2023-2029年中國能源金融產業市場評估與投資前景分析報告

中企顧問網發布的《2023-2029年中國能源金融產業市場評估與投資前景分析報告》報告中的資料和數據來源于對行業公開信息的分析、對業內資深人士和相關企業高管的深度訪談，以及共研分析師綜合以上內容作出的專業性判斷和評價。分析內容中運用共研自主建立的產業分析模型，并結合市場分析、行業分析和廠商分析，能夠反映當前市場現狀，趨勢和規律，是企業布局煤炭綜采設備后市場服務行業的重要決策參考依據。

能源金融是通過能源資源與金融資源的整合，實現能源產業資本與金融資本不斷優化聚合，促進能源產業與金融業良性互動、協調發展的一系列金融活動。在能源金融互動發展的過程中，能源產業發展促進了金融業的創新與合作，同時也產生了多元化的金融服務需求。能源發展戰略對金融服務提出的特殊需求，使能源金融面臨對能源產業發展支持力度、金融服務方式、金融產品乃至整個金融市場面向能源產業創新等諸多問題。

本報告主要分析了能源金融產業現階段遇到的問題及對策建議;國際石油、天然氣、煤炭、電力等子行業金融的發展經驗;國內石油、天然氣、煤炭、電力、新能源等子行業金融的發展現狀及發展戰略;內蒙古、山西、寧夏等典型地區的能源金融發展現狀及發展對策;能源金融相關企業的經營情況及發展戰略;最后對能源金融風險防控進行了詳盡的分析。

本報告最大的特點就是性和適時性。報告根據能源金融產業的發展軌跡及多年的實踐經驗，對能源金融產業未來的發展趨勢做出審慎分析與預測。是能源行業相關企業、金融行業相關企業、科研單位、投資企業準確了解能源金融產業當前最新發展動態，把握市場機會，做出正確經營決策和明確企業發展方向不可多得的精品。也是業內第一份對能源金融產業細分市場以及行業重點企業進行全面系統分析的重量級報告。

 

報告目錄：

第1章：能源金融產業發展綜述

1.1 能源金融產業定義及內涵

1.1.1 能源金融產業的定義

1.1.2 能源金融產業的內涵

1.2 能源與金融業發展分析

1.2.1 能源產業發展分析

（1）能源生產及供應

（2）能源消費情況

1.2.2 金融業發展分析

（1）貨幣供應情況

（2）社會存款情況

（3）社會貸款情況

1.3 能源與金融融合度分析

1.3.1 能源工業拉動經濟增長

1.3.2 能源工業對銀行信貸依賴性強

1.3.3 能源工業對金融機構貢獻度大

1.4 能源金融產業相關政策

 

第2章：能源金融產業發展現狀及對策

2.1 能源金融市場發展概況

2.1.1 能源行業投融資發展概況

2.1.2 能源金融衍生品發展概況

2.2 能源金融市場存在問題

2.2.1 能源金融的發展速度較慢

（1）外資企業很難與中國企業進行融資

（2）融資手段單一

2.2.2 能源、金融兩大體系中存在矛盾

2.2.3 金融機構貸款行業集中度高

2.2.4 金融支持與能源工業發展的順周期問題

2.2.5 利益分配差異引導金融資源錯位配置

2.2.6 能源企業景氣監測存在盲點

2.3 能源金融市場發展路徑

2.3.1 加強能源金融市場建設

2.3.2 實施能源金融政策支持

（1）設立能源發展基金

（2）建立專業性能源發展金融機構

（3）提高能源工業融資開放度

2.3.3 建立能源——人民幣體系

2.3.4 快速推進新能源金融開發

2.3.5 建立能源金融預警機制

2.3.6 引導能源投資向有序化方向發展

 

第3章：石油金融市場發展現狀及戰略取向

3.1 國際石油價格形成機制及波動特征

3.1.1 國際石油價格形成機制

（1）歐洲市場定價機制

（2）北美原油定價基準

（3）亞太原油定價基準

（4）中東原油定價基準

（5）成品油定價機制

3.1.2 國際石油價格走勢及影響因素

（1）國際石油價格走勢

（2）國際石油價格波動影響因素

3.2 國際石油金融市場分析

3.2.1 國際石油金融衍生品市場概況

（1）石油金融衍生品交易機構

（2）石油金融衍生品分類

3.2.2 世界石油貨幣體系

（1）石油計價機制的演進

（2）石油美元計價機制

（3）其他石油計價機制開始出現

3.2.3 石油價格風險管理

（1）風險對沖

（2）石油市場參與者的風險規避策略

3.3 國際石油金融衍生品分析

3.3.1 石油期貨

（1）石油期貨價格

（2）石油期貨市場功能

（3）石油期貨金融風險

3.3.2 石油期權

3.3.3 石油遠期

（1）石油遠期介紹

（2）石油遠期投資屬性分析

3.3.4 石油互換

3.4 中國石油市場及價格體系

3.4.1 石油市場現狀

（1）石油資源及生產分析

（2）石油貿易形勢分析

（3）石油物流形勢分析

3.4.2 石油價格體系

（1）中國成品油價格管理機制分析

（2）中國成品油定價機制改革進程

（3）中國現行成品油定價機制分析

3.5 中國發展石油金融的必要性分析

3.5.1 發展石油金融的必要性

（1）國際市場石油與金融結合日益緊密

（2）石油定價權缺失產生負面影響

3.5.2 發展石油金融的作用

（1）籌集資金

（2）規避油價波動風險

（3）實現能源企業的最佳資金配置

3.6 中國石油金融市場發展現狀及戰略取向

3.6.1 石油金融市場概況

3.6.2 燃料油期貨市場

（1）燃料油期貨價格影響因素

（2）燃料油期貨交易量分析

（3）燃料油期貨新標準

（4）燃料油期貨市場功能

3.6.3 石油金融體系戰略取向

（1）多層次構建石油交易市場體系

（2）多渠道營造石油銀行系統

（3）多途徑形成石油基金組合

（4）多方位靈活運用石油外匯

 

第4章：天然氣金融市場發展現狀及戰略部署

4.1 國際天然氣價格形成機制及波動特征

4.1.1 國際天然氣價格形成機制

（1）管道天然氣的定價機制

（2）LNG價格形成機制

4.1.2 國際天然氣價格波動及影響因素

（1）國際天然氣價格波動

（2）國際天然氣價格波動影響因素

4.2 國際天然氣金融衍生品分析

4.2.1 天然氣期貨市場分析

（1）天然氣期貨市場

（2）天然氣期貨市場功能

4.2.2 天然氣期貨互換

4.2.3 天然氣價格風險管理

（1）生產商風險管理

（2）管道輸送商風險管理

（3）配送服務商風險管理

4.3 中國天然氣市場及價格體系

4.3.1 天然氣供需市場分析

（1）天然氣資源及產量分析

（2）天然氣管網建設分析

（3）天然氣貿易形勢分析

4.3.2 天然氣價格體系分析

（1）出廠價

（2）管輸費

（3）輸配費

4.3.3 天然氣價格改革

（1）中國天然氣價格管理的演變

（2）中國天然氣定價機制的局限性

（3）天然氣價格改革建議

4.4 中國天然氣金融市場現狀及戰略部署

4.4.1 天然氣金融市場概況

4.4.2 發展天然氣金融的必要性

4.4.3 發展天然氣金融的戰略部署

（1）推出天然氣金融衍生品

（2）建立多層次交易體系

 

第5章：煤炭金融市場發展現狀及戰略選擇

5.1 國際煤炭價格形成機制及波動特征

5.1.1 國際煤炭價格形成機制

（1）國際煤炭價格體系缺陷

（2）主要國際煤炭價格指數

5.1.2 國際煤炭價格波動及影響因素

（1）國際煤炭價格波動情況

（2）國際煤炭價格波動影響因素

5.2 國際煤炭金融市場分析

5.2.1 美國煤炭期貨市場

5.2.2 歐洲煤炭期貨市場

5.2.3 煤炭互換合約市場

5.2.4 煤炭價格風險管理

5.3 中國煤炭市場及價格機制

5.3.1 煤炭市場分析

（1）煤炭資源及生產分析

（2）煤炭物流形勢分析

（3）煤炭貿易形勢分析

5.3.2 煤炭市場交易機制

（1）煤炭交易機制

（2）煤炭價格機制

5.3.3 煤炭市場體系的構建和發展

（1）建立和完善煤炭現貨交易平臺的建設

（2）形成全國性的煤炭電子交易市場

5.4 中國煤炭金融市場現狀及戰略選擇

5.4.1 煤炭金融市場概況

5.4.2 煤炭期貨市場回顧

5.4.3 現階段發展煤炭期貨的意義

（1）現階段開展煤炭期貨的條件

（2）現階段開展煤炭期貨的意義

 

第6章：電力金融市場發展現狀及戰略規劃

6.1 國際電力價格形成機制

6.1.1 電力價格形成基礎

（1）電力系統運行特點

（2）電力系統經濟特性

6.1.2 電力價格形成機制

（1）實時電價

（2）輸電服務價格

（3）輔助服務市場

（4）需求側競價

6.2 國際電力金融市場及衍生品分析

6.2.1 國際電力金融市場概況

（1）電力金融市場機制構建

（2）電力金融衍生品交易機構

（3）電力金融衍生品分類

6.2.2 電力期貨

（1）電力期貨合約

（2）電力期貨的特點

（3）電力期貨的定價

（4）電力期貨的投資屬性

6.2.3 電力期權

（1）電力期權合約

（2）電力期權的特點

6.2.4 電力遠期合約

（1）電力遠期合約介紹

（2）電力遠期合約特點

6.2.5 電力價格風險管理

（1）電力金融價格風險

（2）電力市場參與者風險規避策略

6.3 中國電力市場及價格

6.3.1 電力市場現狀

（1）電廠生產形勢分析

（2）電網建設現狀及規劃

6.3.2 電力價格體系改革

（1）電力體制改革

（2）電價改革

（3）市場化的電價形成機制

6.4 中國電力金融市場及戰略規劃

6.4.1 電力金融市場概況

6.4.2 現代電力金融市場戰略規劃

 

第7章：新能源金融發展路徑及解決方案

7.1 新能源金融概況

7.1.1 新能源金融內涵

7.1.2 國際新能源金融概況

7.1.3 中國新能源金融概況

7.1.4 中國新能源金融創新服務模式

（1）傳統的金融創新的服務模式

（2）資產證券化的服務模式

（3）BOT融資服務模式

7.2 新能源金融發展路徑

7.2.1 新能源產業價值鏈分析

（1）風電產業價值鏈

（2）光伏產業價值鏈

（3）生物質發電價值鏈

7.2.2 基于新能源價值鏈的金融路徑

（1）新能源政府基金

（2）新能源設備融資租賃

（3）新能源投資信托

（4）新能源產業投資基金

（5）新能源企業并購

（6）新能源企業上市

（7）新能源PPP模式

7.3 新能源金融整體解決方案

7.3.1 清潔發展機制（CDM）

（1）CDM涵義和重要作用

（2）CDM流程

（3）抓住CDM的機遇

7.3.2 合同能源管理（EMC）

（1）EMC的涵義

（2）EMC的運作模式

（3）EMC在太陽能建筑項目中的應用

7.3.3 太陽能屋頂租賃

（1）各國的太陽能屋頂計劃

（2）太陽能屋頂租賃

7.3.4 項目整體交易

（1）項目整體交易的涵義

（2）新能源項目交易的背景

（3）新能源項目整體交易模式分析

 

第8章：典型地區能源金融產業發展分析

8.1 內蒙古能源金融產業發展分析

8.1.1 內蒙古能源工業發展背景

（1）內蒙古能源工業發展概況

（2）內蒙古煤炭工業發展形勢

（3）內蒙古電力工業發展形勢

（4）內蒙古油氣工業發展形勢

8.1.2 內蒙古能源金融產品使用現狀

（1）貸款類能源金融產品

（2）債券類能源金融產品

（3）股權類能源金融產品

（4）信托租賃類能源金融產品

（5）基金類能源金融產品

8.1.3 內蒙古能源金融存在問題

（1）能源金融服務體系的多層性尚未完全體現

（2）信貸資金投向與產業發展趨勢出現錯配

（3）商業銀行現行信貸管理體制致使信貸資金地區結構失衡

（4）能源金融資金投放過度集中化

8.1.4 內蒙古能源金融發展對策

（1）打造綜合型區域能源金融服務體系

（2）內蒙古能源金融組織機構的創新

8.1.5 內蒙古能源金融產品創新思路

8.1.6 內蒙古能源金融貸款新模式

8.2 山西能源金融產業發展分析

8.2.1 山西能源工業發展背景

（1）山西省能源工業發展概況

（2）山西煤炭工業發展形勢

（3）山西電力工業發展形勢

（4）山西油氣工業發展形勢

8.2.2 山西能源金融產品使用現狀

8.2.3 山西能源金融發展概況

8.2.4 山西能源金融矛盾及發展戰略

（1）山西能源金融矛盾

（2）實現可持續發展的金融戰略

8.3 寧夏能源金融產業發展分析

8.3.1 寧夏能源工業發展背景

（1）寧夏能源工業發展概況

（2）寧夏煤炭工業發展形勢

（3）寧夏電力工業發展形勢

（4）寧夏油氣工業發展形勢

8.3.2 寧夏能源金融產品使用現狀

8.3.3 寧夏能源金融存在的問題及發展戰略

（1）寧夏能源金融存在的問題

（2）寧夏能源金融發展戰略

 

第9章：能源金融企業經營情況分析

9.1 銀行經營情況及能源金融業務分析

9.1.1 國家開發銀行

（1）銀行簡介

（2）銀行存貸規模

（3）銀行經營效益

（4）銀行能源金融業務

9.1.2 中國人民銀行

（1）銀行簡介

（2）銀行主要職責

（3）銀行貨幣政策執行情況

（4）銀行能源金融業務

9.1.3 中國進出口銀行

（1）銀行簡介

（2）銀行經營情況

（3）銀行能源金融業務

9.1.4 中國農業銀行

（1）銀行簡介

（2）銀行存貸規模

（3）銀行經營效益

（4）銀行能源金融業務

9.1.5 興業銀行

（1）銀行簡介

（2）銀行存貸規模

（3）銀行經營效益

（4）銀行能源金融業務

9.1.6 中國民生銀行

（1）銀行簡介

（2）銀行存貸規模

（3）銀行經營效益

（4）銀行能源金融業務

9.2 證券機構經營情況及能源金融業務分析

9.2.1 中信證券

（1）機構簡介

（2）機構經營情況

（3）機構能源金融業務

9.2.2 中國銀河證券

（1）機構簡介

（2）機構經營情況

（3）機構能源金融業務

9.2.3 招商證券

（1）機構簡介

（2）機構經營情況

（3）機構能源金融業務

9.2.4 廣發證券

（1）機構簡介

（2）機構經營情況

（3）機構能源金融業務

 

第10章：能源金融風險防范控制及發展戰略

10.1 能源金融市場風險防范及控制

10.1.1 金融衍生品市場風險管理與防范

（1）金融衍生品投資整體風險

（2）金融衍生品市場風險管理與防范

10.1.2 能源金融衍生品工具風險特征

（1）金融期貨投資風險

（2）金融期權投資風險

（3）遠期合約投資風險

（4）金融互換投資風險

10.1.3 能源金融衍生品市場風險控制

（1）能源金融風險投機案例分析

（2）能源金融衍生品的資金管理

10.2 能源金融發展機遇及發展戰略

10.2.1 能源金融發展機遇及挑戰

（1）能源金融發展機遇

（2）能源金融發展挑戰

10.2.2 能源金融戰略的提出

（1）設立國家能源專項發展基金

（2）建立能源投資和儲備銀行

10.2.3 能源金融戰略發展路徑

（1）建立多層次能源交易市場體系

（2）大力發展能源市場交易主體

（3）實現外匯儲備、能源金融和人民幣結算的有效統一

（4）建立能源金融的國家風險控制機制

 

圖表目錄

圖表1：能源金融的內涵

圖表2：2015-2021年中國能源生產總量（單位：萬噸標準煤）

圖表3：我國能源生產總量構成（按生產量）（單位：%）

圖表4：2015-2021年中國能源消費總量（單位：萬噸標準煤）

圖表5：2021年中國能源消費結構（按消費量）（單位：%）

圖表6：2014-2021年中國貨幣供應量情況（單位：萬億元）

圖表7：2015-2021年金融機構本外幣存款變化情況（單位：萬億元，%）

圖表8：2014-2021年中國金融機構本外幣貸款變化情況（單位：萬億元，%）

圖表9：2014-2021年中國GDP增長走勢圖（單位：億元，%）

圖表10：能源金融產業相關政策分析

圖表11：上海原油期貨打造亞洲原油定價基準的優勢分析

圖表12：2011-2021年國際原油價格走勢圖（單位：美元/桶）

圖表13：2012-2021年國際原油價格與原油供求比比關系圖（單位：美元/桶，%）

圖表14：2018-2021年美國原油商業庫存（單位：百萬桶）

圖表15：全球主要國際石油期貨市場概況

圖表16：石油金融一般產品

圖表17：期權套期保值基本策略

圖表18：商業機構期權套期保值基本策略

圖表19：四種期權模式的相對價格

圖表20：2012-2021年我國已探明石油儲量（單位：億桶）

圖表21：2012-2021年我國原油產量（單位：億噸）

圖表22：2008-2021年中國管道輸油（氣）里程（單位：萬公里）

圖表23：我國成品油價格機制改革歷程

圖表24：燃料油期貨價格影響因素分析

圖表25：2018-2021年上交所燃油期貨交易量變化情況（單位：手）

圖表26：燃油期貨市場功能

圖表27：石油交易市場體系的構建

圖表28：石油基金組合形成途徑

圖表29：不同市場結構下的天然氣定價方式比較

圖表30：2011-2021年NYMEX天然氣（期貨）價格走勢圖（單位：美元/mmbtu）