2023-2029年中國民營銀行市場深度評估與前景趨勢報告

中企顧問網發布的《2023-2029年中國民營銀行市場深度評估與前景趨勢報告》報告中的資料和數據來源于對行業公開信息的分析、對業內資深人士和相關企業高管的深度訪談，以及共研分析師綜合以上內容作出的專業性判斷和評價。分析內容中運用共研自主建立的產業分析模型，并結合市場分析、行業分析和廠商分析，能夠反映當前市場現狀，趨勢和規律，是企業布局煤炭綜采設備后市場服務行業的重要決策參考依據。

隨著國家逐步放寬民營資本進入金融業的限制，眾多民資涌入金融領域的熱情被迅速點燃，各地掀起民營銀行申辦熱潮。多家上市公司一度傳出擬建民營銀行的消息，民營銀行概念也成為股市追逐的目標。但民營銀行實施細則卻久未出臺，蓄勢待發的民營銀行似乎還在等待國務院“自擔風險”的最后考驗，自擔風險背后則是維持整個金融生態的穩定，這是政府降低金融機構準入門檻的最基本要求，也是企業申請民營銀行牌照準備工作中最重要的一環。

目前國內僅有兩家“民營銀行”--民生銀行以及浙商銀行，但這兩家銀行也是按照國有模式管理，受到嚴格的監管，而且由于股權高度分散，事實上沒有任何一家私營股東能夠控制銀行運營，銀行運營基本上是獨立的。本報告將民營銀行定義為具有自主性及私營性兩方面特征的銀行，其研究也基于此。

究竟能有多少民營銀行獲批?認為，由于存款保險制度尚未建立，利率市場化也沒有真正完成，第一批民營銀行試點企業大致控制在三家以內，民營銀行大規模組建還需要監管制度的完善。當前民營銀行的申請主體主要分三大陣營：第一類是資金實力雄厚以及網點覆蓋面廣的地方龍頭民企，第二類是擁有較為豐富的信貸風險管理經驗的(準)金融機構，第三類是服務于園區融資平臺建設的園區管委會。

 本報告從民營銀行的投資背景及宏觀環境出發，供投資者提前洞悉政府及監管層執政方向;再分析中國民營銀行各發起主體的相對優劣勢，使投資者明確其所處地位，揚長避短，為各民資企業的市場并購策略提供參考;民營銀行區域投資環境則為投資者今后銀行網點的布局提供重要的依據;鑒于當前國內沒有真正意義上的民營銀行，報告也引用了美國與臺灣地區成功及失敗經驗，以期對國內民營銀行市場提供有價值的借鑒;第六、七章，從民營銀行的投資可行性以及潛在進入者角度進行全方位的剖析;最后兩章立足于之前七章，站在未來的時點對民營銀行的發展方向以及前景作出詳盡描述并提供相應的投資及創新建議。

 

報告目錄：

第1章：中國民營銀行發展綜述

1.1 商業銀行市場結構背景

1.1.1 銀行業市場規模分析

1.1.2 銀行業市場份額現狀

1.1.3 銀行業進入壁壘分析

1.1.4 銀行業退出壁壘分析

1.1.5 銀行業市場結構預測

1.2 民營銀行相關概述

1.2.1 民營銀行的界定

1.2.2 民營銀行市場定位

1.2.3 民營銀行未來地位

1.2.4 民營銀行發展的制約因素

1.2.5 民營銀行對傳統銀行的影響

1.2.6 民營銀行對行業和市場的貢獻

1.3 民營銀行發展優勢分析

1.3.1 現代化產權制度發展優勢

1.3.2 與中小企業聯系緊密優勢

1.3.3 民營銀行運作效率優勢

1.3.4 民營銀行交易成本優勢

1.3.5 民營銀行服務理念優勢

1.4 民營銀行組建計劃分析

1.4.1 民營銀行設立方式分析

1.4.2 民營銀行組建過程明細

1.4.3 民營銀行組織架構分析

1.4.4 民營銀行人員安排分析

1.4.5 民營銀行資金來源分析

 

第2章：中國民營銀行宏觀投資環境分析

2.1 民營銀行金融改革環境分析

2.1.1 金融改革進程分析

2.1.2 金融改革試驗區政策環境

2.1.3 金融改革對民營銀行的影響

2.2 民營銀行政策環境分析

2.2.1 改革開放四十年銀行業在民資準入方面的歷史回溯

2.2.2 相關部門審批日程安排

2.2.3 民營銀行最新政策進展情況

2.2.4 民營銀行實施細則出臺

2.3 民營銀行需求環境分析

2.3.1 銀行規模與企業貸款的關系

2.3.2 企業財務成長周期分析

2.3.3 中小企業發展規模分析

2.3.4 中小企業特征分析

2.3.5 中小企業融資途徑分析

2.3.6 中小企業融資情況分析

2.3.7 民營銀行組建需求分析

2.4 國內社會信用環境分析

2.4.1 商業銀行壞賬情況分析

2.4.2 綜合征信系統建設前景分析

2.5 互聯網金融發展對于民營銀行的影響分析

2.5.1 互聯網金融的定義

2.5.2 互聯網金融細分市場類型

2.5.3 互聯網金融發展現狀

2.5.4 互聯網金融的進入壁壘分析

2.5.5 互聯網金融發展對于民營銀行發展的影響分析

 

第3章：我國民營銀行經營現狀和盈利模式分析

3.1 我國民營銀行發展現狀

3.1.1 民營銀行數量規模分析

3.1.2 民營銀行區域分布情況

3.1.3 民營銀行的業務特色

3.2 我國民營銀行經營現狀

3.2.1 民營銀行營業收入分析

3.2.2 民營銀行總資產規模

3.2.3 民營銀行凈利潤規模

3.2.4 民營銀行凈息差走勢

3.2.5 民營銀行不良貸款率

3.2.6 民營銀行的資金流動性水平

3.2.7 民營銀行的資金來源分析

3.3 民營銀行經營模式

3.3.1 個存小貸

3.3.2 小存小貸

3.3.3 公存公貸

3.3.4 特定區域存貸款

3.4 我國民營銀行發展戰略分析

3.4.1 探索差異化經營

3.4.2 加強同業合作

3.4.3 發揮股東及體制機制

3.4.4 運用互聯網模式及金融科技

3.5 新時代民營銀行面臨的機遇與挑戰

3.5.1 新時代民營銀行面臨的挑戰

3.5.2 新時代民營銀行面臨的機遇

 

第4章：國內外民營銀行發展經驗及借鑒

4.1 全球民營銀行發展現狀分析

4.1.1 全球民營銀行資產比重分析

4.1.2 全球民營銀行經營效益對比

4.1.3 國外民營銀行業務發展歷程

4.1.4 國外民營銀行金融監管模式

4.2 國內外民營銀行運營分析

4.2.1 美國民營銀行運營情況分析

4.2.2 中國臺灣民營銀行運營情況分析

4.3 國外民營銀行成功經驗分析

4.3.1 國外民營銀行發展模式借鑒

4.3.2 國外民營銀行組織形式借鑒

4.3.3 國外民營銀行經營戰略借鑒

4.3.4 國外民營銀行信貸業務借鑒

4.4 國內外民營銀行失敗教訓總結

4.4.1 國外民營銀行主要失敗原因

4.4.2 國外民營銀行治理問題分析

4.4.3 中國臺灣銀行民營化教訓分析

 

第5章：中國民營銀行發起主體潛質分析

5.1 實體集團企業設立民營銀行潛質

5.1.1 實體集團企業申請民營銀行的企業所在行業

5.1.2 實體集團申請民營銀行企業優劣勢分析

5.1.3 實體集團企業組建民營銀行路徑分析

5.1.4 實體集團企業典型民營銀行服務模式

5.2 小貸公司轉型民營銀行潛質分析

5.2.1 小貸公司轉型民營銀行SWOT分析

5.2.2 小貸公司轉型民營銀行的條件

5.2.3 小貸公司轉型民營銀行路徑分析

5.2.4 小貸公司的民營銀行服務模式分析

5.3 擔保公司轉型民營銀行潛質分析

5.3.1 擔保公司轉型民營銀行SWOT分析

5.3.2 擔保公司轉型民營銀行的條件

5.3.3 擔保公司轉型民營銀行路徑分析

5.3.4 擔保公司的民營銀行服務模式分析

5.4 典當公司轉型民營銀行潛質分析

5.4.1 典當公司轉型民營銀行SWOT分析

5.4.2 典當公司轉型民營銀行的條件

5.4.3 典當公司轉型民營銀行路徑分析

5.4.4 典當公司的民營銀行服務模式分析

5.5 互聯網企業設立民營銀行潛質分析

5.5.1 互聯網企業轉型民營銀行SWOT分析

5.5.2 互聯網企業轉型民營銀行的條件

5.5.3 互聯網企業轉型民營銀行路徑分析

5.5.4 互聯網公司的民營銀行服務模式分析

5.6 園區管委會設立民營銀行潛質分析

5.6.1 產業園區融資平臺構建分析

5.6.2 產業園區中小企業規模分析

5.6.3 產業園區資金來源途徑分析

5.6.4 產業園區設立民營銀行SWOT分析

5.6.5 產業園區民營銀行業務前景分析

 

第6章：中國民營銀行區域投資環境分析

6.1 重點城市民營銀行試點發展情況

6.2 廣東省民營銀行組建環境分析

6.2.1 廣東省企業信用環境分析

6.2.2 廣東省民營資本活躍程度

6.2.3 廣東省中小企業貸款需求

6.2.4 廣東省小微金融供給現狀

6.2.5 廣東省民營銀行組建風險

6.2.6 廣東省民營銀行經營前景

6.2.7 廣東省民營銀行網點布局建議

6.3 江蘇省民營銀行組建環境分析

6.3.1 江蘇省企業信用環境分析

6.3.2 江蘇省民營資本活躍程度

6.3.3 江蘇省中小企業貸款需求

6.3.4 江蘇省小微金融供給現狀

6.3.5 江蘇省民營銀行組建風險

6.3.6 江蘇省民營銀行經營前景

6.3.7 江蘇省民營銀行網點布局建議

6.4 浙江省民營銀行組建環境分析

6.4.1 浙江省企業信用環境分析

6.4.2 浙江省民營資本活躍程度

6.4.3 浙江省中小企業貸款需求

6.4.4 浙江省小微金融供給現狀

6.4.5 浙江省民營銀行組建風險

6.4.6 浙江省民營銀行經營前景

6.4.7 浙江省民營銀行網點布局建議

6.5 福建省民營銀行組建環境分析

6.5.1 福建省企業信用環境分析

6.5.2 福建省民營資本活躍程度

6.5.3 福建省中小企業貸款需求

6.5.4 福建省小微金融供給現狀

6.5.5 福建省民營銀行組建風險

6.5.6 福建省民營銀行經營前景

6.5.7 福建省民營銀行網點布局建議

6.6 山東省民營銀行組建環境分析

6.6.1 山東省企業信用環境分析

6.6.2 山東省民營資本活躍程度

6.6.3 山東省中小企業貸款需求

6.6.4 山東省小微金融供給現狀

6.6.5 山東省民營銀行組建風險

6.6.6 山東省民營銀行經營前景

6.6.7 山東省民營銀行網點布局建議

6.7 河南省民營銀行組建環境分析

6.7.1 河南省企業信用環境分析

6.7.2 河南省民營資本活躍程度

6.7.3 河南省中小企業貸款需求

6.7.4 河南省小微金融供給現狀

6.7.5 河南省民營銀行組建風險

6.7.6 河南省民營銀行經營前景

6.7.7 河南省民營銀行網點布局建議

6.8 廣西民營銀行組建環境分析

6.8.1 廣西企業信用環境分析

6.8.2 廣西民營資本活躍程度

6.8.3 廣西企業貸款需求

6.8.4 廣西小微金融供給現狀

6.8.5 廣西民營銀行組建風險

6.8.6 廣西民營銀行經營前景

6.8.7 廣西民營銀行網點布局建議

6.9 河北省民營銀行組建環境分析

6.9.1 河北省企業信用環境分析

6.9.2 河北省民營資本活躍程度

6.9.3 河北省中小企業貸款需求

6.9.4 河北省小微金融供給現狀

6.9.5 河北省民營銀行組建風險

6.9.6 河北省民營銀行經營前景

6.9.7 河北省民營銀行網點布局建議

6.10 湖南省民營銀行組建環境分析

6.10.1 湖南省企業信用環境分析

6.10.2 湖南省民營資本活躍程度

6.10.3 湖南省中小微企業貸款需求

6.10.4 湖南省小微金融供給現狀

6.10.5 湖南省民營銀行組建風險

6.10.6 湖南省民營銀行經營前景

6.10.7 湖南省民營銀行網點布局建議

 

第7章：中國民營銀行市場格局

7.1 中國17家民營銀行整體經營概況分析

7.1.1 地區分布狀況

7.1.2 資產規模概況

7.2 中國民營銀行經營狀況分析

7.2.1 深圳前海微眾銀行

7.2.2 上海華瑞銀行

7.2.3 溫州民商銀行

7.2.4 天津金城銀行

7.2.5 浙江網商銀行

7.2.6 重慶富民銀行

7.2.7 四川新網銀行

7.2.8 湖南三湘銀行

7.2.9 安徽新安銀行

7.2.10 福建華通銀行

7.3 國內民營銀行潛在進入者分析

7.3.1 美的集團股份有限公司

7.3.2 云南金控股權投資基金股份有限公司

7.3.3 香江集團有限公司

7.3.4 揭陽中德金屬生態城

 

第8章：中國民營銀行投資前景分析

8.1 民營銀行發展路徑選擇

8.1.1 民營銀行增量發展路徑

8.1.2 民營銀行存量發展路徑

8.1.3 民營銀行混合發展路徑

8.2 特色民營商業銀行經營方向

8.2.1 社區銀行經營方式分析

8.2.2 高科技銀行經營方式分析

8.2.3 互聯網銀行經營方式分析

8.2.4 現代農業銀行經營方式分析

8.2.5 物流貿易專業銀行經營方式分析

8.3 民營銀行細分領域發展前景

8.3.1 個人金融服務領域發展前景

8.3.2 中小微企業服務領域發展前景

8.4 民營銀行經營前景分析

 

第9章：中國民營銀行投資規劃建議

9.1 民營銀行投資運營模式

9.1.1 互聯網銀行投資運營模式

9.1.2 智慧銀行投資運營模式

9.1.3 社區銀行投資運營模式

9.2 民營銀行投資定位分析

9.2.1 民營銀行市場定位分析

9.2.2 民營銀行客戶結構分析

9.2.3 民營銀行盈利模式分析

9.3 民營銀行經營風險分析

9.3.1 居民信任風險分析

9.3.2 銀行業競爭風險分析

9.3.3 資本金短缺風險分析

9.3.4 存款負債不足風險分析

9.3.5 關聯企業貸款風險分析

9.3.6 內部人控制風險分析

9.4 民營銀行經營困境分析

9.4.1 困境一：吸儲效果不理想

9.4.2 困境二：資本少

9.4.3 困境三：經營策略不明晰，業務類型集中，不能分散風險

9.5 民營銀行投資規劃策略

9.5.1 策略一：與負債充足、資本金不足的銀行展開合作

9.5.2 策略二：輕資本運營

9.5.3 策略三：鏈接中小企業，提供低成本的增值服務

9.6 民營銀行運營管理創新建議

9.6.1 民營銀行業務形態創新

9.6.2 民營銀行內部制度創新

9.6.3 民營銀行風險管理創新

9.6.4 民營銀行經營模式創新

 

圖表目錄

圖表1：2016-2021年底中國銀行業資產余額（單位：億元，%）

圖表2：2016-2021年底中國商業銀行負債增長情況（單位：億元，%）

圖表3：截至2021年中國銀行業不同類型商業銀行資產及負債所占比重分析（單位：%）

圖表4：商業銀行市場準入資本要求

圖表5：2017-2021年銀行業金融機構法人名單數量表（單位：家）

圖表6：民營銀行人員安排分析（單位：%）

圖表7：利率市場化改革進程

圖表8：人民幣市場化改革進程

圖表9：2016-2021年《政府工作報告》中關于人民幣匯率改革的相關表述

圖表10：不同的地區金融改革試驗區相關政策

圖表11：民營銀行申請流程和主要工作

圖表12：民營銀行相關政策

圖表13：美國銀行規模與企業業務關系表（單位：美元）

圖表14：企業財務成長周期的各階段融資方式

圖表15：美國企業各成長周期中負債及銀行貸款占總資產之比例（單位：%）

圖表16：中國中小企業融資情況（單位：%）

圖表17：2013-2021年我國商業銀行不良貸款率情況（單位：%）

圖表18：中國征信體系建設存在的問題

圖表19：中國征信體系建設存在的問題

圖表20：截至2021年民營銀行獲批情況（單位：億元）

圖表21：17家民營銀行分布情況

圖表22：民營銀行類型

圖表23：17家銀行民營銀行業務特色

圖表24：2017-2021年民營銀行收入規模（單位：億元）

圖表25：2017-2021年民營銀行總資產規模（單位：億元）

圖表26：2017-2021年民營銀行凈利潤規模（單位：億元）

圖表27：2017-2021年各類型商業銀行凈息差情況（單位：%）

圖表28：2017-2021年各類型商業銀行銀行不良貸款率（單位：%）

圖表29：2017-2021年各類型商業銀行資金流動性比例（單位：%）

圖表30：全球不同性質銀行比重（單位：%）