2020-2026年中國小額貸款行業前景展望與行業競爭對手分析報告
http://www.xibaipo.cc 2020-08-05 10:51 中企顧問網
2020-2026年中國小額貸款行業前景展望與行業競爭對手分析報告2020-8
隨著國內金融政策的逐漸放開，小額貸款公司和貸款余額逐年快速增長，國內小微貸市場尚未得到大幅度開發，因此目前市場還比較狹小，而企業數目眾多，加上騰訊的深圳前海微眾銀行的加入，以及其他銀行為了搶占客戶也慢慢開發小額貸款產品和客戶，可以想象，未來小額貸款公司的日子并不好過，尤其是只專注于做線下的貸款的公司。
小額貸款公司貸款期限一般不超過1 年，3-6 個月貸款居多，主要貸款對象是貸款風險較高的三農和中小企業，短期貸款和經營性貸款分別占到小額貸款公司貸款余額的98.2%和98.4%。
由于主要客戶群體是缺乏信用記錄和有效抵質押物的個人和小微企業，小貸公司最直接的風險控制措施就是把第三方擔保作為主要的增信手段（聯保互保），用保證貸款的方式轉移信用風險，這也導致小額貸款公司保證貸款占比高達65%，遠高于抵質押貸款和信用貸款占比。
按信用形式劃分的貸款結構
中企顧問網發布的《2020-2026年中國小額貸款行業前景展望與行業競爭對手分析報告》共七章。首先介紹了小額貸款行業市場發展環境、小額貸款整體運行態勢等，接著分析了小額貸款行業市場運行的現狀，然后介紹了小額貸款市場競爭格局。隨后，報告對小額貸款做了重點企業經營狀況分析，最后分析了小額貸款行業發展趨勢與投資預測。您若想對小額貸款產業有個系統的了解或者想投資小額貸款行業，本報告是您不可或缺的重要工具。
本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。
報告目錄：
1.1 小額貸款行業投資要點分析
1.1.1 小額貸款公司進入壁壘
（1）經濟性進入壁壘分析
（2）政策性進入壁壘分析
1.1.2 小額貸款公司設立要求
1.1.3 小額貸款公司組織架構
1.1.4 小額貸款公司設立流程
1.2 小額貸款所屬行業主要指標分析
1.2.1 小額貸款所屬行業規模指標分析
（1）所屬行業企業數量
（3）所屬行業實收資本
（4）所屬行業新增貸款
（5）所屬行業貸款余額
1.2.2 小額貸款所屬行業資金成本分析
1.2.3 小額貸款公司股權結構分析
1.2.4 小額貸款公司貸款特征分析
1.2.5 小額貸款公司貸款擔保方式
1.3 小額貸款行業社會效益分析
1.4 小額貸款行業需求指數分析
1.4.1 小企業貸款需求指數分析
1.4.2 溫州民間信貸借款利率分析
第2章：小額貸款行業細分市場需求分析
2.1 農戶小額貸款需求分析
2.1.1 農戶小額貸款周期特征
2.1.2 農戶小額貸款風險特征
2.1.3 農戶小額貸款償還能力
（1）農戶小額貸款償還影響因素
（2）農戶小額貸款資金運用規律
2.1.4 農戶小額貸款需求預測
2.2 個體工商戶小額貸款需求分析
2.2.1 個體工商戶小額貸款規模
2.2.2 個體工商戶小額貸款風險特征
2.2.3 個體工商戶小額貸款償還能力
（1）個體工商戶小額貸款償還影響因素
（2）個體工商戶小額貸款資金運用規律
2.2.4 個體工商戶小額貸款需求預測
2.3 小微企業小額貸款需求分析
2.3.1 小微企業小額貸款周期特征
2.3.2 小微企業小額貸款風險特征
2.3.3 小微企業小額貸款償還能力
（1）小微企業資本結構分析
（2）小微企業小額貸款償還影響因素
（3）小微企業資產安全性分析
2.3.4 小微企業小額貸款需求預測
2.4 中小企業小額貸款需求分析
2.4.1 中小企業小額貸款周期特征
2.4.2 中小企業小額貸款風險特征
2.4.3 中小企業小額貸款償還能力
（1）中小企業資本結構分析
（2）中小企業小額貸款償還影響因素
（3）中小企業資產安全性分析
2.4.4 中小企業小額貸款需求預測
2.5 小額貸款公司資金業務建議
2.5.1 小額貸款公司逾期貸款情況
2.5.2 小額貸款公司資金配置建議
第3章：小額貸款市場競爭格局與產品分析
3.1 小額貸款行業競爭格局分析
2018年Q1全國各省市小額貸款企業數量排行情況
排名 | 地區 | 機構數量：家 | 從業人員數：人 | 實收資本：億元 | 貸款余額：億元 |
全國 | 8471 | 101197 | 8381.57 | 9629.67 | |
1 | 江蘇 | 632 | 5827 | 802.03 | 916.86 |
2 | 遼寧 | 528 | 4947 | 356.24 | 303.98 |
3 | 吉林 | 520 | 4748 | 143.66 | 110.75 |
4 | 廣東 | 463 | 9512 | 676.79 | 814.87 |
5 | 安徽 | 438 | 4856 | 362.3 | 438.38 |
6 | 河北 | 436 | 5759 | 247.84 | 245.68 |
7 | 內蒙 | 361 | 3210 | 257.14 | 259.41 |
8 | 甘肅 | 330 | 3560 | 164.24 | 129.17 |
9 | 山東 | 327 | 4209 | 441.27 | 489.15 |
10 | 浙江 | 327 | 3322 | 581.56 | 668.54 |
11 | 四川 | 316 | 5603 | 519.05 | 579.48 |
12 | 廣西 | 305 | 3826 | 268.93 | 476.94 |
13 | 山西 | 291 | 3161 | 184.15 | 169.26 |
14 | 貴州 | 282 | 2639 | 89.02 | 80.83 |
15 | 新疆 | 281 | 2598 | 179.31 | 202.73 |
16 | 湖北 | 279 | 3538 | 304.68 | 307.18 |
17 | 陜西 | 269 | 2857 | 244.81 | 240.23 |
18 | 重慶 | 265 | 4846 | 839.78 | 1394.61 |
19 | 云南 | 264 | 2847 | 125.7 | 123.75 |
20 | 河南 | 261 | 3501 | 209.98 | 233.62 |
21 | 黑龍江 | 253 | 1976 | 132.47 | 110.91 |
22 | 江西 | 202 | 2508 | 236.83 | 242.99 |
23 | 湖南 | 126 | 1874 | 103.2 | 103.68 |
24 | 上海 | 126 | 1697 | 208.5 | 219.54 |
25 | 寧夏 | 125 | 1642 | 58.08 | 52.98 |
26 | 福建 | 118 | 1415 | 258.79 | 299.09 |
27 | 北京 | 99 | 1403 | 136.07 | 143.09 |
28 | 天津 | 95 | 1299 | 119.44 | 130.28 |
29 | 青海 | 77 | 878 | 48.38 | 50.97 |
30 | 海南 | 57 | 983 | 62.01 | 69.78 |
31 | 西藏 | 18 | 156 | 19.32 | 20.97 |
3.1.1 小額貸款行業集中度分析
3.1.2 小額理財產品市場競爭分析
3.1.3 小額貸款行業五力模型競爭分析
（1）小額貸款行業對資金需求者的議價能力
（2）小額貸款行業對資金供給者的議價能力
（3）小額信貸行業的潛在進入者的威脅力分析
（4）小額信貸行業的替代品威脅力分析
（5）小額信貸行業的現有競爭者分析
（6）小額貸款機構競爭能力總結
3.2 大型銀行小額貸款業務分析
3.2.1 國家開發銀行小額貸款業務分析
（1）國開行小額貸款業務模式
（2）國開行小額貸款業務規模
（3）國開行小額貸款產品分析
（4）國開行小額貸款風險管理
3.2.2 中國農業銀行小額貸款業務分析
（1）中國農業銀行小額貸款業務模式
（2）中國農業銀行小額貸款業務規模
（3）中國農業銀行小額貸款業務分析
（4）中國農業銀行小額貸款風險管理
3.2.3 中國郵儲銀行小額貸款業務分析
（1）中國郵儲銀行小額貸款業務模式
（2）中國郵儲銀行小額貸款業務規模
（3）中國郵儲銀行小額貸款產品分析
（4）中國郵儲銀行小額貸款風險管理
3.3 中小銀行小額貸款業務分析
3.3.1 農村商業銀行小額貸款業務分析
（1）農村商業銀行小額貸款業務模式
（2）農村商業銀行小額貸款業務規模
（3）農村商業銀行小額貸款產品分析
（4）農村商業銀行小額貸款風險管理
3.3.2 農村信用社小額貸款業務分析
（1）農村信用社小額貸款業務模式
（2）農村信用社小額貸款業務規模
（3）農村信用社小額貸款產品分析
（4）農村信用社小額貸款風險管理
3.3.3 村鎮銀行小額貸款業務分析
（1）村鎮銀行小額貸款業務模式
（2）村鎮銀行小額貸款業務規模
（3）村鎮銀行小額貸款產品分析
（4）村鎮銀行小額貸款風險管理
3.4 外資銀行小額貸款業務分析
3.4.1 匯豐銀行小額貸款業務分析
3.4.2 花旗銀行小額貸款業務分析
3.4.3 渣打銀行小額貸款業務分析
第4章：小額貸款行業重點區域投資前景
4.1 小額貸款行業區域運作模式分析
4.1.1 海南瓊中模式分析
4.1.2 海南失業貸款模式
4.1.3 寧夏草根模式分析
4.1.4 浙江橋隧模式分析
4.1.5 山西晉商模式分析
4.1.6 上海運作模式分析
4.2 各省市小額貸款公司環境對比
4.2.1 小額貸款公司設立條件對比
4.2.2 小額貸款公司經營條件對比
4.2.3 小額貸款公司監管體系對比
4.2.4 小額貸款公司扶持政策對比
4.3 內蒙古小額貸款發展分析
4.3.1 內蒙古小額貸款政策環境
4.3.2 內蒙古小額貸款公司發展分析
（1）內蒙古小額貸款公司發展規模
（2）內蒙古小額貸款公司資金投向
（3）內蒙古小額貸款公司融資來源
4.3.3 內蒙古農信社小額貸款業務分析
4.3.4 農行內蒙古分行小額貸款業務分析
4.3.5 內蒙古村鎮銀行小額貸款業務分析
4.3.6 郵政儲蓄銀行內蒙古分行小額貸款業務分析
4.4 遼寧小額貸款發展分析
4.4.1 遼寧小額貸款政策環境分析
4.4.2 遼寧小額貸款公司發展分析
4.4.3 遼寧農信社小額貸款業務分析
4.4.4 農行遼寧分行小額貸款業務分析
4.4.5 遼寧村鎮銀行小額貸款業務分析
4.4.6 郵政儲蓄銀行遼寧分行小額貸款業務分析
4.5 江蘇小額貸款發展分析
4.5.1 江蘇小額貸款政策環境分析
4.5.2 江蘇小額貸款公司發展分析
（1）江蘇小額貸款公司發展規模
（2）江蘇小額貸款公司盈利分析
4.5.3 江蘇農信社小額貸款業務分析
4.5.4 農行江蘇分行小額貸款業務分析
4.5.5 江蘇村鎮銀行小額貸款業務分析
4.5.6 郵政儲蓄銀行江蘇分行小額貸款業務分析
4.6 浙江小額貸款發展分析
4.6.1 浙江小額貸款政策環境分析
4.6.2 浙江小額貸款公司發展分析
4.6.3 浙江農信社小額貸款業務分析
4.6.4 農行浙江分行小額貸款業務分析
4.6.5 浙江村鎮銀行小額貸款業務分析
4.6.6 郵政儲蓄銀行浙江分行小額貸款業務分析
4.7 廣東小額貸款發展分析
4.7.1 廣東小額貸款政策環境分析
4.7.2 廣東小額貸款公司發展分析
4.7.3 廣東農信社小額貸款業務分析
4.7.4 農行廣東分行小額貸款業務分析
4.7.5 廣東村鎮銀行小額貸款業務分析
4.7.6 郵政儲蓄銀行廣東分行小額貸款業務分析
4.8 江西小額貸款發展分析
4.8.1 江西小額貸款政策環境分析
4.8.2 江西小額貸款公司發展分析
4.8.3 江西農信社小額貸款業務分析
4.8.4 農行江西分行小額貸款業務分析
4.8.5 江西村鎮銀行小額貸款業務分析
4.8.6 郵政儲蓄銀行江西分行小額貸款業務分析
4.9 廣西小額貸款發展分析
4.9.1 廣西小額貸款政策環境分析
4.9.2 廣西小額貸款公司發展分析
4.9.3 廣西農信社小額貸款業務分析
4.9.4 農行廣西分行小額貸款業務分析
4.9.5 廣西村鎮銀行小額貸款業務分析
4.9.6 郵政儲蓄銀行廣西分行小額貸款業務分析
4.10 重慶小額貸款發展分析
4.10.1 重慶小額貸款政策環境分析
4.10.2 重慶小額貸款公司發展分析
4.10.3 重慶農商行小額貸款業務分析
4.10.4 重慶農業銀行小額貸款業務分析
4.10.5 重慶郵儲銀行小額貸款業務分析
4.10.6 重慶村鎮銀行小額貸款業務分析
4.11 上海小額貸款公司投資前景
4.11.1 上海小額貸款政策環境
4.11.2 上海小額貸款公司發展分析
（1）上海小額貸款公司發展規模
（2）上海小額貸款公司融資來源
4.11.3 上海農商行小額貸款業務分析
4.11.4 農行上海分行小額貸款業務分析
4.11.5 上海村鎮銀行小額貸款業務分析
4.11.6 郵政儲蓄銀行上海分行小額貸款業務分析
4.12 北京小額貸款公司投資前景
4.12.1 北京小額貸款政策環境
4.12.2 北京小額貸款公司發展分析
4.12.3 北京農商行小額貸款業務分析
4.12.4 農行北京分行小額貸款業務分析
4.12.5 郵政儲蓄銀行北京分行小額貸款業務分析
4.13 湖南小額貸款公司投資前景
4.13.1 湖南小額貸款政策環境
4.13.2 湖南小額貸款公司發展分析
4.13.3 湖南農信社小額貸款業務分析
4.13.4 農行湖南分行小額貸款業務分析
4.13.5 湖南村鎮銀行小額貸款業務分析
4.13.6 郵政儲蓄銀行湖南分行小額貸款業務分析
第5章：小額貸款行業標桿企業經營狀況
5.1 中國小額貸款公司競爭分析
5.1.1 小額貸款公司的競爭力評價指標體系
（1）小額貸款公司資產規模與結構評價指標
（2）小額貸款公司經營效率的評價指標
（3）小額貸款公司的資產質量評價指標
（4）小額貸款公司的盈利能力評價指標
（5）小額貸款公司的成長能力評價指標
5.1.2 小額貸款公司競爭力評價
（1）小額貸款公司資產規模與結構分析
（2）小額貸款公司經營效率分析
（3）小額貸款公司資產質量分析
（4）小額貸款公司盈利能力分析
（5）小額貸款公司成長能力分析
5.1.3 小額貸款公司收益率排名
5.2 各省市重點小額貸款公司經營分析
5.2.1 濟南市歷城區魯商小額貸款股份有限公司經營分析
（1）企業發展規模分析
（2）企業經營情況分析
（3）企業業務發展情況
（4）企業風險防控體系
（5）企業融資渠道分析
（6）企業競爭優劣勢分析
5.2.2 北京小額貸款投資管理有限公司經營分析
（1）企業發展規模分析
（2）企業組織架構分析
（3）企業主營業務分析
（4）企業競爭優劣勢分析
（5）企業最新發展動向
5.2.3 內蒙古東信小額貸款有限責任公司經營分析
（1）企業發展規模分析
（2）企業主營業務介紹
（3）企業貸款客戶介紹
（4）企業組織架構分析
（5）企業經營情況分析
（6）企業競爭優劣勢分析
（7）企業最新動向分析
5.2.4 重慶市九龍坡區隆攜小額貸款股份有限公司經營分析
（1）企業發展規模分析
（2）企業主營業務介紹
（3）企業風險管理能力
（4）企業業務拓展能力
（5）企業經營情況分析
（6）企業競爭優劣勢分析
5.2.5 上海浦東新區張江小額貸款股份有限公司經營分析
（1）企業發展規模分析
（2）企業主營業務介紹
（3）企業貸款客戶介紹
（4）企業股東結構分析
（5）企業經營情況分析
（6）企業競爭優劣勢分析
5.2.6 南京市再保科技小額貸款股份有限公司經營分析
（1）企業發展規模分析
（2）企業主營業務介紹
（3）企業貸款客戶介紹
（4）企業組織架構分析
（5）企業經營情況分析
（6）企業競爭優劣勢分析
（7）企業最新動向分析
5.2.7 湖北長江小額貸款有限公司經營分析
（1）企業發展規模分析
（2）企業主營業務介紹
（3）企業風險管理能力
（4）企業經營情況分析
（5）企業競爭優劣勢分析
（6）企業最新發展動向
5.2.8 杭州市高新區（濱江）東冠小額貸款股份有限公司經營分析
（1）企業發展規模分析
（2）企業貸款客戶分析
（3）企業所獲榮譽情況
（4）企業競爭優劣勢分析
（5）企業最新發展動向
5.2.9 浙江阿里巴巴小額貸款股份有限公司經營分析
（1）企業發展規模分析
（2）企業主營業務介紹
（3）企業貸款客戶介紹
（4）企業經營情況分析
（5）企業競爭優劣勢分析
5.2.10 合肥德善小額貸款股份有限公司經營分析
（1）企業發展規模分析
（2）企業主營業務介紹
（3）企業貸款客戶介紹
（4）企業組織架構分析
（5）企業發展規劃分析
（6）企業經營情況分析
（7）企業競爭優劣勢分析
第6章：小額貸款行業信貸業務管理與風險控制
6.1 小額貸款公司業務風險劃分
6.1.1 小貸業務政策風險
6.1.2 小貸業務市場風險
6.1.3 小貸業務經營風險
6.1.4 小貸業務操作風險
6.2 小額貸款公司信貸業務貸前管理
6.2.1 信貸業務管理原則
6.2.2 日常貸款決策機構
6.2.3 授信業務審批流程
6.2.4 貸款發放流程
6.3 小額貸款公司信貸業務貸后管理
6.3.1 貸后管理全部流程
6.3.2 貸后管理操作程序
6.3.3 建立客戶檔案管理
6.3.4 日常監控及貸后檢查
6.3.5 資產分類及分工管理
6.3.6 貸后管理責任追求制度
6.4 項目公司風險防范措施
6.4.1 項目公司風險控制方式
6.4.2 項目公司風險監測方式
6.4.3 項目公司風險化解途徑
第7章：小額貸款行業發展趨勢與前景
7.1 互聯網對小額貸款行業的沖擊與挑戰
7.1.1 互聯網對小額貸款行業的沖擊與挑戰
（1）資金供給不足
（2）創新能力不強
（3）放貸成本較高
7.1.2 互聯網思維下小額貸款企業轉型突圍策略
（1）傳統小額貸款企業發展建議
（2）傳統小額貸款企業與P2P合作前景
（3）傳統小額貸款公司轉型P2P發展契機
（4）小額貸款行業互聯網思維運用優秀案例研究
7.2 國外小額貸款行業經驗總結
7.2.1 孟加拉國小額貸款發展經驗
7.2.2 玻利維亞小額貸款發展經驗
7.2.3 印尼小額貸款發展經驗
7.2.4 印度小額貸款發展經驗
7.3 小額貸款行業發展趨勢分析
7.3.1 國外小額貸款市場特點分析
7.3.2 國外小額貸款經營模式分析
7.3.3 國外小額貸款行業發展趨勢
7.3.4 國外小額貸款市場價值鏈分析
7.4 互聯網小額貸款發展趨勢
7.4.1 互聯網金融開展模式分析
（1）第三方支付商業模式
（2）網絡借貸商業模式
7.4.2 阿里金融小額貸款模式
（1）阿里金融小貸業務發展現狀
（2）阿里金融小額貸款產品分析
（3）阿里金融小額貸款發展優勢
（4）阿里金融小額貸款存在問題
7.4.3 P2P網絡借貸市場前景分析
7.4.4 互聯網金融兼并重組分析
7.5 國內小額貸款行業發展預測
7.6 小額貸款公司轉型前景分析
7.6.1 轉型村鎮銀行前景分析
7.6.2 轉型民營銀行前景分析
7.6.3 專業貸款公司前景分析
圖表目錄：
圖表1：小額貸款公司經濟性進入壁壘分析
圖表2：小額貸款公司政策性進入壁壘分析
圖表3：小額貸款公司設立要求
圖表4：小額貸款公司組織架構
圖表5：公司設立步驟
圖表6：2012-2018年小額貸款行業企業數量年度變化趨勢（單位：家，%）
圖表7：2012-2018年小額貸款行業從業人員季度變化趨勢（單位：萬人，%）
圖表8：2012-2018年小額貸款行業實收資本季度變化趨勢（單位：億元）
圖表9：2012-2018年小額貸款行業新增貸款變化趨勢（單位：億元）
圖表10：2012-2018年小額貸款行業貸款余額年度變化趨勢（單位：億元，%）
圖表11：各類小額貸款機構資金成本對比情況（單位：%）
圖表12：小額貸款公司股權結構分析（單位：%）
圖表13：小額貸款公司貸款筆數按貸款對象分布情況（單位：%）
圖表14：小額貸款公司貸款金額按貸款對象分布情況（單位：%）
圖表15：小額貸款公司貸款規模按擔保方式分布情況（單位：%）
圖表16：近年來小額貸款公司貸款規模變化趨勢（單位：家/筆）
圖表17：近年來小額貸款公司平均單筆貸款余額分布情況（單位：萬元/筆）
圖表18：2011-2018年小額貸款公司涉農小額貸款占比變化趨勢（單位：%）
圖表19：2011-2018年小額貸款公司平均稅收負擔率變化趨勢（單位：%）
圖表20：2014-2018年中國企業貸款需求指數變化情況（分企業規模）（單位：%）
圖表21：2014-2018年中國企業貸款需求指數變化情況（分行業）（單位：%）
圖表22：2014-2018年溫州民間信貸借款利率變化情況（單位：%）
圖表23：農戶借貸特征分析
圖表24：農戶借貸風險特征分析
圖表25：農戶小額貸款償還影響因素
圖表26：農戶借款用途按金額和按數量比例分布（單位：%）
圖表27：2018-2024年農林牧漁業小額貸款余額規模預測（單位：億元）
圖表28：個體工商戶小額貸款風險特征分析
圖表29：個體工商戶小額貸款償還影響因素
圖表30：2018-2024年個體經營貸款需求預測（單位：億元）
