2022-2028年中國商業銀行中小企業客戶滿意度、忠誠度提升策略產業發展現狀與投資可行性報告
http://www.xibaipo.cc 2022-03-17 09:39 中企顧問網
2022-2028年中國商業銀行中小企業客戶滿意度、忠誠度提升策略產業發展現狀與投資可行性報告2022-3
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- 出版日期：2022-3
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- 2022-2028年中國商業銀行中小企業客戶滿意度、忠誠度提升策略產業發展現狀與投資可行性報告，首先介紹了中國商業銀行中小企業客戶滿意度、忠誠度提升策略行業市場發展環境、商業銀行中小企業客戶滿意度、忠誠度提升策略整體運行態勢等，接著分析了中國商業銀行中小企業客戶滿意度、忠誠度提升策略行業市場運行的現狀，然后介紹了商業銀行中小企業客戶滿意度、忠誠度提升策略市場競爭格局。
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46.1%的企業認為“核心企業不愿意配合，如確權、共享信息、及時支付”是阻礙因素； 68.1%的受調研企業希望政府敦促核心企業加強配合，55.9%的企業希望政府要求國企、政府機構等及時支付，限制企業的延遲支付等。疫情當下，供應鏈需要流動性，流動性除了從“生意“中來，還要從“及時回款”中來，以及從金融機構中來。按對核心企業的約束強度來分，核心企業對上下游中小企業的支持可以有三種強度，第一種強度是核心企業只是做信息共享、配合處置貨物、扣押返利、取消合作資格等，引入外部金融資源；第二種強度是核心企業依然占有資源（資金/賬期），但承擔法律責任、影響征信和社會與經濟信譽，例如確權和擔保，進而引入外部金融資源；第三種強度是核心企業直接釋放以往占用（不管是直接占用的還是變相占用的）的資源，將對上游的賬期縮短、對下游給予賬期。2019年9月《及時支付中小企業款項管理辦法（征求意見稿）》發布，政府開始大力推動核心企業及時支付。2020年3月以來，工信部、銀保監會等政府部門多次發聲，推動核心企業以信貸等方式獲得融資后以預付款形式支持上下游中小企業的發展。2020年3月26日，銀保監會發布《關于加強產業鏈協同復工復產金融服務的通知》強調“支持核心企業通過信貸、債券等方式融資后，以適當方式減少對上下游企業的資金占用，幫助產業鏈上下游中小微企業解決流動資金緊張等問題......明確核心企業準入標準，認真審核核心企業融資需求和貸款用途，嚴格審核供應鏈交易背景。”國家部門近期對核心企業的引導和推動力度之大是前所未有的，相關部門鼓勵和支持核心企業融資，但是該融資的用途會被認真審核資金用途是否用于供應鏈交易，并以合適的方式來降低對中小企業的資金占壓。換言之，相關部門是在引導和支持核心企業通過自己的融資為供應鏈注入資金。并且，認真審核核心企業需求和貸款用途，也體現了對核心企業風險管理的力度將加強：供應鏈金融相對傳統金融更依賴核心企業，當前經濟環境下，核心企業暴雷的事件不少，如圖17所示24%的受調研企業表示阻礙其為中小企業融資的因素是核心企業出現了大問題，因此已不能像以往盲目信任核心企業；銀保監〔2019〕155號文十分突出地強調了對核心企業的風險管理7；通過讓核心企業承擔法律責任，并且一定程度上約束核心企業的資金使用路徑，是對核心企業風險的合理管控措施。
7.第十一條意見強調：“對于由核心企業承擔最終償付責任的供應鏈融資業務，應全額納入核心企業授信進行統一管理，并遵守大額風險暴露的相關監管要求”；第十六條意見，則詳細地描述了如何加強核心企業的風險管理。
32.4%的企業認為無法滿足監管要求（例如線下審查盡調要求、降息要求、風險容忍度要求、現場開戶要求、面簽要求等等）是阻礙因素；如圖18所示，允許線上審查盡調、風險容忍度改變、增加流動性、允許在線開戶等是受調研企業對監管部門的強烈訴求。銀保監〔2019〕155號文已涉及線上線下結合開展“三查”工作、落實好不良貸款容忍度、盡職免責等相關的意見，受調研企業的訴求可能體現在希望監管部門出臺明確的細則或者給予更細的指引以便這些政策能更好地落實。而能否及如何合規地操作在線開戶是銀保監會一直未明確的問題。
.受調研企業希望銀保監等監管部門在哪些方面放開限制或提供支持（單位：%）
85.8%受調研企業非常希望政府開放公共數據，中小企業的融資風險不僅需要主體信用數據、供應鏈場景中的數據，還需要掌握在政府手中的企業數據（如海關、稅務、市場監督、工商注冊、環保、知識產權、水電煤等等），以及其他零散的數據（如司法、輿情等等）。除此之外，企業還對政府降低稅費、協助處理壞賬、豁免相關責任等有強烈的訴求。
.希望政府改善哪些方面的政策，或增加哪些方面的支持（單位：%）
中企顧問網發布的《2022-2028年中國商業銀行中小企業客戶滿意度、忠誠度提升策略產業發展現狀與投資可行性報告》共三章。首先介紹了中國商業銀行中小企業客戶滿意度、忠誠度提升策略行業市場發展環境、商業銀行中小企業客戶滿意度、忠誠度提升策略整體運行態勢等，接著分析了中國商業銀行中小企業客戶滿意度、忠誠度提升策略行業市場運行的現狀，然后介紹了商業銀行中小企業客戶滿意度、忠誠度提升策略市場競爭格局。隨后，報告對商業銀行中小企業客戶滿意度、忠誠度提升策略做了重點企業經營狀況分析，最后分析了中國商業銀行中小企業客戶滿意度、忠誠度提升策略行業發展趨勢與投資預測。您若想對商業銀行中小企業客戶滿意度、忠誠度提升策略產業有個系統的了解或者想投資中國商業銀行中小企業客戶滿意度、忠誠度提升策略行業，本報告是您不可或缺的重要工具。
本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。
報告目錄：
第一節 商業銀行中小企業金融服務的政策環境分析
一、“金融托媒”趨勢倒逼銀行經營模式轉型
（一）“金融脫媒”沖擊銀行“以貸吸儲”模式
（二）商業銀行投資結構與收入來源謀求多元化
（三）城商行率先承受市場化定價的高昂資金成本
（四）大中型企業“脫媒”加速，中小企業成為重點
二、利率市場化促使商業銀行競爭格局分化
（一）中小銀行被迫退出大企業融資領域競爭
（二）商業銀行金融服務差異化格局將會顯現
（三）商業銀行“服務中介”角色轉型加速
（四）商業銀行業務發展將向中小企業傾斜
1、利率市場化促使銀行拓展自身基礎客戶群
2、利率市場化促使銀行注重市場細分、合理調整客戶結構
3、利率市場化促使銀行金融創新滿足中小企業多元化需求
三、中國版巴塞爾協議Ⅲ強化國內銀行資本約束
（一）中國版巴塞爾協議Ⅲ提出監管新要求
（二）資本約束強化對商業銀行經營造成影響
1、資本約束強化迫使銀行通過資本市場進行融資
2、資本約束或迫使商業銀行信貸增長速度放緩
3、資本約束強化迫使商業銀行加快業務轉型
4、資本約束強化促使商業銀行更加注重風險管理
第二節 商業銀行中小企業金融服務的同業競爭環境分析
一、中小企業日益成為商業銀行業務競爭重點領域
在我國中小企業整體金融服務體系尚不完善的情況下,國有商業銀行如何在加強金融風險防范的前提下,為中小企業的發展提供與之相適應的金融服務,使中小企業能夠及時抓住機遇不斷發展壯大,已是國有商業銀行拓展服務領域,尋找新的效益增長點的當務之急.
本次調研總共有約300家企業參與，并且這些企業是中國人民大學中國供應鏈戰略管理研究中心、中國物流與采購聯合會物流與供應鏈金融分會、萬聯供應鏈金融研究院、中關村金融科技產業發展聯盟精心挑選的具有代表性的企業。如圖所示，受調研企業中，52.5%為持牌金融機構，其中17.6%為商業銀行、14.2%為保理公司；47.5%為助貸機構，其中16.7%為供應鏈管理服務公司、13.2%為金融科技服務商，7.8%為產業互聯網平臺。這些機構在解決中小企業融資難、融資貴方面都是重要的角色。
受調研企業類型（單位：%）
從受調研企業的業務重要度評分來看，受調研企業主要開展保理類業務、固定資產抵押類業務、貨物/倉單質押類業務、第三方擔保融資類業務、數據信用貸類業務；并且在總體分布上，傳統業務2與非傳統業務3的總得分比約為1:2，符合當前國內的中小企業融資實情傳統融資產品難以解決中小企業的融資問題。
2.包括固定資產抵押類業務、第三方擔保融資類業務。3.包括保理類、貨物/倉單質押類、數據信用貸類、貿易代理類、基于信用證的融資類、保險+融資類、稅金貸類業務。
疫情前，受調研企業的業務重要度評分（單位：分）
（一）中小企業信貸規模及增速保持穩步增長
1、中小企業信貸規模及增速的央行數據分析
2、中小企業信貸規模及增速的銀行數據分析
（二）專營機構成為中小企業信貸業務主要服務渠道
（三）中小企業特色金融產品體系日漸豐富
二、商業銀行中小企業金融服務的同業競爭格局
（一）商業銀行中小微戶均貸款規模小于300萬
（二）商業銀行中小企業金融處于三大發展階段
1、第一階段：建設階段的業務特色和信貸產品
2、第二階段：戰略發展階段的業務特色和信貸產品
3、第三階段：優勢業務階段的業務特色和信貸產品
第三節 商業銀行中小企業金融服務的客戶運行環境分析
一、國際需求銳減，中小企業外貿出口低迷
二、生產成本猛增，中小企業利潤空間壓縮
三、不良貸款上升，行業信貸風險集中顯現
（一）不良貸款持續增長，中小企業成為主因
（二）行業風險爆發，監管層發布預警提示
1、制造類行業成為銀行不良貸款重災區
2、多個行業及區域被納入謹慎貸款范圍
四、稅費負擔較重，綜合稅負超三成
五、多重因素疊加，企業信貸有效需求不足
（一）信心不足是信貸有效需求下降的根本成因
（二）信貸有效需求不足的趨勢開始顯現
1、小微企業提前還款現象明顯
2、企業貸款難與銀行放貸難并存
第四節 商業銀行中小企業金融服務的客戶需求環境分析
一、中小企業客戶金融服務需求的群體特征分析
（一）中小企業客戶金融服務需求的群體說明
（二）中小企業客戶金融服務需求的特征表現
1、中小企業業務量集中在主要賬戶
2、中小企業確定最重要往來賬戶的考慮因素
3、中小企業主辦銀行的滿意度因素
4、中小企業銀行產品使用情況和滿足程度
5、中小企業與銀行合作忠誠度的影響因素
二、中小企業客戶金融服務需求滿足度的同業競爭分析
（一）中小企業客戶金融服務需求滿足度的群體說明
（二）中小企業金融服務品牌銀行同業競爭分析
1、品牌資產指數的同業比較
2、品牌杠桿指標的同業比較
3、服務品牌認知度的同業比較
4、服務品牌形象的同業比較
（三）中小企業金融服務滿意度同業競爭分析
1、中小企業使用銀行服務的意愿比較
2、中小企業不使用銀行服務的主要原因
3、中小企業產品/服務使用情況及未來需求。
4、中小企業選擇銀行服務的考慮因素
第二章 商業銀行提升中小企業滿意度、忠誠度的工作思路及要點
第一節 提升中小企業客戶滿意度、忠誠度的目的及挑戰
一、滿意度、忠誠度是中小企業客戶關系管理的核心內容
二、滿意度、忠誠度是中小企業業務經濟效益的實現基礎
（一）客戶忠誠會實現商業銀行利潤的穩步增長
1、客戶忠誠可有效降低銀行成本
2、客戶忠誠確保金融產品銷售量上升
3、客戶忠誠能帶來口碑效應
4、客戶忠誠能實現溢價收入
（二）忠誠客戶對商業銀行具有成本效益
三、商業銀行提升中小企業客戶滿意度、忠誠度面臨的挑戰
（一）中小企業客戶關系管理認知仍有不足
（二）組織架構設置阻礙客戶關系管理升級
（三）經營理念和運作機制滯后
（四）產品自主創新能力不足
（五）考核指標體系設計不科學
（六）員工素質尚有差距
第二節 商業銀行提升中小企業滿意度、忠誠度的目標設定
一、目標之一：提高中小企業客戶滿意度
二、目標之二：提高中小企業客戶忠誠度
三、目標之三：防止優質中小客戶的流失
四、目標之四：不斷拓展中小企業市場空間
第三節 商業銀行提升中小企業客戶滿意度、忠誠度的工作思路
一、工作思路之一：變革客戶關系管理理念
（一）從“客戶至上”到“以客戶為中心”
（二）從“交易營銷”到“關系營銷”
（三）從“單打獨斗”到“協同作戰”
二、工作思路之二：調整銀行組織結構
三、工作思路之三：實現業務流程標準化
（一）業務流程的標準化是塑造銀行整體形象的需要
（二）業務流程的標準化是對業務流程優化成果的鞏固
四、工作思路之四：改進員工培訓和激勵機制
（一）員工培訓是中小企業客戶關系管理的重要基礎
（二）激勵機制改進是中小企業客戶關系管理的保障
五、工作思路之五：建立持續改善的機制
第四節 商業銀行提升中小企業客戶滿意度、忠誠度的注意要點
一、客戶選擇階段滿意度、忠誠度提升的注意要點
（一）目標客戶信息收集過程中的注意要點
（二）企業信用評級體系構建中的注意要點
二、產品銷售階段滿意度、忠誠度提升的注意要點
三、客戶保持階段滿意度、忠誠度提升的注意要點
（一）客戶保持階段的貸款服務優化思路
（二）客戶保持階段的綜合金融服務提升思路
（三）客戶保持階段的多方合作服務優化思路
四、業務拓展階段滿意度、忠誠度提升的注意要點
第三章 商業銀行中小企業客戶滿意度、忠誠度提升實戰策略 （）
第一節 明確客戶篩選標準，迅速鎖定優質中小企業
一、優質中小企業客戶的特征及界定標準
二、商業銀行有效選擇優質中小企業客戶的總體及具體原則
（一）商業銀行有效選擇優質中小企業客戶的總體原則
（二）商業銀行有效選擇優質中小企業客戶的具體原則
1、區域選擇原則
2、行業選擇原則
3、目標客戶選擇原則
三、客戶經理有效篩選優質中小企業客戶的工作策略
（一）企業法人品行優劣的判斷方法
（二）自有資金流轉快慢的判斷標準
（三）企業銷售回籠能力的判斷標準
（四）企業納稅財務指標的取舍技巧
（五）企業日常成本指標的選擇方法
（六）企業管理能力水平的存貨判斷
（七）抵押擔保物品提供的整體把握
四、同業案例：民生銀行中小企業細分市場規劃工作程序與要點
（一）民生銀行區域中小企業市場調研的關注點
（二）民生銀行區域中小企業細分市場的選擇標準
1、中小企業市場細分標準
2、行業客戶群選擇標準
3、園區、市場、集群客戶選擇標準
4、產業鏈客戶群與依賴第三方信用客戶群選擇標準
（三）民生銀行細分中小企業市場的深度調研要點
1、目標細分市場的市場規模、成長性、盈利性、風險性
2、目標細分市場開發與銀行經營資源配置的適應性
（四）民生銀行中小企業細分市場的開發規劃設計
1、中小企業客戶準入標準
2、產品組合與商業模式設計
3、授信政策/方案設計
4、營銷渠道與營銷策劃
（五）細分市場規劃上報
（六）細分市場規劃組織實施
1、資源配置
2、培訓
3、批量開發
（七）細分市場規劃實施效果評估與動態調整
第二節 搭建全方位營銷渠道，實現與目標客戶無縫對接
一、商業銀行中小企業營銷渠道搭建的整體思路
（一）商業銀行中小企業營銷渠道的功能設計
（二）商業銀行中小企業營銷渠道的管理對象
1、物理網點的管理
2、營銷渠道中介商的管理
3、直銷渠道的管理
二、商業銀行中小企業營銷渠道搭建的具體策略
（一）商業銀行物理網點營銷渠道搭建的工作思路
1、網點設立：由“散”到“專”，由“趨同”到“特色”
2、網點服務：遵循“五公里服務半徑”理念
3、功能轉型：推動小型支行建設，突出“小、密、專”
4、網點特色：以區域實際為基礎，設立專業支行
（二）商業銀行營銷渠道中介商的具體合作思路
1、聯手各級政府部門，搭建銀政合作平臺
2、依托核心企業，搭建供應鏈融資平臺
3、以園區、專業市場為突破口，搭建產業集群平臺
4、加強與擔保機構臺作，搭建擔保增信平臺
（三）借助虛擬渠道，突破金融服務時空限制
1、工商銀行：“網貸通”、“易融通”產品設計
2、華夏銀行：B2B電子商務產品分析
（四）開展品牌宣傳，吸引中小客戶主動上門
1、中小企業金融服務的品牌戰略規劃
2、中小企業金融服務的品牌定位策略
3、中小企業金融服務的品牌推廣方案
4、中小企業金融服務品牌推廣的同業案例
三、同業案例：平安銀行批量化營銷的流程設計
（一）確定目標市場，進行行業或項目匹配
1、目標市場的確定流程
2、中小企業團隊和目標行業及項目之間的匹配
（二）制訂批量營銷計劃
（三）行業或項目分析
1、成立營銷項目小組
2、收集客戶名單并實地走訪
3、撰寫行業或項目營銷方案
（四）產品組合和開發
（五）批量營銷的組織和實施
1、組織營銷活動
2、實施銷售流程管理
3、營銷規定動作
第三節 降低金融服務門檻，提高信貸服務滿意度、忠誠度
一、中小企業貸款服務滿意度、忠誠度提升的具體策略
（一）擴大抵押物范圍，降低信貸申請門檻
（二）打破抵押物崇拜，實現關系型貸款
1、銀行開展關系型貸款的具體步驟
2、同業案例：包商銀行關系型貸款營銷的實施路徑
（三）利用親緣地緣商緣，開展企業聯貸聯保
1、聯保體整體信用風險
2、行業系統性風險
3、區域性風險
4、關聯企業風險
（四）貼合客戶實際，設計中小企業信貸產品
1、中小企業貸款期限的設計要點
2、貸款發放與支付的時點設計
3、中小企業還款方式的設計要點
4、貸款擔保方式的設計要點
5、貸款定價水平的設計要點
6、利用外部授信平臺設計信貸創新產品
（五）商業銀行中小企業特色信貸產品的同業比較
1、商業銀行中小企業信貸產品特色比較
2、商業銀行中小企業特色信貸產品分類比較
（六）創新服務機制，降低中小企業貸款成本
1、開展“陽光信貸”，實現服務流程透明化
2、提供循環授信，降低企業資金周轉成本
3、根據客戶實際，靈活設計還款方式
4、開展積存貸款，實現存貸款貢獻掛鉤
二、中小企業結算服務滿意度、忠誠度提升的具體策略
（一）優化結算服務質量，提升中小企業客戶感受
1、降低中小企業結算服務感受的主要因素
2、提升中小企業結算服務感受的優化策略
（二）創新現金管理產品，增加中小企業客戶黏性
1、中小企業現金管理服務的營銷思路
2、中小企業現金管理服務的推廣要點
3、中小企業現金管理服務的創新方向
4、中小企業現金管理服務的捆綁營銷
（三）依托銀行卡產品，提高客戶日常運營能力
1、公務信用卡有效簡化中小企業報銷工作
2、特殊信用卡解決中小企業資金臨時周轉
3、特色借記卡解決中小企業短期用款需求
（四）中小企業現金管理同業優質做法案例分析
1、招商銀行：中小企業現金管理模式
2、光大銀行：“企業家網上銀行”產品設計特色
三、中小企業財務咨詢服務滿意度、忠誠度提升的具體策略
（一）中小企業財務顧問咨詢服務市場需求整體分析
（二）中小企業財務顧問咨詢服務的產品內容設計
1、企業診斷與戰略服務
2、企業IPO財務顧問
3、并購的財務顧問
（三）中小企業財務顧問咨詢業務發展的具體策略
1、財務顧問業務發展的策略思路
2、財務顧問業務拓展的路徑選擇
3、財務顧問業務工作運轉的機制
4、財務顧問業務的盈利模式選擇
（四）商業銀行中小企業財務顧問咨詢業務的營銷做法
1、建設中小企業財務顧問綜合型平臺
2、中小企業財務顧問產品創新與服務品牌建設
3、鞏固信貸客戶，培育新型優質客戶
4、完善激勵相容機制
5、加強外部合作，業務聯動，增進交流合作
6、完善風險控制體系，防范金融風險
7、加強專業人才團隊建設和技能培訓
第四節 “以客戶為中心”，實現全流程貼心金融服務
一、提升中小企業金融服務滿意度的審批流程方案設計
（一）現行中小企業信貸審批流程降低客戶滿意度
（二）中小企業信貸審批流程簡化方案設計
1、中小企業信貸業務審批架構優化
2、中小企業信貸審批流程簡化重組
（三）同業案例：中國銀行“信貸工廠”流程設計分析
1、準備階段的流程設計
2、銷售階段的流程設計
3、授信審批階段的流程設計
4、授信發放階段的流程設計
5、授信管理階段的流程設計
二、提升中小企業忠誠度的日常關系維護策略
（一）中小企業客戶日常維護的注意要點
1、客戶維護責任制的設計與分工
2、客戶維護社交性聯系手段的具體應用
4、產品售后跟蹤的細節要點
5、客戶信息管理的具體要求
6、客戶價值提升的具體方法
（二）中小企業客戶投訴處理的注意要點
1、迅速隔離客戶
2、安撫客戶情緒
3、真誠道歉
4、調查并搜集足夠的信息
5、給出解決方案
6、征求客戶意見并付諸行動
7、感謝客戶并做好跟蹤服務
（三）利用CRM系統，提高客戶關系管理能力
1、商業銀行CRM應用的業務目標
2、商業銀行成功實施CRM的必要條件
3、商業銀行實施推廣CRM的關鍵點
三、提升中小企業客戶忠誠度的交叉銷售策略
（一）中小企業客戶交叉銷售的整體發展策略
1、中小企業客戶交叉銷售的機制創新
2、中小企業客戶交叉銷售的管理創新
3、中小企業客戶交叉銷售的平臺創新
4、中小企業客戶交叉銷售的產品創新
（二）中小企業客戶交叉銷售的目標路徑和實施步驟
1、中小企業客戶交叉銷售的目標路徑
2、中小企業客戶交叉銷售的實施步驟
3、中小企業客戶交叉銷售的實施過程
（三）開展投貸聯動，拓寬中小企業融資渠道
1、發揮融資優勢，實現貸款業務與投行業務的交叉銷售與互動發展
2、采用雙客戶經理制加強客戶營銷，理順投行業務流程
3、加快投行研究隊伍建設，強化團隊精神和凝聚力
4、同業案例：民生銀行投貸聯動產品設計分析
（四）結算、信貸結合，利用交易信息拓展信貸業務
1、光大銀行“POS快貸”產品設計
2、招商銀行“POS商戶貸”產品設計
（五）同業案例：富國集團交叉銷售案例分析
1、統一品牌下多元化的產品結構
2、“抓大不放小”的客戶定位
3、多層次的分銷渠道
4、明確戰略，鞏固客戶關系
5、實施靈活多樣的交叉銷售策略
6、培養整個集團的交叉銷售文化
第五節 開展生命周期管理，設計綜合化金融服務方案
一、興業銀行：“芝麻開花”中小企業成長上市計劃
（一）中小企業IPO上市綜合金融服務專案
1、上市前階段服務方案
2、發行階段服務方案
3、上市后階段服務方案
（二）中小企業集合債務融資服務專案
1、方案適用對象
2、方案服務內容
3、方案價值亮點
（三）私募股權(PE)投資金融服務專案
（四）專業市場金融服務專案
1、方案適用對象
2、方案服務內容
（五）工業園區金融服務專案
（六）供應鏈金融服務專案
（七）外向型企業金融服務專案
1、方案服務內容
2、方案實施案例
（八）擔保合作扶持服務專案
1、方案服務內容
2、方案服務流程
（九）銀政合作扶持服務專案
1、方案服務內容
2、方案服務流程
二、上海銀行：中小企業“成長金規劃”服務
（一）便捷貸——方便快捷的融資解決方案
（二）商易通——供應鏈融資服務
（三）創智貸——科技型小企業融資平臺
（四）金贏家——小企業理財好管家
（五）小巨人——成長型小企業專屬VIP服務
（六）銀投服務——小企業上市之道
三、華夏銀行：中小企業“龍舟計劃”
（一）快捷貸產品設計
（二）聯貸聯保產品設計
（三）循環貸產品設計
（四）增值貸產品設計
（五）接力貸產品設計
（六）網絡自助貸產品設計
第六節 組建自有客戶組織，增強客戶歸屬感
一、民生銀行“城市商業合作社”模式
（一）民生銀行“城市商業合作社”模式背景
（二）民生銀行“城市商業合作社”設計思路
（三）民生銀行“城市商業合作社”設計亮點
（四）民生銀行“城市商業合作社”風險分散機制
二、中信銀行小企業“未來之星”俱樂部模式
（一）中信銀行“未來之星”的金融產品設計
（二）中信銀行“未來之星”的增值服務設計
三、工商銀行“工銀商友俱樂部”模式
（一）“工銀商友俱樂部”模式創新點分析
1、可以實現由零散客戶向集群客戶轉變
2、實現由單一產品營銷向綜合產品營銷轉變
3、可通過對會員的服務提高客戶忠誠度
4、實現由銀行單獨營銷向借助外部渠道營銷轉變
（二）“工銀商友俱樂部”模式服務架構分析 （）
1、“工銀商友俱樂部”服務介質設計
2、“工銀商友俱樂部”服務內容設計
圖表目錄
圖表 1：社會融資總量中人民幣信貸占比
圖表 2：商業銀行理財產品發行數量
圖表 3：2019年末五大上市銀行利息凈收入/營業收入
圖表 4：2019年-2019年各季度小微企業信貸余額穩步增長
圖表 5：2019年-2019年各季度小微企業信貸余額增速情況
圖表 6：截至2019年末上市銀行中小企業信貸規模情況
圖表 7：2019年上半年上市銀行中小企業信貸規模增速
圖表 8：2019年末部分商業銀行小微企業客戶數量
圖表 9：部分商業銀行中小微企業戶均貸款數額
圖表 10：2019 年部分商業銀行中小微企業貸款數據
圖表 11：上市銀行中小微企業信貸的發展階段劃分
圖表 12：上市銀行小微企業信貸比較匯總
圖表 13：處于起步階段的上市銀行小微企業信貸業務特色和產品
圖表 14：處于戰略發展階段的上市銀行小微企業信貸業務特色和信貸產品
圖表 15：處于優勢業務階段的上市銀行小微企業信貸的業務特色和信貸產品
圖表 16：2019年以來我國外貿出口增速情況
圖表 17：2019年中小企業外貿指數情況
圖表 18：國內銀行業不良貸款余額呈現逐季上升態勢
圖表 19：渣打銀行中小企業信心指數變化情況
圖表 20：長三角中小企業金融服務需求行業抽樣比率
圖表 21：中小企業主要賬戶業務量
圖表 22：中小企業確定往來賬戶考慮因素
圖表 23：中小企業主辦銀行滿意度因素分析
圖表 24：中小企業使用銀行產品情況
圖表 25：中小企業銀行產品/服務有需求的受訪者占比
圖表 26：有需求的受訪者需求的滿足程度
圖表 27：企業用戶仍然使用目前主要合作銀行的原因
圖表 28：樣本企業分布情況
圖表 29：商業銀行中小企業金融服務品牌價值指數
圖表 30：代表性銀行品牌杠桿指標
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