2024-2030年中國期權投資基金行業發展態勢與投資策略報告

       中企顧問網發布的《2024-2030年中國期權投資基金行業發展態勢與投資策略報告》共十六章。首先介紹了期權投資基金行業市場發展環境、期權投資基金整體運行態勢等，接著分析了期權投資基金行業市場運行的現狀，然后介紹了期權投資基金市場競爭格局。隨后，報告對期權投資基金做了重點企業經營狀況分析，最后分析了期權投資基金行業發展趨勢與投資預測。您若想對期權投資基金產業有個系統的了解或者想投資期權投資基金行業，本報告是您不可或缺的重要工具。

       本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。

 

報告目錄：

第一部分 股權投資基金發展分析

第一章 股權投資基金概述

第一節 股權投資基金概述

一、股權投資基金概念與分類

二、股權投資基金發展的背景

三、私募股權投資基金的經濟功能

第二節 私募股權投資基金的概念、分類及其相關概念比較分析

一、私募股權投資基金的概念界定

（一）國外對私募股權投資基金的概念界定

（二）國內對私募股權投資基金的概念界定

（三）私募股權投資基金的主要要素

二、淺析私募股權投資基金的分類

（一）依據隸屬關系劃分

（二）依據企業發展周期劃分

（三）依據資金來源的地域屬性劃分

（四）依據投資對象劃分

三、私募股權投資基金與相關概念的比較分析

（一）私募股權投資基金與公募股權投資基金

（二）私募股權投資基金與私募證券投資基金

（三）私募股權投資基金與委托理財

（四）私募股權投資基金與風險投資基金

（五）私募股權投資基金與戰略性投資基金

第三節 私募股權投資基金的作用

一、促進中國經濟發展

二、實現資源有效配置

三、改變社會融資結構

四、加速經濟金融化步伐

五、有效解決中小企業融資難問題

六、優化投融資體制創新

七、助力新興產業發展

 

第二章 我國股權投資市場發展現狀研究

第一節 西方私募股權投資基金理論研究綜述及啟示

一、西方PE基金理論研究綜述

（一）PE產業發展的影響因素

（二）PE基金的委托代理問題

（三）PE基金的公司治理結構

（四）PE基金的投融資策略

（五）PE基金的退出機制

（六）私募股權投資基金監管

二、對我國促進PE發展的啟示

第二節 我國私募股權投資基金發展現狀

一、國內PE產業發展現狀

二、我國私募股權投資基金的應用分析

三、2022年股權投資基金發展迅猛

四、2022年中國VC/PE募資市場

五、2022年中國VC/PE投資市場

六、2022年中國VC/PE退出市場

第三節 外資私募股權投資基金在我國的發展

一、外資私募股權資本在我國的投資和退出渠道

二、我國私募股權投資基金的發展特點

三、對外資私募股權投資基金在我國發展的政策建議

第四節 我國私募股權投資基金存在的問題與挑戰

一、國內PE產業發展存在的問題

（一）相關政策法規不完善

（二）監管機制責任不到位

（三）法律地位尚未明確

（四）政府監管思路尚不清晰

（五）退出機制不健全

二、國內PE產業發展面臨的制約障礙

（一）監管主體多頭低效

（二）缺乏成熟機構投資者

（三）多層次資本市場培育不夠

（四）存在重復征稅，總體稅負偏重

（五）執業經驗不足，高水準專業人才缺乏

（六）中介服務不成熟，中介機構不健全

三、國內PE產業發展面臨的挑戰

（一）管理機制有待加強

（二）管理者素質亟待提升

（三）缺乏高素質PE專業人員

（四）資金來源有限，資本結構單一

（五）退出渠道有待發展

（六）選擇發現優秀投資項目付出的成本高

第五節 我國私募股權投資基金發展建議

一、我國私募股權投資市場政策的發展建議

（一）加強法律法規政策建設，創造良好的外部環境

（二）建立統一的監管機制，提高市場透明度

（三）放松相關管制，拓寬資金來源渠道

（四）利用多層級的資本市場，進一步完善退出方式

（五）加強政府對私募股權投資基金市場化運作效率的提升功能

（六）完善稅收優惠措施，加強政策有效引導

二、當前私募股權投資基金市場的發展建議

（一）拓寬多元化資金來源，培育合格機構投資者

（二）健全多層次資本市場體系，形成順暢退出機制

（三）合理確定監管模式，建立統一監管體系

（四）完善社會中介組織，提供規范中介服務

（五）成立全國性自律組織，強化行業自我約束

三、對我國私募股權投資基金管理者的發展建議

（一）加強高層次專業人才培養，實施資格認證制度

（二）大力培養合格的本土私募股權投資基金管理人才

 

第三章 2023-2029年我國股權投資市場現狀分析

第一節 2022年中國股權投資市場回顧

一、2022年全年中國股權投資市場回顧

二、2022年中國股權投資增速全球第一

三、2022年PE市場募資、投資、退出分析

（一）2022年PE市場募資情況分析

（二）2022年PE市場投資情況分析

（三）2022年PE市場退出情況分析

四、2022年中國VC/PE市場十大事件

第二節 2022年中國股權投資市場分析

一、2022年中國PE投資市場分析

（一）基金募集分析

（二）PE市場投資分析

（三）退出渠道分析

二、2022年創業投資市場分析

（一）2022年VC市場募資情況分析

（二）2022年VC市場投資情況分析

（三）2022年VC市場投資領域分析

（四）2022年VC市場退出情況分析

二、2022年中國VC/PE投資市場

（一）基金募資分析

（二）創投市場和私募市場投資分析

（三）北京、上海和廣東依舊是投資者的首選之地

（四）發展期投資規模依舊呈現主導模式

三、2022年VC/PE市場分析

（一）2023-2029年新設立基金募資、設立情況分析

（二）2022年新設立基金募資規模分析

（三）2022年新設立基金募資幣種分析

（四）2022年新設立基金類型分析

（五）2022年新設立基金擬投行業分析

第三節 2022年中國股權投資市場展望

一、2022年中國股權投資市場募資情況展望

二、2022年中國股權投資市場投資情況展望

三、2022年中國股權投資市場退出情況展望

第四節 2022年中國VC/PE市場發展趨勢預測

 

第四章 2023-2029年我國股權眾籌市場分析

第一節 中國股權眾籌行業發展模式分析

一、股權眾籌運營模式分析

二、股權眾籌商業模式分析

三、股權眾籌盈利模式分析

第二節 2022年中國股權眾籌發展現狀

一、眾籌已經提升到黨中央決策層面

二、股權眾籌發展日益規范

三、股權眾籌已經成為互聯網巨頭的核心戰略

四、國家隊的介入

五、地方政府積極推進

六、眾籌生態圈模式崛起

七、券商開始涉足股權眾籌

八、股權眾籌模式推陳出新

九、跨境眾籌開始出現

十、偽眾籌泛濫

第三節 2022年中國股權眾籌市場分析

一、股權眾籌呈現“井噴”發展

二、平臺聚集地與創業熱門城市一致

三、股權眾籌垂直細分行業集聚但投資人仍不成熟

四、總結

第四節 2022年中國股權眾籌市場展望

一、股權眾籌打開中產階級的投資盛宴

二、股權眾籌2022年趨勢展望

第五節 2022年股權眾籌市場準入條件的多視角分析

一、股權眾籌平臺的市場準入

二、融資者和投資者市場準入前置條件：實名注冊

三、融資者市場準入條件分析

四、投資者市場準入制度

第六節 股權眾籌的成長性分析及規范發展路徑研究

一、引言

二、股權眾籌發展成長性分析

三、國內股權眾籌發展路徑研究

四、結論與建議

第二部分 募集、投資、退出分析

 

第五章 我國股權投資市場募集對象——機構投資者分析

第一節 股權投資市場不同投資者類型

一、普通合伙人（General Partner, GP）

二、有限合伙人（Limited Partner, LP）

三、天使投資（Angel Investment）

四、私募基金（Private Equity, PE）

五、投資銀行（Investment Banking）

六、母基金 （Fund of Fund, FoF）

七、政府引導基金

八、戰略投資者

第二節 GP

一、投中信息2022年中國GP調查研究介紹

二、2022年中國GP市場調查發現

（一）GP投資策略與市場判斷

（二）GP退出與投資回報

（三）基金募集

（四）市場競爭

（五）基金管理團隊

（六）政策監管

三、2022年中國GP市場調研總結

第三節 LP

一、2022年LP投資者數量類型分析

二、2022年LP可投資資本量分析

三、2022年中國股權投資市場LP類型比較

三、2022年中國股權投資市場LP規模分析

第四節 政府引導基金

一、2022年國務院大力推動引導基金發展

二、《2022年政府引導基金報告》發布

三、政府投資基金管理暫行辦法出臺

四、募投管退市場化運作是大勢所趨

第五節 CVC（公司創投）

一、跨國公司開啟中國CVC序幕

二、國內大公司紛紛設立創投部門

三、CVC戰略目的明顯，與母公司業務緊密相連

第六節 天使投資人

一、2022年天使投資市場募資情況分析

二、2022年天使投資市場情況分析

三、2022年天使投資市場投資行業分析

四、2022年天使投資市場投資地區分析

五、新三板繼續為天使投資退出減壓

 

第六章 股權投資基金投資項目和領域分析

第一節 2022年股權投資基金投資行業分析

一、2022年中國VC/PE投資行業分布

二、2022年天使投資熱點投資行業研究

第二節 移動互聯網

第三節 互聯網金融

第四節 TMT信息技術

第五節 電商/O2O

第六節 醫療大健康

 

第七章 我國股權投資退出市場分析與前景分析

第一節 我國股權投資退出市場趨勢與前景分析

一、我國私募股權投資退出市場發展趨勢

（一）私募投資非IPO退出市場規模

（二）非IPO退出方式使用數量趨勢

（三）退出收益趨勢

二、我國私募股權投資并購退出前景分析

（一）并購退出前景基本面分析

（二）并購退出指標分析

三、結語

第二節 資本市場深化改革：注冊制、多層次資本市場與深入開放

一、注冊制

二、多層次資本市場

三、深入開放

第三節 2022年我國股權投資退出市場——IPO市場分析

一、2022年中企境內外IPO上市分析

二、2022年中國IPO市場發展趨勢預測

三、境內IPO放量趨于謹慎

四、境外市場回報水平高于境內市場

五、分層新三板掛牌數激增

第四節 2022年我國股權投資退出市場——并購市場分析

一、2022年一季度中國境內并購交易分析

二、互金、游戲、影視、VR跨界并購恐收緊

三、2022年中國并購市場發展趨勢預測

第五節 2022年我國股權投資退出市場——定增市場分析

第六節 2022年我國股權投資退出市場——借殼上市市場分析

 

第八章 我國新三板股權投資市場前景與機遇分析

第一節 新三板市場投資回報比較研究——以私募股權投資為例

一、引言

二、新三板市場掛牌企業發展現狀

三、新三板市場投資回報比較分析

四、基于投資回報的新三板市場發展思考

第二節 2022年新三板VC/PE投資情況分析

第三節 2022年新三板分層管理辦法新政解讀及影響分析

一、2022年《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司分層管理辦法》發布

二、2022年新三板分層管理辦法新政解讀及影響分析

第四節 股權投資機構面對新三板的機遇和挑戰

一、新三板呈現六大特點

二、新三板給股權投資機構帶來變化

三、股權投資機構面臨的機遇與挑戰

第五節 新三板現股權質押融資新模式

第三部分 行業發展環境及趨勢預測

 

第九章 我國股權投資市場影響因素分析

第一節 經濟環境、經濟周期

第二節 政治環境、政策法規

第三節 社會環境、政策法規

第四節 資本環境、二級市場

第五節 技術環境、創新、顛覆

第六節 其他

 

第十章 股權投資市場政策環境分析

第一節 股權投資市場政策環境

一、發展政府產業引導股權投資基金積極推進財政金融改革

一、國有金融企業直接股權投資出新規

二、保監會放行保險資金投資創投

第二節 2023-2029年股權投資市場政策新規

一、2022年支持兩方向制造企業在資本市場進行股權融資

二、2022年多部委發布文件 國有科技企業可實施股權和分紅激勵

三、2022年基金業協會出臺募集新標準 跨界投資增設門檻

第三節股權投資市場政策環境——發展多層次股權融資市場

一、提質增效、轉型升級要求緊迫

二、創造條件實施股票發行注冊制

三、更注重引導市場行為和社會預期

第四節 注冊制改革推動股權融資崛起

第五節 供給側改革對中國股權投資產業的影響

 

第十一章 我國股權投資市場前景與機遇分析

第一節 2022年中國股權投資市場環境分析

一、2022年中國股權投資經濟環境分析

二、“資產荒”與股權投資盛景

三、股權投資和并購浪潮

第二節 我國私募股權投資發展的新機遇

一、社會變遷工業化和城鎮化

二、資源資本化趨勢與民營經濟的發展

三、資本市場的持續健康發展

四、國際經濟逐步回暖

五、結語

第三節 中國私募股權投資發展趨勢

一、私募投資的監管走向正規化、嚴格化

二、中國經濟日益強盛為其提供優秀的發展基礎

三、行業將出現大幅度結構性調整

四、投資越來越專業化

五、退出渠道走向多元化

六、人民幣基金已經并繼續成為發展主流

七、中國私募股權投資機構逐漸參與到國際市場

第四部分 企業分析及策略研究

 

第十二章 我國股權投資企業分析

第一節 股權投資基金企業排名

一、清科VC機構評選排名

二、清科PE機構評選排名

三、清科天使機構評選排名

第二節 九鼎投資

第三節 同創偉業

第四節 天圖資本

第五節 達晨創投

第六節 深圳創新投

 

第十三章 私募基金股權投資策略分析

第一節 PE投資策略解析

一、專業化策略

二、地域化策略

三、聯合投資策略

四、獨家投資策略

第二節 種子、天使、VC、PE投資邏輯

一、種子投資

二、天使投資

三、VC投資

四、PE和并購投資

五、新三板、新通道

第三節 私募基金股權投資理念——善于“造風”而不是“追風”

第四節 私募股權投資中的風險控制策略

一、完善法律法規，規范私募股權投資

二、強化私募股權投資基金的融資風險防范

三、加強私募股權投資基金與私募投資的資金鏈管理

四、培養國際化私募股權投資基金管理運作人才

五、需要考慮的風險因素

第五節 PE投資策略解析之項目挖掘策略

一、自主挖掘

二、借助渠道：政府、銀行、中介機構

三、利用已投項目上下游資源

第六節 PE投資策略解析之盡職調查策略

一、外包給第三方機構

二、自主盡調

 

第十四章 我國股權投資案例分析

第一節 國內PE機構投資策略及經典案例解析

一、從投資階段看投資策略

二、從投資行業看投資策略

三、從投資地域看投資策略

四、其他投資細節策略

第二節 2022年中國VC/PE市場十大最受關注交易

第三節 2022年十大估值提升最快的企業

第四節 騰訊

第五節 阿里巴巴

第六節 其他

第五部分 投資回報、估值方法與核算等其他研究

 

第十五章 私募基金股權基金的投資回報、估值方法與核算

第一節 中國股權投資CFO年度白皮書

一、國內CFO發展概況

二、中國私募股權領域CFO職能變遷及發展趨勢

三、國內私募股權領域CFO主導工作實例及評選

第二節 我國私募股權基金的投資回報分析

一、私募股權基金投資回報的整體分析

二、不同退出方式的私募股權投資回報

三、不同行業的私募股權投資回報

四、不同地區的私募股權投資回報

五、我國私募股權投資回報的問題分析

第三節 私募基金股權估值方法

一、資產評估法

二、現金流量折現法

三、相對估值法

四、期權定價法

第四節 已實現收益、未實現收益與股權資本成本

一、引言

二、文獻回顧與理論假設

三、研究設計

四、實證結果及分析

五、穩健性檢驗

六、研究結論及啟示

第五節 長期股權投資核算

一、洞悉長期股權投資核算

二、長期股權投資核算應注意的問題

 

圖表目錄

圖表：私募股權投資管理商業模式四大階段之融資

圖表：私募股權投資管理商業模式四大階段之投資

圖表：私募股權投資管理商業模式四大階段之管理

圖表：私募股權投資管理商業模式四大階段之退出

圖表：2023-2029年中國VC/PE市場基金募集情況

圖表：2023-2029年中國VC/PE市場投資情況

圖表：2023-2029年IPO退出情況

圖表：2023-2029年并購退出情況

圖表：2022年中國VC/PE投資市場募集基金數量

圖表：2022年中國VC/PE投資市場募集基金規模

圖表：2022年不同類型的開始募集基金的數量及募資規模

圖表：2022年不同類型的募集完成基金的數量及募資規模

圖表：2022年中國創投市場投資規模

圖表：2022年中國私募股權投資市場投資規模

圖表：2022年中國創投及私募市場不同地域的投資規模