2020-2026年中國調味品市場全景調查與行業競爭對手分析報告
http://www.xibaipo.cc 2019-10-06 13:36 中企顧問網
2020-2026年中國調味品市場全景調查與行業競爭對手分析報告2019-10
據統計，全球每年調味品營業額高達2500億美元，占食品工業額的12%左右，是典型的“小產品、大市場”。目前，我國調味品產業的總產值近3200億元左右（折合482億美元），占比不到世界調味品市場總量的20%。與世界調味品行業規模總量相比，我國調味品行業的發展差距是顯而易見的。由此也可以看出，中國調味品市場存在著巨大的發展潛力。
據中國調味品行業協會數據顯示，2016年銷售額為3103.6億元，市場規模為3000億元。調味品市場有1220家規模以上企業，前十名企業的市場集中度不到35%。海天作為全國最大的醬油類調味品生產企業，其銷售收入僅占全國調味品銷售收入的7%左右。
2009-2016年中國調味品行業市場規模情況 |
 |
本中國調味品行業市場監測與發展戰略研究報告由北京智研科信咨詢有限公司出品，通過專業的文字、圖表形式，向您全面而詳細描述調味品行業的發展現狀。共研咨詢通過多年的行業研究，建立了一整套完備的產業研究體系，其研究方法一直處于業內領先地位。本中國調味品行業市場監測與發展戰略研究報告是2017-2019年度，國內最全面、研究最深入、數據資源最強大的研究報告產品，能為您的投資帶來極大的參考價值。
本研究咨詢報告由共研咨詢公司領銜撰寫，資料來源于龐大縝密的市場調研。報告建立于國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、知識產權局、中國產業信息網提供的最新行業運行數據基礎之上，驗證于與我們聯系緊密的全國科研機構、行業協會組織的權威統計資料。
本報告重點分析了調味品行業標桿企業的經營狀況，并揭示出行業的發展前景與市場機會。報告能為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層部署戰略規劃提供準確的市場情報及科學的決策依據，同時也對銀行信貸部門具備參考價值。
報告目錄：
1.1 調味品行業定義及分類 1
1.1.1 行業概念及定義 1
1.1.2 行業主要產品大類 1
（1）味精 1
（2）醬油、食醋及類似制品 1
（3）其他調味品、發酵制品 2
1.2 調味品行業發展環境 2
1.2.1 調味品行業政策法規分析 2
（1）調味品行業相關法律法規和適用標準 2
（2）調味品行業發展規劃分析 3
1.2.2 調味品行業經濟環境分析 11
（1）調味品工業與GDP相關性分析 11
（2）調味品行業與餐飲行業相關性 12
（3）調味品行業與居民收入相關性 13
（4）調味品行業與農產品價格相關性 14
第2章調味品行業運行狀況與競爭格局分析 15
2.1 調味品行業發展狀況分析 15
2.1.1 調味品行業發展總體概況 15
2.1.2 調味品行業發展主要特點 16
2.1.3 調味品行業經營情況分析 18
（1）調味品行業經營效益分析 18
（2）調味品行業盈利能力分析 18
（3）調味品行業運營能力分析 19
（4）調味品行業償債能力分析 19
（5）調味品行業發展能力分析 20
2.2 調味品行業經濟指標分析 20
2.2.1 調味品行業經濟效益影響因素 20
（1）宏觀經濟 20
（2）原材料價格 21
（3）政策因素 21
2.2.2 調味品行業經濟指標分析 22
2.2.3 不同性質企業經濟指標分析 23
2.3 調味品行業供需平衡分析 23
2.3.1 調味品行業供給情況分析 23
（1）調味品行業總產值分析 23
（2）調味品行業產成品分析 24
2.3.2 各地區調味品行業供給情況分析 24
（1）總產值排名前10個地區分析 24
（2）產成品排名前10個地區分析 25
2.3.3 調味品行業需求情況分析 26
（1）調味品行業銷售產值分析 26
（2）調味品行業銷售收入分析 26
2.3.4 各地區調味品行業需求情況分析 27
（1）銷售產值排名前10個地區分析 27
（1）銷售收入排名前10個地區分析 27
2.3.5 調味品行業產銷率分析 28
2.4 調味品行業進出口市場分析 28
2.4.1 調味品行業進出口狀況綜述 28
2.4.2 調味品行業出口市場分析 29
（1）行業出口整體情況 29
（2）行業出口產品結構 31
2.4.3 調味品行業進口市場分析 31
（1）行業進口整體情況 31
（2）行業進口產品結構 32
2.4.4 調味品行業進出口前景及建議 33
（1）調味品行業出口前景及建議 33
（2）調味品行業進口前景及建議 33
2.5 調味品行業競爭格局分析 34
2.5.1 調味品行業競爭格局 34
2.5.2 調味品行業五力模型分析 37
（1）調味品行業對上游議價能力分析 37
（2）調味品行業對下游議價能力分析 37
（3）調味品行業現有企業競爭分析 38
（4）調味品行業潛在進入者威脅分析 38
（5）調味品行業替代品威脅分析 39
（6）調味品行業五力分析總結 39
2.6 調味品行業原材料市場分析 40
2.6.1 調味品行業產業鏈結構簡述 40
2.6.2 大豆產銷情況與價格走勢 41
（1）中國大豆產銷情況分析 41
（2）中國大豆價格走勢分析 41
2.6.3 小麥產銷情況與價格走勢 44
（1）中國小麥產銷情況分析 44
（2）中國小麥價格走勢分析 49
2.6.4 稻谷產銷情況與價格走勢 51
（1）中國稻谷產銷情況分析 51
（2）中國稻谷價格走勢分析 52
2.6.5 玉米產銷情況與價格走勢 54
（1）中國玉米產銷情況分析 54
（2）中國玉米價格走勢分析 56
2.6.6 肉制品原料市場發展分析 58
第3章調味品細分產品市場發展狀況分析 67
3.1 味精市場發展狀況分析 67
3.1.1 味精行業運行指標分析 67
（1）味精行業產值規模分析 67
2014年我國味精制造行業產值為456.05億元，2015年行業產值為465.08億元，2016年行業產值增長至518.05億元。
2015-2017年我國味精制造行業產值走勢圖 |
 |
資料來源：國家統計局
（2）味精行業銷售規模分析 67
（3）味精行業供需平衡分析 68
截止2016年我國味精制造業規模以上企業數量為83個，當中虧損企業數量為14個，2016年我國味精制造業虧損企業平均虧損金額為1256.4萬元。
2015-2017年我國味精制造行業企業虧損情況分析 |
 |
資料來源：國家統計局
近年來我國味精產量穩定在210萬噸左右，2016年國內產量為220萬噸，進口數量為0.19萬噸，出口數量為6.95萬噸，國內表觀需求為213.24萬噸。
2009-2016年我國味精產量統計圖 |
 |
2009-2016年我國味精進出口數據統計（千克，千美元）
年份 | 出口量 | 出口金額 | 進口量 | 進口金額 |
2009年 | 36166438 | 43850 | 107856 | 304 |
2010年 | 26814418 | 36374 | 289441 | 855 |
2011年 | 18284394 | 27367 | 344773 | 956 |
2012年 | 22438778 | 32236 | 492742 | 1448 |
2013年 | 17841614 | 24607 | 663265 | 1871 |
2014年 | 16336726 | 23,605 | 633740 | 1,916 |
2015年 | 163069342 | 196458 | 1101023 | 3323 |
2016年 | 69466153 | 69573 | 1882056 | 4682 |
資料來源：中國海關
2009-2016年我國味精供需平衡分析 |
 |
（4）味精行業財務狀況分析 70
3.1.2 味精行業產品結構分析 72
5.1.3 味精行業競爭格局分析 72
5.1.4 主要味精品牌成功經驗 74
5.1.5 味精行業發展威脅分析 77
3.1.6 味精行業產能變化分析 78
3.1.7 味精行業市場規模預測 79
3.2 醬油、食醋市場發展分析 80
3.2.1 醬油、食醋行業運行指標分析 80
（1）醬油、食醋行業產值規模分析 80
（2）醬油、食醋行業銷售規模分析 81
（3）醬油、食醋行業供需平衡分析 82
（4）醬油、食醋行業財務狀況分析 88
3.2.2 醬油、食醋行業產品結構分析 89
3.2.3 醬油、食醋行業競爭格局分析 90
3.2.4 主要醬油、食醋品牌成功經驗 92
3.2.5 醬油、食醋行業發展威脅分析 96
3.2.6 醬油、食醋行業產量變化分析 97
3.2.7 醬油、食醋行業市場規模預測 97
3.3 香辛料市場發展分析 99
3.3.1 香辛料行業運行指標分析 99
3.3.2 香辛料行業產品結構分析 100
3.3.3 香辛料行業競爭格局分析 101
3.3.4 主要香辛料品牌成功經驗 101
3.3.5 香辛料行業發展威脅分析 102
3.3.6 香辛料行業產能變化分析 103
3.3.7 香辛料行業市場規模預測 104
3.4 醬類市場發展狀況分析 104
3.4.1 醬類行業運行指標分析 104
3.4.2 醬類行業產品結構分析 105
3.4.3 醬類行業競爭格局分析 106
3.4.4 主要醬類品牌成功經驗 106
3.4.5 醬類行業發展威脅分析 112
3.4.6 醬類行業產量變化分析 113
3.4.7 醬類行業市場容量預測 113
3.5 復合調味料市場分析 114
3.5.1 復合調味料行業運行指標分析 114
3.5.2 復合調味料行業產品結構分析 115
3.5.3 復合調味料行業競爭格局分析 115
3.5.4 主要復合調味料品牌成功經驗 117
3.5.5 復合調味料行業發展威脅分析 118
3.5.6 復合調味料行業產量變化分析 119
3.5.7 復合調味料行業市場規模預測 120
第4章調味品行業區域市場產銷需求分析 121
4.1 行業總體區域結構特征分析 121
4.1.1 行業區域結構總體特征 121
4.1.2 行業區域集中度分析 122
4.2 行業重點區域產銷情況分析 124
4.2.1 華北地區調味品行業產銷情況分析 124
（1）北京市調味品行業產銷情況分析 124
（2）天津市調味品行業產銷情況分析 124
（3）河北省調味品行業產銷情況分析 125
（4）山西省調味品行業產銷情況分析 125
（5）內蒙古調味品行業產銷情況分析 126
4.2.2 東北地區調味品行業產銷情況分析 126
（1）吉林省調味品行業產銷情況分析 126
（2）遼寧省調味品行業產銷情況分析 127
（3）黑龍江省調味品行業產銷情況分析 127
4.2.3 華東地區調味品行業產銷情況分析 128
（1）上海市調味品行業產銷情況分析 128
（2）江蘇省調味品行業產銷情況分析 128
（3）浙江省調味品行業產銷情況分析 129
（4）山東省調味品行業產銷情況分析 129
（5）福建省調味品行業產銷情況分析 130
（6）江西省調味品行業產銷情況分析 130
（7）安徽省調味品行業產銷情況分析 131
4.2.4 華中地區調味品行業產銷情況分析 131
（1）湖南省調味品行業產銷情況分析 131
（2）湖北省調味品行業產銷情況分析 132
（3）河南省調味品行業產銷情況分析 132
4.2.5 華南地區調味品行業產銷情況分析 133
（1）廣東省調味品行業產銷情況分析 133
（2）廣西調味品行業產銷情況分析 133
4.2.6 西南地區調味品行業產銷情況分析 134
（1）四川省調味品行業產銷情況分析 134
（2）重慶市調味品行業產銷情況分析 134
（3）貴州省調味品行業產銷情況分析 135
（4）云南省調味品行業產銷情況分析 135
4.2.7 西北地區調味品行業產銷情況分析 136
（1）陜西省調味品行業產銷情況分析 136
（2）甘肅省調味品行業產銷情況分析 136
（3）青海省調味品行業產銷情況分析 137
（4）寧夏調味品行業產銷情況分析 137
（5）新疆調味品行業產銷情況分析 138
第5章調味品行業品牌企業生產經營分析 139
5.1 跨國調味品企業在華投資布局 139
5.1.1 日本龜甲萬株式會社（KIKKOMAN） 139
（1）企業發展簡況分析 139
（2）企業在華投資布局 139
5.1.2 英國聯合利華公司（UNILEVER） 140
（1）企業發展簡況分析 140
（2）企業在華投資布局 146
5.1.3 日本味之素株式會社（KOTOBUKI PHARMACEUTICAL） 147
（1）企業發展簡況分析 147
（2）企業在華投資布局 148
5.1.4 瑞士雀巢公司（NESTLE） 148
（1）企業發展簡況分析 148
（2）企業在華投資布局 159
5.1.5 日本味滋康集團（MIZKAN） 159
（1）企業發展簡況分析 159
（2）企業在華投資布局 160
5.1.6 美國亨氏（HEINZ）食品集團 161
（1）企業發展簡況分析 161
（2）企業在華投資布局 166
5.2 主要醬油品牌企業生產經營分析 167
5.2.1 佛山市海天調味食品股份有限公司 167
（1）企業發展簡況分析 167
（2）企業經營情況分析 168
（3）企業經營優劣勢分析 172
5.2.2 李錦記集團有限公司 173
（1）企業發展簡況分析 173
（2）企業經營情況分析 173
（3）企業經營優劣勢分析 174
5.2.3 加加食品集團股份有限公司 174
（1）企業發展簡況分析 174
（2）企業經營情況分析 175
（3）企業經營優劣勢分析 179
5.2.4 上海淘大食品有限公司 181
（1）企業發展簡況分析 181
（2）企業經營情況分析 181
（3）企業經營優劣勢分析 182
5.2.5 廣東美味鮮調味食品有限公司 183
（1）企業發展簡況分析 183
（2）企業經營情況分析 184
（3）企業經營優劣勢分析 185
5.3 主要食醋品牌企業生產經營分析 186
5.3.1 江蘇恒順醋業股份有限公司 186
（1）企業發展簡況分析 186
（2）企業經營情況分析 187
（3）企業經營優劣勢分析 191
5.3.2 山西老陳醋集團有限公司 192
（1）企業發展簡況分析 192
（2）企業經營情況分析 193
（3）企業經營優劣勢分析 194
5.3.3 山西水塔醋業股份有限公司 195
（1）企業發展簡況分析 195
（2）企業經營情況分析 196
（3）企業經營優劣勢分析 197
5.3.4 四川保寧醋有限公司 198
（1）企業發展簡況分析 198
（2）企業經營情況分析 199
（3）企業經營優劣勢分析 200
5.3.5 天津市天立獨流老醋股份有限公司 200
（1）企業發展簡況分析 200
（2）企業經營情況分析 201
（3）企業經營優劣勢分析 202
5.4 主要食鹽品牌企業生產經營分析 204
5.4.1 中國鹽業總公司經營情況分析 204
（1）企業發展簡況分析 204
（2）企業經營情況分析 206
（3）企業經營優劣勢分析 207
5.4.2 江蘇省鹽業集團有限責任公司 209
（1）企業發展簡況分析 209
（2）企業經營情況分析 210
（3）企業經營優劣勢分析 211
5.4.3 四川久大制鹽有限責任公司 211
（1）企業發展簡況分析 211
（2）企業經營情況分析 213
（3）企業經營優劣勢分析 214
5.4.4 安徽省鹽業總公司 214
（1）企業發展簡況分析 214
（2）企業經營情況分析 215
（3）企業經營優劣勢分析 215
5.4.5 云南鹽化股份有限公司 216
（1）企業發展簡況分析 216
（2）企業經營情況分析 217
（3）企業經營優劣勢分析 221
5.5 主要味精品牌企業生產經營分析 221
5.5.1 河南蓮花健康產業股份有限公司 221
（1）企業發展簡況分析 221
（2）企業經營情況分析 223
（3）企業經營優劣勢分析 227
5.5.2 梅花生物科技集團股份有限公司 227
（1）企業發展簡況分析 227
（2）企業經營情況分析 230
（3）企業經營優劣勢分析 234
5.5.3 阜豐集團有限公司 235
（1）企業發展簡況分析 235
（2）企業經營情況分析 236
（3）企業經營優劣勢分析 240
5.5.4 沈陽紅梅味精股份有限公司 241
（1）企業發展簡況分析 241
（2）企業經營情況分析 242
（3）企業經營優劣勢分析 243
5.5.5 菱花集團有限公司 244
（1）企業發展簡況分析 244
（2）企業經營情況分析 246
（3）企業經營優劣勢分析 247
5.6 主要雞精品牌企業生產經營分析 247
5.6.1 上海太太樂食品有限公司 247
（1）企業發展簡況分析 247
（2）企業經營情況分析 249
（3）企業經營優劣勢分析 250
5.6.2 聯合利華食品（中國）有限公司 251
（1）企業發展簡況分析 251
（2）企業經營情況分析 252
（3）企業經營優劣勢分析 253
5.6.3 四川豪吉食品有限公司 253
（1）企業發展簡況分析 253
（2）企業經營情況分析 254
（3）企業經營優劣勢分析 255
5.6.4 味好美（武漢）食品有限公司 255
（1）企業發展簡況分析 255
（2）企業經營情況分析 256
（3）企業經營優劣勢分析 257
5.6.5 廣東佳隆食品股份有限公司 257
（1）企業發展簡況分析 257
（2）企業經營情況分析 258
（3）企業經營優劣勢分析 262
5.7 其他調味品品牌企業生產經營分析 263
5.7.1 北京二商王致和食品有限公司 263
（1）企業發展簡況分析 263
（2）企業經營情況分析 265
（3）企業經營優劣勢分析 266
5.7.2 太古（中國）糖業有限公司 266
（1）企業發展簡況分析 266
（2）企業經營情況分析 266
（3）企業經營優劣勢分析 267
5.7.3 貴陽南明老干媽風味食品有限責任公司 267
（1）企業發展簡況分析 267
（2）企業經營情況分析 267
（3）企業經營優劣勢分析 268
5.7.4 駐馬店市王守義十三香調味品集團有限公司 270
（1）企業發展簡況分析 270
（2）企業經營情況分析 271
（3）企業經營優劣勢分析 272
第6章：調味品行業發展前景預測與投資策略建議 274
6.1 調味品行業市場容量預測（zycwb235） 274
6.1.1 餐飲行業需求容量預測 274
6.1.2 食品加工行業需求容量預測 276
6.1.3 家庭消費需求容量預測 276
6.1.4 調味品消費終端需求容量預測 277
6.2 調味品行業投資特性分析 278
6.2.1 調味品行業進入壁壘分析 278
6.2.2 調味品行業盈利模式分析 279
6.2.3 調味品行業驅動因素分析 280
6.2.4 調味品行業投資風險分析 281
（1）宏觀經濟波動風險分析 281
（2）質量安全控制風險分析 282
（3）行業技術風險分析 282
（4）行業供求風險分析 282
（5）原材料價格波動風險 283
（6）產品結構及市場競爭風險 283
6.3 調味品行業投資機會分析 284
6.3.1 大型調味品企業發展商機分析 284
6.3.2 中型調味品企業發展商機分析 285
6.3.3 小型調味品企業發展商機分析 286
6.4 調味品行業發展趨勢分析 288
6.4.1 調味品產品細分化發展趨勢 288
6.4.2 調味品行業運作精細化趨勢 290
6.4.3 調味品行業企業整合化趨勢 290
6.4.4 調味品行業技術發展趨勢 291
6.5 調味品行業發展路徑分析 291
6.5.1 調味品品牌專營化發展路徑 291
6.5.2 調味品渠道多樣化運營路徑 292
6.5.3 區域調味品品牌中國化路徑 293
6.6 調味品行業市場拓展策略 293
6.6.1 醬油行業市場拓展策略 293
（1）價格優勢策略 293
（2）規模擴張策略 294
（3）低成本品牌擴展策略 294
（4）中端市場突破策略 294
6.6.2 食醋行業市場拓展策略 294
（1）精準定位策略 294
（2）區域資源優勢策略 295
（3）消費大眾口碑策略 295
6.6.3 復合調味料市場經營策略 295
（1）區域差異化策略 295
（2）營銷方式多元化策略 295
6.6.4 調味醬市場營銷策略 296
（1）產品差異化營銷策略 296
（2）提高競爭層次營銷策略 296
6.7 調味品行業產品開發建議 296
6.7.1 營養強化系列產品開發建議 296
6.7.2 營養調整系列產品開發建議 297
6.7.3 特殊人群系列產品開發建議 297
6.7.4 溫馨家庭系列產品開發建議 297
6.7.5 健康素食系列產品開發建議 298
