2020-2026年中國農藥制劑產業發展現狀與前景趨勢研究報告
http://www.xibaipo.cc 2019-10-04 13:14 中企顧問網
2020-2026年中國農藥制劑產業發展現狀與前景趨勢研究報告2019-9
隨著我國農業產業的不斷推廣，農業服務越來越受到重視。在這種需求推動下，我國農藥制劑企業獲得了快速發展，目前，國內農藥制劑產業集中度較低。同時，部分原藥生產企業向制劑領域的逐步延伸，導致農藥制劑市場競爭日趨激烈。
農藥制劑與原藥企業相比，規模普遍偏小，技術水平落后，導致行業集中度偏低，這與中國農藥行業重視合成生產，一直不重視下游應用開發的傳統有關。小而散的市場格局不利于市場監管，農民用藥知識不足，導致農藥制劑行業不規范發展，假冒偽劣和違規添加禁用成分的產品橫行，不利于農業的健康發展。我們認為，隨著社會食品安全意識提高，上游農藥原藥和下游農戶生產的集中度提升，農藥制劑行業整合也是大勢所趨，行業龍頭將明顯受益。
國內農藥制劑市場空間在600億元左右，但是制劑龍頭諾普信占比僅為3%左右，CR3占比不足7%，市場分散度極高，且制劑行業比原藥行業分散度更高，中小企業居多，上游原材料議價能力較弱，隨著土地流轉加快，農戶品牌認可度的提高，下游逐漸進入品牌競爭時代，國內制劑企業面臨著農化巨頭制劑品牌的沖擊，
農業部于2015年2月印發的《到2020年農藥使用量零增長行動方案》提出，力爭到2020年中國農藥使用總量實現零增長；環保部2015年最嚴環保法實施，2016年中央環保督查組兩批次入駐15個省份，2017年環保全覆蓋：政策法規上，對高污染、高度的農藥中小企業施加壓力，未來行業優勝劣帶將成為常態，制劑行業的集中度提高將是十三五期間主流。
國內制劑銷售前十強
排名 | 企業名稱 | 2016銷售額（億元） |
1 | 深圳諾普信農化股份有限公司 | 17.59 |
2 | 廣西田園生化股份有限公司 | 12.04 |
3 | 江蘇龍燈化學有限公司 | 11.41 |
4 | 廣東中訊農科股份有限公司 | 7.96 |
5 | 北京燕化永樂生物科技股份有限公司 | 7.89 |
6 | 先正達（蘇州）作物保護有限公司 | 7.71 |
7 | 重慶樹榮作物科學有限公司 | 5.98 |
8 | 浙江威爾達化工有限公司 | 5.5 |
9 | 濟南天邦化工有限公司 | 4.5 |
10 | 山東僑昌現代農業有限公司 | 4.44 |
資料來源：公開資料、中企顧問網整理
由于制劑以原藥為原材料進行研發、加工與復配，同時制劑水基化的推廣減少了對化學有機溶劑的需求，多數制劑企業定價策略采取成本加成模式，因此相對原藥生產而言，制劑的生產成本相對較低。制劑企業的毛利率普遍較原藥企業較高，而且市場波動性更小。
原藥和制劑企業毛利率對比
資料來源：公開資料整理
中企顧問網發布的《2020-2026年中國農藥制劑產業發展現狀與前景趨勢研究報告》依據國家統計局、海關總署和國家信息中心等渠道發布的權威數據，以及中心對本行業的實地調研，結合了行業所處的環境，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行研究分析。它是業內企業、相關投資公司及政府部門準確把握行業發展趨勢，洞悉行業競爭格局，規避經營和投資風險，制定正確競爭和投資戰略決策的重要決策依據之一，具有重要的參考價值！
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報告目錄：
第.一章 中國農藥制劑行業發展概述
第.一節 農藥制劑行業特性分析
一、農藥制劑需求特性
二、農藥制劑VS原藥成長性
（1）盈利水平比較
（2）銷售模式比較
（3）銷售網絡比較
（4）技術開發比較
（5）發展空間比較
第二節 農藥制劑行業地位分析
一、農藥制劑的作用
二、在國民經濟中的地位
三、在農藥行業中的地位
第三節 農藥制劑行業政策環境分析
一、行業管理體制
（1）行業主管部門
（2）行業監管機制
二、行業標準制度
（1）生產企業核準
（2）產品登記制度
（3）生產許可及批準制度
（4）產品質量和技術規范
三、行業相關政策
四、產業發展規劃
第四節 農藥制劑行業專利環境分析
一、全球農藥產品專利申請情況
二、中國農藥行業申請專利數量
（1）專利申請量年度趨勢
（2）專利公開量年度趨勢
（3）專利產出規模指數預警
（4）專利產出質量指數預警
三、中國農藥行業專利申請人
（1）申請人專利份額
（2）申請人申報趨勢
四、中國農藥行業專利結構
（1）農藥行業專利申請結構
（2）固體農藥劑型專利申請
（3）液體農藥劑型專利申請
五、中國農藥劑型專利申請影響因素
（1）技術因素
（2）經濟因素
（3）環保與安全性因素
六、農藥劑型專利發展趨勢分析
第五節 農藥制劑行業上下游產業鏈分析
一、農藥制劑行業產業鏈簡介
二、農藥制劑行業上游產業鏈分析
（1）農藥原藥
（2）農藥中間體
（3）化工原料
三、農藥制劑行業下游產業鏈分析
第二章 2012-2017年中國農藥制劑行業數據監測分析
第.一節 2012-2017年中國農藥制劑行業規模分析
一、企業數量增長分析
二、從業人數增長分析
三、資產規模增長分析
第二節 2017年中國農藥制劑行業結構分析
一、企業數量結構分析
1、不同類型分析
2、不同所有制分析
二、銷售收入結構分析
1、不同類型分析
2、不同所有制分析
第三節 2012-2017年中國農藥制劑行業產值分析
一、產成品增長分析
二、工業銷售產值分析
三、出口交貨值分析
第四節 2012-2017年中國農藥制劑行業成本費用分析
一、銷售成本統計
二、費用統計
第五節 2012-2017年中國農藥制劑行業盈利能力分析
一、主要盈利指標分析
二、主要盈利能力指標分析
第三章 國際農藥制劑行業發展與技術壁壘
第.一節 國際農藥制劑行業發展分析
一、國際農藥制劑管理政策
二、國際農藥制劑行業景氣度
（1）行業景氣度
（2）市場集中度
（3）行業專利情況
三、國際農藥制劑市場需求分析
（1）行業消費量
（2）產品銷售結構
（3）產品區域分布
四、國際農藥制劑行業發展趨勢
五、國際農藥制劑行業前景展望
第二節 全球基因作物對農藥工業影響
一、全球轉基因作物發展態勢
（1）全球轉基因作物種植面積
（2）全球轉基因作物種植國家
（3）全球轉基因作物發展態勢
二、中國轉基因作物種植面積
三、全球基因作物對農藥工業的影響
（1）全球基因作物對農藥工業的挑戰
（2）全球基因作物給農藥工業的機遇
（3）全球基因作物與農藥工業的關系
（4）跨國公司加大開發基因作物品種
四、全球基因作物的發展對國內企業的啟示
第四章 國際農藥制劑典型企業分析
第.一節 瑞士先正達
一、企業發展簡況分析
二、企業經營情況分析
三、企業在華投資布局
第二節 德國拜耳作物科學
一、企業發展簡況分析
二、企業經營情況分析
三、企業在華投資布局
第三節 德國巴斯夫
一、企業發展簡況分析
二、企業經營情況分析
三、企業在華投資布局
第四節 美國杜邦
一、企業發展簡況分析
二、企業經營情況分析
三、企業在華投資布局
第五節 美國陶氏益農
一、企業發展簡況分析
二、企業經營情況分析
三、企業在華投資布局
第六節 美國孟山都
一、企業發展簡況分析
二、企業經營情況分析
三、企業在華投資布局
第五章 農藥制劑行業國際貿易形勢
第.一節 中國農藥制劑進出口貿易環境分析
第二節 中國農藥制劑行業貿易動態分析
第三節 農藥制劑國際貿易技術壁壘及對策
一、國際貿易技術壁壘三大要素
二、國際貿易技術壁壘四大類別
三、國際貿易主要技術壁壘分析
（1）歐盟農藥重新登記
（2）美國農藥重新登記
（3）農藥登記過程中各種技術壁壘
第六章 2012-2017年中國農藥制劑進出口貿易數據監測
第.一節 2012-2017年中國農藥制劑進口數據分析
一、進口數量分析
二、進口金額分析
第二節 2012-2017年中國農藥制劑出口數據分析
一、出口數量分析
二、出口金額分析
第三節 2012-2017年中國農藥制劑進出口平均單價分析
第四節 2012-2017年中國農藥制劑進出口國家及地區分析
一、進口國家及地區分析
二、出口國家及地區分析
第七章 中國農藥制劑行業競爭格局與策略分析
第.一節 中國農藥制劑行業競爭格局分析
一、中國農藥制劑行業市場規模
二、中國農藥制劑行業市場集中度
三、國內農藥制劑行業五力模型分析
（1）行業市場競爭格局
（2）原材料供應商議價能力
（3）下游客戶議價能力
（4）行業潛在進入者威脅
1）跨國企業加大對中國市場競爭
2）農藥原藥企業向制劑方向突破
（5）行業替代品威脅
四、國內農藥制劑生產企業類型
（1）農藥創制型
（2）科技先導型
（3）市場導向型
（4）政府主導型
（5）產業模式型
第二節 中國農藥制劑企業品牌競爭力分析
一、中國農藥制劑行業競爭關鍵因素
（1）價格
（2）渠道
（3）產品/服務質量
（4）品牌
二、中國農藥制劑行業品牌結構
（1）殺蟲劑品牌及重點企業
（2）除草劑品牌及重點企業
三、中小農藥制劑企業品牌鍛造誤區及建議
（1）品牌鍛造主要問題
（2）打造強勢品牌建議
第三節 中國民營農藥制劑企業競爭力分析
一、深圳諾普信
（1）行業地位
（2）戰略定位
（3）核心競爭力
（4）盈利能力
二、青島海利爾
（1）戰略定位
（2）核心競爭力
（3）盈利能力
三、廣西田園
（1）戰略定位
（2）核心競爭力
（3）盈利能力
第四節 跨國公司在華競爭策略解析
一、跨國公司在華競爭地位
二、跨國公司在華競爭策略
（1）控制核心技術
（2）知識產權策略
（3）生產基地+研發中心
三、提升我國農藥制劑企業國際競爭力策略
第五節 行業不同經濟類型企業特征分析
一、不同經濟類型企業特征情況
二、行業經濟類型集中度分析
第六節 行業投資兼并與重組整合分析
一、農藥制劑行業投資兼并與重組整合概況
二、農藥制劑企業投資兼并與重組整合案例
（1）國際市場
（2）國內市場
三、農藥制劑行業投資兼并與重組整合特征
第八章 中國農藥制劑主要細分產品市場分析
第.一節 行業主要產品市場概況
一、主要產品結構特征
二、主要產品市場概況
第二節 行業主要細分產品市場分析
一、除草劑市場分析
（1）產量地區分布
（2）市場需求分析
（3）熱點品種分析
（4）細分產品市場
1）選擇性除草劑市場
2）非選擇性除草劑市場
（5）主要生產企業
（6）市場競爭格局
（7）進出口統計
（8）市場發展趨勢
二、殺蟲劑市場分析
（1）產量地區分布
（2）市場需求分析
（3）熱點品種分析
（4）主要生產企業
（5）進出口統計
（6）市場發展趨勢
三、殺菌劑市場分析
（1）產量地區分布
（2）市場需求分析
（3）熱點品種分析
（4）主要生產企業
（5）進出口統計
（6）市場發展趨勢
四、植物生長調節劑市場分析
（1）多效唑
（2）烯效唑
（3）矮壯素
（4）甲哌鎓（縮節胺）
（5）乙烯利
（6）赤霉酸（赤霉素、九二O）
（7）進出口統計
第三節 行業主要品種市場價格走勢
一、草甘膦市場價格走勢分析
甘氨酸占草甘膦制造成本30%以上，占比最大，2016年9月-12月，甘氨酸價格大幅上漲，雖然草甘膦產量逐月增加（9-12月產量分別為4.3萬噸、4.6萬噸、4.8萬噸、4.8萬噸），但價差從6000擴大至6700，說明甘氨酸漲價能被順利向下傳導。2017年4月下旬至今，甘氨酸價格從7100漲至目前12300元/噸，草甘膦價差不斷收窄，前期因廠商庫存較大提價有難度，隨著7月份部分大廠去庫存完成，且8月份行業開工繼續下降，廠家提價動力和底氣較足，預計整個8月份草甘膦價格繼續上行。
2012年至今草甘膦價格及價差走勢（元/噸）
數據來源：公開資料整理
二、純吡啶市場價格走勢分析
三、敵敵畏市場價格走勢分析
四、稻瘟凈市場價格走勢分析
五、草枯市場價格走勢分析
六、氧化樂果市場價格走勢分析
七、氯氰菊脂市場價格走勢分析
第四節 行業產品市場需求趨勢分析
一、農藥制劑行業需求因素分析
（1）國家政策
（2）農民可支配收入
（3）氣候與病蟲害因素
（4）作物種植面積和結構
二、農藥制劑需求結構調整
三、農藥制劑消費需求趨勢
第五節 行業產品市場營銷渠道分析
一、行業產品銷售渠道現狀
（1）政府牽頭招標采購農藥
（2）經銷商模式
（3）農藥批發市場
（4）農資連鎖經營
（5）直銷零售店模式
二、行業優勢企業營銷模式比較
（1）深圳諾普信
（2）青島海利爾
（3）廣西田園
三、行業產品銷售渠道發展趨勢
第九章 中國農藥劑型新進展與趨勢分析
第.一節 農藥劑型發展概況與趨勢
一、農藥劑型與農藥制劑
二、農藥劑型分類情況
三、農藥劑型加工現狀
（1）劑型發展狀況
（2）劑型加工技術
（3）劑型加工問題
四、農藥劑型發展趨勢
五、農藥劑型發展前景
第二節 傳統型農藥劑型發展分析
一、粉劑（DP）
（1）產品性能
（2）市場化程度
（3）發展趨勢
二、顆粒劑（GR）
（1）產品性能
（2）主要分類
（3）市場開發
（4）市場趨勢
三、可溶液劑（SL）
（1）產品特點
（2）主要品種
（3）市場開發
四、乳油（EC）
（1）產品性能
（2）質量標準
（3）應用現狀
（4）存在問題
（5）商品化程度
（6）發展趨勢
五、可濕性粉劑（WP）
（1）產品性能
（2）質量標準
（3）發展趨勢
第三節 環保型農藥劑型發展分析
一、懸浮劑（SC）
（1）特性與優勢
（2）發展概況
（3）開發現狀
（4）發展趨勢
（5）市場前景
二、水乳劑（EW）
（1）環保特性
（2）比較優勢
（3）登記品種
（4）應用情況
（5）存在問題
（6）發展前景
三、懸乳劑（SE）
（1）產品特性
（2）登記品種
（3）發展概況
（4）商品化程度
四、微乳劑（ME）
（1）性能特點
（2）比較優勢
（3）登記品種
（4）應用現狀
五、種衣劑（FS）
（1）產品概念
（2）發展概況
（3）作用分析
（4）應用情況
六、水分散粒劑（WDG）
（1）比較優勢
（2）產品性能
（3）市場化程度
1）生產企業
2）生產現狀
3）技術水平
（4）發展前景
七、微囊懸浮劑（CS）
（1）產品性能
（2）微膠囊化方法
1）界面聚合法
2）原地聚合法
3）凝聚相分離法
4）噴霧微膠囊法
5）溶劑蒸發法
（3）商業化品種
（4）登記品種
（5）市場前景
第四節 農藥緩控釋制劑市場分析
一、緩釋、控釋概念
二、緩控釋制劑特點
三、緩控釋制劑研究進展
（1）緩釋微膠囊
（2）混溶緩釋制劑
（3）化學鍵合緩釋制劑
（4）吸附性固體緩釋制劑
四、農藥緩控釋制劑市場化程度
五、農藥緩控釋制劑發展趨勢分析
六、農藥緩控釋制劑市場前景預測
第十章 中國農藥制劑行業重點區域競爭力分析
第.一節 江蘇農藥制劑行業競爭力
一、農藥制劑行業發展歷程
二、農藥制劑行業比較優勢
（1）經濟總量
（2）技術創新
（3）產品質量
（4）品牌優勢
三、農藥制劑主要生產企業
四、農藥制劑產品結構分布
五、農藥制劑區域布局現狀
六、農藥制劑行業發展趨勢
第二節 山東農藥制劑行業競爭力
一、農藥制劑行業發展歷程
二、農藥制劑行業發展現狀
（1）經濟總量
（2）生產企業
三、農藥制劑行業產品分析
（1）品牌建設
（2）優勢產品
（3）產品結構
四、農藥制劑行業開發進展
五、農藥制劑工藝技術裝備
六、農藥制劑行業發展趨勢
第三節 廣西農藥制劑行業競爭力
一、農藥制劑行業比較優勢
二、農藥制劑產品市場分析
（1）產品產量
（2）產品結構
（3）登記劑型
（4）登記類別
三、農藥制劑行業研發水平
四、農藥制劑行業存在問題
（1）劑型結構
（2）品種結構
（3）企業規模
（4）人力資源
（5）研發投入
（6）技術水平
五、農藥制劑發展建議與對策
（1）政府政策扶持
（2）企業戰略調整
六、農藥制劑行業發展前景
第十一章 2017年中國農藥制劑行業領先企業經營分析
第.一節 農藥制劑企業發展總體狀況分析
一、農藥制劑行業企業規模
二、農藥制劑行業銷售收入狀況
三、農藥制劑行業利潤總額情況
第二節 農藥制劑領先企業個案經營分析
一、濟南綠霸化學品有限責任公司
二、江蘇洽益農化有限公司
三、山東榮邦化工有限公司
四、蘇州豐榮精細化工有限公司
五、江西凱豐化工有限公司
六、西安常隆正華作物保護有限公司
七、淄博市周村穗豐農藥化工有限公司
八、廣西國泰農藥有限公司
九、招遠市金虹精細化工有限公司
第十二章 2020-2026年中國農藥制劑行業發展趨勢與投資預測
第.一節 2020-2026年中國農藥劑型發展趨勢
第二節 2020-2026年中國農藥制劑行業發展趨勢分析
一、進入劑型技術競爭時代
二、生物溶劑取代本類有機溶劑
三、除草劑和殺菌劑發展潛力較大
四、新型施藥技術與器械的快速發展
第三節 2020-2026年中國農藥制劑市場前景預測
一、2020-2026年中國農藥制劑市場需求規模及增長
二、2020-2026年中國農藥制劑市場產銷形勢預測
三、2020-2026年中國農藥制劑進出口貿易預測
第十三章 2020-2026年中農藥制劑投資前景預測
第.一節 中國農藥制劑行業進入壁壘
一、政策壁壘
二、技術壁壘
三、市場壁壘
四、區域壁壘
五、環保壁壘
第二節 中國農藥制劑行業投資空間
第三節 農藥制劑行業投資風險預警
一、政策風險
二、市場風險
三、原料風險
四、經營風險
五、氣候風險
六、質量和品牌推廣風險
第四節 農藥制劑行業投資現狀
一、投資主體
二、投資規模
三、投資方式
四、投資前景
圖表目錄：
圖表：2012-2017年我國農藥制劑行業企業數量增長趨勢圖
圖表：2012-2017年我國農藥制劑行業虧損企業數量增長趨勢圖
圖表：2012-2017年我國農藥制劑行業從業人數增長趨勢圖
圖表：2012-2017年我國農藥制劑行業資產規模增長趨勢圖
圖表：2017年我國農藥制劑行業不同類型企業數量分布圖
圖表：2017年我國農藥制劑行業不同所有制企業數量分布圖
圖表：2017年我國農藥制劑行業不同類型企業銷售收入分布圖
圖表：2017年我國農藥制劑行業不同所有制企業銷售收入分布圖
圖表：2012-2017年我國農藥制劑行業產成品增長趨勢圖
圖表：2012-2017年我國農藥制劑行業工業銷售產值增長趨勢圖
圖表：2012-2017年我國農藥制劑行業出口交貨值增長趨勢圖
圖表：2012-2017年我國農藥制劑行業銷售成本增長趨勢圖
圖表：2012-2017年我國農藥制劑行業費用使用統計圖
圖表：2012-2017年我國農藥制劑行業主要盈利指標統計圖
圖表：2012-2017年我國農藥制劑行業主要盈利指標增長趨勢圖
圖表：2012-2017年中國農藥制劑進口數量分析
圖表：2012-2017年中國農藥制劑進口金額分析
圖表：2012-2017年中國農藥制劑出口數量分析
圖表：2012-2017年中國農藥制劑出口金額分析
圖表：2012-2017年中國農藥制劑進出口平均單價分析
圖表：2012-2017年中國農藥制劑進口國家及地區分析
圖表：2012-2017年中國農藥制劑出口國家及地區分析
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