2013年全球油氣裝備及服務行業市場容量約為3,542億美元
http://www.xibaipo.cc 2013-03-22 10:47 中企顧問網
本文導讀：2013年2月份IEA也今年全球石油需求增長預期下調9萬桶至84萬桶/天，并同時下調全球石油需求預期8.5萬桶至9070萬桶/天。中石油集團經濟技術研究院認為2013年供需基本面不支撐油價繼續走高，預計WTI年原油均價為95-105美元/桶、布倫特原油均價為105-115美元/桶的高位徘徊。
油氣裝備及服務行業依托于石油、天然氣的采掘，市場需求來源于全球油氣公司的資勘探開發資本開支。而資勘探開發資本開支又受油氣的供需狀況和油氣資產價格決定，再往上追溯，全球的GDP增速又最終決定了油氣資源的需求量。
油氣設備和服務行業的需求傳導
2013年2月份IEA也今年全球石油需求增長預期下調9萬桶至84萬桶/天，并同時下調全球石油需求預期8.5萬桶至9070萬桶/天。中石油集團經濟技術研究院認為2013年供需基本面不支撐油價繼續走高，預計WTI年原油均價為95-105美元/桶、布倫特原油均價為105-115美元/桶的高位徘徊。
高油價和高需求刺激了全球油氣資源勘探開發的資本開支。巴克萊銀行的調查顯示，約60%的公司明確表態，如果明年WTI價格能夠維持在至少每桶100美元，他們會提高勘探和生產的支出；如果平均低于70美元，約67%的公司則會削減預算。2012年全球油氣行業資本開支約5980億美元，2013年將同比增長7%，達到6440億美元。
2012-2013全球石油行業資本開支情況：億美元
2012年 | 2013年 | 增速 | |
雪佛龍 | 328 | 367 | 12% |
BP | 191 | 270 | 41.4% |
埃克森美孚 | 340 | 370 | 8.8% |
殼牌 | 300 | 330 | 10% |
全球 | 5980 | 6440 | 7% |
其中拉美 | 630 | 728 | 15.1% |
亞洲 | 935 | 1036 | 11% |
北美 | 1830 | 1843 | 0.7% |
中石油 | 480 | 550 | 14.6% |
中石化 | 270 | 320 | 18% |
中海油 | 92 | 140 | 52% |
資料來源：中企顧問網整理
國際石油公司的資本開支80%用于勘探開采，以中石油為例，其2012年資本開支中，58%用于前期的勘探和開采，而中海油2013年資本開支中更有89%用于勘探和開發。
據測算，全球石油公司的E&P（勘探開發資本支出）約為5,000億美元，轉化率55%，世界油田裝備和工程技術服務市場容量2011年超過2,700億美元。而2013年全球資本開支約為6,440億美元，如果按55%的轉化率，2013年裝備和工程技術服務市場容量約為3,542億美元。
2007-2011年全球油氣裝備及服務細分市場規模：百萬美元
序號 | 項目及年份 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011占比 |
1 | 海上承包鉆井 | $36,515 | $43,491 | $42,969 | $37,077 | $35,000 | 12.92% |
2 | 海上建設服務 | $28,248 | $31,065 | $31,941 | $29,617 | $28,136 | 10.39% |
3 | 壓力泵送服務 | $20,159 | $24,045 | $16,683 | $24,142 | $27,280 | 10.07% |
4 | 陸地承包鉆井 | $22,337 | $25,473 | $17,173 | $19,240 | $22,126 | 8.17% |
5 | 石油管材 | $17,194 | $21,959 | $12,469 | $15,770 | $16,448 | 6.07% |
6 | 地球物理設備和服務 | $14,085 | $15,291 | $12,551 | $11,615 | $12,196 | 4.50% |
7 | 鉆機設備 | $11,874 | $14,734 | $13,915 | $13,183 | $11,865 | 4.38% |
8 | 水下設備 | $9,667 | $11,844 | $12,081 | $10,950 | $11,169 | 4.12% |
9 | 測井 | $9,831 | $11,528 | $8,721 | $9,804 | $10,980 | 4.05% |
10 | 定向鉆井服務 | $8,381 | $10,081 | $8,660 | $9,445 | $10,578 | 3.91% |
11 | 鉆完井液 | $7,934 | $9,290 | $7,561 | $8,460 | $9,137 | 3.37% |
12 | 完井設備和服務 | $6,446 | $7,132 | $6,236 | $6,757 | $7,298 | 2.69% |
13 | 人工舉升 | $5,590 | $6,769 | $5,682 | $6,377 | $7,015 | 2.59% |
14 | 供應船 | $5,868 | $6,904 | $6,888 | $6,467 | $6,790 | 2.51% |
15 | 租賃和打撈服務 | $5,546 | $6,385 | $4,627 | $5,631 | $6,194 | 2.29% |
16 | 特種化學品 | $3,804 | $4,620 | $3,825 | $4,480 | $4,928 | 1.82% |
17 | 油井服務 | $4,316 | $4,556 | $2,704 | $3,405 | $4,086 | 1.50% |
18 | 石油航空 | $3,203 | $3,702 | $3,750 | $3,895 | $3,973 | 1.46% |
19 | 鉆頭 | $3,380 | $3,890 | $2,844 | $3,445 | $3,962 | 1.45% |
20 | 地面設備 | $3,392 | $4,289 | $3,251 | $3,595 | $3,955 | 1.45% |
21 | 連續油管服務 | $2,735 | $3,251 | $2,349 | $2,863 | $3,436 | 1.26% |
22 | 固控和廢物處理 | $2,837 | $3,294 | $2,539 | $2,825 | $3,108 | 1.14% |
23 | LWD | $2,238 | $2,721 | $2,391 | $2,510 | $2,887 | 1.06% |
24 | 設備制造 | $2,545 | $2,210 | $1,000 | $2,185 | $2,622 | 0.96% |
25 | 油管和套管服務 | $2,463 | $2,805 | $2,159 | $2,265 | $2,492 | 0.91% |
26 | 井下鉆井工具 | $2,330 | $2,611 | $1,660 | $2,165 | $2,598 | 0.95% |
27 | 承包壓縮服務 | $2,430 | $2,650 | $2,408 | $2,421 | $2,494 | 0.91% |
28 | 浮動生產服務 | $1,840 | $2,194 | $2,198 | $2,225 | $2,292 | 0.84% |
29 | 采油測試 | $3,163 | $3,295 | $3,037 | $2,746 | $3,021 | 1.11% |
30 | 地表數據測量 | $940 | $1,123 | $962 | $980 | $1,078 | 0.40% |
31 | 套管和固井產品 | $710 | $849 | $699 | $799 | $919 | 0.34% |
32 | 檢測和噴涂 | $887 | $960 | $734 | $740 | $814 | 0.30% |
合計 | $254,895 | $297,046 | $248,676 | $260,089 | $272,888 | 100.00% |
資料來源：中企顧問網整理
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