2013年中國鋰電池市場展望
http://www.xibaipo.cc 2012-11-28 11:20 中企顧問網
本文導讀：2011年，我國鋰電池產量29.42億只，較2010年增長13.72%；2012年1-9月出貨量總量29.66億只，同比增幅42.80%，而季度產量增速自2011年第三季度以來持續提升，其中2012年第三季度產量11.97億只，同比增幅54.43%。中企顧問網預計2013年增長將延續，其主要動力在于下游智能終端需求增長。
1、總體需求延續增長
2011年，我國鋰電池產量29.42億只，較2010年增長13.72%；2012年1-9月出貨量總量29.66億只，同比增幅42.80%，而季度產量增速自2011年第三季度以來持續提升，其中2012年第三季度產量11.97億只，同比增幅54.43%。中企顧問網預計2013年增長將延續，其主要動力在于下游智能終端需求增長。
2、新能源汽車進展緩慢模式創新等促2013年增速提升
“十城千輛”進展遠低預期。2009年，我國推出“十城千輛”新能源汽車推廣計劃：至2012年底合計推廣約6萬輛的新能源汽車，其中8個城市計劃超2000輛。但新能源汽車進展顯著低于預期：2011年我國新能源汽車產銷量僅8000余輛；2012年1-8月，我國主要生產廠商共銷售新能源汽車6019輛，其中純電動汽車2661輛，混合動力汽車3358輛，進程較慢一方面受5.26事件影響，同時配套措施不足、售價高是主因。以重點城市深州為例，2011年底保有量3035輛，位居國內第一，其中公交車2050輛、純電動出租車300輛，建設各類充電站62座、充電樁近2400個，2012年預計新增2000-3000輛。由于2012年為十城千輛計劃收官年，預計下半年銷量增速將提升，全年突破10000輛，其中出租、環衛、公務等公用事業訂單達2000余輛。
國外新能源汽車進展將加速。國外新能源汽車進程顯著高于國內市場。以日產聆風為例，2011年日產聆風全球銷量近2萬輛；而至2012年三季度末，全球銷量約11000萬輛，同比增長11%，但全年銷量將不及年初4萬輛的目標，原因是價格過高、配套不足等。2013年，公司將推出一款低價低配版聆風，并同時在美國和英國工廠生產，銷量有望大幅提升。
二點突出優勢漸現。純電動新能源汽車在公用事業領域優勢主要體現在兩點：一是清潔環保。我國公共交通車輛數占汽車總量比例不足2%，能耗和污染占25%以上，公共交通電動化環保與社會意義巨大；其次性價比優勢已顯現。以比亞迪E6為例，E6售價比同檔燃油車高約9萬元，但其每公里電費成本約0.20元，相比燃油車省0.60元，即運行里程約15萬公里可抹平多余成本，且出租車年行駛可達15萬公里，其性價比優勢顯現。2010年，比亞迪E6銷量63輛，2011年為385輛；2012年至9月已達895輛。由于示范效應與優勢漸現，13年比亞迪新能源汽車將集中發力，已有至少1000輛國內訂單和1000輛國外訂單將交付。同時公司積極布局新能源汽車生產基地，于2012年7月在天津合資組建國內第四個生產基地，9月與云南投資控股集團簽約戰略合作協議擬建純電動汽車生產基地，該發展模式有望繼續推廣至全國。
模式確立與政策扶持助推行業發展。節能與新能源汽車規劃基本確定充電為主、換電為輔的模式。結合行業發展現狀與特點，我們認為：換電模式在公用事業領域將繼續存在，原因是該模式已積累一批寶貴經驗，其次通過充電設施專業運營商與金融租賃方式相結合，利于緩和公用事業一次投入大等不足。考慮企業積極性與技術、成本等因素，私人新能源汽車將以充電模式為主。同時，預計政府將采用牌照、特許經營權等多手段鼓勵新能源汽車發展。如國家對純電動汽車最高補貼6萬元，而上海最高補貼4萬元，同時擬投2萬輛免費車牌。12年11月初，配備18KWh鋰動力電池的上汽榮威E50純電動汽車量產上市，其售價23.49萬元，采用兩種充電模式：快充30分鐘可充滿80%電量，慢充可用220V的民用電源。
總之，國內外新能源汽車進展顯著低于預期，如麥肯錫對2009年初至12年上半年全球主要國家電動汽車銷售統計顯示：美國銷售36117輛電動汽車，占總銷量的0.09%，而中國占比僅為0.02%。日產聆風、比亞迪國內外新能源汽車龍頭發展趨勢顯示：13年新能源汽車銷量增速將提升，同時配套措施的完善和政策效應的逐步釋放將助推其發展。
3、智能終端繼續發力
儲能用鋰電池領域，以智能手機、平板電腦為代表的智能終端將繼續發力。2012年1-9月，全球手機銷量12.49億部，同比增長7.35%，增速趨緩。2011年，全球智能手機銷量4.92億部，同比增長41.64%，智能手機占比29.47%；2012年1-9月銷量4.79億部，同比增長43.50%，增幅遠高于全球手機水平，且占比提升至38.33%，中企顧問網預計第四季度智能手機銷量突破2億部。2011年，我國智能手機出貨量7210萬部，同比增長103.1%；預計12年為1.13億部，增幅超50%，13年增長率為35%。
4、規模儲能前景無限
規模儲能系統是新能源系統和智能電網的重要組成部分，而儲能電池是系統關鍵。目前規模儲能應用主要包括兩方面：一是在風電、光電等新能源領域，如張北國家風光儲能示范項目采用4套磷酸鐵鋰電池系統，儲能容量63MWh；其次是智能電網技術領域，具體應用范圍貫穿發、輸、變、配、用電系統，如平滑風電瞬間功率波動的鋰電池儲能系統容量一般為風電的20-30%，而按計劃保持小時級穩定功率輸出的容量達60-70%。智能電網應用正處于示范和小規模應用階段，如云南電科院智能微網所即采用230KWh鋰離子電池儲能系統。
根據“十二五規劃”：至2015年，我國太陽能發電裝機容量達21GW以上，其中分布式光伏發電規劃裝機容量為15GW；風電裝機突破1億千瓦，其中海上風電裝機達500萬千瓦。中企顧問網數據顯示：2011年，我國風電累計裝機容量62000MW，如儲能容量配比按20-30%計算，對應潛在市場為12400-18600MW。
相關行業研究報告請見：
