中國肉制品行業市場競爭格局分析
http://www.xibaipo.cc 2013-02-26 09:15 中企顧問網
本文導讀：未來企業將角力于品牌競爭，行業龍頭優勢顯現。目前肉制品行業品牌競爭的特點突出雙匯、大眾、雨潤等品牌在消費者心目中的認可度較高，如雙匯的“工中工”和大眾的“金鑼”等，建立了較強的品牌黏性。同時龍頭企業憑借強大的研發力不斷進行新品推廣品能進一步搶占市場份額。
沿產業鏈延伸集中度遞增，屠宰行業集中度高于上游養殖業。2011年我國前二大屠宰企業分別為雨潤、雙匯和大眾食品，2011年二家企業屠宰量為3186萬頭，占當年生豬出欄總量的4.81，占定點屠宰企業屠宰量的14.84%，行業集中度較低。相比之下，上游生豬養殖行業更為分散，2011年規模最大的企業廣東溫氏市場集中度約為1%，前五大企業合計占比為1.39%，集中程度低于屠宰行業。
肉制品行業集中度高于屠宰行業，雙匯市場份額大幅領先。據肉類工業年鑒的統計數據，2010年13家大型企業的銷售收入占比為34.5%，利潤占比為33.4%，我國前二大肉制品企業雙匯、大眾及雨潤2011年肉制品產量總計約為221萬噸，CR3占比為17.61，集中程度明顯高于屠宰加工業和上游生豬養殖行業。其中行業龍頭雙匯優勢更加明顯，其在肉制品市場的份額為11.64%，在低溫肉市場的份額達到13%，遠遠高于競爭對手。
從美國發展經驗來看，我國屠宰和肉制品加工行業的集中度還有較大提升空間。上世紀70年代后期，美國屠宰行業經歷了企業數景減少，市場集中度不斷提升和生產效率提高的過程。2007年，美國前四大豬肉加工企業的收入就已占到整個行業的66%，荷蘭CR3占比為74%，丹麥最大的豬肉加工企業的加工能力竟高達全國的80%。相比而言中國仍存在巨大差距，隨著落后產能逐步淘汰和深加工品牌企業的發展，預計未來行業也將繼續向規模化和品牌化發展，集中程度不斷提升。
未來企業將角力于品牌競爭，行業龍頭優勢顯現。目前肉制品行業品牌競爭的特點突出雙匯、大眾、雨潤等品牌在消費者心目中的認可度較高，如雙匯的“工中工”和大眾的“金鑼”等，建立了較強的品牌黏性。同時龍頭企業憑借強大的研發力不斷進行新品推廣品能進一步搶占市場份額。伴隨居民消費觀念的轉變，對于知名度高、有保障的品牌產品的購買訴求將會越來越強烈，品牌競爭將是未來肉制品企業角力的重點。
肉制品行業集中度高于屠宰行業，雙匯市場份額大幅領先。據肉類工業年鑒的統計數據，2010年13家大型企業的銷售收入占比為34.5%，利潤占比為33.4%，我國前二大肉制品企業雙匯、大眾及雨潤2011年肉制品產量總計約為221萬噸，CR3占比為17.61，集中程度明顯高于屠宰加工業和上游生豬養殖行業。其中行業龍頭雙匯優勢更加明顯，其在肉制品市場的份額為11.64%，在低溫肉市場的份額達到13%，遠遠高于競爭對手。
2011年生豬養殖行業集中度
2011年屠宰企業產量集中度
2011年前三大肉制品企業收入市場份額
美國前四大肉制品加工企業收入占比
美國豬肉加工業CR4市場份額
美國畜類屠宰廠數量歷史變化
