2024-2030年中國公募證券投資基金行業發展趨勢與未來發展趨勢報告
http://www.xibaipo.cc 2024-03-26 14:04 中企顧問網
2024-2030年中國公募證券投資基金行業發展趨勢與未來發展趨勢報告2024-3
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- 出版日期：2024-3
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- 2024-2030年中國公募證券投資基金行業發展趨勢與未來發展趨勢報告，報告中的資料和數據來源于對行業公開信息的分析、對業內資深人士和相關企業高管的深度訪談，以及共研分析師綜合以上內容作出的專業性判斷和評價。分析內容中運用共研自主建立的產業分析模型，并結合市場分析、行業分析和廠商分析，能夠反映當前市場現狀，趨勢和規律，是企業布局煤炭綜采設備后市場服務行業的重要決策參考依據。
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中企顧問網發布的《2024-2030年中國公募證券投資基金行業發展趨勢與未來發展趨勢報告》報告中的資料和數據來源于對行業公開信息的分析、對業內資深人士和相關企業高管的深度訪談，以及共研分析師綜合以上內容作出的專業性判斷和評價。分析內容中運用共研自主建立的產業分析模型，并結合市場分析、行業分析和廠商分析，能夠反映當前市場現狀，趨勢和規律，是企業布局煤炭綜采設備后市場服務行業的重要決策參考依據。
與中國資本市場其他金融機構發展歷史相比，作為新生金融力量的基金行業發展最為迅速，中國證券投資基金行業用十幾年的時間已經成功走過了國際基金業幾十年的歷史。1997年11月，國務院批準發布了《證券投資基金管理暫行辦法》后，南方、國泰、華夏等10家基金管理公司先后在1998年、1999年成立。
在許多成熟市場，第三方銷售機構已經成為基金銷售的第一大渠道。以美國市場為例，第三方銷售比重達到70%，英國市場的這一占比也超過了55%。而在中國內地基金市場，目前銷售渠道的大致比例為商業銀行占八成，基金公司機構直銷約占10%，基金公司零售直銷與證券公司銷售各占5%。就我國目前情況來看，迫切需要降低基金銷售對銀行渠道的依賴。具體措施包括加大基金公司直銷力度、發展基金第三方銷售機構、扶持提供專業服務的投資咨詢公司、加強對基金銷售激勵報酬的披露以及利用線上銷售。這些措施不僅可以使投資者在享受優質服務，也有利于大幅降低基金的銷售成本。
本報告利用產業研究院長期對公募證券投資基金行業市場跟蹤搜集的數據，主要分析了國內公募證券投資基金的市場環境;國內公募證券投資基金的主體競爭情況;財富管理的投資全景;公募證券投資基金領先企業經營狀況。同時，佐之以全行業近5年來全面詳實的一手市場數據，讓您全面、準確地把握整個公募證券投資基金行業的市場走向和發展趨勢，從而在競爭中贏得先機!
報告目錄：
第1章：中國公募證券投資基金行業發展綜述
1.1 公募證券投資基金相關概述
1.1.1 公募證券投資基金定義
1.1.2 公募證券投資基金分類
1.1.3 公募證券投資基金參與主體
（1）基金管理人
（2）基金投資人
（3）基金托管人
1.2 公募證券投資基金發展歷程
1.2.1 公募證券投資基金初期階段
1.2.2 公募證券投資基金萌芽階段
1.2.3 公募證券投資基金成長階段
1.2.4 公募證券投資基金成熟階段
1.3 其他金融機構投資盈利能力分析
1.3.1 商業銀行證券投資盈利能力
1.3.2 保險公司證券投資盈利能力
1.3.3 證券公司自營業務盈利能力
1.3.4 其他機構證券投資盈利能力
第2章：中國公募證券投資基金市場環境分析
2.1 政策環境影響分析
2.1.1 行業重點法律法規解析
（1）行業監管體系概述
（2）行業基本法律制度
（3）證券公司管理辦法
（4）公募基金交易指引
2.1.2 行業產業投資政策影響
（1）“十四五”產業規劃投資分析
（2）“滬港通”交易指引投資分析
（3）“互聯網+”產業投資分析
2.1.3 行業貨幣政策環境分析
（1）存款準備金調整分析
（2）存貸款利率調整分析
（3）貨幣政策發展趨勢
2.1.4 行業政策發展趨勢分析
2.2 宏觀經濟環境分析
2.2.1 國際經濟環境運行分析
2.2.2 國內宏觀經濟運行分析
（1）國內生產總值
（2）消費價格指數
（3）城鄉居民收入
（4）固定資產投資
（5）經濟環境對行業影響
2.2.3 國家宏觀經濟發展趨勢
2.3 金融市場發展情況
2.3.1 股票市場發展情況
（1）全球股票市場發展情況
1）美國股票市場發展情況
2）亞太地區股市發展情況
3）歐洲股票市場發展情況
（2）國內股票市場發展情況
1）股票市場整體情況
2）股票交易規模
2.3.2 債券市場發展情況
2.3.3 金融市場發展展望
2.4 基金市場發展情況
2.4.1 全球基金市場概述
（1）全球開放式基金資產規模
（2）全球開放式基金銷售收入
（3）全球開放式基金類別分布
（4）全球開放式基金地區分布
2.4.2 全球基金市場發展經驗
（1）美國開放式基金行業發展經驗
（2）英國單位信托基金發展經驗
（3）日本證券投資信托基金發展經驗
（4）中國臺灣證券投資信托基金發展經驗
（5）中國香港地區單位信托基金發展經驗
2.4.3 境內機構拓展境外業務
（1）境外業務面臨挑戰
（2）境內機構組織形式
（3）境外業務需求情況
（4）公募基金戰略重點
（5）私募基金戰略重點
2.4.4 境外機構拓展境內業務
（1）境內業務優先戰略
（2）境內業務面臨挑戰
（3）境內業務挑戰與風險
2.4.5 基金市場發展展望
第3章：中國公募證券投資基金行業運行分析
3.1 公募基金管理公司總體運行分析
3.1.1 基金管理公司數量規模分析
3.1.2 基金管理公司注冊類型分布
3.1.3 基金管理公司基金數量規模
3.1.4 基金管理公司基金凈值規模
3.1.5 基金管理公司基金份額規模
3.1.6 基金管理公司規模排名情況
（1）資管業務總規模排名
（2）專戶業務規模排名
3.2 公募基金管理公司財務狀況分析
3.2.1 基金管理公司主要財務指標
3.2.2 基金管理公司資產結構
3.2.3 基金管理公司負債結構
3.2.4 基金管理公司營業收入結構
3.2.5 基金管理公司營業支出結構
3.2.6 基金管理公司營業利潤結構
3.3 公募基金行業經營效益分析
3.3.1 公募基金行業規模分析
3.3.2 公募基金行業價值鏈分析
（1）銀行托管費用分析
（2）管理費收入分析
（3）券商分倉交易傭金
（4）其他相關費用分析
3.3.3 公募基金行業利潤分析
3.4 公募基金內部競爭格局分析
3.4.1 行業資產凈值集中度分析
3.4.2 行業基金業績排名分析
（1）股票型基金排名
（2）混合型基金排名
（3）債券型基金排名
（4）QDII排名
（5）指數基金排名
3.4.3 行業基金經理集中度分析
3.5 公募基金行業人才結構分析
3.5.1 基金管理公司經理學歷構成
3.5.2 基金管理公司高管年齡分布
3.5.3 基金管理公司經理從業年限分布
3.5.4 基金管理公司經理任職年限分布
3.6 公募基金行業托管人總體運行分析
3.6.1 公募基金托管人業務類型
3.6.2 公募基金托管人業務規模
3.7 公募基金行業風險管理分析
3.7.1 公募基金風險來源分析
3.7.2 公募基金風險管理問題
3.7.3 公募基金風險管理對策
第4章：中國公募證券投資基金細分產品分析
4.1 按運作方式劃分的基金細分產品
4.1.1 開放式基金產品分析
（1）開放式基金投資賬戶規模
1）賬戶數量變化情況
2）賬戶比例變化情況
3）基金凈值變化情況
（2）開放式基金產品發行規模
（3）開放式基金產品經營效益
4.1.2 封閉式基金產品分析
（1）封閉式基金凈值規模
（2）封閉式基金產品發行規模
（3）封閉式基金產品經營效益
4.2 按投資標的劃分的基金細分產品
4.2.1 股票型基金產品分析
（1）股票型基金發行規模
（2）股票型基金經營效益
（3）股票型基金運營費用
4.2.2 債券型基金產品分析
（1）債券型基金發行規模
（2）債券型基金經營效益
（3）債券型基金運營費用
4.2.3 貨幣市場基金產品分析
（1）貨幣市場基金發行規模
（2）貨幣市場基金經營效益
（3）貨幣市場基金運營費用
4.2.4 混合型基金產品分析
（1）混合型基金發行規模
（2）混合型基金經營效益
（3）混合型基金運營費用
4.3 按投資目標劃分的基金細分產品
4.3.1 成長型基金產品分析
4.3.2 收入型基金產品分析
4.3.3 平衡型基金產品分析
4.4 其他特殊基金產品發展分析
4.4.1 系列基金產品分析
4.4.2 保本基金產品分析
4.4.3 基金QDII產品分析
（1）QDII基金產品發行規模
（2）QDII基金產品經營效益
（3）QDII基金投資地區分布
4.4.4 基金ETF產品分析
4.4.5 基金LOF產品分析
第5章：中國公募證券投資基金銷售渠道分析
5.1 公募證券投資基金銷售渠道發展綜述
5.1.1 公募證券投資基金渠道銷售規模
5.1.2 公募證券投資基金渠道銷售結構
5.2 銀行渠道渠道分析
5.2.1 銀行渠道規模分析
5.2.2 銀行代銷網點分布分析
（1）全國性商業銀行
（2）城市商業銀行
（3）農村商業銀行
5.2.3 銀行網點代銷渠道優劣勢
5.2.4 銀行網點代銷渠道發展前景
5.3 證券公司代銷渠道分析
5.3.1 證券公司代銷規模分析
5.3.2 證券公司代銷格局分析
5.3.3 證券公司代銷渠道優劣勢
5.3.4 證券公司代銷渠道發展前景
5.4 專業基金銷售公司渠道分析
5.4.1 專業基金銷售公司發展現狀
（1）深圳眾祿基金銷售有限公司
（2）上海天天基金銷售有限公司
（3）上海好買基金銷售有限公司
（4）杭州數米基金銷售有限公司
（5）浙江同花順基金銷售有限公司
（6）上海長量基金銷售投資顧問有限公司
5.4.2 專業基金銷售公司優劣勢分析
5.4.3 專業基金銷售公司競爭格局分析
5.4.4 專業基金銷售公司渠道發展前景
5.5 其他基金銷售渠道分析
5.5.1 證券投資咨詢機構銷售渠道
5.5.2 郵儲網點代銷渠道發展分析
第6章：中國公募證券投資基金企業經營狀況分析
6.1 公募基金管理公司價值評估體系分析
6.2 公募證券投資基金公司經營能力分析
6.2.1 華夏基金管理有限公司
（1）公司基本實力分析
1）公司基金規模分析
2）基金產品數量分析
3）公司盈利能力分析
（2）公司治理能力分析
1）產品發行能力分析
2）基金經理流動分析
3）公司治理結構分析
（3）公司投資管理能力分析
1）基金業績表現分析
2）基金投資風格分析
3）公司成本管理能力
（4）公司投資資產配置分析
（5）公司競爭優劣勢分析
（6）公司最新發展動向分析
6.2.2 嘉實基金管理有限公司
（1）公司基本實力分析
1）公司基金規模分析
2）基金產品數量分析
3）公司盈利能力分析
（2）公司治理能力分析
1）產品發行能力分析
2）基金經理流動分析
3）公司治理結構分析
（3）公司投資管理能力分析
1）基金業績表現分析
2）基金投資風格分析
3）公司成本管理能力
（4）公司投資資產配置分析
（5）公司競爭優劣勢分析
（6）公司最新發展動向分析
6.2.3 南方基金管理有限公司
（1）公司基本實力分析
1）公司基金規模分析
2）基金產品數量分析
3）公司盈利能力分析
（2）公司治理能力分析
1）產品發行能力分析
2）基金經理流動分析
3）公司治理結構分析
（3）公司投資管理能力分析
1）基金業績表現分析
2）基金投資風格分析
3）公司成本管理能力
（4）公司投資資產配置分析
（5）公司競爭優劣勢分析
（6）公司最新發展動向分析
6.2.4 中銀基金管理有限公司
（1）公司基本實力分析
1）公司基金規模分析
2）基金產品數量分析
3）公司盈利能力分析
（2）公司治理能力分析
1）產品發行能力分析
2）基金經理流動分析
3）公司治理結構分析
（3）公司投資管理能力分析
1）基金業績表現分析
2）基金投資風格分析
3）公司成本管理能力
（4）公司投資資產配置分析
（5）公司競爭優劣勢分析
（6）公司最新發展動向分析
6.2.5 易方達基金管理有限公司
（1）公司基本實力分析
1）公司基金規模分析
2）基金產品數量分析
3）公司盈利能力分析
（2）公司治理能力分析
1）產品發行能力分析
2）基金經理流動分析
3）公司治理結構分析
（3）公司投資管理能力分析
1）基金業績表現分析
2）基金投資風格分析
3）公司成本管理能力
（4）公司投資資產配置分析
（5）公司競爭優劣勢分析
（6）公司最新發展動向分析
6.2.6 天弘基金管理有限公司
（1）公司基本實力分析
1）公司基金規模分析
2）基金產品數量分析
3）公司盈利能力分析
（2）公司治理能力分析
1）產品發行能力分析
2）基金經理流動分析
3）公司治理結構分析
（3）公司投資管理能力分析
1）基金業績表現分析
2）基金投資風格分析
3）公司成本管理能力
（4）公司投資資產配置分析
（5）公司競爭優劣勢分析
（6）公司最新發展動向分析
6.2.7 工銀瑞信基金管理有限公司
（1）公司基本實力分析
1）公司基金規模分析
2）基金產品數量分析
3）公司盈利能力分析
（2）公司治理能力分析
1）產品發行能力分析
2）基金經理流動分析
3）公司治理結構分析
（3）公司投資管理能力分析
1）基金業績表現分析
2）基金投資風格分析
3）公司成本管理能力
（4）公司投資資產配置分析
（5）公司競爭優劣勢分析
（6）公司最新發展動向分析
6.2.8 廣發基金管理有限公司
（1）公司基本實力分析
1）公司基金規模分析
2）基金產品數量分析
3）公司盈利能力分析
（2）公司治理能力分析
1）產品發行能力分析
2）基金經理流動分析
3）公司治理結構分析
（3）公司投資管理能力分析
1）基金業績表現分析
2）基金投資風格分析
3）公司成本管理能力
（4）公司投資資產配置分析
（5）公司競爭優劣勢分析
（6）公司最新發展動向分析
6.2.9 銀華基金管理有限公司
（1）公司基本實力分析
1）公司基金規模分析
2）基金產品數量分析
3）公司盈利能力分析
（2）公司治理能力分析
1）產品發行能力分析
2）基金經理流動分析
3）公司治理結構分析
（3）公司投資管理能力分析
1）基金業績表現分析
2）基金投資風格分析
3）公司成本管理能力
（4）公司投資資產配置分析
（5）公司競爭優劣勢分析
（6）公司最新發展動向分析
6.2.10 上投摩根基金管理有限公司
（1）公司基本實力分析
1）公司基金規模分析
2）基金產品數量分析
3）公司盈利能力分析
（2）公司治理能力分析
1）產品發行能力分析
2）基金經理流動分析
3）公司治理結構分析
（3）公司投資管理能力分析
1）基金業績表現分析
2）基金投資風格分析
3）公司成本管理能力
（4）公司投資資產配置分析
（5）公司競爭優劣勢分析
（6）公司最新發展動向分析
第7章：中國公募證券投資基金行業發展趨勢分析
7.1 公募證券基金行業產品與業務創新趨勢
7.1.1 公募基金首次投資非上市公司股權
7.1.2 大數據指數型公募基金誕生
7.1.3 互聯網貨幣市場基金創新升級
7.1.4 行業主題基金大量出現
7.1.5 公募基金ETF產品創新趨勢
（1）滬港通ETF
（2）城投債ETF
7.1.6 公募基金理財產品創新趨勢
7.2 公募證券基金行業公司治理創新趨勢
7.2.1 公募基金管理公司股權激勵
7.2.2 公募基金管理公司組織形式創新
7.3 公募證券基金行業中后臺服務創新趨勢
7.3.1 行業中后臺運營創新
7.3.2 行業專業后臺外包服務
7.4 公募證券投資基金行業競爭模式轉變趨勢
7.4.1 行業品牌競爭戰略趨勢
7.4.2 行業公司競爭策略趨勢
7.4.3 行業業務模式轉變趨勢
7.4.4 行業客戶服務轉變趨勢
7.5 公募證券投資基金銷售渠道多元化趨勢
7.5.1 公募證券投資基金銷售渠道困境
7.5.2 行業獨立銷售機構異軍突起
7.5.3 基金銷售渠道互聯網化趨勢
（1）公募基金互聯網化業務模式
（2）公募基金互聯網化業務瓶頸
（3）公募基金互聯網化業務策略
7.5.4 基金管理公司營創新銷策略分析
第8章：中國公募證券投資基金行業前景預測
8.1 我國基金產品銷售渠道發展前景分析
8.1.1 基金線下銷售渠道發展前景
（1）銀行網點代銷規模預測
（2）證券公司代銷規模預測
（3）專業銷售機構規模預測
8.1.2 基金線上銷售渠道發展前景
（1）基金銷售電商化產業鏈
（2）基金銷售電商化發展前景
8.2 我國基金行業細分產品發展前景分析
8.2.1 權益類產品發展趨勢
8.2.2 固收類產品發展趨勢
8.2.3 打新基金發展趨勢
8.2.4 分級基金發展趨勢
圖表目錄
圖表1：公募證券投資基金按組織形式劃分
圖表2：公募證券投資基金按運作方式劃分
圖表3：公募證券投資基金按投資風格劃分
圖表4：公募證券投資基金按投資對象劃分
圖表5：公募證券投資基金參與主體責權利關系
圖表6：2017-2021年公募基金數量月度變化趨勢（單位：只）
圖表7：2017-2021年公募基金凈值月度變化趨勢（單位：億元）
圖表8：2016-2021年商業銀行凈利潤季度變化趨勢（單位：億元）
圖表9：2016-2021年銀行業金融機構凈利息收入占比（單位：%）
圖表10：2016-2021年銀行業金融機構凈息差（單位：%）
圖表11：2017-2021年各類商業銀行資產利潤率季度變化情況（單位：%）
圖表12：2016-2021年保險行業保費收入增長情況（單位：億元，%）
圖表13：2016-2021年證券公司自營資產規模變化情況（單位：億元）
圖表14：2016-2021年證券公司自營業務收入變化情況（單位：億元）
圖表15：2016-2021年中國信托行業平均年化綜合信托報酬率走勢（單位：%）
圖表16：公開募集基金注冊條件
圖表17：公開募集基金份額上市交易條件
圖表18：公開募集基金投資規定
圖表19：公開募集基金投資規定
圖表20：申請募集基金、擬募集的基金條件
圖表21：《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》剖析
圖表22：“十四五”產業規劃投資重點
圖表23：“互聯網+”重點投資領域
圖表24：2016-2021年存款準備金率調整一覽表（單位：%）
圖表25：2016-2021年金融機構人民幣存貸款基準利率調整表（單位：%）
圖表26：2021年下半年貨幣政策發展趨勢
圖表27：2021年國際宏觀經濟預測（單位：%）
圖表28：2016-2021年中國國內生產總值及其變化趨勢（單位：萬億元，%）
圖表29：2017-2021年全國居民消費價格漲跌幅變化情況（單位：%）
圖表30：2016-2021年我國城鎮居民人均可支配收入（單位：元，%）
