、頁巖氣勘探開發效益可行性 262
1、美國頁巖氣勘探開發成本效益 262
2、我國頁巖氣勘探開發成本效益 263
第三節 各方企業進入頁巖氣領域可行性分析 264
一、電力企業 264
1、電力企業業務多元化需求 264
2、電力企業氣電一體化優勢 266
3、電力企業頁巖氣開發模式 267
4、電力企業進入頁巖氣領域可行性小結 269
二、煤炭企業 270
1、煤炭企業勘查資質 270
2、煤炭企業資金實力 276
3、煤炭企業頁巖氣開發模式 277
4、煤炭企業進入頁巖氣領域可行性小結 282
三、油氣企業 283
1、與煤電企業對比優勢分析 283
2、油氣企業進入頁巖氣領域可行性小結 284
第四節 我國頁巖氣發展建議 285
一、加強頁巖氣發展戰略規劃 285
二、加大國家政策扶持力度 285
三、增強科技攻關的針對性 286
四、積極開展國際合作 286

第十一章 頁巖氣市場并購分析 287
第一節 能源行業并購分析 287
一、世界能源并購分析 287
1、并購活躍度分析 287
2、中國海外能源并購分析 287
二、國際頁巖氣市場并購分析 288
1、國際頁巖氣并購現狀分析 288
2、國際頁巖氣并購模式分析 289
3、國際頁巖氣并購案例分析 289
第三節 中國頁巖氣市場并購重組分析 291
一、中國頁巖氣并購重組現狀分析 291
二、中國頁巖氣并購重組合作模式分析 292
三、中國頁巖氣并購重組合作案例分析 293

圖表目錄
圖表：2009年世界主要國家能源消費統計，百萬噸油當量（%） 1
圖表：中國一次能源消費結構 4
圖表：中國各種一次能源消費的百分率（%） 4
圖表：世界能源消消費量預測。 5
圖表：對能源總量的貢獻 6
圖表：液體燃料按地區分 6
圖表：液體燃料供應按類型分 7
圖表：2009年全球各地區天然氣探明儲藏量分布。 8
圖表：世界各地區天然氣探明可采儲量情況(萬億立方米) 8
圖表：2010年世界天然氣探明可采儲量前15位的國家(萬億立方米) 9
圖表：2012年國內生產總值初步核算數據 15
圖表：GDP環比增速 15
圖表：2008-2012年城鎮私營單位就業人員年平均工資及名義增速 16
圖表：2000-2012年城鎮非私營單位就業人員年平均工資及名義增速 17
圖表：2012年城鎮私營單位分地區就業人員年平均工資 17
圖表：2012年城鎮非私營單位分地區就業人員年平均工資 18
圖表：2012年城鎮私營單位分行業就業人員年平均工資 18
圖表：2012年城鎮非私營單位就業人員分行業年平均工資 19
圖表：2012年城鎮非私營單位分登記注冊類型就業人員年平均工資 20
圖表：2012年分季度國內生產總值與增速 26
圖表：2012年1-4季GDP度累計增長速度與增速 26
圖表：2005-2012年中國GDP總量及增長趨勢圖 27
圖表：2012年國內生產總值初步核算數據 28
圖表：GDP環比增速 28
圖表：2012年全國居民消費價格漲跌幅 34
圖表：2012年工業品出產價格指數（PPI） 36
圖表：2012年1-12月我國消費價格指數CPI與PPI變化對比 36
圖表：2010.09-2012.09中國月度CPI、PPI指數走勢圖 37
圖表：2005-2012年我國城鎮居民可支配收入增長趨勢圖 37
圖表：2005-2012年我國農村居民人均純收入增長趨勢圖 38
圖表：2008-2012年城鎮私營單位就業人員年平均工資及名義增速 39
圖表：2000-2012年城鎮非私營單位就業人員年平均工資及名義增速 39
圖表：2012年城鎮私營單位分地區就業人員年平均工資 40
圖表：2012年城鎮非私營單位分地區就業人員年平均工資 40
圖表：2012年城鎮私營單位分行業就業人員年平均工資 41
圖表：2012年城鎮非私營單位就業人員分行業年平均工資 41
圖表：2012年城鎮非私營單位分登記注冊類型就業人員年平均工資 42
圖表：1978-2012年中國城鄉居民恩格爾系數走勢圖 44
圖表：2012年各省城鄉居民恩格爾系數對比 44
圖表：2009-2012年全國城鄉居民恩格爾系數對比 45
圖表：2007年1月至2013年6月PPI曲線圖 47
圖表：2012年1-4季度固定資產投資（不含農戶）與增速 48
圖表：2005-2012年我國全社會固定投資額走勢圖 48
圖表：1978-2012年中國城鄉居民恩格爾系數走勢圖 51
圖表：2012年各省城鄉居民恩格爾系數對比 51
圖表：2009-2012年全國城鄉居民恩格爾系數對比 52
圖表：全球可技術開采頁巖氣儲量超過200立方英尺的國家占比情況 55
圖表：中國頁巖氣分布現狀 56
圖表：頁巖氣目標區優選指標體系表 57
圖表：頁巖氣目標區優選指標層次結果 58
圖表：部分區塊頁巖氣目標區參數 59
圖表：美國主要含氣頁巖儲層有機質特征統計表 60
圖表：四川盆地及周邊下古生界黑色頁巖與北美Ｂａｒｎｅｔｔ頁巖礦物組成對比三角圖 61
圖表：四川盆地及周緣下古生界黑色頁巖儲層ＸＲＤ分析數據統計表 62
圖表：四川盆地及鄰區下古生界黑色頁巖黏土礦物組成統計表 62
圖表：四川盆地及鄰區下古生界黑色頁巖黏土礦物相對含量變化圖 62
圖表：北美主要產氣頁巖儲層物性統計表 64
圖表：四川盆地下古生界頁巖儲層巖心與測井孔隙度分析表 64
圖表：頁巖儲層評價內容示意圖 66
圖表：頁巖儲層評價標準表 67
圖表：解吸法測量頁巖含氣量流程 70
圖表：解吸實驗裝置基本模式 71
圖表：USBM法求取頁巖損失氣量實例圖（黔北） 72
圖表：直線回歸、多項式回歸、非線性回歸結果對比圖 74
圖表：貝28區塊井孔穩定性空間變化特征（直角坐標、極坐標） 81
圖表：貝28區塊鉆井液密度與井壁穩定域的關系 82
圖表：28區塊鉆井液密度上、下限與井斜角及井斜方位角的關系（左：上限；右：下限） 82
圖表：加拿大主要產地及資源量 99
圖表：挪威國家石油是全球水深100米以上的最大深海作業者 117
圖表：挪威國家石油在世界34個國家分支機構 117
圖表：挪威國家石油公司的發展戰略示意圖 119
圖表：挪威國家石油公司的盈利狀況 119
圖表：挪威國家石油公司的天然氣產量和價格情況 120
圖表：挪威國家石油公司的石油產量和價格情況 120
圖表：各區塊拐點坐標為： 148
圖表：全國頁巖氣潛力調查評價分布圖 159
圖表：川渝黔鄂頁巖氣戰略資源調查先導試驗區部署圖 163
圖表：頁巖氣勘探開發流程 170
圖表：宏華集團銷售網絡分布 194
圖表：杰瑞集團國際市場營銷網絡 201
圖表：2013年上半年通源股份主要會計數據 222
圖表：日媒列舉中國2012年10大并購案例 292