2013年國內光伏終端市場將出現爆發式增長
http://www.xibaipo.cc 2013-03-11 09:27 中企顧問網
本文導讀：現有的電網技術允許光伏并網的裝機比例為20%~30%，保守估計到2020年，國內光伏累計裝機容量將達到300GW，在總裝機量中的占比達到接近20%的水平。
1、從德國分布式光伏裝機看中國的發展前景
光伏產業在全球首次大規模商業推廣起始于2004年，是由德國政府強勁的補貼政策推動的。該補貼政策對光伏市場規模的增長作用極為顯著，2004年全球新增光伏裝機容量僅有1.12GW，而到2012年全球新增裝機容量達到了約32GW，在9年時間里增長了28倍。
2012年10月26日國家電網發布的《關于做好分布式電源并網服務工作的意見》，將極大推動中國的分布式光伏市場發展。我們認為今年國內光伏產業配套政策逐步出臺后，國內光伏新增裝機量也將出現非常大的增長。
2000-2011年德國光伏累計裝機容量（MW）
2001-2011年德國年新增光伏裝機容量（MW）
2000-2011年中國光伏累計裝機容量（MW）
2000-2011年中國年新增光伏裝機容量（MW）
2 、從并網技術層面估計國內光伏裝機量
從2004年起，經過近10年的發展，到2012年德國光伏累計裝機量達到32.45GW，在電力總裝機中的比例已經接近30%。我們認為現有的電網技術允許光伏并網的裝機比例為20%~30%，保守估計到2020年，國內光伏累計裝機容量將達到300GW，在總裝機量中的占比達到接近20%的水平。
從并網技術層面估計中國光伏裝機容量
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2020年 |
德國總裝機容量(GW) | 115 | 115.58 | 116.15 | 116.73 | 117.32 | 120.25 |
中國總裝機容量(GW) | 1055.76 | 1144.91 | 1229.91 | 1314.91 | 1399.91 | 1649.91 |
德國光伏裝機容量(GW) | 24.82 | 32.45 | 37.45 | 40.95 | 43.95 | 53 |
德國光伏裝機容量占比 | 21.58% | 28.08% | 32.24% | 35.08% | 37.46% | 44.07% |
中國光伏累計裝機容量(GW) | 3.09 | 7.67 | 24.60 | 46.02 | 77.00 | 300.00 |
中國光伏裝機容量占比 | 0.29% | 0.67% | 2.00% | 3.50% | 5.50% | 18.18% |
中國光伏年新增裝機容量(GW) | 2.45 | 4.58 | 16.93 | 21.42 | 30.97 | 60.00 |
資料來源：中企顧問網整理
3、從補貼基金總額估計國內光伏裝機量
除了并網技術以及電網消納光伏電力的能力限制以外，光伏新增裝機還有財政補貼額度的限制。中國的光伏上網電價補貼資金主要來源于電費中征收的可再生能源附加，目前每度電的附加費是0.008元/kWh。我們預期該附加在明年還會繼續上調為0.012元/kWh，
在2015年再次上調為0.016元/kWh。假設每年全社會用電量增長率為5%，做以下估算。
從可再生能源基金的補貼總額看中國光伏裝機容量
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
全社會總用電量(億kWh) | 49274.40 | 51738.12 | 54325.03 | 57041.28 |
平均上網電價（元/kWh） | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 |
每度電附加（元/kWh） | 0.008 | 0.012 | 0.012 | 0.016 |
可再生能源基金金額(億元) | 394.20 | 620.86 | 651.90 | 912.66 |
全年風電上網電量(億kWh | 917.80 | 1193.14 | 1551.08 | 2016.41 |
風電平均上網電價（元） | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
風電平均度電補貼（元/kWh） | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
全年風電補貼金額（億元） | 155.66 | 202.36 | 263.06 | 341.98 |
光伏補貼金額（億元） | 238.54 | 418.50 | 388.84 | 570.68 |
光伏平均度電補貼（元/kWh） | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.37 |
光伏平均并網小時數 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
光伏累計裝機容量預測（GW） | 47.71 | 93.00 | 97.21 | 154.24 |
光伏新增裝機容量預測（GW） | 37.25 | 45.29 | 4.21 | 57.03 |
資料來源：中企顧問網整理
從測算結果中，我們判斷每年可用于可再生能源上網補貼的基金總金額對于每度電征收的可再生能源附加敏感度最大。我們假設2013年、2015年可再生能源附加分別上調0.004元/度，則這兩年的新增裝機容量會出現大幅度增長。而假設不上調的2014年，新增裝機容量會出現大幅度下降。雖然政府部門作為基金的管理者肯定會綜合考慮，平滑使用資金，不會出現以上我們預測的那么大幅度的波動，但是這樣的測算結果反映了度電附加對可裝機容量的巨大影響。
4、從投資回報率看分布式光伏發展
分布式光伏系統項目對于系統成本與發電小時數的敏感性矩陣
系統成本 | 1000h | 1100h | 1200h | 1300h | 1400h | 1500h |
8000 | 9.02% | 10.50% | 11.95% | 13.37% | 14.76% | 16.12% |
9000 | 7.30% | 8.68% | 10.01% | 11.31% | 12.59% | 13.83% |
10000 | 5.86% | 7.16% | 8.41% | 9.62% | 10.80% | 11.95% |
11000 | 4.64% | 5.86% | 7.04% | 8.18% | 9.29% | 10.37% |
12000 | 3.58% | 4.75% | 5.86% | 6.95% | 7.99% | 9.02% |
13000 | 2.65% | 3.76% | 4.83% | 5.86% | 6.86% | 7.83% |
14000 | 1.82% | 2.89% | 3.92% | 4.91% | 5.86% | 6.79% |
15000 | 1.07% | 2.11% | 3.10% | 4.05% | 4.97% | 5.86% |
資料來源：中企顧問網整理
我們預計光伏富余電力以1元/度的價格收購，對于安裝在東南部經濟發達地區的分布式光伏系統而言，由于光照條件的限制，在我國東南部地區1元/度的收購電價對系統成本控制的要求較高，需要使用性價比非常高的組件與接入元器件才能夠實現盈利。我們按照1元/度的收購電價，計算了投資光伏電站系統項目對于系統成本與發電小時數的敏感性矩陣。
綜合以上分析，考慮電網的消納與兼容能力，可再生能源基金的補貼能力，我們預計2013年國內新增光伏裝機容量能夠達到10GW，全球新增光伏裝機量能夠達到35GW。中國分布式光伏市場的啟動將一定程度上抵消外需下降帶來的不利影響，對沖歐洲“雙反”稅率懸而未決帶來的市場風險。
5、中國市場將會出現爆發式增長
國內市場的啟動是市場寄予厚望的事件，中國市場也將會是2013年的主要增長點。中國政府主管部門在9月以后陸續出臺了扶持光伏行業發展的產業政策。明確表明態度，鼓勵分布式光伏應用的發展。同時國家最高決策層也通過國務院辦公會議發表了對光伏行業健康發展的指導意見。國內市場在2013年的發展方向將是分布式光伏系統。
2013年1月國家能源局工作會議公布了2013年可再生電力裝機容量規劃，光伏10GW，風電18GW，水電12GW，其中重點支持分布式光伏發展。光伏年度裝機的規劃大幅度超預期，據初步統計2012年國內光伏新增裝機約4.54GW，2013年同比增速將接近200%。中國的規劃將對全球光伏市場產生重大影響，按2012年全球新增裝機約32GW計算，2013年國內市場將為全球市場貢獻19%的增長，抵消歐洲市場增長率下降及歐美“雙反”的影響。
2012年國內光伏產業政策匯總
時間 | 政策 | 主要內容 |
2012年01月 | 可再生能源發展基金征收使用管理暫行辦法 | 上調可再生能源電價附加為8厘/度 |
2012年02月 | 可再生能源電力配額管理辦法（討論稿） | 正式提出可再生能源電力配額制 |
2012年04月 | 2012年金太陽示范工程目錄 | 第一期項目總量1709兆瓦，下調初裝補貼標準為5.5元/瓦 |
2012年07月 | 太陽能發電發展“十二五”規劃 | 公布2015年21GW、2020年50GW的裝機目標 |
2012年08月 | 對美韓進口多晶硅雙反立案 | 對原產于美國的太陽能級多晶硅進行反補貼調查、反傾銷調查，對韓國進行反傾銷調查 |
2012年09月 | 國家能源局關于申報分布式光伏發電規模化應用示范區的通知 | 各省裝機容量500MW |
2012年10月 | 關于做好分布式光伏發電并網
服務工作的意見 | 電網表態全額收購分布式光伏剩余電量，并在40日內完成并網手續 |
2012年11月 | 中國對歐盟多晶硅雙反立案 | 對原產于歐盟的進口太陽能級多晶硅進行反補貼調查、反傾銷調查，合并調查美韓產品 |
2012年12月 | 2012年金太陽示范工程項目目
錄（第二批） | 第二期項目總量2830兆瓦，其中最大項目30MW，有82個項目超過20MW |
2012年12月 | 國務院常務會議確定促進光伏產業健康發展的政策措施 | 最高決策層明確表態支持光伏行業發展，開拓國內市場，完善支持政策 |
2013年1月 | 能源局長在能源工作會議上講話 | 2013年光伏新增裝機規劃上調10GW |
2013年2月 | 國網發布《關于做好分布式電源并網服務工作的意見》 | 國網承諾在60天內完成對電壓10KV以下，容量6MW以下的分布式電源并網申請的受理 |
資料來源：中企顧問網整理
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