2012年我國香煙市場概況解析
本文導讀:2012年4季度,我國煙草行業經濟運行總體繼續保持平穩發展態勢,生產卷煙6959.99億支,較3季度減少1138.05億支,產量稍有回落,但較上年同期增加302.98億支。
一、煙草制品業市場運行情況
2012年以來,在國家煙草總局“控總量、調結構、降庫存、穩價格”為主要內容的組合調控下,行業保持了良好的發展勢頭,有效的促進了卷煙產銷的協調發展。4季度,我國煙草制品業總體繼續保持良好運行態勢。其中,卷煙產量稍有回落,全年產量小幅增長;卷煙銷售規模保持平穩,銷售結構進一步提升,重點品牌加快發展,在“461”品牌發展目標格局已基本形成的情況下,“532”品牌發展目標也取得重大進展。
(一)生產:4季度卷煙產量稍有回落,全年產量小幅增長
2012年4季度,我國煙草行業經濟運行總體繼續保持平穩發展態勢,生產卷煙6959.99億支,較3季度減少1138.05億支,產量稍有回落,但較上年同期增加302.98億支。1~12月,我國生產卷煙25160.78億支,同比小幅增長2.81%,增速較前3季度略升0.79個百分點。具體看來,10、11、12月我國卷煙產量分別為1792.87億、2334.76億、1330.32億支,同比依次增長7.27%、1.57%、11.75%,延續了自7月開始,月度產量正增長的趨勢。
2011年以來卷煙月度產量及同比增速
資料來源:智研數據中心整理
從各省市的產量來看,云南省是我國卷煙大省,2012年1~12月,云南省卷煙的產量達3841.16億支,同比增長5.24%,占全國總產量的15.27%。緊隨其后的是湖南省、河南省和山東省,分別占總產量的7.30%、6.72%和5.50%。
2012年卷煙累計產量及增速前八位的省市情況
資料來源:智研數據中心整理
(二)銷售:卷煙銷售規模保持平穩,銷售結構進一步提升
面對宏觀經濟下行壓力加大和外部環境更加復雜多變的新形勢,卷煙行業始終堅持市場導向,積極推進工商協同,深入開展精準營銷,帶來了我國卷煙銷售規模的平穩增長。1~12月,全國卷煙總銷量高達4950萬箱(約24750億支),較上年同期增加了318.3萬箱,同比增長2.4%,增速較前3季度下降0.4個百分點。其中4季度銷售1035.1萬箱,較3季度減少249.83萬箱。
2010年以來我國卷煙累計銷售量
資料來源:智研數據中心整理
2012年,全行業緊緊圍繞“卷煙上水平”,聚焦“532”、“461”品牌發展目標,繼續深化資源配置方式改革,加大品牌培育力度,重點品牌保持了持續較快發展的態勢。
“461”品牌發展格局基本形成,銷售收入超過300億元的品牌達15個,其中“中華”銷售收入超過千億元,“雙喜•紅雙喜”、“云煙”、“芙蓉王”、“利群”、“黃鶴樓”、“玉溪”6個品牌超過600億元,“紅塔山”、“白沙”兩個品牌超過500億元,“黃山”、“七匹狼”、“南京”、“黃金葉”、“蘇煙”、“嬌子”6個品牌超過300億元。部分重點品牌快速增長實現超越,“黃金葉”、“黃鶴樓”、“泰山”、“玉溪”、“云煙”等品牌以超過或接近30%的幅度加快增長,卷煙產銷規模不斷提高,市場占有率繼續提升。
2012年“雙十五”品牌中三類及以上銷售收入(含稅)前10位品牌
排序 | 品牌 | 排序 | 品牌 |
1 | 中華 | 6 | 黃鶴樓 |
2 | •雙喜紅雙喜 | 7 | 玉溪 |
3 | 云煙 | 8 | 紅塔山 |
4 | 芙蓉王 | 9 | 白沙 |
5 | 利群 | 10 | 黃山 |
資料來源:智研數據中心整理
在“461”品牌發展目標格局已基本形成的情況下,“532”品牌發展目標也取得重大進展。1~12月,重點品牌累計銷售3663.63萬箱,同比增長13.34%。重點品牌產銷量100萬箱以上的品牌達16個,其中“黃山”超過200萬箱,“紅塔山”、“白沙”、“云煙”達到300萬箱,“雙喜•紅雙喜”超過400萬箱。
2012年“雙十五”品牌中三類及以上銷量前10位品牌
排序 | 品牌 | 排序 | 品牌 |
1 | •雙喜紅雙喜 | 6 | 泰山 |
2 | 紅塔山 | 7 | 黃金葉 |
3 | 云煙 | 8 | 七匹狼 |
4 | 利群 | 9 | 黃鶴樓 |
5 | 白沙 | 10 | 芙蓉王 |
資料來源:智研數據中心整理
從品牌銷售結構來看,2012年,全國三類煙及以上銷量規模前十五位重點品牌累計實現銷量2709.90萬箱,占到了三類煙及以上總銷量規模的比重仍然保持在80%左右。這十五個重點品牌的三類煙及以上銷量規模均高達100萬箱以上,這反映出的是“超百萬箱品牌家族”已經大多處于三類煙及以上市場競爭的時代。
從區域銷售結構來看,2012年區域市場發展各具特色,重點品牌銷售比重達到74.08%。其中,華北和華東地區重點品牌銷售比重和增幅均高于全國平均水平,呈現良好發展態勢;東北地區重點品牌銷售比重略低于全國平均水平,但比重同比提升8.83個百分點,具有良好成長性;中南、西南、西北地區重點品牌銷售比重和增幅均低于全國平均水平,還有較大發展潛力和空間。
(三)價格:4季度卷煙零售價格指數逐月小幅回落
從全國卷煙零售市場監測情況看,2012年全年,全國36大中城市煙草零售價格指數震蕩下行,自1月的100.4點降至12月的100.11點。4季度延續了上一季度的逐月下行趨勢,10、11、12月的零售價格指數分別為100.20點、100.19點、100.11點,但從總體來看,價格運行較為平穩。
2011年以來36大中城市煙草零售價格指數
資料來源:智研數據中心整理
從品牌銷售結構來看,2012年,全國三類煙及以上銷量規模前十五位重點品牌累計實現銷量2709.90萬箱,占到了三類煙及以上總銷量規模的比重仍然保持在80%左右。這十五個重點品牌的三類煙及以上銷量規模均高達100萬箱以上,這反映出的是“超百萬箱品牌家族”已經大多處于三類煙及以上市場競爭的時代。
從區域銷售結構來看,2012年區域市場發展各具特色,重點品牌銷售比重達到74.08%。其中,華北和華東地區重點品牌銷售比重和增幅均高于全國平均水平,呈現良好發展態勢;東北地區重點品牌銷售比重略低于全國平均水平,但比重同比提升8.83個百分點,具有良好成長性;中南、西南、西北地區重點品牌銷售比重和增幅均低于全國平均水平,還有較大發展潛力和空間。
(三)價格:4季度卷煙零售價格指數逐月小幅回落
從全國卷煙零售市場監測情況看,2012年全年,全國36大中城市煙草零售價格指數震蕩下行,自1月的100.4點降至12月的100.11點。4季度延續了上一季度的逐月下行趨勢,10、11、12月的零售價格指數分別為100.20點、100.19點、100.11點,但從總體來看,價格運行較為平穩。
2011年以來36大中城市煙草零售價格指數
時間 | 進口量 | 進口額 | ||||||
當月 | 增速 | 累計 | 增速 | 當月 | 增速 | 累計 | 增速 | |
2012-01 | 26 | 956.2 | 26 | 956.2 | 129.0 | 528.5 | 129 | 528.5 |
2012-02 | 9 | -21.5 | 35 | 155.5 | 49.0 | 51.6 | 178 | 236.8 |
2012-03 | 143 | 9.7 | 178 | 23.6 | 498.3 | -0.3 | 676.3 | 22.4 |
2012-04 | 228 | -23.1 | 407 | -7.9 | 865.5 | -20.2 | 1541.8 | -5.8 |
2012-05 | 238 | -1.5 | 644 | -5.6 | 994.9 | -3.3 | 2536.7 | -4.8 |
2012-06 | 224 | 37.6 | 868 | 2.7 | 905.5 | 34.4 | 3442.3 | 3.1 |
2012-07 | 43 | - | 912 | 7.1 | 193.2 | - | 3635.4 | 8.0 |
2012-08 | 60 | 71.4 | 972 | 9.7 | 351.2 | 110.8 | 3986.6 | 12.8 |
2012-09 | 398 | 2.4 | 1369 | 7.5 | 1444.3 | 0.3 | 5430.9 | 9.2 |
2012-10 | 207 | -23.2 | 1577 | 2.1 | 803.1 | -21.3 | 6234 | 4 |
2012-11 | 107 | -8.7 | 1684 | 1.3 | 479.8 | 1.9 | 5713.8 | 3.8 |
2012-12 | 225 | -27.8 | 1909 | -3.3 | 789.2 | -40 | 7502 | -3.6 |
資料來源:國家海關
(二)出口市場:4季度卷煙出口量值逐月回升
2012年以來,隨著國外消費需求增長的放緩,我國卷煙出口市場增速明顯回落。1~12月,我國卷煙出口量為12172萬條,同比增長5.9%,增速較上年同期下降10.8個百分點;出口額為44992萬美元,同比增長19.4%,增速較上年同期下降1.6個百分點。進入4季度,卷煙出口量和出口值逐月回升,出口量由10月份的690萬條升至12月的2556萬條,相應的,出口額由10月的1578.4萬美元升至12月的10259.5萬美元,當季實現出口量、出口額分別為4671萬條、17780.2萬美元,較3季度分別增加1888萬條、7546.6萬美元。
2012年以來我國紙煙出口情況及同比增速(單位:萬條,萬美元,%)
時間 | 出口量 | 出口額 | ||||||
當月 | 增速 | 累計 | 增速 | 當月 | 增速 | 累計 | 增速 | |
2012-01 | 582 | 11.2 | 582 | 11.2 | 1446.2 | 24.8 | 1446.2 | 24.8 |
2012-02 | 189 | 51.2 | 770 | 18.9 | 484.0 | 156.0 | 1930.2 | 43.2 |
2012-03 | 757 | -18.7 | 1528 | -3.2 | 2579.2 | -23.9 | 4509.4 | -4.9 |
2012-04 | 852 | -14.7 | 2379 | -7.7 | 3429.4 | 34.5 | 7938.8 | 8.9 |
2012-05 | 1136 | 31.1 | 3515 | 2.1 | 3739.1 | 34.6 | 11677.9 | 16.0 |
2012-06 | 1202 | 5.3 | 4717 | 2.9 | 5300.2 | 35.0 | 16978.1 | 21.3 |
2012-07 | 679 | -39.2 | 5395 | -5.4 | 2092.2 | -40.3 | 19070.3 | 9.0 |
2012-08 | 1290 | 53.2 | 6686 | 2.2 | 5872.8 | 90.1 | 24942.8 | 21.2 |
2012-09 | 814 | -24.0 | 7500 | -1.5 | 2268.9 | -48.1 | 27211.7 | 9.0 |
2012-10 | 690 | 11.6 | 8190 | -0.5 | 1578.4 | 4.4 | 28790.1 | 8.8 |
2012-11 | 1425 | 73 | 9615 | 6.2 | 5942.3 | 161.3 | 34732.5 | 20.8 |
2012-12 | 2556 | 5 | 12172 | 5.9 | 10259.5 | 14.7 | 44992 | 19.4 |
資料來源:國家海關
三、煙草制品行業投資情況
2012年以來,盡管煙草行業繼續推進煙葉生產基礎設施建設,但受經濟增速放緩的不利影響,行業固定資產投資增速下滑。1~12月,我國煙草制造業實現固定資產投資245.17億元,同比下降8.72%,增速較前3季度下降6.99個百分點,較上年同期下降40.42個百分點。其中,4季度煙草制造業實現固定資產投資85.85億元,較3季度增加27.76億元。
2011年以來煙草制造業固定資產投資總額及同比增速
資料來源:國家統計局
四、煙草制品行業經營情況
(一)產品銷售成本增速持續回升,行業成本壓力猶存
2012年,行業各單位按照國家局要求,全面加強財務管理和審計監督工作,助推行業建立起更加嚴格規范的生產經營管理秩序,行業財務管理工作不斷加強。但由于國家發改委與煙草專賣局發布政策要求提高煙葉收購價格,導致煙草制品業成本增加。1~12月,我國煙草行業產品銷售成本為1959.38億元,較上年同期增加140.52億元,同比增長7.72%,增速比前3季度加快0.5個百分點。其中,4季度產品銷售成本為432.39億元,較3季度減少68.65億元。
2010年以來煙草行業產品銷售成本及同比增速
資料來源:國家統計局
(二)利潤總額保持增長,行業盈利水平維持高位
2012年4季度,盡管煙草制品行業面臨一定的成本壓力,但供銷旺盛的局面推高行業盈利水平,利潤總額保持增長。1~12月,行業實現利潤總額1058.49億元,同比增長27.64%,增速較前3季度下降0.93個百分點,較上年同期提高4.98個百分點;其中4季度實現利潤159.17億元,較3季度減少133.16億元。
2010年以來煙草行業利潤總額及同比增速
資料來源:國家統計局