2013年中國工業機器人行業供給態勢分析_中企視點

2013年中國工業機器人行業供給態勢分析

http://www.xibaipo.cc 2013-03-04 09:29 中企顧問網

本文導讀：在規模經濟效應方面，則有賴于內資廠商在收入利潤規模上的快速增長；同樣以新松機器人為例，其近年來收入增速顯著快于FANUC等外資廠商。

  工業機器人供給：內資機器人自動化龍頭已非“吳下阿蒙”

  相比于對需求端較為一致的觀點，目前市場對于國內機器人自動化裝備行業的分歧主要在于供給端：在外資機器人自動化廠商強大的競爭壓力下，內資廠商是否能從市場的高速增長中充分收益？

  客觀而言，內資機器人自動化廠商在歷史業績上確實相對ABB、發那科、安川電機等外資龍頭有劣勢，主要原因包括：

  自動化技術是一門多學科綜合性的技術，結合了系統理論、控制算法、電子技術、計算機技術、通信技術、傳感器技術、光學技術、機械工程、電氣工程等多個理論和工程技術領域；此外，與同屬于信息技術的軟件、通信技術不同，自動化技術在實踐中除了依賴于對核心控制器件（PLC、MCU等）的編程設計外，還有賴于工程師對針對不同現場應用環節的調試，因此，自動化技術是一門學習曲線更長的技術。這對于作為“后發國家”的中國來說，可能需要相對更長的時間來趕超。

  外資機器人自動化廠商的優勢，也與中國工業在過去一個歷史時期的特殊格局有關：中國制造業，尤其是汽車、機械、電子電氣設備等高端制造業，在過去很長事情呈現出較大的外資企業主導的特色，在機器人自動化裝備的選擇上也會較多優先考慮外資品牌，這在很多大型項目上表現尤其明顯；換言之，內資機器人自動化廠商過去在品牌影響力上有一定不足。

  此外，規模經濟效應也是內資機器人自動化廠商面臨的問題之一：以伺服電機、減速機等關鍵零部件為例，無論是自產還是外購，每年數百臺的需求量和數千甚至上萬臺的需求量相比，單位成本的劣勢是不言而喻的，這種劣勢將壓縮內資廠商本應具備的整體成本優勢。

  但是展望未來，以上的劣勢正在逐步得到扭轉：

  對于學習曲線，雖然主要的內資機器人自動化廠商成立時間并不長，但多與高校、科研機構等有著深厚的產學研結合關系（新松機器人、博實股份是典型代表），可以更快地利用科研機構長期積累的成果；事實上，近年來在技術層面與外資的差距已顯著縮小。

在客戶和品牌影響力方面的差距也在縮小，以新松機器人為例，目前在國內汽車、半導體等領域的眾多頂級廠商（包括合資廠商）都已成為公司的客戶，在大項目的獲取能力上也有顯著提升。

新松機器人部分產品的典型下游客戶

產品系列	典型客戶
工業機器人	通用汽車在華企業、天納克在華合資企業、上海大眾、華晨寶馬汽車、施耐德電氣、米其林輪胎、本特勒汽車系統、東風汽車、一汽解放、塔奧（蕪湖）汽車制品、奇瑞汽車
物流倉儲自動化裝備	上海通用汽車、福特汽車、中國第一汽車集團、濰柴動力、沈陽華晨金杯汽車、奇瑞汽車
自動化裝配檢測生產線	大陸汽車系統、西門子威迪歐汽車電子、昆山英提爾汽車系統、上海德爾福動力推進系統、采埃孚侖福德汽車系統、上海納鐵福傳動軸、麥格納汽車系統、法雷奧汽車安全系統、沈陽造幣廠
交通自動化系統	沈陽地鐵、北京國安電氣總公司
激光裝備	上海延鋒江森、中國航空工業集團
潔凈自動化	中芯國際、臺灣地區芯片企業