2015-2020年中國鋁加工市場監測及發展機遇研究報告

    鋁加工，用塑性加工方法將鋁坯錠加工成材，主要方法有軋制、擠壓、拉伸和鍛造等。鋁加工在20世紀初開始以工業方式進行生產，30年代以前，基本上沿用銅加工的生產設備，產品主要用于飛機制造。60年代后，鋁材生產發展很快，每年大約增長4～8%，產品廣泛應用于航空、建筑、運輸、電氣、化工、包裝和日用品工業等部門。產量僅次于鋼鐵，居金屬材料第二位。中國于50年代中期建成較大型的鋁加工廠，形成了生產體系，產品已系列化，品種有七個合金系，可生產板材、帶材、箔材、管材、棒材、型材、線材和鍛件（自由鍛件、模鍛件）八類產品。

報告目錄：

第一章 中國鋁加工行業發展綜述 25
1.1 行業定義及產品分類 25
1.1.1 行業定義 25
1.1.2 產品分類 25
1.2 行業政策環境分析 26
1.2.1 行業管理體制 26
1.2.2 行業相關政策 26
1.3 行業技術環境分析 30
1.3.1 行業工藝流程 30
（1）總體工藝流程 30
（2）主要生產工序介紹 31
1.3.2 行業技術裝備特點 32
（1）行業技術裝備現狀 32
（2）行業技術發展趨勢 32
1.4 行業經濟環境分析 33
1.4.1 國際宏觀經濟環境分析 33
1.4.2 國內宏觀經濟環境分析 45
1.4.3 行業宏觀經濟環境分析 50

第二章 中國鋁加工行業發展狀況 54
2.1 全球鋁加工行業發展狀況 54
2.1.1 行業發展概況 54
（1）行業產量分析 54
（2）行業消費量分析 54
（3）行業競爭格局分析 54
2.1.2 行業供需平衡分析 55
（1）行業供給分析 55
（2）行業需求現狀 55
2.1.3 行業主要企業分析 56
（1）加拿大鋁業集團 56
（2）美鋁公司 56
（3）海德魯公司 58
（4）俄羅斯鋁業聯合公司 58
2.1.4 市場發展趨勢及前景預測 59
（1）市場發展趨勢 59
（2）市場發展前景 60
2.2 中國鋁加工行業發展狀況 61
2.2.1 行業發展概況 61
（1）行業產量分析 61
（2）行業消費量分析 62
（3）行業競爭格局分析 63
2.2.2 行業經營模式分析 64
（1）生產模式 64
（2）采購模式 65
（3）銷售模式 65
2.2.3 行業影響因素分析 66
（1）有利因素 66
（2）不利因素 67
2.2.4 行業利潤水平特點及發展趨勢 68
（1）行業利潤水平特點分析 68
（2）行業利潤水平影響因素 68
（3）行業利潤水平發展趨勢 69
2.2.5 市場發展趨勢及前景預測 69
（1）市場發展趨勢 69
（2）市場發展前景 71
2.3 鋁加工行業五力模型分析 73
2.3.1 行業內部競爭程度 73
2.3.2 潛在進入者的威脅 73
2.3.3 替代品的威脅 73
2.3.4 供應商議價能力 74
2.3.5 客戶的議價能力 74

第三章 中國鋁加工上游產業鏈分析 75
3.1 鋁加工行業產業鏈簡介 75
3.2 鋁土礦發展狀況 75
3.2.1 全球鋁土礦資源及開采 75
（1）鋁土礦資源儲量分析 75
（2）鋁土礦資源地區分布 76
（3）鋁土礦的主要類型 77
（4）鋁土礦工業的特點 77
3.2.2 中國鋁土礦資源及開采 79
（1）鋁土礦資源儲量分析 79
（2）鋁土礦資源地區分布 79
（3）鋁土礦開采簡況 81
（4）緩解國內鋁土礦吃緊的途徑 82
3.3 氧化鋁行業發展狀況 82
3.3.1 氧化鋁產能分析 82
（1）氧化鋁產能分析 82
（2）氧化鋁產能地區分布 83
3.3.2 氧化鋁產量分析 84
（1）氧化鋁產量分析 84
（2）氧化鋁產量地區分布 86
3.3.3 氧化鋁價格分析 87
3.3.4 氧化鋁消費量分析 87
3.3.5 氧化鋁供需平衡分析 89
3.4 電解鋁行業發展狀況 90
3.4.1 電解鋁產能分析 90
（1）電解鋁產能分析 90
（2）電解鋁產能地區分布 91
3.4.2 電解鋁產量分析 92
（1）電解鋁產量分析 92
（2）電解鋁產量地區分布 93
3.4.3 電解鋁產能利用率分析 94
3.4.4 電解鋁消費量分析 96
（1）電解鋁總消費量分析 96
（2）電解鋁消費結構分析 97
3.5 再生鋁發展狀況 98
3.5.1 再生鋁產量分析 98
（1）再生鋁產量分析 98
（2）再生鋁產量地區分布 99
3.5.2 廢鋁進口分析 99
3.5.3 再生鋁價格分析 101
3.5.4 再生鋁消費量分析 101
（1）再生鋁消費量分析 101
（2）再生鋁消費結構分析 101

第四章 中國鋁加工行業產品市場與規模預測 103
4.1 鋁型材市場前景與規模預測 103
4.1.1 鋁型材消費結構分析 103
4.1.2 建筑型材市場分析 104
（1）建筑鋁型材產量分析 104
（2）建筑鋁型材需求分析 104
1）消費量分析 104
2）消費量所占比重分析 105
（3）國內主要建筑鋁型材生產商 105
（4）建筑鋁型材主要應用市場分析 106
（5）建筑鋁型材市場需求前景預測 107
4.1.3 工業鋁型材市場分析 108
4.2 鋁板帶箔市場前景與規模預測 116
4.2.1 鋁板帶市場分析 116
4.2.2 鋁箔市場分析 121

第五章 中國鋁加工行業需求前景及規模預測 137
5.1 汽車用鋁加工材市場分析 137
5.1.1 汽車用鋁加工材概述 137
（1）汽車產量分析 137
（2）耗鋁量分析 138
（3）耗鋁材量分析 139
5.1.2 汽車用鋁加工材生產企業 139
（1）汽車用鋁加工材主要企業 140
（2）汽車用鋁加工材產能分析 140
5.1.3 汽車行業采購企業分析 140
（1）上海汽車工業（集團）總公司 140
1）企業簡介分析 141
2）企業經營情況 141
3）企業產品結構及技術水平 141
（2）北京汽車集團有限公司 141
1）企業簡介分析 142
2）企業經營情況 142
3）企業產品結構及技術水平 142
（3）中國第一汽車集團公司 143
1）企業簡介分析 143
2）企業經營情況 144
3）企業產品結構及技術水平 144
5.1.4 汽車用鋁加工材市場規模預測 144
（1）汽車用鋁加工材市場需求現狀 144
（2）汽車用鋁加工材市場規模預測 145
1）汽車用鋁型材市場規模預測 145
2）汽車用合金箔市場規模預測 146
5.2 鋁電解電容器用鋁加工材市場分析 147
5.2.1 鋁電解電容器用鋁加工材概述 147
（1）鋁電解電容器產量分析 147
（2）鋁電解電容器市場規模分析 148
5.2.2 鋁電解電容器用鋁加工材生產企業 149
（1）鋁電解電容器用鋁加工材主要企業 149
（2）鋁電解電容器用鋁加工材產銷分析 150
5.2.3 鋁電解電容器行業采購企業分析 151
（1）南通江海電容器股份有限公司 151
1）企業簡介分析 151
2）企業經營情況 151
3）企業產品結構及技術水平 151
（2）廣東風華高新科技股份有限公司 152
1）企業簡介分析 152
2）企業經營情況 152
3）企業產品結構及技術水平 153
（3）德普科技發展有限公司 154
1）企業簡介分析 154
2）企業經營情況 155
3）企業產品結構及技術水平 155
5.2.4 鋁電解電容器用鋁加工材市場發展趨勢 155
5.2.5 鋁電解電容器用鋁加工材市場規模預測 156
（1）鋁電解電容器用鋁加工材市場需求現狀 156
（2）鋁電解電容器用鋁加工材市場規模預測 158
5.3 家電用鋁加工材市場分析 159
5.3.1 家電用鋁加工材概述 159
（1）家電產量分析 159
（2）耗鋁量分析 161
（3）耗鋁材量分析 161
5.3.2 家電用鋁加工材生產企業 161
（1）家電用鋁加工材主要企業 162
（2）家電用鋁加工材產能分析 162
5.3.3 家電行業采購企業分析 162
（1）海爾電器集團有限公司 162
1）企業簡介分析 163
2）企業經營情況 163
3）企業產品結構及技術水平 163
（2）珠海格力電器股份有限公司 163
1）企業簡介分析 164
2）企業經營情況 164
3）企業產品結構及技術水平 164
（3）合肥美菱股份有限公司 165
1）企業簡介分析 165
2）企業經營情況 165
3）企業產品結構及技術水平 166
5.3.4 家電用鋁加工材市場發展趨勢 166
5.3.5 家電用鋁加工材市場規模預測 167
（1）家電用鋁加工材市場需求現狀 167
（2）家電用鋁加工材市場規模預測 167
5.4 包裝容器用鋁加工材市場分析 168
5.4.1 包裝容器用鋁加工材概述 168
（1）包裝容器產值分析 168
（2）耗鋁量分析 169
5.4.2 包裝容器用鋁加工材生產企業 169
（1）包裝容器用鋁加工材主要企業 169
（2）包裝容器用鋁加工材產能分析 169
5.4.3 包裝容器行業采購企業分析 169
（1）中糧包裝控股有限公司 169
（2）波爾亞太（深圳）金屬容器有限公司 171
（3）廣東歐亞包裝股份有限公司 172
5.4.4 包裝容器用鋁加工材市場發展趨勢 173
5.4.5 包裝容器用鋁加工材市場規模預測 173
（1）包裝容器用鋁加工材市場需求現狀 173
（2）包裝容器用鋁加工材市場規模預測 174
5.5 其他行業分析 175
5.5.1 交通運輸用鋁加工材市場分析 175
5.5.2 印刷制版用鋁加工材市場分析 178

第六章 中國鋁加工行業主要企業生產經營分析 183
6.1 鋁加工企業發展總體狀況分析 183
6.1.1 鋁加工行業企業規模 183
6.1.2 鋁加工行業工業產值狀況 183
6.1.3 鋁加工行業銷售收入和利潤 184
6.1.4 鋁加工行業新產品產值 185
6.2 鋁加工行業領先企業個案分析 186
6.2.1 華北鋁業有限公司經營情況分析 186
（1）企業發展簡況分析 186
（2）企業產品結構分析 186
（3）企業銷售渠道與網絡 186
（4）企業經營情況分析 186
1）企業產銷能力分析 186
2）企業盈利能力分析 187
3）企業運營能力分析 187
4）企業償債能力分析 188
5）企業發展能力分析 188
6.2.2 山東南山鋁業股份有限公司經營情況分析 190
（1）企業發展簡況分析 190
（2）企業產品結構分析 191
（3）企業銷售渠道與網絡 192
（4）企業經營情況分析 192
1）企業主要經濟指標分析 192
2）企業盈利能力分析 193
3）企業運營能力分析 195
4）企業償債能力分析 195
5）企業發展能力分析 196
6.2.3 浙江棟梁新材股份有限公司經營情況分析 198
6.2.4 西南鋁業（集團）有限責任公司經營情況分析 204
6.2.5 河南明泰鋁業股份有限公司經營情況分析 211

第七章 中國鋁加工行業產業升級及發展戰略 340
7.1 鋁加工產業升級的內涵 340
7.2 鋁加工產業升級的重點 340
7.2.1 鋁加工行業產能調整 340
（1）產能比例調整 340
（2）產能過剩分析 340
（3）關閉落后產能 341
7.2.2 鋁加工行業合理布局 341
（1）鋁板帶生產線針對性轉移西部 342
（2）鋁寬厚板生產應靠近最終用戶 342
（3）擠壓鋁型材生產線貼近市場 342
7.2.3 鋁加工材生產的精細化分工 343
（1）東部沿海地區利用國外鋁資源 343
（2）中、西部地區應利用資源優勢 343
（3）軍、民品生產企業明確分工 343
7.2.4 延長產業鏈及合適的技術路線 344
（1）電解鋁企業延長產業鏈 344
（2）合適的技術路線 345
（3）掌握鋁加工產業主要工藝環節 345
7.3 中國鋁加工產業的發展戰略與建議 346
7.3.1 中國鋁加工產業發展戰略 346
（1）總的戰略思路 346
（2）發展戰略目標 346
7.3.2 鋁加工產業升級案例分析 346
（1）內蒙古延伸鋁產業鏈條 346
（2）河南鋁深加工產品出口基地 347
7.3.3 中國鋁加工產業發展建議 348
（1）發揮政府指導和市場調劑作用 348
（2）結合國情國力和國內外市場發展趨勢 348
（3）注重節能、環保、再生鋁的綜合利用 348
（4）加強上下游產業的合作與協調 349
（5）拓展鋁材的應用領域和范圍 349

第八章 中國鋁加工行業投融資分析 350
8.1 鋁加工行業投資特性分析 350
8.1.1 行業進入壁壘分析 350
（1）資金壁壘 350
（2）技術壁壘 350
（3）生產經驗和人員素質壁壘 350
8.1.2 行業投資風險分析 350
（1）行業政策風險 350
（2）行業競爭風險 351
（3）原材料價格波動風險 351
（4）客戶集中風險 352
（5）研發風險 352
8.2 鋁加工行業融資分析 353
8.2.1 行業融資渠道分析 353
（1）銀行貸款 353
（2）上市融資 353
（3）自有資金 353
8.2.2 行業融資前景分析 353

圖表目錄：
圖表1 2015-2020年中國鋁型材行業銷售收入預測（單位:億元，%） 2
圖表2 2015-2020年中國鋁箔行業消費量預測（單位:萬噸，%） 3
圖表3 鋁加工產品細分 25
圖表4 熱軋、鑄軋工藝流程簡圖 31
圖表5 2012-2014年Q1美國GDP環比增長率（單位:%） 34
圖表6 美國GDP、消費、投資和出口折年率季度同比增長（單位:%） 34
圖表7 2012-2014年各因素對美國經濟增長的貢獻度（單位:%） 35
圖表8 美國工業產值增長及產能利用率變化（單位:%） 36
圖表9 2012-2014年Q1美國CPI和PPI變化趨勢（單位:%） 37
圖表10 2011-2014年Q1美國月度失業率情況（單位:%） 38
圖表11 歐盟16國GDP季度同比增長率（單位:%） 39
圖表12 2012-2014年Q1歐元區、德國、法國、意大利工業產值月環比變化（單位:%） 40
圖表13 2012-2014年Q1歐元區CPI、PPI同比增長變化（單位:%） 41
圖表14 歐盟16國失業率率變化（單位:%） 42
圖表15 2012-2014年Q1日本實際GDP環比年率變化（單位:%） 43
圖表16 2011-2015年日本工業產值情況（單位:%） 44
圖表17 2011-2014年Q1日本失業率變化（單位:%） 45
圖表18 2011-2015年Q1我國工業增加值增速（單位:%） 46
圖表19 2005-2015年Q1我國固定資產投資增速（單位:%） 47
圖表20 2001-2015年Q1居民消費價格指數（單位:%） 48
圖表21 2000-2015年Q1社會消費量零售總額增速（單位:%） 49
圖表22 2012-2014年Q1常用有色金屬壓延加工行業工業總產值及同比增長率（單位:億元，%） 51
圖表23 2012-2014年Q1常用有色金屬壓延加工行業工業銷售產值及同比增長率（單位:億元，%） 51
圖表24 2012-2014年Q1常用有色金屬壓延加工行業銷售收入及同比增長率（單位:億元，%） 52
圖表25 2012-2014年Q1常用有色金屬壓延加工行業利潤總額及同比增長率（單位:億元，%） 53
圖表26 2015年美鋁公司按產品部門計算的銷售額（單位:十億美元） 57
圖表27 2015年美鋁公司按地理區域計算的銷售額所占比重（單位:%） 57
圖表28 2005-2015年Q1中國鋁型材產量（單位:萬噸） 61
圖表29 2005-2015年Q1我國鋁箔產量（單位:萬噸） 62
圖表30 2000-2015年中國鋁型材消費量（單位:萬噸） 62
圖表31 2001-2015年我國鋁箔消費量（單位:萬噸） 63
圖表32 國內鋁箔細分領域龍頭企業 64
圖表33 2015-2020年中國鋁型材行業工業總產值預測（單位:億元，%） 72
圖表34 2015-2020年中國鋁型材行業銷售收入預測（單位:億元，%） 72
圖表35 2015-2020年中國鋁箔行業消費量預測（單位:萬噸，%） 73
圖表36 鋁加工產業鏈示意圖 75
圖表37 全球鋁土礦資源分布圖 76
圖表38 全球各國鋁土礦資源儲量分布圖（單位:億噸） 77
圖表39 中國鋁土礦資源儲量分布圖（單位:億噸） 80
圖表40 2000-2015年中國鋁土礦產量及進口量（單位:噸，%） 81
圖表41 2015年Q1中國氧化鋁產能情況（單位:萬噸，%） 83
圖表42 2015年Q1中國氧化鋁各省產能預估（單位:噸） 84
圖表43 2003-2015年世界氧化鋁產量統計表（單位:Kt） 84
圖表44 2003-2015年世界氧化鋁年度產量統計（冶金級）（單位:Kt） 85
圖表45 2015年世界氧化鋁月度產量統計（冶金級）（單位:Kt） 85
圖表46 2005-2015年Q1中國氧化鋁產量（單位:萬噸） 86
圖表47 2012-2014年Q1中國氧化鋁各省產量分布統計（單位:噸） 86
圖表48 2004-2015年Q1中鋁氧化鋁報價（單位:元/噸） 87
圖表49 2005-2015年世界氧化鋁表觀消費量及增速（單位:Kt） 88
圖表50 2005-2015年國內氧化鋁表觀消費量（單位:Kt） 89
圖表51 2005-2015年國內氧化鋁供需平衡統計表（單位:Kt） 89
圖表52 2004-2015年世界氧化鋁供需平衡年度統計（單位:Kt） 90
圖表53 2015年Q1中國各省市電解鋁產能統計（萬噸，%） 91
圖表54 2004-2015年全球電解鋁產量統計（單位:萬噸） 92
圖表55 2005-2015年Q1我國電解鋁產量統計（單位:萬噸） 93
圖表56 2011-2015年Q1年我國各省市電解鋁產量統計（萬噸，%） 94
圖表57 2005-2015年電解鋁行業產能利用率（單位:%） 95
圖表58 2015年Q1電解鋁行業產能利用率（單位:%） 96
圖表59 2004-2015年全球電解鋁消費量統計（單位:萬噸） 96
圖表60 2004-2015年我國電解鋁消費量統計（單位:萬噸） 97
圖表61 全球電解鋁消費地區分布（單位:%） 97
圖表62 中國電解鋁消費結構（單位:%） 98
圖表63 中國再生鋁產量地區分布（單位:萬噸） 99
圖表64 2002-2015年中國廢鋁進口情況分析（單位:千噸） 100
圖表65 中國再生鋁消費結構分析（單位:%） 102
圖表66 中國鋁型材消費結構（單位:%） 103
圖表67 2001-2015年中國工業鋁型材終端應用領域占比（單位:%） 104
圖表68 2015年國內主要建筑鋁型材生產商產量、加工費對比情況（單位:萬噸，%，元）
圖表69 2012-2014年主要鋁加工企業建筑鋁型材毛利率比較（單位:%） 106
圖表70 我國城鎮住宅新增建筑面積和建筑鋁型材需求預測（單位:億，%，M2，億M2，萬噸） 108
圖表71 2015年國內主要工業鋁型材生產商產量、加工費對比情況（單位:萬噸，%，元）
圖表72 2011-2015年高鐵投產竣工里程（單位:公里） 114
圖表73 2011-2015年高鐵規劃里程新增動車組鋁型材需求量（單位:公里，組，萬噸） 114
圖表74 2011-2015年城市軌道交通鋁型材未來的新增需求量（單位:公里，組，萬噸） 115
圖表75 鋁板帶消費領域及代表企業 118
圖表76 鋁制易拉罐全球消費分布（單位:%） 120
圖表77 2003-2015年鋁制易拉罐料消費量（單位:萬噸） 120
圖表78 2001-2015年我國鋁箔產量（單位:萬噸） 122
圖表79 2001-2015年我國鋁箔消費量（單位:萬噸） 123
圖表80 我國鋁箔消費結構（單位:%） 124
圖表81 2015年Q1國內主要空調箔廠商產能統計（單位:萬噸） 124
圖表82 國內主要電子鋁箔生產廠家概況（單位:萬噸） 126
圖表83 2015年Q1國內主要包裝鋁箔生產企業產能情況（單位:萬噸/年） 127
圖表84 鋁箔在各細分領域中的應用情況 128
圖表85 2000-2015年我國空調產量及空調箔需求量（單位:萬臺，萬噸） 130
圖表86 我國主要電極箔生產企業產能分布圖（單位:萬平方米） 133
圖表87 2013-2020年我國電極箔需求預測（單位:萬噸，%） 136
圖表88 世界主要國家單位汽車耗鋁量（單位:公斤） 139
圖表89 2015年Q1主要汽車合金箔廠商產能統計（單位:萬噸） 140
圖表90 2009-2020汽車用鋁型材市場規模預測（單位:萬輛，公斤/輛，萬噸，%） 146
圖表91 1999-2015年Q1汽車用合金箔需求及增長預測（單位:萬噸/年，%） 146
圖表92 2012-2015年全球汽車合金箔市場空間測算（單位:萬輛，萬噸，%） 147
圖表93 2005-2015年中國鋁電解電容器產量（單位:億只） 147
圖表94 2005-2015年中國鋁電解電容器需求量（單位:億只） 148
圖表95 2005-2015年中國鋁電解電容器銷售額（單位:億元） 148
圖表96 鋁電解電容器市場規模比重（單位:%） 149
圖表97 2005-2015年中國鋁電解電容器市場規模（單位:億元） 149
圖表98 2015年南通江海電容器股份有限公司的產品結構（單位:%） 152
圖表99 2015年廣東風華高新科技股份有限公司的產品結構（單位:%） 154
圖表100 2015年德普科技發展有限公司的產品結構（單位:%） 155
圖表101 2004-2015年中國電極箔需求量及預測（單位:萬噸） 158
圖表102 2004-2015年中國鋁電解電容器需求量及預測（單位:億只） 159
圖表103 2015年Q1國內主要空調箔廠商產能統計（單位:萬噸） 162
圖表104 2012-2014年中糧包裝控股有限公司營業收入（單位:萬元） 170
圖表105 2011-2014年PS及CTP版產量及版基需求量預測（單位:萬平方米，萬噸） 182
圖表106 2015年中國鋁加工行業工業總產值、銷售收入和利潤前十名企業 183
圖表107 2011-2014年鋁加工行業工業總產值（現價）前十位企業（單位:萬元） 184
圖表108 2011-2014年中國鋁加工行業企業產品銷售收入與利潤總額（單位:萬元） 184
圖表109 2015年鋁加工行業企業新產品產值（單位:萬元） 185
圖表110 2012-2014年華北鋁業有限公司產銷能力分析（單位:萬元） 187
圖表111 2012-2014年華北鋁業有限公司盈利能力分析（單位:%） 187
圖表112 2012-2014年華北鋁業有限公司運營能力分析（單位:次） 188
圖表113 2012-2014年華北鋁業有限公司償債能力分析（單位:%，倍） 188
圖表114 2012-2014年華北鋁業有限公司發展能力分析（單位:%） 189
圖表115 華北鋁業有限公司優劣勢分析 189