2023-2029年中國半導體功率器件行業發展態勢與產業競爭格局報告

2017年包括功率離散元件、功率模組以及功率IC等產品在內的全球整體功率半導體市場銷售額，達383億美元。預計至2020年全球功率半導體市場可達392億美元，其中我國半導體功率市場約占1/3可達120億美元。

從市場競爭格局來看，美國功率器件處于世界領先地位，擁有一批具有全球影響力的廠商，例如TI、Fairchild、NS、Linear、IR、Maxim、ADI、ON Semiconductor、AOS和Vishay等廠商。歐洲擁有Infineon、ST和NXP三家全球半導體大廠，產品線齊全，無論是功率IC還是功率分離器件都具有領先實力。

我國的功率半導體器件的起步雖然較晚，但是市場規模增長迅速。從2011年的1386億元增長到2016年的2088億元，年均復合增速達8.53%。已經成為全球最大的功率半導體市場之一。2017年中國功率半導體市場規模為2170億元，同比增長3.93%。預計2018年中國功率半導體市場規模為2,264億元，同比增長率為4.3%。

目前，中國以揚杰科技、華微電子、士蘭微為代表的功率半導體龍頭企業市場占有率非常低，進口替代的空間巨大。2018年中國半導體功率器件十強企業中，排名第一的為吉林華微科技，2017年營收達16.4億元。揚州揚杰電子科技排名第二，2017年營收為14.7億元。

目前整個功率器件的漲價態勢在未來2-3年內還是很堅挺的，因為新開的8寸產線也基本不能滿足現有的巨大缺口，今年開始新增的8寸產線都得等到兩年之后才能進入量產階段，更關鍵的是，現在設備還不一定能買到。這也就意味著未來2-3年，整個功率器件市場將持續走俏，整體價格穩中有升。

中企顧問網發布的《2023-2029年中國半導體功率器件行業發展態勢與產業競爭格局報告》報告中的資料和數據來源于對行業公開信息的分析、對業內資深人士和相關企業高管的深度訪談，以及共研分析師綜合以上內容作出的專業性判斷和評價。分析內容中運用共研自主建立的產業分析模型，并結合市場分析、行業分析和廠商分析，能夠反映當前市場現狀，趨勢和規律，是企業布局煤炭綜采設備后市場服務行業的重要決策參考依據。

 

報告目錄：

第一章 半導體功率器件行業基本概述

第一節 行業定義、應用及作用

一、行業定義和范圍

二、行業在國民經濟中的地位

第二節 行業性質及特點

第三節 行業發展歷史和生命周期

第四節 市場發展的影響因素

 

第二章 世界半導體功率器件行業發展分析

第一節 世界半導體功率器件行業發展概述

第二節 全球半導體功率器件市場規模

一、全球半導體功率器件規模分析

二、全球功率半導體市場結構

三、全球功率半導體應用領域

第三節 世界部分國家地區半導體功率器件行業發展狀況

一、美國半導體功率器件行業發展分析

二、歐洲半導體功率器件行業發展分析

三、日本半導體功率器件行業發展分析

 

第三章 全球半導體功率器件行業標桿企業分析

第一節 意法半導體

一、發展歷程

二、經營模式

三、運營狀況

四、市場策略

五、發展戰略

第二節 英飛凌

一、發展歷程

二、經營模式

三、運營狀況

四、市場策略

五、發展戰略

第三節 瑞薩電子

一、發展歷程

二、經營模式

三、運營狀況

四、市場策略

五、發展戰略

第四節 安森美

一、發展歷程

二、經營模式

三、運營狀況

四、發展戰略

第五節 NXPI

一、公司簡介

二、經營模式

三、運營狀況

四、市場策略

五、發展戰略

 

第四章 中國半導體功率器件行業宏觀環境

第一節 中國半導體功率器件行業經濟環境

第二節 中國半導體功率器件行業政策環境

第三節 中國半導體功率器件行業應用領域分析

第四節 中國半導體功率器件行業技術環境分析

 

第五章 中國半導體功率器件行業發展現狀

第一節 中國半導體功率器件市場規模

第二節 中國半導體功率器件行業特點

一、中國半導體功率器件行業發展情況分析

二、中國半導體功率器件市場特征分析

 

第六章 中國半導體功率器件行業細分市場研究

第一節 MOSFET

一、MOSFET市場規模與增長

二、MOSFET市場現狀

三、MOSFET品牌結構

四、MOSFET行業發展前景

第二節 IGBT

一、IGBT市場規模

二、IGBT市場份額

三、IGBT品牌企業分析

四、IGBT市場發展前景

第三節 電源管理IC

一、電源管理IC市場規模

二、電源管理IC品牌結構

三、電源管理IC發展預測

 

第七章 中國半導體功率器件行業經濟運行情況分析

第一節 2018-2022年中國半導體功率器件行業盈利能力分析

第二節 2018-2022年中國半導體功率器件行業發展能力

第三節 2018-2022年半導體功率器件制造行業償債能力分析

第四節 2018-2022年半導體功率器件制造企業數量分析

 

第八章 中國半導體功率器件行業市場競爭分析

第一節 行業競爭環境分析

一、現有企業間競爭

二、潛在進入者分析

三、替代品威脅分析

四、供應商議價能力

五、客戶議價能力

第二節 半導體功率器件行業市場競爭趨勢分析

一、半導體功率器件行業競爭格局分析

二、半導體功率器件典型企業競爭特點分析

第三節 半導體功率器件行業競爭趨勢分析

 

第九章 中國半導體功率器件行業重點企業發展情況分析

第一節 士蘭微

一、企業概況

二、經營狀況分析

（一）經營狀況概述

（二）財務狀況分析

三、主導產品分析

四、企業經營策略和發展戰略分析

第二節 揚杰電子

一、企業概況

二、經營狀況分析

三、主導產品分析

四、企業經營策略和發展戰略分析

五、企業競爭力評價

第三節 中環股份

一、企業概況

二、經營狀況分析

三、主導產品分析

四、企業經營策略和發展戰略分析

五、企業SWOT分析

第四節 捷捷微電子

一、企業概況

二、經營狀況分析

三、主導產品分析

四、企業核心競爭力分析

五、企業發展戰略分析

 

第十章 中國半導體功率器件產業國際競爭力分析

第一節 中國半導體功率器件產業環境分析

第二節 中國半導體功率器件產業環節分析

第三節 半導體功率器件企業兼并整合研究

第四節 半導體功率器件企業世界競爭力比較優勢

 

第十一章 半導體功率器件行業投資風險與未來預測

第一節 中國半導體功率器件行業投資風險分析

一、技術風險

二、宏觀經濟風險

三、資金和規模風險

第二節 中國半導體功率器件行業投資風險的防范和對策

第三節 中國半導體功率器件產業趨勢

一、功率器件供需緊張，產業進入景氣周期

二、電動化趨勢下，汽車功率器件用量翻倍

三、MOSFET、IGBT進口替代剛剛起步

第四節 2023-2029年中國半導體功率器件市場規模預測

 

部分圖表目錄

圖表 1：功率半導體應用領域 10

圖表 2：功率半導體器件的分類 11

圖表 3：全球功率半導體主要廠商市場份額 16

圖表 4：2018-2022年全球功率半導體市場規模（億美元） 17

圖表 5：全球功率半導體市場結構 17

圖表 6：全球功率半導體市場應用領域 18

圖表 7：村田過去幾年的營收走勢（按產品劃分） 21

圖表 8：上期意法半導體主要產品收入構成 25

圖表 9：本年度意法半導體主要產品收入構成 26

圖表 10：2019-2022年英飛凌主要產品構成占比 31

圖表 11：2019-2022年瑞薩電子主要產品構成占比 36

圖表 12：2017-2022年中國功率半導體市場規模（億元） 51

圖表 13：國家大基金投資企業 52

圖表 14：電子元器件的交貨期普遍延長 53

圖表 15：2023-2029年全球MOSFET市場規模 55

圖表 16：2023-2029年全球MOSFET下游市場需求占比預測 55

圖表 17：近兩年以來MOSFET廠商漲價通知匯總 56

圖表 18：MOSFET交貨期延長 56

圖表 19：全球功率MOSFET主要廠商市場份額 58

圖表 20：中國功率MOSFET主要廠商市場份額 58

圖表 21：中國功率MOSFET的主要生產廠商 59

圖表 22：漲價從12寸晶圓向8寸晶圓傳遞 63

圖表 23：大晶圓廠擴產計劃 64

圖表 24：全球晶圓市場競爭格局 64

圖表 25：2023-2029年全球指紋識別芯片銷量估測 65

圖表 26：2023-2029年全球圖像傳感器芯片市場規模估測 65

圖表 27：2017-2022年中國IGBT行業產量統計 67

圖表 28：2017-2022年我國IGBT市場需求情況 68

圖表 29：全球功率半導體器件IGBT市場份額占比 69

圖表 30：中國IGBT產業鏈主要公司及主要產品 70

圖表 31：2023-2029年中國IGBT行業產量預測 78

圖表 32：2023-2029年中國IGBT行業需求情況預測 79

圖表 33：電子產品中電源管理IC工作路徑 83

圖表 34：2018-2022年中國半導體功率器件行業盈利能力統計 88

圖表 35：2018-2022年中國半導體功率器件行業發展能力統計 89

圖表 36：2018-2022年中國半導體功率器件行業償債能力統計 90

圖表 37：2018-2022年中國半導體功率器件規模以上企業數量 91

圖表 38：近年中國半導體功率器件十強企業 93

圖表 39：中國半導體功率器件行業對上游議價能力分析 94

圖表 40：中國半導體功率器件行業對下游議價能力分析 95

圖表 41：上期士蘭微主營業務收入構成 102

圖表 42：本年度士蘭微主營業務收入構成 103

圖表 43：上期士蘭微主要產品產銷統計 104

圖表 44：上期揚杰電子科技經營情況 108

圖表 45：本年度揚杰電子科技經營情況 109

圖表 46：上期揚杰電子科技主要產品產銷統計 109

圖表 47：上期中環股份主營業務收入構成 114

圖表 48：本年度中環股份主營業務收入構成 115

圖表 49：中環股份主要產品應用領域 116

圖表 50：上期捷捷微電子主營業務收入構成 118

圖表 51：上期捷捷微電子主要產品產銷統計 119

圖表 52：電動汽車功率器件價值量（單車ASP）翻倍 139

圖表 53：電動汽車主要功率模塊圖解 140

圖表 54：汽車PCU（功率控制單元）電路圖 141

圖表 55：特斯拉拆解圖電動汽車新增大量IGBT功率器件用量 142

圖表 56：2023-2029年中國半導體功率器件市場規模預測 144