2023-2029年中國銀行業行業發展趨勢與投資策略報告

中企顧問網發布的《2023-2029年中國銀行業行業發展趨勢與投資策略報告》報告中的資料和數據來源于對行業公開信息的分析、對業內資深人士和相關企業高管的深度訪談，以及共研分析師綜合以上內容作出的專業性判斷和評價。分析內容中運用共研自主建立的產業分析模型，并結合市場分析、行業分析和廠商分析，能夠反映當前市場現狀，趨勢和規律，是企業布局煤炭綜采設備后市場服務行業的重要決策參考依據。

報告目錄：
第1章：中國銀行業發展綜述
1.1 銀行業定義及分類
1.1.1 銀行定義
1.1.2 銀行分類
1.2 銀行業統計數據來源
1.3 銀行業景氣周期分析
1.3.1 國內銀行業的景氣指數
（1）銀行家宏觀經濟信心指數
（2）銀行業景氣指數
（3）貨幣政策感受指數
（4）貸款需求景氣指數
1.3.2 國內銀行周期特征分析
1.3.3 國內外銀行業周期對比
1.4 銀行業發展機遇和挑戰分析

第2章：中國銀行業發展環境分析
2.1 銀行業監管級政策環境分析
2.1.1 銀行業監管現狀
（1）監管機構
（2）市場準入監管
（3）市場退出監管
2.1.2 銀行業政策匯總及分析
2.2 銀行業宏觀經濟環境分析
2.2.1 宏觀經濟周期性特征分析
2.2.2 銀行行業宏觀經濟環境分析
（1）國際宏觀經濟環境分析
（2）國內宏觀經濟環境分析
2.2.3 銀行業與宏觀經濟相關性
2.3 銀行業社會環境發展分析
2.3.1 近期金融改革政策分析
2.3.2 人民幣國際化影響分析
2.3.3 利率市場化改革影響分析
2.3.4 金融改革形勢下銀行風險防控策略
2.4 全國產業發展環境分析
2.4.1 全國產業規劃布局情況分析
2.4.2 實體經濟轉型升級趨勢分析
（1）企業經營綜合化、集團化與國際化趨勢
（2）信息化與工業化融合趨勢分析
（3）產業資本與金融資本結合趨勢
（4）企業重組并購發展趨勢分析
（5）戰略性新興產業群發展趨勢
（6）城市群協同發展趨勢分析

第3章：中國銀行業發展現狀分析
3.1 中國銀行業資產負債規模統計分析
3.1.1 銀行業資產負債總額
3.1.2 商業銀行業資產負債統計
3.2 中國銀行業細分領域資產負債統計
3.2.1 大型商業銀行資產負債統計
3.2.2 股份制商業銀行業負債統計
3.2.3 城市商業銀行資產負債統計
3.2.4 農村金融機構資產負債統計
3.2.5 其他類金融機構資產負債統計
3.3 中國銀行業間市場發展情況分析
3.3.1 銀行間市場人民幣成交金額
3.3.2 銀行間同業拆借成交情況
3.3.3 銀行間債券市場成交情況
3.4 中國各類銀行各項存款統計分析
3.4.1 中資全國性大銀行存款統計
3.4.2 中資全國性四大銀行存款統計
3.4.3 中資全國性中小銀行存款統計
3.5 中國商業銀行業發展現狀分析
3.5.1 商業銀行資本充足率
3.5.2 商業銀行不良貸款率
3.5.3 商業銀行盈利能力
3.6 中國銀行金融機構普惠型小微企業貸款統計

第4章：中國銀行業網絡銀行業務分析
4.1 網上銀行平臺發展分析
4.1.1 中國網銀用戶規模
4.1.2 中國網銀交易規模
4.1.3 網銀企業競爭格局
4.1.4 網銀業務前景預測
4.2 移動銀行平臺發展分析
4.2.1 移動服務技術環境分析
（1）移動支付技術情況
（2）移動支付技術優劣勢分析
4.2.2 移動支付價值鏈分析
4.2.3 移動支付行業發展現狀
（1）移動支付牌照發放情況
（2）移動支付規模分析
4.2.4 移動支付與銀行競爭情況
4.2.5 移動銀行發展的制約因素
4.2.6 移動銀行業務的發展方向
4.3 電子商務平臺發展分析
4.3.1 電子商務市場發展現狀
（1）電子商務市場規模分析
（2）網絡零售業務市場規模分析
4.3.2 移動電子商務發展規模分析
（1）移動電子商務用戶規模
（2）移動電子商務交易規模
（3）移動電子商務購物平臺占比
4.3.3 商業銀行電子商務業務規模
4.3.4 商業銀行電子商務業務發展機會
4.3.5 商業銀行電子商務發展戰略
4.4 電話銀行平臺發展分析
4.4.1 電話銀行業務服務范圍分析
4.4.2 電話銀行服務業務規模分析
4.4.3 電話銀行服務特點分析
4.4.4 電話銀行平臺發展前景分析
4.5 自助服務網點發展分析
4.5.1 自助服務網點發展規模分析
（1）中國總體ATM機市場保有量
（2）中國ATM機人均市場保有量
（3）中國ATM機市場保有量缺口
4.5.2 自助服務網點設備投放布局情況
（1）地區分布情況分析
（2）使用人口分布情況分析
（3）時間段分布情況分析
（4）行際分布情況分析
（5）使用者年齡段分別情況分析
4.5.3 重點銀行自助服務網點分析
4.5.4 自助服務網點發展趨勢分析

第5章：中國銀行業中間業務發展情況分析
5.1 銀行理財產品發展情況分析
5.1.1 銀行理財產品發行數量
（1）銀行理財產品發行總量
（2）商銀行理財產品發行量
5.1.2 各類銀行發行理財產品余額分析
5.1.3 投資者類型產品發行募集分析
5.1.4 銀行理財業務主要結論與展望
5.2 商業銀行中間業務發展概況
5.2.1 銀行中間業務的種類
5.2.2 銀行中間業務現狀
5.2.3 銀行發展中間業務的必要性
5.2.4 銀行中間業務發展存在的問題
5.3 銀行卡業務發展情況分析
5.3.1 銀行卡發行規模分析
5.3.2 銀行卡交易規模分析
5.3.3 銀行卡發行市場競爭分析
（1）借記卡發行市場分析
（2）信用卡發行市場分析
（3）市場結構分析
5.3.4 銀行卡跨行交易分析
5.3.5 銀行卡業務發展趨勢分析
5.4 銀行其他中間業務發展情況
5.4.1 銀行托管業務發展情況
5.4.2 銀行投資銀行業務發展情況
5.4.3 銀行支付結算業務發展簡況
5.5 銀行中間業務發展趨勢與策略
5.5.1 中間業務市場的發展趨勢
5.5.2 商業銀行發展中間業務策略

第6章：中國銀行企業客戶群體分析
6.1 大型企業客戶特征分析
6.1.1 大型企業貸款議價能力分析
6.1.2 大型企業貸款渠道分析
6.1.3 大型企業經營效益分析
6.1.4 大型企業貸款需求指數
6.1.5 大型企業客戶貸款前景分析
6.2 中小企業客戶特征分析
6.2.1 中小企業融資政策環境
6.2.2 中小企業范圍界定及標準
（1）中小企業的界定
（2）中小企業經營特征
（3）中小企業地區分布
（4）中小企業行業分布
6.2.3 中型企業貸款需求指數
6.2.4 影響銀行對中小企業貸款因素
6.3 小微企業客戶特征分析
6.3.1 小微企業融資政策環境
6.3.2 小微企業的界定
6.3.3 小微企業經營特征分析
6.3.4 小微企業貸款渠道分析
6.3.5 小微企業貸款需求指數
6.3.6 小微企業貸款影響因素分析

第7章：中國銀行業競爭格局分析
7.1 中國銀行業市場結構分析
7.1.1 銀行業市場份額分析
7.1.2 銀行業市場集中度分析
7.1.3 銀行業進入壁壘
7.1.4 銀行業退出壁壘
7.2 外資與中資銀行競爭情況分析
7.2.1 外資銀行在華網點分析
7.2.2 外資銀行在華優劣勢分析
7.3 重點外資銀行在華發展狀況
7.3.1 渣打銀行
（1）銀行基本情況
（2）主要經營業務
（3）經營情況分析
（4）最新發展動向
（5）在華業務發展情況
7.3.2 美國花旗銀行
（1）銀行基本情況
（2）主要經營業務
（3）經營情況分析
（4）最新發展動向
（5）在華業務發展情況
7.3.3 匯豐銀行
（1）銀行基本情況
（2）主要經營業務
（3）經營情況分析
（4）最新發展動向
（5）在華業務發展情況
7.3.4 德意志銀行
（1）銀行基本情況
（2）主要經營業務
（3）經營情況分析
（4）最新發展動向
（5）在華業務發展情況
7.3.5 恒生銀行
（1）銀行基本情況
（2）主要經營業務
（3）經營情況分析
（4）最新發展動向
（5）在華業務發展情況
7.4 銀行業投資兼并與重組分析
7.4.1 外資銀行投資兼并與重組
7.4.2 國內銀行投資兼并與重組
（1）國內銀行投資兼并與重組
（2）國內銀行海外市場并購重組

第8章：中國領先商業銀行經營狀況分析
8.1 中國工商銀行經營情況分析
8.1.1 發展簡況分析
8.1.2 營收狀況分析
8.1.3 業務分布情況
8.1.4 風險管理特征
（1）信用風險管理
（2）市場風險管理
（3）流動性風險管理
（4）操作風險管理
（5）內部審計
8.1.5 競爭優劣勢分析
8.1.6 最新發展動向分析
8.2 中國銀行經營情況分析
8.2.1 發展簡況分析
8.2.2 營收狀況分析
8.2.3 業務分布情況
8.2.4 風險管理特征
（1）信用風險管理
（2）市場風險管理
（3）流動性風險管理
（4）操作風險管理
（5）內部審計
8.2.5 競爭優劣勢分析
8.2.6 投資兼并重組分析
8.2.7 最新發展動向分析
8.3 中國農業銀行經營情況分析
8.3.1 發展簡況分析
8.3.2 營收狀況分析
8.3.3 業務分布情況
8.3.4 風險管理特征
（1）信用風險管理
（2）市場風險管理
（3）流動性風險管理
（4）操作風險管理
8.3.5 競爭優劣勢分析
8.3.6 投資兼并重組分析
8.3.7 最新發展動向分析
8.4 建設銀行經營情況分析
8.4.1 發展簡況分析
8.4.2 營收狀況分析
8.4.3 業務分布情況
8.4.4 風險管理特征
（1）風險管理架構
（2）信用風險管理
（3）流動性風險管理
（4）市場風險管理
（5）操作風險管理
（6）內部審計
8.4.5 競爭優劣勢分析
8.4.6 投資兼并重組分析
8.4.7 最新發展動向分析
8.5 交通銀行經營情況分析
8.5.1 發展簡況分析
8.5.2 營收狀況分析
8.5.3 業務分布情況
8.5.4 風險管理特征
（1）信用風險管理
（2）市場風險管理
（3）流動性風險管理
（4）操作風險管理
（5）內部審計
8.5.5 競爭優劣勢分析
8.5.6 投資兼并重組分析
8.5.7 最新發展動向分析
8.6 招商銀行經營情況分析
8.6.1 發展簡況分析
8.6.2 營收狀況分析
8.6.3 業務分布情況
8.6.4 風險管理特征
（1）信用風險管理
（2）市場風險管理
（3）流動性風險管理
（4）操作風險管理
8.6.5 競爭優劣勢分析
8.6.6 投資兼并重組分析
8.6.7 最新發展動向分析
8.7 民生銀行經營情況分析
8.7.1 發展簡況分析
8.7.2 營收狀況分析
8.7.3 業務分布情況
8.7.4 風險管理特征
（1）信用風險管理
（2）流動性風險管理
（3）市場風險管理
（4）操作風險管理
8.7.5 競爭優劣勢分析
8.7.6 最新發展動向分析
8.8 上海浦東發展銀行經營情況分析
8.8.1 發展簡況分析
8.8.2 營收狀況分析
8.8.3 業務分布情況
（1）公司金融業務
（2）零售銀行業務
（3）金融市場與金融機構業務
（4）小微企業金融業務
8.8.4 風險管理特征
（1）信用風險管理
（2）流動性風險管理
（3）市場風險管理
（4）操作風險管理
8.8.5 競爭優劣勢分析
8.8.6 最新發展動向分析
8.9 華夏銀行經營情況分析
8.9.1 發展簡況分析
8.9.2 營收狀況分析
8.9.3 業務分布情況
8.9.4 風險管理特征
（1）信用風險管理
（2）流動性風險管理
（3）市場風險管理
（4）操作風險管理
8.9.5 競爭優劣勢分析
8.9.6 最新發展動向分析
8.10 光大銀行經營情況分析
8.10.1 發展簡況分析
8.10.2 營收狀況分析
8.10.3 業務分布情況
（1）公司業務
（2）零售業務
（3）資金及同業業務
8.10.4 風險管理特征
（1）信用風險管理
（2）流動性風險管理
（3）市場風險管理
（4）操作風險管理
8.10.5 競爭優劣勢分析
8.10.6 最新發展動向分析
8.11 中信銀行經營情況分析
8.11.1 發展簡況分析
8.11.2 營收狀況分析
8.11.3 業務分布情況
（1）公司銀行業務
（2）零售銀行業務
（3）金融市場業務
8.11.4 風險管理特征
8.11.5 競爭優劣勢分析
8.11.6 最新發展動向分析
8.12 平安銀行經營狀況分析
8.12.1 發展簡況分析
8.12.2 營收狀況分析
8.12.3 業務分布情況
（1）公司業務
（2）零售業務
（3）資金同業業務
（4）投行業務
（5）小企業金融業務
8.12.4 風險管理特征
8.12.5 競爭優劣勢分析
8.12.6 最新發展動向分析

第9章：中國銀行業發展前景與戰略規劃
9.1 經濟區銀行業業務拓展前景分析
9.1.1 長三角地區銀行業務拓展前景
9.1.2 珠三角地區銀行業務拓展前景
9.1.3 京津冀地區銀行業務拓展前景
9.2 中國銀行業海外市場拓展前景
9.2.1 中國銀行業海外網點現狀
9.2.2 中國商業銀行海外投資分析
9.2.3 國際化銀行海外業務拓展經驗
9.2.4 中國商業銀行海外業務拓展路徑
9.2.5 中國商業銀行海外市場拓展前景
9.3 銀行混業經營前景分析
9.3.1 銀行混業經營模式
9.3.2 銀行進軍保險業分析
（1）銀行投資保險業現狀
（2）商業銀行進軍保險業SWOT分析
（3）基于SWOT分析矩陣的戰略選擇
9.3.3 銀行經營證券業前景
9.3.4 銀行經營投行業前景
9.4 商業銀行戰略規劃建議
9.4.1 商業銀行行業區別授信建議
9.4.2 商業銀行區域區別授信建議
9.4.3 商業銀行網絡化經營建議
9.4.4 商業銀行藍海拓展戰略規劃

圖表目錄
圖表1：報告的研究方法及數據來源說明
圖表2：2013-2021年銀行家宏觀經濟信心指數指數（單位：%）
圖表3：2016-2021年銀行業景氣指數（單位：%）
圖表4：2013-2021年貨幣政策感受指數（單位：%）
圖表5：2013-2021年貸款需求景氣指數（單位：%）
圖表6：2010-2021年M0、存款、貸款增長率與GDP增長率比較（單位：%）
圖表7：世界主要經濟體M1同比增長率走勢圖（單位：%）
圖表8：至2020年我國銀行業相關政策匯總分析
圖表9：2010-2021年中國GDP增長率走勢圖（單位：%）
圖表10：2017-2021年世界及主要經濟體GDP同比增長率（單位：%）
圖表11：2017-2021年美國國內生產總值變化趨勢圖（單位：萬億美元，%）
圖表12：2017-2021年美國GDP季度同比變化（單位：%）
圖表13：2017-2021年歐元區GDP季度同比增長變化（單位：%）
圖表14：2011-2021年日本GDP變化情況（單位：%）
圖表15：2016-2021年全球主要經濟體經濟增速預測（單位：%）
圖表16：2010-2021年中國GDP增長走勢圖（單位：億元，%）
圖表17：2013-2021年全國固定資產投資（不含農戶）變化情況（單位：萬億元）
圖表18：2012-2021年中國工業增加值走勢圖（單位：萬億元，%）
圖表19：2011-2021年我國制造業PMI走勢分析（單位：%）
圖表20：2021年主要經濟指標預測（單位：%）
圖表21：2010-2021年銀行業相關指標與GDP增長率的走勢圖（單位：%）
圖表22：金融改革政策簡析
圖表23：2013-2021年跨境貿易人民幣結算業務情況（單位：萬億元，%）
圖表24：人民幣國際化對我國經濟的影響簡析
圖表25：利率市場化改革影響簡析
圖表26：金融改革形勢下銀行風險防控策略
圖表27：《“十四五”國家戰略性新興產業發展規劃》解讀
圖表28：2013-2021年網絡經濟整體規模及增長情況（單位：億元，%）
圖表29：2013-2021年電子商務交易額及增長情況（單位：萬億元，%）
圖表30：未來中國企業重組并購發展趨勢
圖表31：2016-2021年中國銀行業資產負債統計（單位：萬億元）
圖表32：2016-2021年中國商業銀行業資產負債統計（單位：萬億元）
圖表33：2016-2021年中國大型商業銀行業資產負債統計（單位：萬億元）
圖表34：2016-2021年中國股份制商業銀行業資產負債統計（單位：萬億元）
圖表35：2016-2021年中國城市商業銀行業資產負債統計（單位：萬億元）
圖表36：2016-2021年中國股份制商業銀行業資產負債統計（單位：萬億元）
圖表37：2016-2021年中國其他金融機構資產負債統計（單位：萬億元）
圖表38：2016-2021年中國銀行間市場人民幣成交金額（單位：萬億元）
圖表39：2016-2021年中國銀行業同業拆借成交金額（單位：萬億元）
圖表40：2016-2021年中國銀行間債券市場成交金額（單位：萬億元）
圖表41：2016-2021年中資全國性大銀行存款統計（單位：萬億元）
圖表42：2016-2021年中資全國性四大銀行存款統計（單位：萬億元）
圖表43：2016-2021年中資全國性中小銀行存款統計（單位：萬億元）
圖表44：2017-2021年商業銀行資本充足指標情況（單位：億元，%）
圖表45：2017-2021年商業銀行不良貸款率分機構情況表（單位：億元，%）
圖表46：2017-2021年銀行業金融機構普惠型小微企業貸款統計
圖表47：2021年商業銀行盈利能力指標情況（單位：億元，%）
圖表48：2014-2021年中國網銀用戶規模變化趨勢圖（單位：萬人，%）
圖表49：2014-2021年中國商業銀行網上交易規模（單位：億筆，萬億元，%）
圖表50：中國代表性銀行網上銀行數統計
圖表51：2022-2027年中國網上銀行交易規模預測（單位：萬億元）
圖表52：移動支付技術發展情況
圖表53：移動支付產業價值鏈
圖表54：移動支付產業價值鏈簡析
圖表55：第三方支付牌照發放情況
圖表56：2013-2021年我國手機支付用戶規模情況（單位：億人，%）
圖表57：2014-2021年商業銀行移動支付交易規模（單位：億筆，萬億元，%）
圖表58：2011-2021年中國第三方支付市場移動支付規模（單位：億元，%）
圖表59：2021年中國第三方移動支付交易規模廠商市場份額（單位：%）
圖表60：2011-2021年中國手機網民規模及其網民比例（單位：萬人，%）
圖表61：網絡支付市場品牌滲透率（單位：%）
圖表62：移動銀行發展的制約因素分析
圖表63：移動銀行業務的發展方向簡析
圖表64：2014-2021年電子商務交易額及增長情況（單位：萬億元，%）
圖表65：2011-2021年中國網絡零售市場交易規模（單位：億元，%）
圖表66：2015-2021年中國移動購物用戶規模及預測（單位：萬人）
圖表67：未來中國移動電子商務用戶規模發展的影響因素
圖表68：2013-2021年中國移動購物市場規模增長圖（單位：億元，%）
圖表69：中國移動電子商務交易規模快速發展的主要推動力
圖表70：中國移動電子商務購物平臺分布（單位：%）
圖表71：2017-2021年商業銀行電子支付交易規模（單位：億筆，萬億元，%）
圖表72：商業銀行電子商務業務發展機會簡析
圖表73：商業銀行電子商務發展戰略簡析
圖表74：2017-2021年商業銀行電話銀行交易規模（單位：億筆，萬億元，%）
圖表75：電話銀行服務特點簡析
圖表76：2009-2021年中國ATM機市場保有量及增長率（單位：萬臺，%）
圖表77：2009-2021年我國ATM人均保有量增長情況（單位：臺/十萬人，%）
圖表78：主要發達國家及全球人均保有量情況（單位：臺/十萬人，萬臺）
圖表79：截至2021年五大行ATM機保有量（單位：萬臺）
圖表80：ATM帶來的利潤提高的來源分析
圖表81：2012-2021年銀行理財產品發行數（單位：款）
圖表82：2007-2021年我國商業銀行理財產品發行數量情況（單位：款，%）
圖表83：2021年不同類型銀行業金融機構理財產品資金余額情況（單位：萬億元）
圖表84：2021年不同投資者類型理財產品募集資金占比情況（單位：%）
圖表85：未來商業銀行理財產品發展趨勢簡析
圖表86：銀行中間業務類型
圖表87：2021年代表性銀行中建業務收入統計（單位：億元）
圖表88：我國銀行中間業務發展存在的問題簡析
圖表89：2013-2021年工商銀行中間業務收入占營收比例趨勢圖（單位：%）
圖表90：2010-2021年中國銀行卡累計發卡量（單位：億張，%）
圖表91：2021年累計已發行銀行卡結構圖（單位：%）
圖表92：2010-2021年中國銀行卡業務筆數（單位：億筆，%）
圖表93：2021年中國銀行卡業務筆數業務結構（單位：%）
圖表94：2010-2021年中國銀行卡交易金額（單位：萬億元，%）
圖表95：2021年中國銀行卡交易金額業務結構（單位：%）
圖表96：2021年中國銀行業借記卡發卡機構集中度（單位：億張，%）
圖表97：2021年中國銀行業借記卡發行機構結構圖（單位：%）
圖表98：2021年中國銀行業信用卡發卡機構集中度（單位：萬張，%）
圖表99：2021年中國銀行業信用卡發行機構結構圖（單位：%）
圖表100：中國銀行卡市場競爭結構
圖表101：2011-2021年我國銀行卡跨行交易金額（單位：萬億元，%）
圖表102：NFC支付對銀行卡的沖擊影響分析
圖表103：不同市場主體涉及NFC支付的行為
圖表104：2017-2021年銀行資產托管經濟指標（單位：萬億元，億元，%）
圖表105：我國銀行投資銀行業務的主要內容
圖表106：我國銀行投資銀行業務的發展特點
圖表107：2021年中國主要銀行投行業務發展情況
圖表108：我國商業銀行投資銀行業務的發展問題
圖表109：銀行中間業務發展趨勢
圖表110：商業銀行發展中間業務的思路
圖表111：商業銀行發展中間業務的具體策略
圖表112：大型企業主要融資渠道分析
圖表113：2017-2021年各月規模以上工業企業累計主營業務收入和利潤總額同比增速（單位：%）
圖表114：2013-2021年大型企業貸款需求指數（單位：%）
圖表115：國家出臺解決中小企業融資難的政策
圖表116：各國中小企業的界定（單位：人）
圖表117：中國企業規模劃分標準適用行業和未列明行業情況
圖表118：中國企業規模劃分標準（單位：人，萬元）
圖表119：中小企業經營特征簡析
圖表120：中國中小企業地區分布占比情況（單位：%）