2014年我國耐火材料產業上下游分析

中企顧問網訊：

     上下游行業狀況及對本行業的影響

    耐火原料上游為菱鎂礦、鋁礬土等資源性行業，下游為鋼鐵、玻璃、水泥、有色等高溫工業，耐火材料行業上下游產業鏈情況如下：

    量逐步增長，到目前為止，中國鋼鐵、水泥、有色金屬冶煉、玻璃和陶瓷產量均居世界首位。根據2013年統計數據顯示，耐火材料消耗最多的鋼鐵行業產量達到7.79億噸，《鋼鐵工業“十二五”發展規劃》預測，2015年國內粗鋼導向性消費量約為7.5億噸，再考慮鋼材出口因素，到2015年，對國內鋼材的需求量將超過8億噸；2012年5月，國家發改委正式批復寶鋼湛江和武鋼防城港各年產1,000萬噸鋼項目，未來幾年國內鋼鐵企業對耐火材料的需求仍將繼續增加。同時，建材、有色、石化和電力等行業也將保持穩定發展，進而帶動整個耐火材料行業的發展。

    因此，下游行業未來的良好發展前景為耐火材料行業提供了較好的發展機遇。

    （2）下游行業的技術進步對耐火材料行業的影響

    高溫技術的發展，推動耐火材料技術的變革，而在一定條件下耐火材料的質量、品種對高溫技術的發展也起著關鍵作用。下游行業尤其是鋼鐵行業技術進步與耐火材料行業存在較高的關聯度。

    隨著鋼鐵、電力、有色金屬等行業的技術進步和裝備工藝水平的提高，對耐火材料的品質和品種也提出了更高要求，這就需要耐火材料企業加大投入力度，加快新的優質產品的開發與研究，以適應和滿足品種結構優化的行業要求，不斷開發出優質、環保、節能、功能性的耐火材料制品。

v過去20年，全球鋼鐵行業用耐火材料的單耗下降，但是，耐火材料的質量提高和壽命延長是耐火材料單耗下降的前提。隨著耐火材料品質的不斷提高，優質耐火材料的單價呈上升趨勢。

    綜上，以鋼鐵工業為代表的下游行業技術進步和工藝革新將對耐火材料行業產生結構性影響，優質、環保、節能、功能性的中高端耐火材料將迎來高于行業整體水平的增長前景。

     相關市場調研報告請見中企顧問網發布的《2014-2020年中國耐火材料行業調研與發展戰略研究報告》   

    （3）鋼鐵產業宏觀調控對耐火材料行業的影響

     ①鋼鐵產業宏觀調控的基本方向

    我國鋼鐵工業堅持內需主導，以調控總量、淘汰落后、技術改造、兼并重組、優化布局為重點，以滿足國民經濟平穩較快發展和經濟結構調整需要為目標。力爭到2015年，鋼鐵工業粗放發展方式得到明顯轉變，結構調整取得一定進展，節能減排進步顯著，技術水平、創新能力再上新臺階，綜合競爭力有較大提高。

    A、調控總量。鋼鐵產業的發展速度應與下游用鋼行業的發展需求相適應，以市場需求為導向，以滿足用戶需求為目標。如果“十二五”期間我國GDP增長達到9%，則2015年國內粗鋼導向性需求預計在7.5億噸左右，加上國際市場對國內鋼材的需求，中國鋼材產銷量將超過8億噸。

    B、淘汰落后。以產業發展政策、行業準入條件以及工信部淘汰落后生產工藝裝備和產品指導目錄為依據，堅決淘汰400立方米及以下煉鐵高爐，淘汰30噸及以下煉鋼轉爐、電爐。

    C、調整布局，增加產業集中度。產能過剩地區的盲目擴張得到抑制，建成湛江、防城港鋼鐵精品基地，從根本上解決“北鋼南運”問題。預計到2015年，我國沿海沿江鋼鐵生產能力占全國的比重達到40%以上。國內排名前10位的鋼鐵企業集團鋼產量占全國產量的比例預計可提高到60%以上。

    D、節能減排取得新成效。到2015年，噸鋼綜合能耗、噸鋼取水量、冶金渣綜合利用率、噸鋼煙粉塵排放量、噸鋼SO2排放量、噸鋼CO2排放量與2005年相比將會大幅降低。

    ②鋼鐵宏觀調控對耐火材料行業的影響分析

    A、鋼鐵宏觀調控政策對耐火材料行業市場規模的影響由于鋼鐵工業用耐火材料約占耐火材料產成品消耗總量的60%，抑制鋼鐵新增產能政策的出臺可能使耐火材料行業總體市場容量的增長速度放緩。但是，由于鋼鐵宏觀調控政策主要目的是控制鋼鐵行業新增產能、淘汰落后產能，并不是限制鋼鐵產量和需求量；客觀上，中國經濟仍然保持較高速度的增長，國內鋼鐵產量和需求量仍然較大，對耐火材料的剛性需求較大；同時，隨著鋼鐵工業的品種結構調整和技術進步，優質鋼材品種產量將會增加，對優質耐火材料的需求將呈增加趨勢。

    B、鋼鐵宏觀調控政策對耐火材料行業市場結構的影響鋼鐵宏觀調控政策鼓勵鋼鐵產業推進企業間聯合重組，組建一批大型鋼鐵企業。未來，鋼鐵行業的企業數量將大大減少，若干大型鋼鐵集團的產量將占全國鋼鐵總產量的絕大部分。大型鋼鐵集團將進一步提高對耐火材料的要求，耐火材料整體承包模式也將進一步推廣，優勢耐火材料生產企業將獲得更多的發展機會，行業內規模小、技術力量薄弱的企業將被兼并收購或被市場淘汰。因此，鋼鐵企業聯合重組，將促進耐火材料行業橫向兼并重組，企業數量將大大減少，市場競爭格局將發生明顯變化。