2022-2028年中國私人銀行服務行業發展態勢與投資方向研究報告
http://www.xibaipo.cc 2021-12-13 14:51 中企顧問網
2022-2028年中國私人銀行服務行業發展態勢與投資方向研究報告2021-12
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- 出版日期：2021-12
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- 2022-2028年中國私人銀行服務行業發展態勢與投資方向研究報告,首先介紹了私人銀行服務行業市場發展環境、私人銀行服務整體運行態勢等，接著分析了私人銀行服務行業市場運行的現狀，然后介紹了私人銀行服務市場競爭格局。隨后，報告對私人銀行服務做了重點企業經營狀況分析，最后分析了私人銀行服務行業發展趨勢與投資預測。您若想對私人銀行服務產業有個系統的了解或者想投資私人銀行服務行業，本報告是您不可或缺的重要工具。
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私人銀行（Private Banking），是面向高凈值人群，為其提供財產投資與管理（不限于個人）等服務的金融機構。私人銀行與私人銀行服務不是同一范疇。
私人銀行服務最主要的是資產管理，規劃投資，根據客戶需要提供特殊服務，也可通過設立離岸公司、家族信托基金等方式為顧客節省稅務和金融交易成本。
私人銀行客戶是各大商業銀行競爭的焦點，私人銀行客戶的定位、服務以及財富管理需要比較成熟的模式，國內一些商業銀行已經開辟了大量的私人銀行客戶體系，建立了一些專業團隊和服務網絡。比如招商銀行、工商銀行等在私人銀行客戶數量、服務能力和配置上已較為成熟。但外資銀行在私人銀行服務上歷史悠久，體系完善，私人銀行客戶的搶奪必然更加激烈。
相較于國外依托時間和信譽發展起來的老牌私人銀行，國內私人銀行時間短、發展快速、功能不齊備的特點，因此在各家私行的發展上，也體現出不一樣的特點。
13家上市銀行私人銀行業務規模
數據來源：公開資料整理
中企顧問網發布的《2022-2028年中國私人銀行服務行業發展態勢與投資方向研究報告》共十章。首先介紹了私人銀行服務行業市場發展環境、私人銀行服務整體運行態勢等，接著分析了私人銀行服務行業市場運行的現狀，然后介紹了私人銀行服務市場競爭格局。隨后，報告對私人銀行服務做了重點企業經營狀況分析，最后分析了私人銀行服務行業發展趨勢與投資預測。您若想對私人銀行服務產業有個系統的了解或者想投資私人銀行服務行業，本報告是您不可或缺的重要工具。
本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。
本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。
報告目錄：
第.一節 私人銀行概述
第二節 私人銀行發展歷程
第三節 私人銀行服務類型
一、離岸基金
二、環球財富保障
三、家族信托基金
第四節 私人銀行服務標準
一、服務對象
二、服務內容
三、開戶條件
第五節 私人銀行運營機制
一、業務特點
二、咨詢流程
三、盈利模式
第二章 2015-2019年中國私人銀行運行環境分析
第.一節 國內宏觀經濟環境分析
一、中國GDP增長情況分析
二、工業經濟發展形勢分析
三、社會固定資產投資分析
四、全社會消費品零售總額
五、全國居民收入增長分析
六、居民消費價格變化分析
七、對外貿易發展形勢分析
第二節 中國私人銀行服務政策環境分析
一、相關監管政策有序放開
二、私人銀行法律規范缺失
第三節 中國銀行業總體發展狀況分析
一、銀行業金融機構資產規模
二、銀行業金融機構負債規模
三、銀行業金融機構存款情況
四、銀行業金融機構貸款情況
五、銀行業金融機構盈利分析
第四節 私人銀行相關行業發展分析
一、貨幣數量供應情況分析
二、債券市場發行情況分析
三、貨幣市場發展情況分析
四、股票市場發展情況分析
五、保險市場發展情況分析
六、基金市場發展情況分析
第五節 中國銀行業對外開放狀況分析
一、中資銀行機構海外發展情況
二、外資銀行機構在華發展情況
第三章 2015-2019年全球私人銀行業務運行狀況分析
第.一節 全球私人銀行業務運行情況分析
一、國外私人銀行發展概況
二、私人銀行業務規模分析
三、私人銀行服務收益分析
四、私人銀行投資前景分析
五、亞洲私人銀行市場發展
六、全球私人銀行特點分析
（一）分類型
（二）分地區
（三）分收費模式
（四）分運管模式
第二節 私人銀行主要機構類型
一、全能銀行
（一）全能銀行的定義
（二）全能銀行的特點
（三）全能銀行的形態
（四）全能銀行的優勢
（五）我國發展全能銀行的必要性
二、投資銀行
（一）投資銀行的定義
（二）投資銀行歷史演變
（三）投資銀行主要類型
（四）投資銀行主要業務
（五）投資銀行經營模式
（六）投資銀行組織結構
（七）投資銀行發展趨勢
三、家族辦公室
（一）家族辦公室概念
（二）家族辦公室起源
（三）家族辦公室類型
（四）家族辦公室與私人銀行
（五）國際的Family Office
四、獨立財務顧問
五、各類其它機構
第三節 西方私人銀行發展定位
一、西歐地區的資產保值業務
二、北美地區的財富創造業務
第四節 西方商業銀行AUM業務管理
一、商業銀行AUM業務發展分析
（一）瑞銀集團
（二）摩根大通銀行
（三）德意志銀行
（四）澳聯邦銀行
二、西方AUM業務管理特點分析
三、對我國AUM業務發展啟示
第五節 2019年全球私人銀行排行
第四章 世界私人銀行業部分國家及地區運行分析
第.一節 全球私人財富市場發展情況
一、全球私人財富發展現狀
（一）全球財富市場增長放緩
（二）離岸財富
二、財富管理機構發展趨勢
（一）監管漸趨嚴格
（二）數字創新加速
（三）傳統客群需求轉變
三、面向非傳統客戶的財富管理
（一）女性投資者
（二）千禧世代
第二節 瑞士私人銀行業發展情況
一、瑞士私人銀行業起源
二、瑞士私人銀行業概況
三、瑞士私人銀行業發展特征
第三節 美國私人銀行業發展情況
一、美國私人銀行發展概況
（一）發展歷史
（二）從業人員
（三）服務對象
（四）產品和服務
二、盈利模式及風險監管
（一）盈利模式
（二）風險監管
三、關注高端養老護理服務
第四節 新加坡私人銀行業發展情況
一、定位亞洲富人
二、多年籌謀助崛起
三、區域化模式更受寵
四、并購潮還將繼續
五、中國私銀留住客戶難
第五節 中國香港私人銀行業發展情況
一、收入增長
二、成本壓力
三、未來的發展路徑
第六節 主要外資銀行私人銀行業務情況
一、瑞銀集團
（一）瑞銀集團私人銀行概況
（二）瑞銀集團私人銀行特點
二、渣打銀行
（一）渣打私人銀行發展概況
（二）渣打私人銀行服務內容
三、匯豐銀行
（一）匯豐私人銀行發展概況
（二）匯豐私人銀行業務分類
（三）匯豐私人銀行發展模式
（四）匯豐私人銀行經驗啟示
四、花旗銀行
（一）花旗私人銀行發展概況
（二）花旗私人銀行服務內容
（三）與其他外資私人銀行差別
第五章 2019年中國私人財富市場調查分析
第.一節 中國私人財富市場調查
一、個人可投資資產規模
2018年底，中國個人可投資金融資產總額為147萬億元人民幣，個人可投資金融資產600萬元人民幣以上的高凈值人士數量達到167萬人，中國財富市場體量世界第二的地位進一步鞏固。
2013-2018年中國個人可投資金融資產規模
數據來源：公開資料整理
二、高凈值人群地域分布
三、高凈值人群地域發展優勢
第二節 中國高凈值人群投資調查
一、高凈值人群投資關注重點
二、高凈值人群考慮保持或增加金融投資
三、高凈值人群投資風險偏好
四、高凈值人群境內可投資資產配置
五、高凈值人群各類金融產品投資趨勢
六、高凈值人群境外投資趨勢情況
第六章 2015-2019年中國私人銀行發展形勢透析
第.一節 私人銀行AUM及客戶規模
第二節 2019年上市銀行私人銀行業績
第三節 私人銀行業務發展特點
一、招行的AUM獨占鰲頭
二、私人銀行戰略定位
三、“雙法人”業務模式
第四節 私人銀行客戶投資趨勢
一、股市波動，投資者強化風險意識
二、利率下行，拉動多元投資需求
三、匯改推進，掀起境外投資熱潮
四、房市分化，激發金融資產配置需求
第五節 私人境外投資市場分析
一、經濟全球化使得財富全球配置
二、監管放開，需求驅動是主因
三、跨境與離岸投資并行發展
第六節 私人銀行境外投資機會分析
一、需求下沉到高凈值客戶
二、投資拓展到各類金融資產
三、資金流動拓展業務范疇
第七節 中國私人銀行國際化發展
一、中資私人銀行國際化助推全行國際化
二、中資私人銀行國際化發展路線分析
（一）三階段發展路徑
（二）離岸私行業務布局
（三）境外業務進入手段
三、中資私人銀行國際化關鍵能力
（一）精準定位目標客戶的能力
（二）境內外一體化的服務能力
（三）專業投顧引領的銷售能力
（四）外部產品的篩選管理能力
（五）境外市場風險及合規的管理能力
第七章 中資私人銀行市場競爭分析
第.一節 中國私人銀行組織構架分析
第二節 中國私人銀行服務模式分析
第三節 中國私人銀行商業模式分析
第四節 國內市場中資私人銀行競爭情況
第五節 境外市場中資私人銀行競爭情況
第六節 中國私人銀行業發展態勢展望
第八章 主要中資銀行私人銀行運行情況分析
第.一節 招商銀行股份有限公司
（1）企業發展簡況分析
（2）企業經營情況分析
（3）企業經營優劣勢分析
第二節 中國工商銀行股份有限公司
（1）企業發展簡況分析
（2）企業經營情況分析
（3）企業經營優劣勢分析
第三節 中國銀行股份有限公司
（1）企業發展簡況分析
（2）企業經營情況分析
（3）企業經營優劣勢分析
第四節 中國建設銀行股份有限公司
（1）企業發展簡況分析
（2）企業經營情況分析
（3）企業經營優劣勢分析
第五節 中國農業銀行股份有限公司
（1）企業發展簡況分析
（2）企業經營情況分析
（3）企業經營優劣勢分析
第九章 2022-2028年中國私人銀行業發展趨勢及前景
第.一節 2022-2028年私人銀行業發展影響因素
一、宏觀經濟因素
二、中觀經濟因素
三、企業微觀因素
第二節 2022-2028年私人銀行業發展趨勢分析
一、私人銀行業務的競爭將會加劇
二、將呈現出中外金融機構合作趨勢
三、私人銀行將出現“平民化”趨勢
第三節 2022-2028年中國私人銀行業發展前景
一、中國私人銀行市場機會巨大
二、銀行業獨特優勢造就新增長點
三、市場滲透率低，發展機會大
第十章 2022-2028年中國私人銀行業發展瓶頸及策略 （）
第.一節 私人銀行業務發展瓶頸
一、現行法律制度不完善
二、分業經營模式受限
三、業務同質化嚴重且缺乏創新
四、目標客戶需求洞察不足
五、高端人才的缺失
六、客戶對私人銀行的認知障礙
第二節 發展私人銀行業務的策略分析
一、發展私人銀行專營機構組織模式
二、加快數據化平臺的建立
三、加強私人銀行創新
四、建立人才培養計劃
五、積極開展離岸私人銀行業務
六、發掘客戶需求，優化私人銀行產品
圖表目錄：
圖表 1 中國各大銀行私人銀行業務最低開戶金額情況
圖表 2 2015-2019年中國國內生產總值及增長速度
圖表 3 2015-2019年中國國內生產總值及構成
圖表 4 2015-2019年中國固定資產投資及增長速度
圖表 5 2015-2019年中國社會消費品零售總額及增長速度
圖表 6 2015-2019年中國居民人均可支配收入及增長速度
圖表 7 2015-2019年中國貨物進出口總額變化趨勢圖
圖表 8 2015-2019年中國銀行業金融機構資產規模統計
圖表 9 2019年中國銀行業不同金融機構資產結構圖
圖表 10 2015-2019年中國銀行業金融機構負債規模統計
圖表 11 2019年中國銀行業不同金融機構負債結構圖
圖表 12 2015-2019年中國銀行業金融機構存款情況
圖表 13 2015-2019年中國銀行業金融機構存款情況
圖表 14 2019年中國銀行業金融機構存款構成情況
圖表 15 2015-2019年中國銀行業金融機構貸款情況表
圖表 16 2015-2019年中國銀行業金融機構貸款情況
圖表 17 2019年中國銀行業金融機構貸款結構情況
圖表 18 2015-2019年中國銀行業金融機構稅后利潤及其增長統計
圖表 19 2019年貨幣供應量月度統計
圖表 20 2015-2019年中國債券市場發行額情況
圖表 21 2015-2019年中國同業拆借成交量及加權平均利率月度統計
圖表 22 2015-2019年中國質押式回購成交量及加權平均利率月度統計
圖表 23 2015-2019年中國股票市場籌資和成交情況月度統計
圖表 24 2015-2019年中國保險業經營情況表
圖表 25 2015-2019年證券投資基金市場相關數據統計
圖表 26 2015-2019年中資銀行海外分支機構數量情況
圖表 27 2015-2019年在華外資銀行業營業機構資產情況
圖表 28 全球各大私人銀行資產管理占比
圖表 29 2019年國際領先銀行集團財富管理業務及集團凈資產收益（ROE）比較
圖表 全球個人可投資金融資產總額（萬億美元）
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